북미 항공기 MRO 시장 개요, 성장, 추세, 분석, 연구 보고서(2025-2031)

북미 항공기 MRO 시장 규모는 2024년 264억 625만 달러에서 2031년 458억 8,090만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년부터 2031년까지 8.6%의 CAGR을 기록할 것으로 추산됩니다.

요약 및 북미 항공기 MRO 시장 분석:

북미 항공기 MRO 시장 확대는 항공 여객 증가, 운항성 및 성능 개선 필요성, 그리고 항공기 부품 분해, 교체, 시험 및 수리 필요성에 힘입어 이루어지고 있습니다. 북미 항공 산업은 항공 여행 증가로 인해 미국에서 더 높은 수익을 창출합니다. 미국에는 수많은 항공기 OEM이 존재하기 때문에 미국은 세계 최대 항공기 제조업체입니다. 신규 항공기의 출시 및 구매와 함께 항공기 MRO 서비스 제공업체, 항공사, 그리고 국방 기관 간에 계약 및 협정이 정기적으로 체결됩니다.

국제항공운송협회(IATA)가 2025년 1월에 발표한 보고서에 따르면, 북미 항공사들은 2023년 대비 연간 교통량이 6.8% 증가했으며, 2024년에는 수용량이 7.4% 증가했습니다. 탑승률이 0.5%p 감소한 84.2%를 기록했음에도 불구하고, 항공 여행에 대한 전반적인 수요는 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 2024년 12월 교통량은 전년 대비 5.1% 증가하여 한 해를 성공적으로 마무리했습니다. 이러한 여객 수송량 증가는 북미 상업용 항공기 서비스 시장이 현재 350억 달러에서 2043년에는 500억 달러로 43% 성장할 것으로 예상되는 더 큰 추세의 일부입니다.

에어버스가 2025년 4월에 발표한 최신 글로벌 시장 전망에 따르면, 북미 지역의 여객 수송량은 연평균 2.9%의 꾸준한 성장률(CAGR)로 증가하고 있습니다. 이러한 지속적인 수요는 항공사들이 안전과 신뢰성을 보장하기 위해 더 빈번한 정비를 요구함에 따라 정비, 수리 및 점검(MRO) 서비스를 필요로 합니다. 정비 시장 규모만 해도 305억 달러에서 423억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 향후 20년간 연평균 1.7%의 성장률을 나타냅니다. 이러한 성장은 증가하는 항공 여행 수요를 관리하고 항공기 효율성을 향상시키는 데 필수적입니다. 항공사들이 증가하는 승객 수를 수용하기 위해 운항을 확장함에 따라 새로운 디지털 솔루션과 예측 정비의 구현이 더욱 중요해질 것입니다. 이러한 발전은 가동 중단 시간을 줄이고 효율성을 최적화하며 정비 지연 문제를 해결하여 궁극적으로 항공기 가용성을 높이고 운영 비용을 절감하는 데 도움이 될 것입니다.

MRO 서비스 제공업체들은 MRO 활동을 효율적으로 수행할 수 있도록 하는 디지털 MRO 기술에 집중하고 있습니다. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls-Royce PLC, Delta TechOps, Collins Aerospace와 같은 북미 거대 기업들은 업계에서 성장세를 확보하기 위해 MRO 서비스를 제공하고 있습니다. 사우스웨스트 항공과 유나이티드 항공과 같은 국제적인 MRO 서비스 제공업체들은 휴스턴과 로스앤젤레스에 MRO 운영을 위한 새로운 항공기 격납고를 개설할 준비를 하고 있습니다. 또한, 이 지역 항공사들은 MRO 활동 관련 비용 절감을 위해 MRO 아웃소싱 활동에도 참여하고 있습니다.

북미 항공기 MRO 시장: 전략적 통찰력

북미 항공기 MRO 시장 세분화 분석:

북미 항공기 MRO 시장 분석에 기여한 주요 부문은 구성품, 항공기 유형, 최종 사용자입니다.

• 북미 항공기 MRO 시장은 부품별로 엔진 MRO, 항공전자 MRO, 기체 MRO, 객실 MRO, 랜딩기어 MRO 등으로 세분화됩니다. 2024년에는 엔진 MRO 부문이 시장 점유율 1위를 차지했습니다.

• 북미 항공기 MRO 시장은 항공기 종류에 따라 고정익 항공기와 회전익 항공기로 구분됩니다. 2024년에는 고정익 항공기 부문이 시장 점유율이 더 높았습니다.

• 북미 항공기 MRO 시장은 최종 사용자 기준으로 상업용과 군용 부문으로 구분됩니다. 2024년에는 상업용 부문이 시장 점유율이 더 높았습니다.

북미 항공기 MRO 시장 보고서 범위

북미 항공기 MRO 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

북미 항공기 MRO 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 이점에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스를 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

북미 항공기 MRO 시장 전망

항공 산업에서 MRO 서비스는 상업 및 군용 항공사의 내구성, 안전성, 수익성을 보장하는 데 있어 대체 불가능한 역할을 합니다. 미래에도 시장 지위를 유지하려면 기업은 새롭고 트렌드에 맞는 기술을 유연하게 도입해야 합니다. 이러한 접근 방식은 프로세스를 디지털화하고 인적 개입에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 블록체인과 같은 첨단 기술은 MRO 조직의 프로세스를 개선합니다. 이 기술은 MRO 분야에서 막대한 잠재력을 가지고 있습니다. 지금까지 블록체인 기술의 도입은 저조했지만, 머지않아 항공기 MRO 시장의 전반적인 성장에 상당한 기여를 할 것입니다. 블록체인 기술을 통해 기업은 MRO 부품의 구성 세부 정보를 기록할 수 있습니다. 또한 부품 제조업체와 MRO 서비스 제공업체 간의 문서화 프로세스가 간소화됩니다. 또한, 이 기술을 도입함으로써 MRO 서비스 제공업체는 설치한 부품에 대한 검증 가능한 문서를 제공하여 운영의 투명성을 유지할 수 있습니다. 다양한 항공기 MRO 시장 참여업체가 블록체인 기술을 채택한 몇 가지 사례를 아래에서 살펴보겠습니다.

• 2021년 3월, 정부 블록체인 협회(GBA)와 디지털 혁신 그룹(Digital Innovation Group)은 GBA 항공우주 실무 그룹(GBA Aviation & Aerospace Working Group)이라는 합작법인을 설립했습니다. 이 합작법인은 항공우주 및 항공 분야에서 MRO 서비스, 공급망, 공항 등 블록체인 활용 방안을 모색하기 위해 설립되었습니다.

• 2023년 10월, 루프트한자 인더스트리 솔루션은 항공 산업에서 블록체인 도입을 확대하기 위해 블록체인 이니셔티브를 발표했습니다.

• 2023년 SITA는 ILS와 협력하여 상업 및 방위 항공우주 산업의 확장 중인 애프터마켓을 대상으로 블록체인 기반 디지털 여권을 활용한 새로운 진위성 보장 부품 서비스를 만들었습니다.

따라서 항공기 제조업체, 항공기 MRO 서비스 제공업체, 항공 기술 개발업체 등 항공 산업 관계자들은 MRO 프로세스 추적을 위해 블록체인 기술 도입을 강조하고 있습니다. 이러한 요인은 향후 항공기 MRO 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미 항공기 MRO 시장 국가별 통찰력

국가별로 보면 북미 항공기 MRO 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 구성됩니다. 미국은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

미국 항공기 MRO 시장은 높은 인건비로 인해 성장이 둔화되고 있으며, 이로 인해 정밀 검사를 위해 항공기를 아웃소싱하게 되었습니다.미국의 항공사는 항공 여행 승객 밀도가 높아 각 항공기의 비행 시간이 길어지고 결과적으로 빈번한 항공기 정비가 필요합니다.독립적인 MRO 서비스 제공업체가 존재하기 때문에 항공사는 미국에서 빈번한 A-체크, B-체크 및 C-체크를 선택할 수 있었습니다.미국 국방부(US DoD)는 지속적으로 새로운 항공기 함대를 조달하고 있지만, 기존 항공기 함대는 전 세계 다른 국가보다 많습니다.2023년 1월, SupplyCore는 국방 물류국으로부터 미국 군사 시설의 정비, 수리 및 운영을 위한 3억 7,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.미국 국방부의 국방 예산과 지출을 통해 군대는 항공기 함대의 빈번한 MRO 활동을 선택하고 군대가 임무 준비를 용이하게 할 수 있습니다.

2023년 6월, RTX는 Collins Aerospace 사업부에 대한 발표를 했습니다. Collins Aerospace는 Envoy Air와 다년간 FlightSense 비행 시간 계약을 체결했습니다. 이 계약은 Envoy Air의 128대 Embraer E175 항공기에 설치된 시스템에 대한 MRO 서비스 제공을 포함합니다. 이 계약에 따른 Collins의 책임 범위에는 전력 시스템, 화재 방지 시스템 및 센서를 포함한 주요 구성 요소가 포함됩니다. 이 협력은 Envoy Air 항공기의 운영 안정성과 안전성을 보장하기 위한 전략적 파트너십을 의미합니다. 2025년 4월, Satair와 RTX의 사업부인 Collins Aerospace는 객실 내부 부품 유통 계약을 4년 더 연장하여 50년 이상 지속된 파트너십을 더욱 강화했습니다. 이 갱신된 계약은 Airbus, Boeing 및 기타 플랫폼에 적용되는 Collins의 산소 시스템, Goodrich® 조명 솔루션 및 음료 제조업체 제품군에 대한 유통권의 효율적인 제공을 보장합니다. 콜린스 에어로스페이스가 엔보이 에어의 엠브라에르 E175 항공기에 대한 정비(MRO) 서비스를 제공함에 따라, 미국 내 정비(MRO) 업체들의 업무량이 증가하게 됩니다. 콜린스 에어로스페이스와 엔보이 에어 간의 플라이트센스(FlightSense) 비행 시간 계약은 사업 활동과 일자리 증가를 촉진합니다. 또한, 이 지역의 항공우주 정비 전문성을 부각시켜 더 많은 고객과 기회를 유치할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

북미 항공기 MRO 시장 회사 프로필

이 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 AAR CORP, Barnes Group Inc, GE Aerospace, FLTechnics, UAB, Turkish Technic Inc., Singapore Technologies Engineering Ltd, Lufthansa Technik, Delta TechOps, Rolls-Royce Holdings Plc, Collins Aerospace 등이 있습니다. 이러한 기업들은 확장, 제품 혁신, 인수합병 등 다양한 전략을 채택하여 소비자에게 혁신적인 제품을 제공하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

북미 항공기 MRO 시장 조사 방법론:

이 보고서에 제시된 데이터의 수집 및 분석을 위해 다음과 같은 방법론이 적용되었습니다.

2차 연구

연구 과정은 포괄적인 2차 연구로 시작하며, 내부 및 외부 자료를 활용하여 각 시장에 대한 정성적 및 정량적 데이터를 수집합니다. 일반적으로 참조되는 2차 연구 자료는 다음과 같습니다(이에 국한되지 않음).

• 회사 웹사이트, 연례 보고서, 재무제표, 브로커 분석, 투자자 프레젠테이션.

• 업계 무역 저널 및 기타 관련 출판물.

• 정부 문서, 통계 데이터베이스, 시장 보고서.

• 시장에서 운영되는 회사와 관련된 뉴스 기사, 보도자료, 웹캐스트입니다.

메모:

회사 프로필 섹션에 포함된 모든 재무 데이터는 미국 달러(USD)로 표준화되었습니다. 다른 통화로 보고하는 회사의 경우, 해당 연도의 환율을 적용하여 미국 달러(USD)로 환산되었습니다.

1차 연구

Insights Partners는 매년 업계 이해관계자 및 전문가를 대상으로 다수의 1차 인터뷰를 실시하여 데이터 분석의 타당성을 검증하고 귀중한 인사이트를 확보합니다. 이러한 연구 인터뷰는 다음과 같은 목적을 위해 설계되었습니다.

• 2차 조사 결과를 검증하고 개선합니다.

• 분석팀의 전문성과 시장 이해도를 향상시킵니다.

• 시장 규모, 추세, 성장 패턴, 경쟁 역학 및 미래 전망에 대한 통찰력을 얻으세요.

1차 조사는 이메일 상호작용과 전화 인터뷰를 통해 진행되며, 다양한 지역의 다양한 시장, 카테고리, 세그먼트 및 하위 세그먼트를 포괄합니다. 참여자는 일반적으로 다음과 같습니다.

• 업계 이해 관계자: 부사장, 사업 개발 관리자, 시장 정보 관리자 및 전국 영업 관리자

• 외부 전문가: 업계별 전문 지식을 갖춘 평가 전문가, 리서치 분석가 및 주요 의견 리더

연구 관리자

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

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