Stratégies de marché de la toxine botulique, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2031

Le marché de la toxine botulique devrait passer de 7,38 milliards USD en 2023 à 19,03 milliards USD en 2031, enregistrant un TCAC de 12,6 % au cours de la période 2023-2031. Le rapport comprend des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché de la toxine botulique et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision.

Les toxines botuliques sont des neurotoxines produites par une bactérie appelée Clostridium botulinum. Une fois la toxine injectée dans un muscle, elle bloque les signaux nerveux vers le muscle, bloquant ainsi sa contraction et entraînant une réduction des rides ou des traits indésirables du visage. Les injections de toxine botulique telles que le Botox et le Dysport améliorent l'apparence en relaxant les muscles responsables des rides. Ces injections traitent également les migraines, l'hyperhidrose, l'hyperactivité vésicale et les problèmes oculaires. La taille du marché de la toxine botulique devrait augmenter d'ici 2031 en raison des opportunités de croissance importantes offertes par les pays en développement.

Moteurs de croissance :

L'utilisation croissante de la toxine botulique pour améliorer l'esthétique du visage stimule le marché de la toxine botulique

La chirurgie esthétique et la toxine botulique injectable font partie des procédures de rajeunissement non invasives les plus populaires. Selon l'ISAPS, en 2020, le traitement à la toxine botulique était la principale procédure esthétique non invasive pratiquée dans le monde. De plus, les traitements esthétiques du visage à base de toxine botulique de type A (BoNTA) sont effectués pour améliorer l'esthétique du haut et du bas du visage. Au cours de la dernière décennie, une procédure de rajeunissement du visage a gagné en popularité par rapport à différents types de chirurgies traditionnelles. Selon l'ISAPS, environ 7,3 millions de procédures à la toxine botulique ont été réalisées dans le monde en 2020. De plus, un total de 2,5 millions de procédures esthétiques mini-invasives impliquant la toxine botulique ont été réalisées aux États-Unis en 2020. Ainsi, une augmentation de l'adoption de la toxine botulique dans les procédures esthétiques du visage pour les hommes et les femmes de tous les groupes d'âge stimule la croissance du marché de la toxine botulique.

Procédures non chirurgicales, par pays, 2021

Source : Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS), 2021

Bien que le traitement à base de toxine botulique soit approuvé dans le monde entier pour traiter les spasmes des paupières et de la gorge, réduire les rides du visage et contrôler la transpiration excessive, la toxine peut provoquer des effets secondaires graves pouvant mettre la vie en danger. Les effets secondaires courants des traitements à base de toxine botulique sont mentionnés ci-dessous.

• Les patients ont des difficultés à parler, à avaler ou à respirer en raison de l'affaiblissement des muscles associés. Ces effets secondaires peuvent être graves et entraîner la mort.
• La propagation de la toxine botulique à d'autres parties du corps que le site d'injection provoque des symptômes graves. Ces effets indésirables comprennent une perte de force et une faiblesse musculaire, une vision floue, une vision double, des paupières tombantes, des difficultés à prononcer clairement les mots, un enrouement ou une altération ou une perte de la voix, une perte de contrôle de la vessie, des difficultés à avaler et des difficultés à respirer.
• Les autres effets secondaires de la toxine botulique comprennent une infection des voies respiratoires supérieures. Les enfants traités au botulinum pour incontinence urinaire peuvent souffrir  d' infections des voies urinaires et de bactéries dans les urines. Les autres effets secondaires chez les adultes traités pour incontinence urinaire comprennent une miction douloureuse, en plus des infections des voies urinaires.

Le Botox est accompagné d'un avertissement encadré. Un avertissement encadré est une alerte officielle de la Food and Drug Administration (FDA) concernant les effets secondaires potentiellement nocifs d'un médicament. La propagation du Botox en dehors du site d'injection peut entraîner des symptômes identiques à ceux du botulisme. De plus, les maux de tête ou les symptômes grippaux, le sourire tordu et les yeux secs sont les autres effets secondaires majeurs de la toxine botulique. De tels effets secondaires nocifs limitent l'adoption du traitement à la toxine botulique, entravant ainsi la croissance du marché de la toxine botulique.

Marché de la toxine botulique : informations stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

L’analyse du marché de la toxine botulique est réalisée en prenant en compte les segments suivants : produit, application et utilisateur final.

Analyse segmentaire :

Par produit, le marché de la toxine botulique est divisé en toxine botulique A et toxine botulique B. Le segment de la toxine botulique A détenait une part de marché de la toxine botulique plus importante en 2023. Il devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 12,7 % au cours de la période 2023-2031. La toxine botulique de type A est une forme purifiée qui a une large gamme d'applications et un profil de sécurité favorable. Elle est utilisée pour bloquer la libération d'acétylcholine dans le traitement de la sialorrhée chronique, de la spasticité et de la dystonie, ainsi que dans diverses applications cosmétiques.

Français Par application, le marché de la toxine botulique est divisé en médical et esthétique. Le segment médical détenait une part de marché plus importante en 2023, et il devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 13,3 % au cours de la période 2023-2031. Le marché du segment médical est en outre classé en migraine chronique, spasmes musculaires, vessie hyperactive, hyperhidrose et autres. De plus, le marché du segment esthétique est sous-segmenté en rides du lion/glabellaires, rides du front, pattes d'oie, mâchoire carrée/masséter et autres. La toxine botulique est une neurotoxine utilisée pour traiter et gérer diverses conditions médicales, notamment la migraine chronique, les troubles spastiques, la dystonie cervicale et l'hyperactivité du détrusor. Les applications médicales de la toxine botulique comprennent la migraine chronique, les spasmes musculaires, la vessie hyperactive et l'hyperhidrose.

Le marché de la toxine botulique, par utilisateur final, est segmenté en cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques, et autres. Le segment des cliniques spécialisées et dermatologiques détenait la plus grande part de marché en 2023. Il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 13,4 % au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Le rapport sur le marché de la toxine botulique couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. En 2023, l'Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché de la toxine botulique. La croissance du marché dans cette région est tirée par le nombre croissant d'interventions cosmétiques non chirurgicales ou peu invasives réalisées dans les pays susmentionnés. La réduction des rides du visage par injection de toxine botulique est la procédure cosmétique la plus pratiquée aux États-Unis. C'est l'une des procédures d'entrée de gamme les plus courantes pour les cliniciens souhaitant intégrer des traitements esthétiques dans leur pratique. Selon l'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), près de 2,5 millions d'interventions à la toxine botulique ont été réalisées aux États-Unis en 2021. Le traitement des rides du lion et des pattes d'oie par les méthodes de traitement à la toxine botulique approuvées par la FDA pour les indications cosmétiques et les rides horizontales du front fournit des résultats prévisibles, tout en présentant moins d'effets secondaires et une grande satisfaction des patients. BOTOX Cosmetic/Vistabel d'Allergan, Dysport/Azzalure de Galderma et Ipsen, Xeomin/Bocouture de Merz et Jeuveau d'Evolus (fabriqué uniquement par Daewoong pour les États-Unis) font partie des produits à base de toxine botulique disponibles dans le commerce aux États-Unis. La FDA américaine a approuvé BOTOX Cosmetic pour les personnes âgées de 18 à 65 ans.

L’Europe occupe une position importante sur le marché mondial de la toxine botulique et devrait enregistrer un fort taux de croissance au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans la région est principalement attribuée aux développements de produits par les entreprises de toxine botulique et à une prise de conscience croissante des normes de beauté modernes parmi les personnes de tous âges dans les pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie. En outre, les progrès des systèmes de santé devraient stimuler la demande de toxine botulique dans toute la région dans les années à venir.

Aperçu régional du marché de la toxine botulique

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la toxine botulique tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de la toxine botulique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la toxine botulique

Densité des acteurs du marché de la toxine botulique : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de la toxine botulique connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la toxine botulique sont :

1. AbbVie Inc.,
2. Merz Pharma,
3. Méditox,
4. Ipsen Pharma,
5. Galderma,
6. Revance Therapeutics Inc.,

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Les prévisions du marché de la toxine botulique peuvent aider les acteurs de ce marché à planifier leurs stratégies de croissance. AbbVie Inc., Merz Pharma, Medytox, Ipsen Pharma, Galderma, Revance Therapeutics Inc., Lanzhou Institute of Biological Products Co Ltd, Evolus Inc, Hugel Inc et Aquavit font partie des entreprises de premier plan présentées dans le rapport sur le marché de la toxine botulique. Ces entreprises se concentrent sur le développement de nouvelles technologies, la mise à niveau des produits existants et l'expansion de leur présence géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier. Selon les communiqués de presse des entreprises, voici quelques développements récents :

• En janvier 2024, Medytox, Inc. a annoncé la création de Luvantas, Inc. en tant que filiale nord-américaine à 100 %. Luvantas est une nouvelle société d'esthétique médicale qui s'engage à apporter des solutions innovantes au marché nord-américain. Elle travaille avec Medytox pour obtenir l'approbation de sa prochaine NivobotulinumtoxinA afin de l'introduire aux États-Unis et au Canada.
• En mars 2024, Hugel, une société d'esthétique médicale, a reçu l'approbation de la FDA américaine pour l'injection de Letybo (letibotulinumtoxinA-wlbg) pour le traitement des rides glabellaires.
• En octobre 2022, Hugel a soumis à nouveau la demande de licence de produit biologique (BLA) à la FDA américaine pour sa toxine botulique appelée Botulax pour le traitement des rides glabellaires. Hugel a reçu une lettre de réponse complète (CRL) de la FDA américaine en mars 2022 après avoir soumis la BLA pour Botulax (50 et 100 unités) pour accéder au marché américain. La société a envoyé des documents et des données supplémentaires sur la base des demandes énoncées dans la CRL et a soumis à nouveau la BLA à la FDA américaine. Après l'approbation, Hugel est entré sur le marché américain au premier semestre 2023.
• En février 2022, Merz Therapeutics a investi jusqu'à 3 millions de dollars pour étendre son partenariat stratégique avec Vensica Therapeutics, Israël. Cet investissement fait suite à l'accord de licence et de collaboration stratégique signé en 2021. Merz a ainsi exécuté son accord contractuel de participation au tour de financement de série C de Vensica et d'investissement dans la start-up.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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