Marché africain des VSAT (terminal à très petite ouverture) – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché africain des terminaux à très petite ouverture (VSAT) était évalué à 525,02 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 1014,02 millions de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 8,6 % de 2022 à 2030.

Point de vue de l'analyste :

La technologie VSAT (Very Small Aperture Terminal) offre un accès satellite à valeur ajoutée permettant la transmission de données pour les applications Internet/Intranet, la vidéo, la voix sur IP et les réseaux publics ou privés. Grâce à sa flexibilité, sa rapidité de déploiement et ses faibles coûts d'installation et d'exploitation, la technologie VSAT est de plus en plus utilisée pour créer des réseaux destinés aux applications privées, publiques/gouvernementales et commerciales. Les prévisions du marché VSAT en Afrique peuvent aider les fournisseurs d'accès Internet à évaluer les infrastructures haut débit afin d'étendre la couverture dans les régions reculées du monde.

Aperçu du marché VSAT en Afrique :

L'étude prévoit une croissance notable du marché africain des VSAT, avec un TCAC de 8,6 % entre 2022 et 2030. Un VSAT est une station terrestre compacte utilisée pour transmettre et recevoir des signaux de données, de voix et de vidéo via un réseau de communication par satellite. Il comprend deux éléments principaux : un émetteur-récepteur extérieur qui doit avoir une visibilité directe avec le satellite et un dispositif intérieur qui connecte l'émetteur-récepteur à l'équipement de communication de l'utilisateur final, tel qu'un ordinateur.

L'émetteur-récepteur établit la communication avec un transpondeur satellite situé dans l'espace. Ce dernier sert de relais pour les signaux entre l'émetteur-récepteur et un ordinateur central au sol, qui fait office de concentrateur pour le système. Cette configuration de réseau forme une topologie en étoile, chaque utilisateur final étant connecté à la station centrale via le satellite. La technologie VSAT offre des solutions de connectivité flexibles, fiables et économiques pour l'accès Internet haut débit, les transactions en point de vente, l'accès à distance et divers autres besoins de communication. Malgré les défis tels que les préoccupations en matière de cybersécurité, le marché africain du VSAT devrait connaître une forte croissance grâce au développement des applications dans les secteurs industriels et gouvernementaux situés dans des zones reculées. De plus, les acteurs du marché africain du VSAT adaptent constamment leurs stratégies pour rester performantes face à la demande croissante d'accès Internet par satellite dans ces régions.

Marché africain des terminaux VSAT (Very Small Aperture Terminal) : Perspectives stratégiques

Facteurs clés du marché VSAT en Afrique :

La demande croissante de communications sécurisées pour les applications IoT maritimes stimule la croissance du marché VSAT en Afrique.

Avec l'essor des objets connectés dans les opérations maritimes, une communication sécurisée et fluide entre ces dispositifs et les systèmes terrestres devient cruciale. La technologie VSAT s'est imposée comme une ressource précieuse pour les applications maritimes, permettant une communication bidirectionnelle par satellite pour l'Internet, les données et la téléphonie. Les systèmes VSAT offrent une infrastructure de communication fiable et robuste, garantissant le fonctionnement ininterrompu des applications IoT maritimes. Le secteur maritime dépend fortement de fonctions essentielles telles que la surveillance en temps réel, la gestion à distance et l'échange de données. La croissance du marché africain du VSAT est donc tirée par la demande croissante de communications sécurisées dans les applications maritimes.

Les entreprises opérant sur le marché africain des VSAT étendent leurs activités dans toute la région. En août 2020, Cobham Satcom, fournisseur reconnu de solutions de communication radio et par satellite pour les secteurs maritime et terrestre, a enrichi sa gamme SAILOR XTR. Cette expansion comprend le lancement de deux nouveaux systèmes d'antennes en bande Ka, conçus spécifiquement pour les services VSAT THOR 7 de Telenor Satellite. Les antennes SAILOR 1000 XTR Ka (1 mètre) et SAILOR 600 XTR Ka (65 centimètres) sont des systèmes récemment introduits, intégrant la plateforme technologique VSAT de pointe de Cobham Satcom. Ces systèmes garantissent un service haut débit sur le satellite THOR 7, compatible avec de nombreuses applications réseau, notamment la gestion de données massives dans le cloud, contribuant ainsi à l'expansion de la part de marché des VSAT en Afrique.

Segmentation du rapport sur le marché VSAT en Afrique :

Le marché africain du VSAT est segmenté, selon la solution proposée, en services et équipements. Les services VSAT incluent les services VSAT TDMA à bande passante partagée ; l’accès Internet en bandes C, Ku et Ka ; les services à bande passante partagée avec des taux de contention de 1:1, 1:4 et 1:10 ; les plateformes DVB iDirect, Newtec et Hughes ; les services VSAT SCPC à bande passante dédiée (modems Comtech, Newtec et UHP Romantis) ; les configurations en étoile (terminal VSAT vers station terrienne) et en réseau maillé (entre terminaux VSAT) ; la connectivité point à point ou point à multipoint ; les options d’alimentation : générateur portable et panneaux solaires ; les VPN privés sécurisés ; et les services d’installation. Les connexions VSAT sont généralement facturées mensuellement, comme un fournisseur d’accès Internet terrestre classique ; toutefois, des accords spécifiques peuvent être conclus pour une utilisation limitée à certaines heures de la journée ou de la semaine, ou uniquement en cas d’urgence.

L'accès internet par VSAT est l'une des connexions par satellite les plus économiques du marché africain. L'équipement VSAT comprend divers composants matériels assurant la communication par satellite : antenne VSAT ; convertisseur élévateur de fréquence (BUC) – ces unités convertissent les signaux basse énergie en signaux haute énergie et servent à transmettre le signal du VSAT ; convertisseur abaisseur de fréquence à faible bruit (LNB) – ces convertisseurs transforment les signaux haute énergie en signaux basse énergie et servent à convertir les données reçues du satellite en un signal pour le modem ; et unité extérieure (ODU), unité intérieure (IDU) et modem – matériel propriétaire qui décode le signal satellite en données exploitables pour un réseau informatique ou un concentrateur, et centre d'opérations réseau (NOC). LNB, BUC et modems nécessitent tous une alimentation externe, généralement de faible puissance.

Une organisation ou une base sujette à de fréquentes coupures de courant doit envisager une alimentation de secours par batterie pour le VSAT si l'accès à Internet par satellite est requis en permanence. De plus, les unités BUC et LNB sont installées à l'extérieur et facilement accessibles. Le marché se divise en trois catégories : VSAT terrestre, VSAT maritime et VSAT aéroporté. En termes d'applications, le marché VSAT en Afrique se répartit entre les réseaux haut débit/données, les services de réseaux privés, les communications vocales, la diffusion et d'autres applications.

Accès aux données

Analyse du marché VSAT en Afrique par région :

Le marché africain des VSAT est stimulé par des facteurs tels que la demande croissante de connectivité Internet haut débit, les progrès de la technologie de communication par satellite et le besoin de réseaux de communication fiables dans les zones reculées.

En novembre 2019, Communication Services FZCO (InterSAT), société spécialisée dans les services VSAT en Afrique, a choisi le système Hughes Jupiter pour son nouveau service d'accès Internet par satellite SkyFi. Ce service s'adresse aux particuliers et aux micro, petites et moyennes entreprises (PME) d'Afrique subsaharienne. Conformément à l'accord, InterSAT déploiera la passerelle JUPITER de dernière génération et de nombreux terminaux clients haut débit afin de garantir une connectivité performante et rapide à ses utilisateurs.

En août 2020, Paratus Afrique du Sud, filiale de Paratus Africa (un important fournisseur panafricain de services de télécommunications), a annoncé son intention d'investir massivement sur le marché sud-africain des communications par satellite. Ces investissements visent à fournir une connectivité de haute qualité à l'Afrique du Sud et au reste du continent africain. Paratus s'appuie sur la technologie satellitaire pour offrir aux fournisseurs d'accès à Internet et aux entreprises une solution de communication polyvalente, fiable et économique, répondant à un large éventail de besoins. Ces initiatives devraient ainsi contribuer à la croissance du marché africain des communications par satellite (VSAT).

En termes de chiffre d'affaires, le Nigéria domine le marché africain des solutions VSAT. L'utilisation de cette technologie au Nigéria a suscité un intérêt et une importance considérables. Les solutions VSAT y sont utilisées à diverses fins, notamment l'accès à Internet par satellite, les transactions aux points de vente, la télémédecine et la visioconférence. Consciente de son intérêt, l'administration nigériane a mis en œuvre des politiques visant à doter les citoyens des compétences numériques nécessaires à une économie numérique compétitive à l'échelle mondiale. De plus, afin de favoriser l'adoption généralisée de la connectivité haut débit au Nigéria, le gouvernement fédéral a annoncé en mars 2021 un programme de formation à l'installation de solutions VSAT destiné à 600 jeunes Nigérians. Le ministre des Communications et de l'Économie numérique a annoncé à Abuja le lancement officiel de la Politique nationale relative à l'installation de solutions VSAT. Cette politique vise à faciliter la mise en place de programmes de formation à l'installation de solutions VSAT pour les jeunes à travers le pays, afin de leur transmettre l'expertise nécessaire.

Acteurs du marché VSAT en Afrique : paysage concurrentiel :

GlobalTT SaRL, NTvsat, Talia Communications Ltd, Afrikanet Oxford Consultech UK Ltd, Norsat International Inc, Sandstream Telecoms, VSATmena FZCO, Echostar Corp et Link Communications Systems Ltd figurent parmi les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché africain des VSAT. Les fusions-acquisitions, les partenariats et les activités de R&D constituent les stratégies clés adoptées par ces acteurs pour consolider leur position sur le marché.

Développements récents : 

Les stratégies de croissance inorganique et organique, telles que les fusions-acquisitions, sont largement adoptées par les entreprises du marché africain des VSAT. Voici quelques évolutions récentes majeures du marché :

1. En avril 2020, Norsat International a annoncé le lancement d'une nouvelle antenne satellite dans sa série WAYFARER de terminaux commerciaux portables et faciles à déployer.
2. En janvier 2024, Es'hailSat, la société qatarie de télécommunications par satellite, a étendu son partenariat avec Viasat Energy Services pour la connectivité VSAT au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Cet accord exploite les capacités du satellite Es'hail-1, positionné à 25,5 degrés Est, et cible spécifiquement divers secteurs tels que les administrations publiques, le secteur maritime, l'industrie pétrolière et gazière, et l'énergie.

Portée du rapport sur les terminaux VSAT (Very Small Aperture Terminal) en Afrique

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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