Aperçu du marché des camions électriques : croissance et prévisions (2025-2031)

Le marché des camions électriques devrait atteindre 119,43 millions de dollars américains d'ici 2034, contre 12,51 millions de dollars américains en 2025. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 28,5 % au cours de la période de prévision 2026-2034.  

Analyse du marché des camions électriques

Le marché des camions électriques devrait connaître une forte croissance, soutenue par des réglementations mondiales sur les émissions de plus en plus strictes, un développement rapide des technologies de batteries et des solutions de stockage d'énergie, ainsi qu'une utilisation croissante des véhicules zéro émission dans des secteurs clés tels que la logistique, le transport et le commerce électronique. L'expansion du marché est fortement favorisée par les incitations gouvernementales et les objectifs de développement durable des entreprises, qui accélèrent l'électrification des flottes à l'échelle mondiale. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'améliorer l'autonomie des véhicules, d'étendre l'écosystème des infrastructures de recharge et d'intégrer des fonctionnalités autonomes et télématiques avancées, faisant ainsi des camions électriques des éléments centraux des futures chaînes logistiques durables.

Aperçu du marché des camions électriques

Les camions électriques sont définis comme des véhicules utilitaires, allant des fourgonnettes légères aux poids lourds articulés, alimentés entièrement ou partiellement par une motorisation électrique, utilisant l'énergie stockée dans des batteries embarquées ou fournie par des piles à combustible. Ils présentent notamment des avantages considérables, tels que des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution sonore, ainsi que des coûts d'exploitation bien inférieurs à ceux des camions diesel classiques. Leurs applications se développent dans de nombreux secteurs, de la logistique urbaine à la livraison du dernier kilomètre, en passant par le transport régional et les secteurs spécialisés de la construction. La croissance du marché mondial repose essentiellement sur des objectifs ambitieux de décarbonation, la réduction du coût des batteries et, sur un plan stratégique, l'émergence de la technologie des piles à combustible à hydrogène comme solution concrète pour répondre aux exigences élevées du transport longue distance de charges lourdes.

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Marché des camions électriques : Perspectives stratégiques

Facteurs de croissance et opportunités du marché des camions électriques

Facteurs de marché :

• Normes d'émissions strictes et objectifs mondiaux de décarbonation : les gouvernements du monde entier, notamment dans les zones urbaines et le long des principaux axes de transport, imposent des normes zéro émission aux flottes commerciales avec une rigueur croissante. Cette pression réglementaire contraint les prestataires logistiques et les gestionnaires de flottes à opérer une transition rapide des véhicules à moteur thermique vers leurs équivalents électriques durables, et ce dans les plus brefs délais.
• Hausse des prix du carburant et demande croissante de solutions logistiques économiques : la volatilité et le coût élevé des carburants traditionnels rendent le coût total de possession (CTP) des camions électriques de plus en plus attractif. Les faibles besoins de maintenance et la consommation d’énergie au kilomètre réduite des plateformes électriques constituent un puissant incitatif financier à la modernisation à grande échelle des flottes et à l’amélioration de leur efficacité.
• Progrès technologiques en matière de densité énergétique des batteries et d'infrastructure de recharge : L'innovation continue dans le domaine des batteries lithium-ion et à semi-conducteurs améliore rapidement la densité énergétique, augmentant ainsi l'autonomie des véhicules. Parallèlement, le déploiement de systèmes de contrôle mobile (MCS) et d'infrastructures de recharge haute puissance dédiées réduit considérablement l'angoisse liée à l'autonomie et rend les camions électriques adaptés aux trajets de moyenne et longue distance.

Opportunités de marché :

• Expansion sur les marchés émergents grâce à des politiques favorables aux véhicules électriques : Les économies émergentes, notamment celles d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine, représentent d’importants marchés encore inexploités. Les subventions gouvernementales, les cadres réglementaires favorables et la croissance rapide du commerce électronique dans ces régions offrent d’immenses opportunités aux constructeurs de camions électriques pour développer leurs activités et accroître leurs parts de marché.
• Intégration de la conduite autonome et de la télématique avancée : La convergence des technologies de motorisation électrique et des systèmes de conduite autonome offre une opportunité révolutionnaire. Les constructeurs automobiles testent actuellement des camions électriques semi-autonomes et entièrement autonomes qui pourraient réduire davantage les coûts d’exploitation, améliorer la sécurité des conducteurs et optimiser l’utilisation des capacités de transport de marchandises.
• Développement accéléré des camions à pile à combustible à hydrogène : Les véhicules à pile à combustible (VPC) permettent de pallier les limitations liées au poids des batteries et au temps de charge pour les applications de transport longue distance et de marchandises lourdes. Grâce à leur ravitaillement rapide et à leur autonomie accrue, les VPC représentent une opportunité de marché idéale et très lucrative pour le transport routier interurbain et national zéro émission.  

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des camions électriques

La part de marché des camions électriques est analysée selon différents segments afin de mieux comprendre sa structure, son potentiel de croissance et les tendances émergentes en matière de technologie et d'application. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :  

Par propulsion :

• Véhicule électrique à batterie (VEB)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (VÉHR)
• Véhicule à pile à combustible (VPC)

Par type de véhicule :

• Véhicules utilitaires légers (VUL)
• Véhicules commerciaux moyens et lourds (VCM)

Par plage :

• Moins de 200 miles
• Plus de 200 miles

Par niveau d'automatisation :

• Semi-autonome
• Entièrement autonome

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Aperçu régional du marché des camions électriques

Les analystes de The Insight Partners ont analysé en détail les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des camions électriques tout au long de la période prévisionnelle. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique des camions électriques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des camions électriques

Densité des acteurs du marché des camions électriques : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des camions électriques connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, elle-même alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages de ces produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des camions électriques par zone géographique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir. Les marchés émergents d'Amérique du Sud et centrale, ainsi que du Moyen-Orient et de l'Afrique, offrent également de nombreuses opportunités inexploitées aux fournisseurs de camions électriques pour étendre leur présence. Le marché des camions électriques affiche une trajectoire de croissance différente dans chaque région en raison de facteurs tels que le contexte réglementaire, les infrastructures disponibles et la capacité de production des constructeurs automobiles nationaux. Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :  

1. Amérique du Nord

• Part de marché : Détient la plus grande part de marché en termes de revenus grâce à d’importantes incitations gouvernementales en faveur des véhicules électriques et au développement rapide d’infrastructures de recharge spécialisées, notamment aux États-Unis et au Canada.
• Facteurs clés : La mise en œuvre des crédits d'impôt IRA pour les véhicules commerciaux propres, incitant à des décisions d'achat immédiates.
• Tendances : Une tendance importante concerne l'adoption de la technologie de recharge en mégawatts (MCS) pour soutenir l'électrification des corridors de fret longue distance pour les poids lourds.

2. Europe

• Part de marché : Détient une part importante, fortement influencée par ses objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO₂ et la multiplication des zones urbaines à faibles émissions (ZFE).
• Principaux facteurs : Les obligations contraignantes du Pacte vert pour l’Europe et les normes strictes en matière de CO₂ pour les véhicules lourds.
• Tendances : Des efforts concertés sont déployés pour développer un corridor hydrogène à travers le continent afin de soutenir le transport routier de véhicules à pile à combustible sur de longues distances et au-delà des frontières.  

3. Asie-Pacifique

• Part de marché : La région à la croissance la plus rapide, menée par la Chine, domine le marché en termes de volume et de capacité de production locale.
• Facteurs clés : Subventions gouvernementales importantes et politiques favorables aux véhicules électriques (par exemple,
• Tendances : Intégration de la télématique pilotée par l'IA pour l'optimisation des flottes et investissements massifs dans la fabrication locale de batteries à grand volume (y compris la technologie de batterie Blade de BYD).

4. Amérique du Sud et centrale

• Part de marché : Un marché émergent caractérisé par une demande croissante de services de logistique urbaine efficaces et de livraison du dernier kilomètre.
• Facteurs clés : Structures fiscales favorables aux importations de véhicules électriques commerciaux dans certains pays (par exemple, le Chili et le Brésil).
• Tendances : Le marché est principalement axé sur l'adoption de solutions de véhicules électriques à batterie (VEB) rentables, adaptées aux applications de livraison sur de courtes distances et en ville.  

5. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Un marché d'adoption naissant avec un fort potentiel de croissance, principalement tiré par des investissements massifs dans les infrastructures et la diversification des économies clés.
• Facteurs clés : Investissement dans les solutions de recharge alimentées par des énergies renouvelables.
• Tendances : Des projets pilotes de camions à hydrogène sont déployés dans les centres logistiques, tirant parti des vastes ressources en énergie solaire de la région pour la production d'hydrogène vert.  

Densité des acteurs du marché des camions électriques : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité de marché et concurrence

Le marché des camions électriques est extrêmement concurrentiel, caractérisé par un mélange dynamique de constructeurs mondiaux établis (tels que Daimler, AB Volvo et PACCAR) et de jeunes entreprises innovantes du secteur des véhicules électriques (dont Rivian, Tesla et Nikola). La concurrence est mondiale, avec des géants asiatiques comme BYD qui dominent le segment des véhicules utilitaires légers (VUL), notamment dans la région Asie-Pacifique. Dans cet environnement concurrentiel et saturé, les fournisseurs sont contraints de se différencier par des axes stratégiques clés :  

• Technologie de batterie avancée et optimisation de l'autonomie : Développement de batteries haute densité exclusives pour atteindre des autonomies compétitives sur longue distance.
• Développement de piles à combustible à hydrogène pour applications lourdes : investir dans les plateformes de véhicules à pile à combustible pour conquérir le segment lucratif de la classe 8 (lourd) nécessitant une autonomie étendue et un ravitaillement rapide.
• Solutions d'intégration de la conduite autonome et de gestion de flotte : Offrant des fonctionnalités télématiques et de conduite automatisée avancées et intégrées pour réduire les coûts d'exploitation de la flotte et améliorer la sécurité.
• Évolutivité et efficacité de la chaîne d'approvisionnement mondiale : Mise en place de chaînes d'approvisionnement résilientes en batteries et composants pour répondre à des objectifs de production en constante augmentation.

Principales entreprises opérant sur le marché des camions électriques :

1. AB Volvo – Suède
2. BYD Company Ltd – Chine
3. Daimler AG – Allemagne
4. PACCAR Inc. – États-Unis
5. Navistar, Inc. – États-Unis
6. FAW Group Co., Ltd. – Chine
7. Scanie – Suède
8. Proterra Inc. – États-Unis
9. Rivian – États-Unis

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.  

Actualités et développements récents du marché des camions électriques

• AB Volvo a annoncé de nouveaux modèles de camions électriques pour le transport urbain et régional : le FL 16–18 t BEV, doté d’une suspension pneumatique intégrale et de plusieurs configurations de châssis, ainsi que les plateformes FM à plancher bas et FMX BEV pour porteurs. L’entreprise a également dévoilé le tracteur FH 6×4 BEV équipé de batteries jusqu’à 540 kWh, destiné aux opérations de transport longue distance.
• BYD a livré son 100e camion électrique Class 8 aux États-Unis et a lancé un pick-up à l'échelle mondiale. BYD a célébré la livraison de son 100e camion électrique 8TT à Anheuser-Busch à Oakland, renforçant ainsi sa stratégie logistique zéro émission. L'entreprise a également lancé le pick-up BYD Shark au Mexique et présenté sa Super e-Platform dotée de la technologie de recharge ultrarapide Megawatt Flash Charging, permettant une recharge ultrarapide de 1 MW pour les véhicules lourds.

Rapport sur le marché des camions électriques : contenu et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des camions électriques (2021-2034) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des camions électriques aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre de l'étude.
• Tendances du marché des camions électriques, ainsi que dynamique du marché, notamment les facteurs moteurs, les contraintes et les principales opportunités.
• Analyse PEST et SWOT détaillée pour évaluer l'environnement macroéconomique et concurrentiel interne.
• Analyse du marché des camions électriques couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, la réglementation et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché des camions électriques.
• Profils détaillés des principales entreprises du secteur.  

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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