Aperçu du marché de la logistique contractuelle, croissance, tendances, analyse et rapport de recherche (2025-2031)

La taille du marché de la logistique contractuelle devrait atteindre 525,29 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 327,09 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,2 % au cours de la période 2025-2031.

Analyse du marché de la logistique contractuelle

Le marché de la logistique contractuelle est stimulé par plusieurs facteurs clés, notamment la croissance rapide du e-commerce, la demande croissante de solutions de chaîne d'approvisionnement performantes et la mondialisation des échanges, qui nécessite des réseaux logistiques sophistiqués. Les avancées technologiques, telles que l'automatisation, l'IoT et l'IA, offrent une visibilité, une rapidité et une précision accrues aux opérations logistiques, créant ainsi d'importantes opportunités de croissance. Par ailleurs, les entreprises accordent une importance croissante au développement durable, ce qui incite les prestataires logistiques à adopter des initiatives écologiques et à élargir leur potentiel de marché.

Aperçu du marché de la logistique contractuelle

La logistique contractuelle désigne l'externalisation des services de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement auprès de prestataires tiers qui gèrent l'entreposage, le transport, le contrôle des stocks et la distribution pour le compte de leurs clients. Ce dispositif permet aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier tout en bénéficiant de réductions de coûts, d'une évolutivité accrue et d'un accès à des technologies et une expertise logistiques avancées. Les applications courantes de la logistique contractuelle incluent l'exécution des commandes, le transit de fret, la logistique inverse et la gestion des stocks dans les secteurs de la distribution, de l'industrie manufacturière, de l'automobile, de l'industrie pharmaceutique et du e-commerce. Les types de services de logistique contractuelle varient des simples solutions de transport et d'entreposage à la gestion intégrée de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, incluant des services à valeur ajoutée tels que l'emballage, l'assemblage et la distribution personnalisée.

Marché de la logistique contractuelle : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché de la logistique contractuelle

Facteurs moteurs du marché :

• Forte demande du secteur du commerce électronique :

  L'essor rapide du e-commerce alimente considérablement la croissance du marché de la logistique contractuelle. Face à l'augmentation du nombre de consommateurs qui se tournent vers les achats en ligne, les entreprises sont confrontées à une demande croissante de services de livraison et d'exécution des commandes plus rapides et plus efficaces. Cette forte croissance a incité les entreprises à externaliser leurs opérations logistiques auprès de prestataires tiers spécialisés dans la gestion des chaînes d'approvisionnement, de l'entreposage, du transport et de la livraison du dernier kilomètre. L'expansion du e-commerce à l'échelle mondiale est en cours. Par exemple, en 2023, le paysage e-commerce indien a connu des développements significatifs. L'Open Network for Digital Commerce ( ONDC ) a enregistré près de 1,2 million de transactions pendant la semaine de Diwali en novembre, témoignant d'une forte croissance des activités de commerce numérique. En décembre 2023, l'ONDC a réalisé 5,5 millions de transactions en un mois, dont 2,1 millions dans le secteur de la vente au détail, ce qui témoigne d'une adoption croissante des plateformes numériques.

• Mondialisation croissante des chaînes d'approvisionnement :

  La mondialisation croissante des chaînes d'approvisionnement est un facteur clé de la croissance du marché de la logistique contractuelle. Alors que les entreprises s'approvisionnent de plus en plus en matières premières et fabriquent leurs produits dans plusieurs pays, la complexité de la gestion de ces opérations dispersées augmente considérablement. Cette interconnexion croissante entre les marchés mondiaux exige des solutions logistiques plus efficaces, plus flexibles et plus spécialisées. Les prestataires de logistique contractuelle jouent un rôle essentiel pour aider les entreprises à relever les défis liés au transport international, aux réglementations douanières et à la diversité des réseaux de distribution. En juin 2023, le Département du Commerce des États-Unis a lancé son Comité consultatif sur la compétitivité des chaînes d'approvisionnement ( ACSCC ), réunissant des responsables et des leaders du secteur pour discuter de la coordination de la logistique transfrontalière, de la diversification des approvisionnements et des lacunes en matière d'infrastructures, autant de facteurs critiques qui amplifient le recours à la logistique externalisée.

Opportunités de marché :

• Durabilité et logistique verte :

  Le développement durable et la logistique verte créent des opportunités significatives sur le marché de la logistique contractuelle en alignant les opérations de la chaîne d'approvisionnement sur les objectifs de gouvernance environnementale et sociale (ESG). Face à la pression croissante des entreprises du monde entier pour réduire leur empreinte carbone et adopter des pratiques éco-responsables, les prestataires de logistique contractuelle créent des solutions innovantes qui améliorent l'efficacité opérationnelle tout en réduisant l'impact environnemental. Ces stratégies de logistique verte se concentrent sur la minimisation des émissions, la rationalisation des itinéraires de transport, l'amélioration de l'efficacité énergétique des entrepôts et l'intégration des énergies renouvelables. En adoptant ces pratiques, les entreprises contribuent aux objectifs mondiaux de développement durable et renforcent leur résilience et leur compétitivité à long terme.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la logistique contractuelle

Le marché de la logistique contractuelle est divisé en segments distincts afin de permettre une compréhension complète de sa structure, de ses perspectives de croissance et des tendances émergentes. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par type :

• Externalisation :

  L'externalisation en logistique contractuelle consiste pour les entreprises à déléguer leurs opérations logistiques et de chaîne d'approvisionnement, telles que l'entreposage, le transport, la gestion des stocks et l'exécution des commandes, à des prestataires logistiques tiers (3PL). Ce segment détenait la plus grande part de marché de la logistique contractuelle en 2024.fulfilment, to third-party logistics (3PL) providers. This segment held the largest contract logistics market share in 2024.

• Internalisation ::

  L'internalisation en logistique contractuelle consiste à réinternaliser des opérations logistiques auparavant externalisées afin d'améliorer le contrôle, l'efficacité et la personnalisation des services. Cette tendance prend de l'ampleur, les entreprises recherchant une plus grande flexibilité face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. 

Par type de service :

• Entreposage et distribution :

  L'entreposage et la distribution sont des composantes essentielles de la logistique contractuelle, permettant aux entreprises de rationaliser leurs chaînes d'approvisionnement grâce à une gestion efficace des stocks et à la rapidité des acheminements des produits. Ce segment détenait la plus grande part de marché de la logistique contractuelle en 2024.

• Gestion des transports :

  La gestion des transports est un élément essentiel de la logistique contractuelle. Elle garantit un acheminement efficace, ponctuel et rentable des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Elle comprend la planification des itinéraires, la sélection des transporteurs, l'audit du fret, le suivi des expéditions et l'optimisation des performances.

• Logistique après-vente :

  La logistique du marché secondaire dans la logistique contractuelle se concentre sur le mouvement, la gestion et la valeur ajoutée liés aux pièces de rechange, aux retours, aux réparations, au recyclage ou à la remise à neuf après la vente initiale du produit.

• Autres:

  Sur le marché de la logistique contractuelle, l’autre catégorie de services englobe des solutions à valeur ajoutée essentielles telles que l’emballage, l’étiquetage et le transport de fret.

Par secteur d'activité :

• Commerce de détail et commerce électronique
• Automobile
• Santé et produits pharmaceutiques
• Biens de consommation et électronique
• Industrie et fabrication
• Aérospatiale et défense
• Autres

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Amérique centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Le marché de la logistique contractuelle en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Le secteur en plein essor du e-commerce transfrontalier est le principal moteur de cette croissance.

Aperçu régional du marché de la logistique contractuelle

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la logistique contractuelle tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la logistique contractuelle

Densité des acteurs du marché de la logistique contractuelle : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de la logistique contractuelle connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Analyse des parts de marché de la logistique contractuelle par zone géographique

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Les marchés émergents d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent également de nombreuses opportunités de développement inexploitées aux prestataires de services logistiques contractuels.

Le marché de la logistique contractuelle évolue différemment selon les régions, en raison de l'essor du e-commerce et de la croissance des échanges commerciaux entre les différents pays. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché :

  Détient une part importante du marché mondial

• Principaux facteurs moteurs :

  • L’expansion rapide du commerce de détail en ligne exige une logistique efficace du traitement des commandes et du dernier kilomètre.
  • Intégration de systèmes d'automatisation, de robotique et de gestion d'entrepôt.
  • Les entreprises externalisent de plus en plus leur logistique pour se concentrer sur leurs activités principales.

• Tendances :

  L'essor des partenariats 3PL et 4PL pour une visibilité et une agilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement.

2. Europe

• Part de marché :

  Une part substantielle en raison de réglementations européennes précoces et strictes

• Principaux facteurs moteurs :

  • Forte demande de logistique coordonnée et conforme dans plusieurs pays.
  • Pression pour réduire les émissions et adopter des solutions logistiques vertes.
  • Forte demande de services logistiques spécialisés.

• Tendances :

  Electrification des flottes de transport et utilisation d’emballages durables dans l’entreposage.

3. Asie-Pacifique

• Part de marché :

  Région à la croissance la plus rapide avec une part de marché dominante

• Principaux facteurs moteurs :

  • Les volumes de production élevés nécessitent des solutions logistiques évolutives.
  • Écosystème de commerce électronique en pleine croissance, notamment en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est.
  • Investissements majeurs dans les ports, les autoroutes et les parcs logistiques.

• Tendances :

  Augmentation de la demande de logistique omnicanal pour soutenir les modèles de vente au détail hybrides.

4. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché :

  Bien que petite, elle grandit rapidement

• Principaux facteurs moteurs :

  • Augmentation de la demande logistique de la part des secteurs non pétroliers tels que la vente au détail et la santé.
  • Croissance des pôles régionaux tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Égypte.
  • Une réglementation simplifiée pour attirer les acteurs mondiaux de la logistique.

• Tendances :

  Émergence de pôles logistiques alignés sur des mégaprojets (par exemple, les extensions de NEOM, DP World).

5. Amérique du Sud et Amérique centrale

• Part de marché :

  Marché en croissance avec des progrès constants

• Principaux facteurs moteurs :

  • Augmentation du commerce intrarégional dans les pays du Mercosur et de l’Alliance du Pacifique.
  • Demande de logistique de la chaîne du froid.
  • Urbanisation et croissance du commerce de détail.

• Tendances :

  Digitalisation accrue de la logistique grâce à des plateformes mobiles et des systèmes de suivi de flotte.

Densité des acteurs du marché de la logistique contractuelle : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Forte densité du marché et forte concurrence

La concurrence est intense en raison de la présence d'acteurs mondiaux majeurs tels que DHL Supply Chain, XPO Logistics, DB Schenker et Kuehne + Nagel. De plus, des prestataires régionaux et spécialisés comme FedEx (Amérique du Nord), CEVA Logistics (France) et Nippon Express (Japon) diversifient encore davantage le paysage concurrentiel.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement (par exemple, entreposage, livraison du dernier kilomètre, gestion des stocks)
• Investissements dans l'automatisation et la robotique pour les opérations d'entrepôt
• Développement d'expertises sectorielles (ex. : pharmaceutique, automobile, e-commerce)
• Déploiement de technologies avancées telles que l'IoT, l'IA et les plateformes de visibilité en temps réel.

Opportunités et mouvements stratégiques

• La mise en œuvre de l’IA, de l’IoT et de l’automatisation dans la gestion de l’entreposage et des stocks améliore l’efficacité et réduit les erreurs humaines.
• L’analyse des données et l’apprentissage automatique sont exploités pour la prévision de la demande, l’optimisation du réseau et la maintenance prédictive.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique contractuelle sont :

1. Deutsche Post AG (Allemagne)
2. FedEx Corp (États-Unis)
3. GXO Logistics Inc. (États-Unis)
4. United Parcel Service Inc (États-Unis)
5. Nippon Express Co Ltd (Japon)
6. GEODIS SA (France)
7. Ryder System Inc (États-Unis)
8. CMA CGM SA (France)
9. DSV AS (Danemark)
10. Kuehne + Nagel International AG (Suisse)

Avertissement : les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Expéditeurs internationaux
2. CH Robinson dans le monde
3. Rhenus Logistique
4. Penske Logistique
5. Fiege Logistik
6. Toll Global Logistics
7. APL Logistique
8. GAC (Gulf Agency Company)
9. Yusen Logistique
10. Bolloré Logistics
11. SF Holding (SF Express)
12. Dachser
13. Groupe Raben
14. partenaire de fret
15. Groupe Andreani
16. Services d'entrepôt inc.
17. NFI
18. Logistique de lignée
19. Solutions de chaîne d'approvisionnement TVS
20. Aramex
21. Groupe de péage
22. Delhivery
23. GlobalTranz
24. Frères blancs
25. CMA CGM (branche logistique contractuelle)
26. MSC (Compagnie maritime méditerranéenne)
27. Wincanton plc
28. CJ Logistique

Actualités et développements récents du marché de la logistique contractuelle

• Le groupe DHL a signé un protocole d'accord (MoU) avec Temu, avril 2025 -

  Le groupe DHL a signé un protocole d'accord avec la plateforme de commerce électronique Temu afin d'approfondir leur coopération et de développer leur partenariat fructueux. Cet accord vise à renforcer la collaboration afin de mieux soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) locales sur les marchés établis comme sur les marchés en croissance, comme l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient.

• GXO Logistics, Inc. étend son partenariat avec Revelyst, avril 2025 -

  GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO), premier prestataire mondial de logistique contractuelle pure-play, a annoncé le renouvellement et l'élargissement de son partenariat avec Revelyst, un collectif de marques qui conçoit et fabrique des équipements performants et des technologies de précision pour dynamiser les expériences outdoor. GXO continuera de gérer les services logistiques B2B et B2C, notamment la préparation des commandes, l'emballage et la gestion des retours depuis son entrepôt d'Eindhoven.

Rapport sur le marché de la logistique contractuelle : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la logistique contractuelle (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché de la logistique contractuelle aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché de la logistique contractuelle, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché de la logistique contractuelle couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché de la logistique contractuelle
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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