Marché européen de l’emballage alimentaire – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché européen de l'emballage alimentaire devrait passer de 79 344,12 millions de dollars US en 2022 à 115 256,45 millions de dollars US d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % entre 2022 et 2030.

ANALYSE DE MARCHÉ

L'emballage alimentaire joue un rôle essentiel dans le maintien de la qualité et la sécurité des aliments lors du transport, de la distribution, du stockage, de la vente au détail, de la manutention et de la consommation finale, garantissant ainsi la livraison des produits alimentaires en toute sécurité au consommateur. Les emballages alimentaires comprennent les barquettes, les bouteilles, les boîtes, les pots, les gobelets, les ampoules, etc. Ils contribuent à préserver les aliments de la contamination par les micro-organismes, l'air et l'humidité, et favorisent l'activité catalytique des aliments frais. Durables, résistants et protecteurs, les emballages alimentaires jouent un rôle primordial en matière de sécurité, de praticité, d'efficacité et d'information des consommateurs. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché européen de l'emballage alimentaire.

FACTEURS DE CROISSANCE ET DÉFIS

La grande distribution et les plateformes de commerce électronique offrent une plus grande visibilité et une meilleure portée aux emballages alimentaires. Les consommateurs privilégient de plus en plus les formats de grande distribution pour leur praticité et la vaste gamme de produits qu'ils proposent. La grande distribution, qui comprend les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés, offre de nombreux produits tels que les produits laitiers, la viande, les fruits de mer et les plats cuisinés. La possibilité de trouver plusieurs produits sous un même toit séduit les consommateurs et les incite à choisir la grande distribution plutôt que les formats de vente traditionnels. Cette diversité de produits exige des emballages adaptés pour garantir leur intégrité, leur hygiène et leur présentation en rayon, contribuant ainsi à la croissance du marché européen de l'emballage alimentaire. Selon la Food Industry Association et le Food Marketing Institute, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les services de restauration proposés par les supermarchés pour leurs repas, alimentant ainsi la tendance actuelle du « manger à la maison ». De plus, l'emballage alimentaire contribue à prolonger la durée de conservation des produits périssables en les protégeant de l'oxygène, de l'humidité et des contaminants. Les détaillants peuvent ainsi stocker divers produits alimentaires plus longtemps, réduisant les risques de détérioration et le gaspillage. Un emballage approprié assure la visibilité du produit, la notoriété de la marque et son attrait pour le consommateur, augmentant ainsi les chances de vente. Grâce à des rayons dédiés, des sections réfrigérées ou une présence en ligne, les plateformes de commerce électronique et les magasins physiques présentent une large gamme de produits alimentaires. Ainsi, le développement du commerce de détail organisé et du commerce électronique contribue à la croissance du marché européen de l'emballage alimentaire.

Des réglementations gouvernementales strictes encadrent les emballages alimentaires afin de garantir la sécurité des consommateurs et la préservation de l'environnement. Ces réglementations présentent des défis et des contraintes pour les fabricants et les fournisseurs d'emballages. Le respect de normes rigoureuses exige souvent des investissements importants en recherche, essais, certification et suivi continu de la conformité. Ces coûts supplémentaires peuvent peser lourdement sur les entreprises d'emballage, notamment les PME, limitant ainsi leur capacité d'investissement dans l'innovation, l'expansion et le développement de nouveaux produits. Les réglementations gouvernementales peuvent restreindre ou interdire l'utilisation de certains matériaux d'emballage, en particulier ceux considérés comme nocifs pour la santé humaine ou l'environnement. Ces facteurs freinent la croissance du marché européen des emballages alimentaires.

Marché européen de l'emballage alimentaire : perspectives stratégiques

SEGMENTATION ET PORTÉE DU RAPPORT

L'étude « Analyse du marché européen de l'emballage alimentaire à l'horizon 2030 » est une analyse approfondie et spécialisée des tendances et des opportunités de croissance du marché européen de l'emballage alimentaire. Ce rapport offre une vue d'ensemble de ce marché, avec une segmentation détaillée par type de produit et application. Il fournit des statistiques clés sur l'utilisation des emballages alimentaires en Europe et propose une évaluation qualitative des différents facteurs influençant la performance de ce marché. Le rapport inclut également une analyse complète des principaux acteurs du marché européen de l'emballage alimentaire et de leurs développements stratégiques clés. Plusieurs analyses de la dynamique du marché sont également incluses afin d'identifier les principaux moteurs, les tendances et les opportunités lucratives, permettant ainsi de repérer les principaux segments de revenus.

En outre, l'analyse de l'écosystème et l'analyse des cinq forces de Porter offrent une vue à 360 degrés du marché européen de l'emballage alimentaire, ce qui permet de comprendre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et les différents facteurs influençant la croissance de ce marché.  

ANALYSE SEGMENTAIRE

Le marché européen de l'emballage alimentaire se divise en deux segments selon le type de produit et son application. Par type de produit, il se segmente en barquettes (en fibre moulée, plastique, aluminium et autres), bouteilles, pots et gobelets, boîtes et autres. Par application, il se segmente en restauration commerciale, plats à emporter, plats cuisinés et autres. En 2022, le segment des boîtes représentait la plus grande part du marché européen de l'emballage alimentaire. Les boîtes alimentaires sont un choix populaire pour le transport et le stockage d'une large gamme de produits alimentaires, notamment les pâtisseries, les sandwichs et les plats préparés. Disponibles en différentes tailles, elles sont fabriquées en carton, en carton ondulé et en plastique. Les boîtes en carton ondulé et en carton ondulé sont légères, biodégradables et recyclables, ce qui en fait une option écologique. Elles offrent également une excellente isolation et une protection optimale des aliments. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché des boîtes.

Accès aux données

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché européen de l'emballage alimentaire est segmenté par pays : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe. En 2022, il était estimé à environ 15 milliards de dollars américains pour l'Allemagne. Le marché des plats préparés y est en constante croissance et transforme l'industrie agroalimentaire allemande. L'évolution des commerces de proximité, incluant supermarchés, supérettes indépendantes, stations-service, discounters et boulangeries, a stimulé le marché de l'emballage alimentaire. Face à cette évolution, les consommateurs allemands privilégient les plats préparés et les aliments emballés pour une consommation immédiate, et les distributeurs s'efforcent de répondre à leurs demandes. Le statut de l'Allemagne comme destination touristique prisée et la volonté des Allemands de consommer davantage de produits alimentaires hors domicile contribuent à la croissance des ventes de produits alimentaires emballés. L'Italie devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 5 % entre 2022 et 2030. Le mode de vie des familles italiennes évolue avec l'augmentation du nombre de femmes actives. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux d'activité des femmes et des hommes en Italie était de 41 % en 2022. Ces facteurs ont engendré une forte demande en plats préparés, qui permettent de gagner du temps et de l'énergie. Les circuits de distribution bien établis, tels que les supermarchés et hypermarchés, le commerce en ligne et les commerces de proximité, ont stimulé les ventes de plats préparés dans le pays. Par ailleurs, les plateformes d'achat en ligne ont connu un essor considérable pendant la pandémie de COVID-19. D'après un rapport du Département de l'Agriculture des États-Unis publié le 23 juin 2021, les ventes de produits alimentaires au détail en Italie ont atteint 175 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 5,6 % par rapport à 2019. La même année, les achats alimentaires en ligne ont progressé de 134,4 %. Le secteur de la distribution en Italie est très diversifié et devrait offrir de nouvelles opportunités au marché de l'emballage alimentaire. Par ailleurs, le marché français devrait atteindre une valeur d'environ 17 milliards de dollars américains d'ici 2030. En France, le secteur de l'hôtellerie-restauration est très concurrentiel et propose un grand nombre d'établissements de qualité et diversifiés. La demande de produits alimentaires pratiques est en forte croissance. Les modes de vie modernes en France, souvent synonymes d'emplois du temps chargés, rendent les repas sur le pouce et la préparation de repas rapides de plus en plus courants. De ce fait, les consommateurs recherchent des produits alimentaires faciles à transporter, à conserver et à consommer. L'engouement croissant pour les plats cuisinés prêts à consommer (RTE) crée une demande en emballages alimentaires. Le développement du marché de la livraison de repas en ligne contribue également à la croissance du marché européen des emballages alimentaires.

ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES D'AVENIR DU SECTEUR

Le rapport offre un aperçu détaillé du marché européen des emballages alimentaires.

En mars 2023, Hinojosa Packaging Group a lancé Foodservice, une nouvelle gamme d'emballages 100 % recyclables. Cette gamme comprend une collection d'emballages primaires 100 % recyclables, conçus pour les boissons chaudes et froides ainsi que pour les plats préparés de 4e et 5e catégorie.

En février 2023, ProAmpac a lancé ProActive Recyclable R-2050, un nouvel ajout en instance de brevet à cette série ProActive Recyclable de structures à base de polyéthylène qu'elle prévoit d'introduire sur le marché européen.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

La pandémie de COVID-19 a durement touché la quasi-totalité des secteurs d'activité dans de nombreux pays. Les confinements, les restrictions de voyage et les fermetures d'entreprises en Europe ont freiné la croissance de plusieurs industries, dont celle de l'emballage. L'arrêt des unités de production des fabricants d'emballages alimentaires a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, les activités de fabrication et les délais de livraison. De nombreuses entreprises ont signalé des retards de livraison et une chute de leurs ventes en 2020. La plupart des sites de production industrielle ont été fermés pendant la pandémie, entraînant une diminution de l'utilisation des emballages alimentaires. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a provoqué des fluctuations des prix des matériaux d'emballage. Cependant, la reprise d'activité de plusieurs industries après la résolution des problèmes d'approvisionnement a permis une relance du marché européen de l'emballage alimentaire. De plus, la demande croissante d'emballages alimentaires de la part du secteur de la restauration contribue à la croissance de ce marché.

PAYSAGE CONCURRENTIEL ET ENTREPRISES CLÉS

Amcor Plc, Tetra Pak International SA, Crown Holdings Inc, Smurfit Kappa Group Plc, International Paper Co, DS Smith Plc, Ardagh Group SA, Huhtamaki Oyj, WestRock Co et Pactiv Evergreen Inc figurent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché européen de l'emballage alimentaire.

Portée du rapport sur l'emballage alimentaire en Europe

Responsable de recherche

Habi Ummer

Directeur,
Étude de marché et conseil

Habi est un analyste d'études de marché chevronné, fort de 8 ans d'expérience dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, avec une expertise complémentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que des biens de consommation. Ingénieur chimiste diplômé du Vishwakarma Institute of Technology (VIT), il a développé une connaissance approfondie des secteurs des produits chimiques industriels et de spécialité, des peintures et revêtements, du papier et de l'emballage, des lubrifiants et des produits de consommation.

Les compétences clés d'Habi comprennent l'analyse de la taille et des prévisions de marché, l'analyse comparative de la concurrence, l'analyse des tendances, l'engagement client, la rédaction de rapports et la coordination d'équipe, ce qui lui permet de fournir des informations exploitables et d'appuyer la prise de décision stratégique.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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