Stratégies du marché des médicaments génériques, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyses et prévisions d'ici 2031

La taille du marché des médicaments génériques devrait atteindre 594,99 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 423,55 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,0 % entre 2025 et 2031. La popularité croissante des biosimilaires est susceptible d'apporter de nouvelles tendances sur le marché des médicaments génériques dans les années à venir.

Analyse du marché des médicaments génériques

Les facteurs qui stimulent le marché mondial des médicaments génériques comprennent la présence de politiques gouvernementales et de soutien réglementaire aux génériques, ainsi que l'expiration des brevets et la perte d'exclusivité du marché. De plus, l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation des médicaments génériques devrait créer des opportunités de croissance future sur le marché.

Aperçu du marché des médicaments génériques

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des médicaments génériques au cours de la période de prévision, et l'Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative en raison de la hausse des besoins en matière de soins de santé, de politiques gouvernementales soucieuses des coûts et de la demande croissante d'options de traitement abordables. La Chine et l'Inde sont en tête de la fabrication, le Japon et la Corée du Sud se concentrent sur l'innovation, tandis que l'Australie voit ses investissements en biotechnologie augmenter, alimentant collectivement l'expansion du marché. De même, l'Europe connaît une forte croissance du marché. Les réglementations strictes de l'UE, l'adoption croissante des produits biologiques et l'augmentation de la fabrication pharmaceutique stimulent la demande du marché. L'Allemagne est en tête de l'innovation, avec une forte présence d'activités de recherche et développement au Royaume-Uni et en France, et l'Italie et l'Espagne développent leur production. L'Amérique du Sud et centrale et le Moyen-Orient et L’Afrique devrait également afficher une croissance régulière grâce à l’amélioration des infrastructures de santé, au soutien gouvernemental aux médicaments génériques et à l’accès accru aux médicaments essentiels, ce qui en fait des points chauds émergents dans le paysage mondial des médicaments génériques.

Marché des médicaments génériques: Perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des médicaments génériques

Expiration des brevets et perte d'exclusivité commerciale

Selon Living Media India Limited 2025, l'expiration des brevets des médicaments de marque stimule considérablement le marché des médicaments génériques pharmaceutiques. Les fabricants de génériques peuvent produire et vendre des versions bioéquivalentes à des prix nettement inférieurs après l'expiration du brevet, créant ainsi de vastes opportunités de marché. Par exemple, entre 2025 et 2026, des médicaments clés tels que Keytruda (développé par Merck pour l'immunothérapie du cancer), qui a généré plus de 25 milliards de dollars de ventes en 2024, et Ozempic (produit par Novo Nordisk pour le traitement du diabète et de l'obésité), devraient perdre leurs brevets. Cette initiative ouvrira de nouvelles perspectives pour les médicaments génériques et les biosimilaires. D'autres médicaments à forte rentabilité, tels qu'Eliquis (l'anticoagulant de Bristol-Myers Squibb) et Cosentyx (le médicament immunologique de Novartis), seront confrontés à des expirations de brevets similaires, ce qui élargira encore les opportunités pour les génériques.

Plusieurs médicaments à succès devraient perdre leurs brevets en 2024, créant encore plus d'espace pour les alternatives génériques. Parmi les médicaments notables, on peut citer :

1. Abilify Maintaina (Otsuka Pharmaceutical), un antipsychotique injectable dont les ventes ont atteint 15,5 milliards de dollars américains en 2022, devrait perdre son brevet d’ici octobre 2024.
2. Xarelto (Janssen Pharmaceuticals), un anticoagulant de premier plan, devrait perdre son brevet en août 2024.
3. Farxiga (AstraZeneca), un médicament antidiabétique à succès générant environ 4,3 milliards de dollars américains par an, perdra son brevet en 2024.
4. Lynparza (AstraZeneca), utilisé dans le traitement du cancer, dont les ventes ont atteint environ 2,7 milliards de dollars américains, devrait également perdre son brevet en 2024.
5. Symbicort (AstraZeneca), un médicament respiratoire, perdra son brevet en novembre 2024.
6. Entresto (Novartis), un médicament contre l’insuffisance cardiaque traitement générant 2,5 milliards de dollars US en 2022, perdra son brevet en mai 2024.
7. Latuda (Sunovion Pharmaceuticals), un antipsychotique dont les ventes s'élèvent à 1,8 milliard de dollars US, perdra son brevet en février 2024.
8. Xifaxan (Salix Pharmaceuticals), un médicament gastro-intestinal dont les ventes s'élèvent à 1,6 milliard de dollars US, perdra son brevet en juin 2024.
9. Cabometyx (Exelixis), utilisé pour traiter le carcinome rénal avancé, perdra son brevet en septembre 2024.

Ces produits pharmaceutiques ont collectivement généré des revenus mondiaux substantiels et ont créé des opportunités pour les fabricants de génériques de développer des alternatives plus rentables. Entre 2023 et 2029, les brevets de plus de 100 médicaments essentiels, notamment contre le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires, expireront, ce qui représente plus de 300 milliards de dollars US de ventes annuelles mondiales. Cette perte d'exclusivité augmentera considérablement la part de marché des génériques et des biosimilaires, réduisant ainsi les coûts des soins de santé dans le monde entier. L'afflux de génériques devrait remodeler le paysage pharmaceutique mondial en offrant des options de traitement plus abordables.

L'Inde devrait être particulièrement touchée par cette dynamique, où les génériques représentent déjà une part importante du marché pharmaceutique, en raison de la forte demande de médicaments abordables. L'expiration des brevets des médicaments à forte rentabilité devrait entraîner un changement de la dynamique du marché, augmentant l'accessibilité et l'abordabilité des soins de santé. Selon The Indian Express Ltd., l'expiration des brevets de ces médicaments phares entraînera une forte augmentation des génériques et des biosimilaires d'ici 2025, offrant une opportunité de croissance substantielle aux fabricants de médicaments génériques.

L'intensification des initiatives gouvernementales pour promouvoir les médicaments génériques offre de nombreuses opportunités de croissance du marché

Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation des médicaments génériques représentent une opportunité majeure sur le marché pharmaceutique mondial. De nombreux gouvernements, notamment dans les pays à revenu élevé, reconnaissent de plus en plus que les avantages financiers des médicaments génériques réduisent les dépenses globales de santé. Ces initiatives réduisent le coût des médicaments pour les gouvernements et les patients et favorisent un accès plus large aux traitements essentiels. Par exemple, selon GlobalData (2024), plusieurs pays offrent des incitations financières aux prestataires de soins de santé qui prescrivent des alternatives génériques aux médicaments de marque. Ces incitations peuvent prendre la forme de subventions, de réductions d'impôts ou de primes basées sur le volume de génériques prescrits. De plus, dans des pays comme les États-Unis, les programmes Medicare et Medicaid encouragent souvent l'utilisation des génériques, augmentant ainsi leur adoption dans les systèmes de santé publics. En Europe, des mesures réglementaires ont été mises en place pour garantir un meilleur accès aux médicaments génériques. Par exemple, dans des pays comme l'Allemagne et la France, les politiques gouvernementales imposent aux pharmaciens de proposer une version générique d'un médicament si elle est disponible, à moins que le médecin prescripteur ne demande expressément le médicament de marque. Cette approche de substitution automatique a permis d'accroître l'utilisation des génériques et de réduire les coûts des médicaments pour les patients et les systèmes de santé. Dans les marchés émergents, comme l'Inde et le Brésil, les gouvernements ont également mis en place des politiques visant à promouvoir l'utilisation des génériques afin de lutter contre la hausse des coûts des soins de santé. Nombre de ces pays ont mis en place des programmes nationaux pour fournir des médicaments essentiels à des prix abordables, s'appuyant souvent sur les fabricants de médicaments génériques pour répondre aux besoins de santé publique. Le soutien à l'utilisation des médicaments génériques ne se limite pas aux économies développées. Par exemple, selon l'Institute for Human Data Science (2023), le gouvernement indien a lancé le programme Jan Aushadhi, qui fournit des médicaments génériques dans les points de vente publics à des prix nettement inférieurs. Ce programme à lui seul transforme l'accessibilité aux soins de santé pour des millions de personnes.

Avec le soutien croissant des gouvernements aux génériques, les opportunités pour les entreprises pharmaceutiques, en particulier celles qui les produisent, continuent de croître. Français Cela est particulièrement vrai sur les marchés où les budgets de santé sont serrés et où des mesures d'économie sont nécessaires pour garantir l'accès des populations aux médicaments.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des médicaments génériques

Les principaux segments qui ont contribué à l'élaboration de l'analyse du marché des médicaments génériques sont le type de molécule, l'indication, le type et le canal de distribution.

1. En fonction du type de molécule, le marché des médicaments génériques est segmenté en antidépresseurs, antihistaminiques, analgésiques, antibiotiques, antiviraux, diurétiques et autres. Le segment des antibiotiques détenait la plus grande part du marché en 2024 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché entre 2025 et 2031.
2. Par indication, le marché des médicaments génériques est segmenté en maladies métaboliques, cancer, immunologie, troubles respiratoires, troubles cardiovasculaires, troubles neurologiques, maladies rares et autres. Le segment du cancer détenait la plus grande part de marché en 2024, et le segment des maladies cardiovasculaires devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché entre 2025 et 2031.
3. Par type, le marché des médicaments génériques est divisé en médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre. Le segment des médicaments sur ordonnance a dominé le marché en 2024 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé entre 2025 et 2031.
4. En termes de canal de distribution, le marché des médicaments génériques est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2024, et il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2031.

Analyse des parts de marché des médicaments génériques par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché des médicaments génériques est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

L'Amérique du Nord détenait une part importante du marché en 2024, tirée par la hausse des coûts des soins de santé, la croissance démographique, l'expiration croissante des brevets des médicaments de marque et la demande croissante d'options de traitement abordables. Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principaux contributeurs, les États-Unis détenant la plus grande part de marché. D'ici 2030, un Américain sur cinq aura plus de 65 ans, ce qui accroîtra le besoin de traitements rentables pour les maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et l'arthrite. Le soutien gouvernemental et les voies réglementaires renforcent également le marché. Des agences comme la FDA américaine ont accéléré les procédures d'approbation des médicaments génériques, garantissant un accès plus rapide sans compromettre la sécurité ni l'efficacité. Cela a facilité la mise sur le marché des génériques par les fabricants. De plus, l'accent est mis de plus en plus sur la maîtrise des coûts de santé. Les organismes payeurs et les décideurs politiques encouragent le recours aux génériques pour réduire les dépenses globales. Selon l'Association for Accessible Medicines, les génériques représentaient 90 % des ordonnances délivrées aux États-Unis et 18 % des dépenses en médicaments en 2023. Le marché connaît également une concurrence et une consolidation accrues. Les acteurs du marché élargissent leurs portefeuilles par le biais de partenariats et d'acquisitions afin de gagner en envergure et de répondre à la demande croissante.

Aperçu régional du marché des médicaments génériques

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des médicaments génériques tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des médicaments génériques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des médicaments génériques

Densité des acteurs du marché des médicaments génériques : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des médicaments génériques connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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