Taille et prévisions du marché des services logistiques (2021-2031), part mondiale et régionale, tendances et analyse des opportunités de croissance

Le marché des services logistiques devrait atteindre 1 758,22 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 1 077,47 millions de dollars américains en 2021. Il devrait croître à un TCAC de 5,6 % de 2021 à 2031.

Le besoin croissant d'améliorer l'efficacité opérationnelle, ainsi que la popularité croissante de l'externalisation des opérations logistiques et de certains processus de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les coûts d'exploitation, ont pris de l'ampleur dans de nombreux secteurs. De plus, l'avènement des entreprises de logistique tierces et de logistique de quatrième partie a accru la demande mondiale de prestataires de services logistiques. Le transit, la gestion du fret, le conseil, l'optimisation des itinéraires, l'analyse de réseau, la gestion de projet, la gestion des stocks et du stockage, ainsi que le conseil en chaîne d'approvisionnement figurent parmi les services clés proposés par les principales entreprises de logistique. De plus, les divers avantages liés à l'utilisation de services logistiques technologiques, tels que le suivi et la surveillance en temps réel, l'analyse, la prévision et la planification, contribuent à la rentabilité des acteurs du marché. Le secteur des services logistiques est extrêmement fragmenté en raison de la présence de plusieurs entreprises spécialisées dans divers services logistiques et d'une large clientèle.

Les entreprises nationales de plusieurs économies émergentes, comme l'Asie et l'Afrique, renforcent la concurrence sur le marché grâce à des prix de services logistiques stables et compétitifs. Les réseaux de chaînes d'approvisionnement sont en constante évolution, ouvrant ainsi de nouveaux corridors commerciaux. Les organisations et les économies qui sauront tirer parti de ces nouveaux corridors commerciaux sont susceptibles de tirer le meilleur parti des progrès du commerce mondial. Une partie de ces opportunités devrait provenir du partage d'un ensemble complet de bonnes pratiques, largement utilisées sur les marchés développés, mais peu ou pas mises en œuvre dans de nombreux pays en développement. Stratégie et conseil en gestion du personnel, tels que la mise en place d'un système de comptabilité de gestion, la gestion de la diversité, le partage des connaissances, les indicateurs clés de performance (KPI) issus des processus de libéralisation antérieurs et le développement de solides pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Grâce aux investissements continus, au développement de nouveaux produits et à l'intégration des technologies modernes, le secteur mondial des services logistiques devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir. Ce marché est dominé par quelques acteurs mondiaux de renom qui investissent continuellement en R&D pour offrir le meilleur service à leurs clients. En termes de développement géographique et d'améliorations technologiques, les prestataires de services logistiques, en particulier les prestataires tiers, connaissent une croissance fulgurante. Par exemple, les entreprises 3PL utilisent désormais diverses solutions logicielles pour réduire leurs inefficacités et leurs coûts. De plus, l'intégration de logiciels de reconnaissance vocale dans les communications des systèmes de gestion d'entrepôt facilite le traitement des commandes et l'enregistrement des stocks, réduisant ainsi les besoins en personnel et leur formation. L'Asie-Pacifique détient une part majoritaire du marché des services logistiques et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

L'infrastructure des services logistiques en pleine évolution adopte la numérisation et la mondialisation pour accroître sa portée et sa géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Amérique centrale) : Perspectives stratégiques

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des services logistiques

L'épidémie de COVID-19 a affecté l'économie mondiale fin 2021 et en 2021, notamment par des annulations de vols, des interdictions de voyager et des quarantaines, qui ont entraîné un ralentissement significatif des activités globales de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique à travers le monde. Les entreprises de logistique impliquées dans le transport, le stockage et la circulation des marchandises sont directement touchées par la pandémie de COVID-19. Cependant, certains secteurs sont confrontés à des pandémies, tandis que d'autres prospèrent, comme ceux de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Le commerce électronique et les produits de première nécessité auront également un impact positif sur le secteur logistique mondial en cas de COVID-19. Par ailleurs, la demande croissante de fournitures médicales et de biens de grande consommation, telles que les fournitures hospitalières, les gants, les désinfectants, les vaccins et les produits frais, stimule la croissance du marché de la logistique dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Marché des services logistiques : Perspectives du marché :
Croissance du secteur du commerce électronique avec l'essor des opérations de logistique inverse

Le e-commerce désigne l'achat et la vente de biens sur Internet. Outre la livraison régulière des produits aux consommateurs, les prestataires logistiques répondent également aux besoins du secteur du e-commerce en gérant et en surveillant la chaîne d'approvisionnement de leurs activités. Cela permet à ces entreprises de se concentrer sur le marketing et leurs autres activités commerciales. Les avantages de la logistique pour le secteur du e-commerce ont considérablement accru l'acceptation des services logistiques dans le monde entier. Selon le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), publié en avril 2021, les ventes mondiales du e-commerce ont atteint 25 600 milliards de dollars US en 2021, soit environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. En 2021, la valeur du e-commerce B2B mondial s'élevait à 21 000 milliards de dollars US, soit environ 83 % du e-commerce mondial ; par ailleurs, la valeur du e-commerce B2C s'élevait à 4 400 milliards de dollars US. Cette croissance est attribuée à l'essor rapide des achats transfrontaliers. Plus de 1,4 milliard de personnes ont effectué des achats en ligne en 2021 ; les entreprises américaines, chinoises et japonaises dominent les ventes mondiales en ligne.

L'évolution des infrastructures de services logistiques adopte la numérisation et la mondialisation pour accroître la portée et la géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Amérique du Sud et centrale) Aperçus régionaux du marché

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché « L'infrastructure des services logistiques en pleine mutation adopte la numérisation et la mondialisation pour accroître sa portée et sa géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Amérique centrale) » tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la géographie de « L'infrastructure des services logistiques en pleine mutation adopte la numérisation et la mondialisation pour accroître sa portée et sa géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Amérique centrale) » en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

L'infrastructure des services logistiques en pleine évolution adopte la numérisation et la mondialisation pour accroître sa portée et sa géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Amérique du Sud et centrale) Portée du rapport de marché

L'évolution de l'infrastructure des services logistiques s'appuie sur la numérisation et la mondialisation pour accroître la portée et la géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Amérique centrale). Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique commerciale.

L'évolution de l'infrastructure des services logistiques s'appuie sur la numérisation et la mondialisation pour accroître sa portée et sa géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Amérique centrale). Le marché connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Informations sur le marché des modes de transport

Un transport efficace consiste à déplacer des marchandises de manière relativement sûre, au bon moment, dans de bonnes conditions et de manière rentable. Le transport joue un rôle dans l'acheminement des marchandises du lieu de fabrication ou de stockage au lieu d'utilisation ou de distribution, puis au point de consommation finale. Le marché des services logistiques est segmenté selon le mode de transport : route, chemin de fer, voie navigable et voie aérienne. Les critères de sélection du mode d'expédition sont définis par les caractéristiques physiques des marchandises et du transport en transit. Dans certaines situations, des facteurs environnementaux tels que la destruction des routes et des voies ferrées peuvent avoir un impact significatif sur le choix du mode.

Informations sur le marché des prestataires logistiques

Le marché mondial des services logistiques, par type de composante, est segmenté en logistique de première et de seconde parties, logistique de tierce partie, logistique de quatrième partie et logistique de cinquième partie. Un prestataire logistique tiers (3PL) fournit des services logistiques aux entreprises pour une partie, voire la totalité, de leurs fonctions de gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'externalisation de la logistique à des gestionnaires de chaîne d'approvisionnement tiers est une tendance constante. Le marché des services logistiques est actuellement estimé à 1 077,46 milliards de dollars américains, et une part importante des services logistiques est externalisée à des tiers. Cependant, les niveaux d'externalisation varient considérablement d'un pays à l'autre. En général, l'externalisation est une activité logistique privilégiée au Royaume-Uni et aux États-Unis, tandis que la Chine et l'Inde présentent un potentiel de croissance important pour les entreprises de logistique tierce.

Informations sur le marché basées sur la taille de l'organisation

Les services logistiques sont essentiels pour les entreprises qui transportent des marchandises d'un point à un autre. Afin d'éviter les complications liées à ce processus, de nombreuses PME et grandes organisations adoptent des services logistiques. Face à l'évolution rapide des technologies, de nombreuses PME et grandes entreprises optent pour des services logistiques, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs compétences clés, de se restructurer et de réduire leurs coûts. Le marché mondial des services logistiques est segmenté en fonction de la taille de l'entreprise : PME et grandes entreprises.

Le développement de produits est la stratégie couramment adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. FedEx, Maersk, DHL, UPS et Expeditors, entre autres, sont les principaux acteurs qui mettent en œuvre ces stratégies pour élargir leur clientèle et leur part de marché sur le marché des services logistiques, leur permettant ainsi de préserver leur image de marque. Voici quelques-unes des évolutions clés récentes :

• En novembre 2021, AP Moller-Maersk, intégrateur mondial de la logistique de conteneurs, a signé un accord définitif avec l'Autorité portuaire saoudienne pour la création d'un parc logistique intégré de 205 000 m². Ce parc offrira à ses clients une vaste infrastructure d'entreposage et de distribution, d'entreposage frigorifique et de commerce électronique. Ce site servira également de plateforme pour le transbordement, la consolidation pétrochimique, le fret aérien et le transport de conteneurs.
• En janvier 2021, FedEx et Microsoft ont annoncé une nouvelle solution logistique multiplateforme destinée au e-commerce. Cette nouvelle offre vise à accroître la compétitivité des commerçants en ligne en améliorant l'engagement client et en proposant des options d'expédition optimisées.

Le marché des services logistiques est segmenté selon le mode de transport, les prestataires logistiques, la taille de l'organisation et les utilisateurs finaux. Selon le mode de transport, le marché est segmenté en transports routiers, fluviaux, ferroviaires et aériens ; selon les prestataires logistiques, le marché est divisé en logistique de première et de deuxième parties, logistique de troisième partie, logistique de quatrième partie et logistique de cinquième partie ; selon la taille de l'organisation, le marché est segmenté en PME et grandes entreprises ; et selon les utilisateurs finaux, il est à nouveau segmenté en administrations et services publics, santé, production industrielle, commerce de détail et biens de consommation, aérospatiale et défense, et autres.

CEVA Logistics ; Panalpina World Transport (Holding) Ltd. ; United Parcel Service (UPS) ; CH Robinson Worldwide, Inc. ; AP MOLLER – MAERSK ; Nippon Express ; FedEx ; DB Schenker ; DHL International GmbH ; et KUEHNE + NAGEL sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des services logistiques.

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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