Aperçu du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Amérique du Nord : croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2025-2031)

Le marché nord-américain de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs devrait atteindre 45 880,90 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 26 406,25 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché MRO des aéronefs en Amérique du Nord :

L'expansion du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs en Amérique du Nord est alimentée par la croissance du trafic aérien de passagers, la nécessité d'améliorer l'opérabilité et les performances des appareils, ainsi que par le besoin de démonter, de remplacer, de tester et de réparer des sections d'aéronefs. L'industrie aéronautique nord-américaine génère des profits plus importants aux États-Unis grâce à l'intensité du trafic aérien. Du fait de la présence de nombreux constructeurs aéronautiques aux États-Unis, le pays est le premier fabricant d'aéronefs au monde. Le lancement et l'acquisition de nouveaux aéronefs donnent lieu à la signature régulière de contrats et d'accords entre les prestataires de services MRO, les compagnies aériennes et les agences de défense.

D'après un rapport publié par l'Association du transport aérien international (IATA) en janvier 2025, les compagnies aériennes nord-américaines ont enregistré une hausse annuelle du trafic de 6,8 % par rapport à 2023, avec une augmentation de capacité de 7,4 % en 2024. Malgré une légère baisse du coefficient d'occupation de 0,5 point de pourcentage, à 84,2 %, la demande globale de transport aérien demeure soutenue. En décembre 2024, le trafic a progressé de 5,1 % sur un an, augurant d'une fin d'année dynamique. Cette croissance du trafic passagers s'inscrit dans une tendance plus large : le marché des services d'aviation commerciale en Amérique du Nord devrait passer de 35 milliards de dollars américains aujourd'hui à 50 milliards de dollars américains d'ici 2043, soit une augmentation de 43 %.

D'après les dernières prévisions du marché mondial d'Airbus, publiées en avril 2025, le trafic passagers en Amérique du Nord connaît une croissance annuelle composée (TCAC) soutenue de 2,9 %. Cette demande constante engendre des besoins accrus en services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), les compagnies aériennes exigeant une maintenance plus fréquente pour garantir la sécurité et la fiabilité de leurs appareils. Le marché de la maintenance devrait passer de 30,5 milliards de dollars à 42,3 milliards de dollars, soit une TCAC de 1,7 % sur les 20 prochaines années. Cette croissance est essentielle pour gérer la demande croissante de transport aérien et optimiser l'efficacité des flottes. Face à l'augmentation du nombre de passagers, le déploiement de nouvelles solutions numériques et de la maintenance prédictive deviendra crucial. Ces avancées permettront de réduire les temps d'immobilisation, d'optimiser l'efficacité et de pallier les retards de maintenance, contribuant ainsi à accroître la disponibilité des aéronefs et à réduire les coûts d'exploitation.

Les prestataires de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) misent sur les technologies numériques, qui leur permettent d'optimiser leurs activités. Des géants nord-américains tels que GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls-Royce PLC, Delta TechOps et Collins Aerospace proposent des services MRO afin de se positionner avantageusement sur le marché. Des prestataires internationaux comme Southwest Airlines et United Airlines prévoient d'ouvrir de nouveaux hangars à Houston et Los Angeles pour leurs opérations de MRO. Par ailleurs, les compagnies aériennes de la région externalisent leurs activités de MRO afin de réduire les coûts associés.

Marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Amérique du Nord : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Amérique du Nord :

Les principaux segments ayant contribué à l'élaboration de l'analyse du marché MRO des aéronefs en Amérique du Nord sont les composants, le type d'aéronef et les utilisateurs finaux.

• Le marché nord-américain de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs est segmenté, par composant, en MRO des moteurs, MRO de l'avionique, MRO de la cellule, MRO de la cabine, MRO du train d'atterrissage et autres. Le segment de la MRO des moteurs détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Le marché nord-américain de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (MRO) se divise, selon le type d'appareil, en aéronefs à voilure fixe et aéronefs à voilure tournante. Le segment des aéronefs à voilure fixe détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Selon les utilisateurs finaux, le marché nord-américain de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (MRO) se divise en deux segments : commercial et militaire. Le segment commercial détenait la plus grande part de marché en 2024.

Portée du rapport sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Amérique du Nord

Densité des acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Amérique du Nord : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché nord-américain de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Perspectives du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Amérique du Nord

Les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) dans l'industrie aéronautique jouent un rôle irremplaçable pour garantir la durabilité, la sécurité et la rentabilité des compagnies aériennes commerciales et militaires. Afin de maintenir leur position sur le marché, les entreprises doivent faire preuve de flexibilité et adopter les technologies émergentes. Cette approche contribuera à la digitalisation de leurs processus, réduisant ainsi leur dépendance à l'intervention humaine. Les technologies avancées telles que la blockchain améliorent les processus au sein des organismes de MRO. Cette technologie recèle un potentiel considérable dans le secteur de la MRO. Bien que son adoption soit encore faible, elle contribuera bientôt de manière significative à la croissance globale du marché de la MRO aéronautique. Grâce à la blockchain, les entreprises peuvent enregistrer les détails de configuration des composants MRO. Cela simplifie également la documentation entre les fabricants de composants et les prestataires de services MRO. De plus, le déploiement de cette technologie permet aux prestataires de services MRO de fournir une documentation vérifiable sur les pièces installées, garantissant ainsi la transparence de leurs opérations. Quelques exemples d'acteurs du marché de la MRO aéronautique ayant opté pour la blockchain sont présentés ci-dessous.

• En mars 2021, la Government Blockchain Association et le Digital Innovation Group ont créé une coentreprise nommée GBA Aviation & Aerospace Working Group. Cette coentreprise a pour objectif d'explorer l'utilisation de la blockchain dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'aviation pour les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), les chaînes d'approvisionnement et les aéroports.

• En octobre 2023, Lufthansa Industry Solutions a annoncé l'initiative Blockchain visant à accroître l'adoption de la blockchain dans l'industrie aéronautique.

• En 2023, SITA s'est associée à ILS pour créer un nouveau service de pièces détachées à authenticité garantie, tirant parti d'un passeport numérique basé sur la blockchain pour un marché de l'après-vente en expansion dans l'industrie aérospatiale commerciale et de défense.

Ainsi, les acteurs de l'industrie aéronautique, tels que les constructeurs d'aéronefs, les prestataires de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et les développeurs de technologies aéronautiques, privilégient l'adoption de la technologie blockchain pour le suivi de leurs processus de MRO. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché de la MRO aéronautique dans les années à venir.

Aperçu du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (MRO) se compose, par pays, des États-Unis, du Canada et du Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en 2024.

Le marché américain de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs connaît une croissance modérée en raison du coût élevé de la main-d'œuvre, ce qui a entraîné l'externalisation des opérations de maintenance lourde. Les compagnies aériennes du pays enregistrent une forte densité de passagers, ce qui augmente le nombre d'heures de vol par appareil et, par conséquent, la fréquence des interventions de maintenance. La présence de prestataires de services MRO indépendants permet aux compagnies aériennes d'opter pour des visites de type A, B et C fréquentes. Le département de la Défense des États-Unis (DoD) renouvelle constamment sa flotte d'aéronefs. Cependant, la flotte américaine actuelle est plus importante que dans la plupart des autres pays du monde. En janvier 2023, SupplyCore a remporté un contrat de 375 millions de dollars auprès de la Defense Logistics Agency pour la maintenance, la réparation et l'exploitation des installations militaires américaines. Le budget de la défense et les dépenses du DoD permettent aux forces armées d'effectuer des opérations de MRO fréquentes et de garantir leur disponibilité opérationnelle.

En juin 2023, RTX a annoncé un accord concernant sa division Collins Aerospace. Collins Aerospace a conclu un contrat pluriannuel FlightSense avec Envoy Air, portant sur les heures de vol. Cet accord prévoit la fourniture de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les systèmes installés sur la flotte de 128 Embraer E175 d'Envoy Air. Les responsabilités de Collins dans le cadre de ce contrat englobent des composants critiques, notamment les systèmes d'alimentation électrique, les systèmes de protection incendie et les capteurs. Cette collaboration témoigne d'un partenariat stratégique visant à garantir la fiabilité opérationnelle et la sécurité de la flotte d'Envoy Air. En avril 2025, Satair et Collins Aerospace, une division de RTX, ont prolongé de quatre ans leur accord de distribution de pièces pour l'aménagement intérieur des cabines, renforçant ainsi un partenariat de plus de cinquante ans. Ce renouvellement d'accord garantit la distribution efficace de la gamme de systèmes d'oxygène, de solutions d'éclairage Goodrich® et de machines à boissons de Collins, compatibles avec les plateformes Airbus, Boeing et autres. Le fait que Collins Aerospace assure la maintenance, la réparation et la révision (MRO) de la flotte d'Embraer E175 d'Envoy Air génère un volume d'activité accru pour les prestataires de services MRO aux États-Unis. Le contrat FlightSense, basé sur les heures de vol, conclu entre Collins Aerospace et Envoy Air, stimule l'activité économique et la création d'emplois. Il met également en lumière l'expertise de la région en matière de maintenance aérospatiale, ce qui pourrait attirer de nouveaux clients et de nouvelles opportunités.

Profils des entreprises du marché MRO aéronautique en Amérique du Nord

Parmi les principaux acteurs du marché figurent AAR CORP, Barnes Group Inc., GE Aerospace, FLTechnics, UAB, Turkish Technic Inc., Singapore Technologies Engineering Ltd, Lufthansa Technik, Delta TechOps, Rolls-Royce Holdings Plc et Collins Aerospace. Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, afin de proposer des produits innovants à leurs clients et d'accroître leurs parts de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Amérique du Nord :

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs.

• Revues professionnelles du secteur et autres publications pertinentes.

• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché.

• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les résultats sont publiés dans d’autres devises, les chiffres ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Insights Partners réalise chaque année un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats issus de recherches secondaires.

• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse.

• Obtenez des informations précieuses sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de la veille concurrentielle et directeurs des ventes nationales

• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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