Analyse et prévisions du marché de l'analyse maritime par taille, part, croissance et tendances 2025

La taille du marché de l'analyse maritime était évaluée à 1,27 milliard de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 2,56 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; on estime qu'elle enregistrera un TCAC de 10,6 % de 2025 à 2031. L'intégration de l'IA et du ML avec les logiciels d'analyse maritime devrait rester une tendance clé du marché.

Analyse du marché de l'analyse maritime

L'un des principaux avantages de l'analyse maritime réside dans sa capacité à aider les entreprises à se conformer aux réglementations environnementales strictes. Elle permet de surveiller les émissions, d'optimiser la consommation de carburant et de garantir le respect des normes environnementales internationales, telles que la réglementation de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les émissions de carbone. L'un des principaux moteurs de l'adoption de l'analyse maritime est la nécessité d'optimiser les opérations. Elle aide les entreprises à rationaliser leurs processus tels que la gestion de flotte, l'optimisation des itinéraires, la consommation de carburant et la planification de la maintenance. En exploitant les données en temps réel, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées pour réduire leur consommation de carburant, améliorer les performances de leur flotte et diminuer leurs coûts d'exploitation, contribuant ainsi à des opérations plus efficaces et rentables. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (ML), de l'Internet des objets (IoT) et du cloud computing alimentent la croissance du marché de l'analyse maritime . Ces technologies permettent la collecte, le traitement et l'analyse de vastes quantités de données provenant des navires, des ports et des chaînes d'approvisionnement, offrant aux entreprises les outils nécessaires pour améliorer leur prise de décision, anticiper les tendances et optimiser leurs performances opérationnelles globales.

Aperçu du marché de l'analyse maritime

L'analyse maritime désigne l'utilisation de technologies avancées d'analyse de données, d'IA et d'apprentissage automatique (ML) pour optimiser et améliorer les opérations du secteur maritime. Ce processus implique la collecte, le traitement et l'analyse de vastes quantités de données générées par les navires, les ports et autres actifs maritimes afin d'améliorer la prise de décision, de rationaliser les processus et de gagner en efficacité. L'analyse maritime fournit aux compagnies maritimes, aux prestataires logistiques et aux autorités portuaires des informations exploitables permettant de réduire les coûts opérationnels, d'améliorer la sécurité et d'accroître l'efficacité globale. Ces outils analytiques permettent de suivre les performances des navires, de surveiller la consommation de carburant, d'optimiser les itinéraires de navigation, de prévoir les besoins de maintenance et d'améliorer la gestion des équipages. En exploitant les données en temps réel, l'analyse maritime permet aux entreprises de traiter proactivement les problèmes potentiels tels que les pannes d'équipement, les inefficacités des itinéraires ou les risques pour la sécurité, réduisant ainsi les temps d'arrêt et augmentant la rentabilité.

Marché de l'analyse maritime : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché de l'analyse maritime

Accroître la logistique maritime et la numérisation

Alors que le commerce international continue de croître, le secteur maritime est confronté à des exigences accrues en matière d'efficacité, de durabilité et de visibilité opérationnelle en temps réel. L'analyse maritime joue un rôle crucial pour répondre à ces exigences en fournissant des informations basées sur les données afin d'optimiser les opérations de transport maritime, d'améliorer la gestion de la flotte et de réduire les coûts. Selon la CNUCED, en 2023, le commerce maritime mondial a augmenté de 2,4 % pour atteindre 12,3 milliards de tonnes, rebondissant après la contraction de 2022. Le secteur devrait croître de 2 % en 2024 à une moyenne de 2,4 % par an jusqu'en 2029. Afin de développer les capacités de transport maritime, de logistique et de chaîne d'approvisionnement, les entreprises clés réalisent des investissements. En mars 2025, le groupe CMA CGM, leader mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques et propriétaire de la compagnie aérienne américaine American President Lines (APL), a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars américains pour renforcer l'économie maritime américaine et soutenir la transformation de la chaîne d'approvisionnement nationale américaine au cours des quatre prochaines années. Cette annonce s'inscrit dans la continuité des 35 ans d'histoire du Groupe CMA CGM aux États-Unis. Le Groupe est actuellement présent dans 40 États et emploie 15 000 personnes à travers le pays. Partenaire clé du commerce américain, CMA CGM transporte chaque année plus de 5 millions de conteneurs maritimes à destination et en provenance des États-Unis.

Les technologies numériques et les solutions basées sur les données transforment le secteur maritime, améliorant l'efficacité, la prise de décision et la performance globale dans divers secteurs. L'adoption des technologies numériques a optimisé la gestion et la maintenance des navires, améliorant leur fiabilité, prolongeant leur durée de vie et réduisant les coûts. La transition vers la numérisation et l'automatisation s'accélère dans le secteur maritime. Les technologies et solutions numériques sont exploitées pour améliorer la compétitivité et optimiser l'efficacité opérationnelle. Ces innovations contribuent aux efforts de décarbonation du secteur, avec pour objectif d'atteindre zéro émission dans le transport maritime international d'ici le milieu du siècle. En mars 2025, l'Inde et Singapour ont signé une lettre d'intention (LoI) pour collaborer sur des projets de numérisation et de décarbonation maritimes, notamment en identifiant les parties prenantes concernées susceptibles de contribuer à cet effort et en travaillant à la formalisation du partenariat par un protocole d'accord sur un corridor maritime vert et numérique Singapour-Inde (GDSC). Ainsi, la tendance croissante à la numérisation, conjuguée à l'essor de la logistique maritime, stimule la croissance du marché de l'analyse maritime.

Initiatives de conformité réglementaire et de développement durable

Les organismes de réglementation ont mis en œuvre des mesures proactives pour réduire l'empreinte environnementale du transport maritime . Par exemple, l'Organisation maritime internationale (OMI) a introduit l'indice d'efficacité énergétique des navires existants (EEXI) et l'indicateur d'intensité carbone (CII) afin d'appliquer des normes environnementales plus strictes. À compter du 1er janvier 2023, ces initiatives visent une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) des navires d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2008. L'EEXI et le CII établissent des références pour mesurer les émissions de dioxyde de carbone par tonne de fret transportée par mille marin (OMI, 2021a, 2021b). De plus, le programme « Fit for 55 » de l'Union européenne vise une réduction de 55 % des émissions de GES d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 (Commission européenne, 2021a ; Commission européenne, 2021b).

Alors que les gouvernements et les organisations internationales mettent en œuvre des objectifs stricts de réduction des émissions et des réglementations en matière de développement durable, les compagnies maritimes se tournent vers des solutions d'analyse avancées pour garantir leur conformité. Ces outils permettent aux entreprises de surveiller et de gérer leur impact environnemental, de suivre leurs niveaux d'émissions, d'optimiser leur consommation de carburant et d'améliorer la durabilité de leur flotte. En adoptant ces solutions, les entreprises peuvent se conformer aux réglementations actuelles et futures tout en progressant dans leurs objectifs de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Cette demande croissante de solutions axées sur le développement durable et la conformité crée un fort potentiel de marché pour les fournisseurs de technologies d'analyse maritime, les compagnies maritimes s'efforçant d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de réduire leur empreinte environnementale.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de l'analyse maritime

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché de l’analyse maritime sont les composants, le mode de déploiement, l’application et l’utilisateur final.

• En fonction des composants, le marché se divise en logiciels et en services. Le segment des logiciels a dominé le marché en 2024.
• En fonction du mode de déploiement, le marché se divise en deux catégories : sur site et cloud. Le segment cloud a dominé le marché en 2024.
• Par application, le marché se divise en cartographie d'itinéraire optimale, analyse prédictive et prescriptive, analyse des prix, sûreté et sécurité des navires, etc. Le segment de l'analyse prédictive et prescriptive a dominé le marché en 2024.
• En termes d'utilisateur final, le marché se divise en deux catégories : commercial et militaire. Le segment commercial a dominé le marché en 2024.

Analyse des parts de marché de l'analyse maritime par zone géographique

• Le marché de l'analyse maritime est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA), et Amérique du Sud et centrale. L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2023, suivie de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
• En Amérique du Nord, les États-Unis sont réputés pour leurs infrastructures portuaires de pointe et leur secteur maritime robuste, largement stimulés par leur dépendance aux importations. Selon les données sur le commerce d'import-export du transport maritime américain pour 2023, le volume total des échanges commerciaux des États-Unis s'élève à 5 210 milliards de dollars, avec un déficit commercial de 1 190 milliards de dollars. L'externalisation de la fabrication et de la production vers les économies asiatiques a renforcé cette dépendance. L'industrie maritime américaine dépend de solutions et de services techniques spécialisés pour assurer l'efficacité de l'exploitation, de la maintenance et de la croissance de ses infrastructures. La disponibilité d'un soutien financier, associée à l'adoption précoce de solutions technologiques avancées, a accéléré l'adoption de logiciels d'analyse maritime par les entreprises américaines. Cette évolution a entraîné l'adoption généralisée d'outils modernes axés sur la maintenance prédictive, l'optimisation des itinéraires, la sécurité et la gestion des risques au sein du secteur maritime, créant ainsi des opportunités pour les acteurs du marché. En novembre 2024, Kpler, plateforme de données et d'analyse pour le renseignement commercial maritime, a signé un accord pour l'acquisition de Spire Maritime, fournisseur de données satellitaires pour le suivi mondial des navires en temps réel, auprès de Spire Global. L'accord, évalué à 241 millions de dollars américains, comprend un prix d'achat de 233,5 millions de dollars américains et 7,5 millions de dollars américains supplémentaires pour les services sur 12 mois suivant la clôture. Cette acquisition souligne la demande croissante d'analyses maritimes dans la région.

Aperçu régional du marché de l'analyse maritime

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de l'analyse maritime tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de l'analyse maritime en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de l'analyse maritime

Densité des acteurs du marché de l'analyse maritime : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de l'analyse maritime connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'analyse maritime sont :

1. ABB
2. ZeroNorth A/S
3. Solitwork
4. Windward Ltd
5. Kpler
6. OrbitMI, Inc

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché de l'analyse maritime

Le marché de l'analyse maritime est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché de l'analyse maritime :

• Sea, marque de Maritech Holdings Limited, a migré tous les clients issus des dernières acquisitions de Chinsay et MarDocs vers la solution de gestion de contrats Sea. Ce faisant, Sea a franchi une étape importante dans son ambition de créer une plateforme consolidée pour la gestion et la conclusion de récapitulatifs et de chartes-parties, au bénéfice de tous les acteurs de l'écosystème mondial du commerce maritime.

(Source : Maritech Holdings Limited, communiqué de presse, juin 2025)

• Windward a dévoilé sa solution révolutionnaire de protection des infrastructures maritimes critiques. Cette innovation, basée sur l'IA, est spécialement conçue pour protéger les infrastructures maritimes mondiales cruciales, notamment les câbles, les pipelines et les plateformes, contre les menaces croissantes.

(Source : Windward, communiqué de presse, février 2025)

Rapport sur le marché de l'analyse maritime : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de l'analyse maritime (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché de l'analyse maritime aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché de l'analyse maritime, ainsi que la dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché de l'analyse maritime couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché de l'analyse maritime
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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