Le marché MRO des roues d'avions devrait passer de 1 704,25 millions de dollars américains en 2021 à 2 769,54 millions de dollars américains d'ici 2028 ; on estime qu'il augmentera à un TCAC de 7,2 % de 2021 à 2028.
Avec la croissance rapide de l'industrie aéronautique ces dernières années, la demande de services MRO pour les roues d'avions augmente également. Les économies émergentes de l'APAC affichent une augmentation significative de l'adoption des services MRO pour les composants d'avions commerciaux et militaires, y compris les roues d'avions. Les hubs MRO bien établis à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande, entre autres, génèrent des revenus importants à partir des services fournis pour les roues d'avions. Le centre de services MRO des roues d'avions à Singapour se caractérise par la présence d'AMETEK Singapore Pte Ltd., SIA Engineering Company Limited et Singapore Technologies Aerospace Ltd, entre autres. En juin 2019, Singapore Technologies Engineering Ltd a formé une joint-venture avec Vietnam Airlines Engineering Company (VAECO) pour offrir des services MRO pour les roues et autres composants d'avions à Vietnam Airlines.
De plus, selon Wisconsin Economic Development Corporation ( WEDC), le pays abrite plus de 120 entreprises aérospatiales qui contribuent à environ 25 % des activités de services MRO en APAC. De plus, les compagnies aériennes basées à Singapour observent une croissance substantielle du nombre de passagers, ce qui les oblige à exploiter leur flotte d'avions pendant de longues périodes. La fréquence des vols est directement proportionnelle à la demande d'activités MRO, impliquant la réparation ou le remplacement de roues et d'autres composants d'avions. De plus, des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines connaissent une augmentation des services MRO de roues d'avion en raison de l'augmentation de la demande de services de transport aérien de passagers. Ainsi, la croissance du nombre de prestataires de services MRO d'avions et l'augmentation des volumes de la flotte d'avions dans la région APAC créent un environnement commercial favorable pour les acteurs du marché MRO des roues d'avions.
Impact de la pandémie de COVID-19 sur le MRO des roues d'avions Marché
La pandémie de COVID-19 a secoué plusieurs industries. La formidable croissance de la propagation du virus a poussé les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes à la circulation des véhicules et des personnes. L'interdiction de voyager en avion était l'une des règles strictes établies par les gouvernements du monde entier au cours du premier semestre 2020. Ces interdictions ont conduit l'industrie aéronautique à interrompre les opérations et à connaître la plus faible génération de revenus au cours de la période. Le secteur aéroportuaire a également connu une forte baisse du nombre de passagers, des mouvements d'avions et de la génération de revenus. La perte importante de revenus a entraîné des investissements limités des opérateurs aériens dans les services MRO. Ce facteur a mis en évidence une baisse de la demande de services MRO pour avions, ce qui a entravé la croissance du marché MRO des roues d'avions.
Régions lucratives pour le marché MRO des roues d'avions
Aperçu du marché
Rapprochements stratégiques pour les services MRO de roues d'avions de défense
À l'heure actuelle, diverses forces armées augmentent également considérablement leurs flottes d'avions militaires pour renforcer leur défense aérienne. En février 2021, Boeing India Repair Development and Sustainment (BIRDS) a collaboré avec Air Works, un fournisseur de services aéronautiques, pour le MRO des composants d'avion, y compris les roues d'avion, pour l'avion de patrouille maritime à longue portée Poseidon 8I. Le partenariat stratégique couvrait également les services MRO des flottes d'avions de transport VIP exploitées par l'Indian Air Force (IAF). De même, en avril 2021, l'US Air Force a formé un lien stratégique avec Collins Aerospace pour adopter des services de modernisation des roues pour ses 70 avions B-52. Le nombre croissant de rapprochements stratégiques entre les sociétés de services MRO d'aéronefs et les forces armées de divers pays devrait créer des opportunités pour la croissance du marché MRO des roues d'avions dans les années à venir. De plus, la taille croissante des flottes d'avions militaires crée des opportunités lucratives pour les acteurs des services MRO afin de développer leurs activités.
Aperçu du segment des types de roues
Sur la base du type de roue, le marché MRO des roues d'avion a été segmenté en roue avant et roue principale. La roue avant trouve une utilité notable dans les avions car elle est conçue pour supporter une partie de la charge de l'avion avec les roues principales. Le nez a une application étendue dans la navigation au sol des aéronefs et il assure le contrôle de la direction pendant le roulage. Le segment de la roue avant devrait connaître une croissance significative en raison du nombre croissant de flottes d'avions parmi les compagnies aériennes du monde entier. Le nombre croissant de flottes d'avions peut être attribué à la demande croissante de services aériens dans les économies en développement.
En outre, la roue principale d'un avion est l'un des composants importants des trains d'atterrissage car elle facilite la résistance structurelle à l'avion lors de son atterrissage et de son décollage. Les roues principales des avions sont conçues en deux pièces pour un meilleur ajustement des roues. Cela rend également les roues plus rigides et plus capables d'absorber les forces d'atterrissage. Les roues principales des avions sont fabriquées à partir de pièces forgées en aluminium, de pièces moulées en aluminium ou de pièces moulées en magnésium.
Marché MRO des roues d'avion, par type de roue (% de part)
Aperçu du segment des types d'avions
Sur la base du type d'avion, le marché MRO des roues d'avion a été segmenté en avions à fuselage étroit, avions à fuselage large, avions d'aviation générale, avions militaires et hélicoptères. L'avion à fuselage étroit est un avion à couloir unique qui a une plus petite capacité d'occupation des passagers. Les avions à fuselage étroit ont des applications importantes dans les compagnies aériennes pour les vols intérieurs ou les vols internationaux court-courriers. Le segment des avions à fuselage étroit du marché MRO des roues d'avions devrait croître à un rythme important, en raison du nombre croissant de voyageurs aériens intérieurs dans les économies en développement. Les avions à fuselage étroit sont principalement utilisés pour les vols commerciaux de passagers.
Aperçu du segment technologique
Basé sur la technologie, le marché MRO des roues d'avion est segmenté en inspection, tests non destructifs, usinage et autres . Le segment d'inspection comprend des inspections visuelles, des tests de résonance compensée par processus (PCRT) et une inspection par un conductimètre et un détecteur de défauts de courant. L'inspection visuelle consiste à détecter les dommages sur les roues de l'avion au cas où un boulon serait manquant. De plus, la méthode PCRT est utilisée pour l'inspection des roues, qui produit une inspection non destructive précise, rapide et automatisée en mesurant les fréquences de résonance des roues entières. En outre, l'inspection par conductimètre est largement utilisée pour vérifier l'alliage/l'état ou détecter les composants endommagés par la chaleur dans les roues d'avion.
Insights stratégiques
Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et fonctionnalités avancées pour rivaliser avec la concurrence. En janvier 2021, United Airlines est devenue le dernier utilisateur de la plateforme AVIATAR de Lufthansa Technik AG. Fin 2020, la compagnie aérienne a signé un contrat avec AVIATAR pour le support numérique de ses flottes de Boeing 777 et d'Airbus A320, avec des plans de collaboration avec Lufthansa Technik sur des solutions innovantes de maintenance prédictive pour sa flotte de Boeing 737.
Roues d'avion Marché MRO - par type de roue
- Roue avant
- Roue principale
Marché MRO des roues d'avion - par type d'avion
- Avion à fuselage étroit
- Avion à fuselage large
- Avion d'aviation générale
- Avion militaire
- Hélicoptère
- Inspection
- Essais non destructifs
- Usinage
- Autres
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada < li>Mexique
- Europe
- France
- Allemagne
- Italie
- Royaume-Uni
- Russie
- Reste de l'Europe
- Asie-Pacifique (APAC)
- Chine < li>Inde
- Corée du Sud
- Japon
- Australie
- Reste de l'APAC
Marché MRO des roues d'avion - par technologie
Marché MRO des roues d'avion - par région
- Afrique du Sud
- Arabie saoudite
- EAU
- Reste du MEA < /ul>
- Brésil
- Argentine
- Reste de SAM
Marché MRO des roues d'avions Profils d'entreprise
- AAR CORP
- AeroRepair Corp.
- AEROSPACE MRO CO., LTD.
- Air Atlanta Aviaservices
- AMETEK Inc.
- Lufthansa Technik
- Röder Präzision GmbH < li>Technic Aviation
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Growing Demand for Passenger Airline Services
Increasing MRO Activities in Emerging Economies in APAC
At present, various armed forces are also significantly increasing military aircraft fleets to strengthen their air defense. In February 2021, Boeing India Repair Development and Sustainment (BIRDS) collaborated with Air Works, an aviation services provider, for the MRO of aircraft components, including aircraft wheels, for Poseidon 8I long-range maritime patrol aircraft. The strategic partnership also covered MRO services of VIP transport aircraft fleets operated by the Indian Air Force (IAF). Similarly, in April 2021, the US Air Force formed a strategic tie-up with Collins Aerospace for adopting wheels retrofitting services for its 70 B-52s aircraft. The increasing number of strategic tie-ups between aircraft MRO service providing companies and armed forces of various countries are expected to create opportunities for the aircraft wheels MRO market growth in coming years.
Based on the wheel type, the aircraft wheels MRO market is segmented into nose wheel, and main wheel. The global aircraft wheels MRO market is dominated by main wheel segment in 2020, which accounted for ~ 80.0%.
Partnerships, acquisitions, and strategic collaborations are leading to new trends in the aircraft wheels MRO services market. These strategies allow the market players to expand their reach and strengthen their presence across the world. In November 2020, Bombardier started building its aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO) facility in Melbourne, Australia, to enlarge its global footprint and create a new customer base for its aircraft wheels MRO services. Similarly, in January 2021, Nayak and AeroMates entered into a partnership to provide MRO services for an extended aircraft wheels portfolio. Further, in January 2020, Textron Aviation acquired Premiair Aviation Maintenance, an Australian MRO service provider, with a prime objective to boost its aircraft wheels MRO service portfolio and strengthen its presence in APAC.
Key companies in the aircraft wheels MRO market include AAR CORP; AEROREPAIR CORP.; AEROSPACE MRO CO., LTD..; AIR ATLANTA AVIASERVICES; AMETEK. INC.; LUFTHANSA TECHNIK; RöDER PRäZISION GMBH; TECHNIC AVIATION; TP AEROSPACE; and WORLD AERO.
North America held the largest market share in year 2020, along with the notable revenue generation opportunities in Europe and APAC.
The List of companies - Aircraft Wheels MRO Market
- AAR CORP
- AeroRepair Corp.
- AEROSPACE MRO CO., LTD.
- Air Atlanta Aviaservices
- AMETEK Inc.
- Lufthansa Technik
- Röder Präzision GmbH
- Technic Aviation
- TP Aerospace.
- World Aero
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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