Marché américain des shunts d’hydrocéphalie – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché américain des dérivations pour l'hydrocéphalie devrait atteindre 146,24 millions de dollars d'ici 2030, contre 109,61 millions de dollars en 2022. Ce marché devrait croître à un TCAC de 3,7 % entre 2022 et 2030.

Perspectives du marché et point de vue des analystes :

L'hydrocéphalie est une affection caractérisée par l'accumulation de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, entraînant une hypertension intracrânienne. Les dérivations ventriculo-péritonéales, généralement implantées chirurgicalement, sont constituées de systèmes de tubes et de valves qui détournent l'excès de liquide céphalo-rachidien des ventricules cérébraux vers une autre partie du corps, souvent la cavité abdominale, où il peut être réabsorbé. La forte augmentation de la prévalence de l'hydrocéphalie et les progrès réalisés dans le domaine des dispositifs de prise en charge sont les principaux moteurs du marché américain. Toutefois, le coût élevé des traitements et la nécessité de recourir à des interventions chirurgicales complémentaires freinent la progression de ce marché aux États-Unis.

Aux États-Unis, les options de traitement de l'hydrocéphalie comprennent généralement : la pose d'une dérivation : les systèmes de dérivation sont couramment utilisés pour traiter l'hydrocéphalie. Un neurochirurgien implante chirurgicalement une dérivation, un dispositif composé d'un tube et d'une valve, afin de détourner l'excès de liquide céphalo-rachidien du cerveau vers une autre partie du corps où il peut être absorbé ou réabsorbé.

Ventriculostomie endoscopique du troisième ventricule (VET) : La VET est une autre intervention chirurgicale qui consiste à créer un petit orifice dans le plancher du troisième ventricule cérébral afin de permettre l’écoulement et l’absorption du liquide céphalo-rachidien. Elle est principalement utilisée pour certains types d’hydrocéphalie non communicante. Ventriculostomie par cathéter : Une autre option chirurgicale consiste à insérer un cathéter directement dans les ventricules cérébraux pour drainer l’excès de liquide céphalo-rachidien.

Chirurgie de révision : Parfois, les patients porteurs de shunts peuvent nécessiter une chirurgie de révision pour traiter des problèmes tels que des obstructions, des infections ou des dysfonctionnements du système de shunt.

Techniques minimalement invasives : Les progrès réalisés dans le domaine des procédures minimalement invasives, telles que l’endoscopie, ont permis un diagnostic et un traitement plus précis de l’hydrocéphalie.

Endoscopie intraventriculaire : cette procédure utilise l’endoscopie pour visualiser et traiter les problèmes au sein du système ventriculaire du cerveau.

Surveillance et ajustements : Une surveillance régulière du fonctionnement de la dérivation et de la pression intracrânienne est importante. Des ajustements des paramètres de la dérivation peuvent être effectués afin d’optimiser le traitement.

Traitements expérimentaux et fondés sur la recherche : Dans certains cas, les patients peuvent participer à des essais cliniques ou à des traitements expérimentaux étudiés par des chercheurs. Il est important de noter que le choix du traitement dépend de divers facteurs, notamment le type d’hydrocéphalie, l’âge du patient, son état de santé général et sa situation personnelle. Les décisions thérapeutiques sont généralement prises en concertation avec des neurochirurgiens et d’autres spécialistes de la prise en charge de l’hydrocéphalie.

Facteurs de croissance et défis :

L'hydrocéphalie est une maladie neurologique chronique due à un dépôt anormal de liquide céphalo-rachidien (LCR) dans les cavités (ventricules) du cerveau. Selon l'Association de l'hydrocéphalie, plus d'un million de personnes aux États-Unis devraient vivre avec une hydrocéphalie d'ici 2023, et un nouveau-né sur 770 développerait cette maladie chaque année. De même, d'après l'article « Navigating the Ventricles: New Insights into the Pathogenesis of Hydrocephalus », publié dans Elsevier, l'hydrocéphalie congénitale touche un nouveau-né sur 500 à 1 000 aux États-Unis. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les hémorragies intraventriculaires et sous-arachnoïdiennes, les tumeurs cérébrales, les traumatismes crâniens et les craniectomies peuvent entraîner une hydrocéphalie acquise. D’après une étude intitulée « Prise en charge de l’hydrocéphalie chez l’enfant : aspects anatomiques des dérivations du LCR et leurs complications », publiée dans l’American Journal of Roentgenology en 2020, l’hydrocéphalie touche environ 1 à 2 % de la population américaine et entraîne 70 000 hospitalisations, avec la pose de 18 000 à 33 000 dérivations du LCR. Les dépenses annuelles de santé aux États-Unis s’élèvent à environ 2 milliards de dollars américains.

Le traitement de l'hydrocéphalie repose principalement sur la gestion du liquide céphalo-rachidien (LCR) par la pose de dérivations. Plusieurs techniques permettent d'évacuer l'excès de LCR ; la mise en place d'une dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) est une méthode courante. Ces dérivations permettent d'évacuer l'excès de LCR du cerveau et de le diriger vers d'autres parties du corps, où il est résorbé par la circulation sanguine. Selon une étude intitulée « Dérivations ventriculo-péritonéales aux urgences », publiée par la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, environ 30 000 interventions de ce type sont pratiquées chaque année aux États-Unis. Un article paru dans Ausmed Education et consacré à l'hydrocéphalie et aux dérivations indique que 33 000 personnes reçoivent une dérivation chaque année dans ce pays. Ainsi, la forte incidence de l'hydrocéphalie stimule la demande de dérivations aux États-Unis, contribuant ainsi à la croissance du marché américain de ces dispositifs.

Marché américain des dérivations pour l'hydrocéphalie : perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché américain des dérivations pour hydrocéphalie est segmenté selon le produit, le type, la tranche d'âge et l'utilisateur final. Selon le produit, il se divise en valves pour hydrocéphalie, cathéters pour hydrocéphalie, systèmes de neuronavigation et autres. Les valves pour hydrocéphalie se subdivisent en valves à pression réglable et valves à pression fixe. Selon le type, il se divise en dérivations ventriculo-péritonéales, ventriculo-atriales, ventriculo-pleurales et lombo-péritonéales. Par tranche d'âge, il se divise en patients pédiatriques et adultes. Enfin, selon l'utilisateur final, il se divise en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse segmentaire :

Le marché américain des dispositifs de dérivation pour l'hydrocéphalie est segmenté, par produit, en valves pour hydrocéphalie, cathéters pour hydrocéphalie, systèmes de neuronavigation et autres. Les valves pour hydrocéphalie sont elles-mêmes segmentées en valves à pression réglable et à pression fixe. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de 3,9 % entre 2022 et 2030.

Les valves réglables ou programmables régulent la pression intracrânienne (PIC) en fonction de paramètres ajustés par un médecin à l'aide d'un dispositif externe. Ces paramètres sont modifiés selon les besoins de drainage du liquide céphalo-rachidien (LCR). L'un des principaux avantages de ces valves est la possibilité pour les professionnels de santé de modifier ou de programmer leurs paramètres de pression de manière non invasive. Certaines de ces valves sont sensibles aux champs magnétiques solides ambiants. Elles garantissent une meilleure efficacité de tout système de distribution de fluides.

D'après une étude publiée en novembre 2020 dans ScienceDirect, les valves à pression ajustable constituent une option intéressante pour le traitement des patients atteints d'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale (HSA) et bénéficiant d'une dérivation ventriculo-péritonéale (DVP), car elles permettent de réduire le recours à une réintervention pour drainage insuffisant ou excessif. Parmi les valves à pression ajustable connues, on peut citer la valve M.blue Adjustable d'Aesculap, Inc., la valve Certas Plus de Codman, la valve de régulation de débit OSV II d'Integra, la valve Strata Adjustable de Medtronic plc et la valve Polaris Adjustable de Sophysa.

Le marché américain des dérivations pour hydrocéphalie est segmenté, par type, en dérivations ventriculo-péritonéales, ventriculo-atriales, ventriculo-pleurales et lombo-péritonéales. Le segment ventriculo-péritonéal détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) plus élevé au cours de la période de prévision. Une dérivation ventriculo-atriale (VA) permet la circulation du liquide céphalo-rachidien (LCR) du système ventriculaire cérébral vers l'oreillette du cœur. À l'origine, les dérivations VA constituaient le principal traitement de l'hydrocéphalie. Les risques associés aux dérivations VA comprennent la thromboembolie, l'hypertension pulmonaire et la néphrite de dérivation. Un autre inconvénient est que l'excédent de tubulure du cathéter ne peut être utilisé dans le cœur, la longueur du cathéter distal étant fixe. Ces dérivations sont également associées à des complications cardiovasculaires. En raison des limitations susmentionnées, les dérivations VA ne sont utilisées que lorsque toutes les autres techniques ont échoué ou sont contre-indiquées.

Le marché américain des dérivations pour l'hydrocéphalie est segmenté, par groupe d'âge, en pédiatrie et en adultes. Le segment pédiatrique détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2022 et 2030. L'Association de l'hydrocéphalie (HA) estime qu'aux États-Unis et au Canada, 700 000 adultes souffrent d'hydrocéphalie à pression normale (HPN), souvent confondue avec la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Moins de 20 % des personnes atteintes reçoivent un diagnostic correct. Selon les études publiées dans Mayfield Brain & Spine, certains patients adultes traités par dérivation constatent un soulagement spectaculaire de leurs symptômes, et environ 50 à 80 % d'entre eux peuvent espérer une amélioration dans les deux à trois ans suivant l'intervention. Le Réseau de recherche clinique sur l'hydrocéphalie de l'adulte (AHCRN) s'efforce de sensibiliser le public, d'accélérer la recherche et d'améliorer les traitements pour les adultes atteints d'hydrocéphalie, contribuant ainsi à la prévention et à la guérison de cette maladie.

Le marché américain des dérivations pour hydrocéphalie est segmenté, par utilisateur final, en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2022 et 2030. Les centres de chirurgie ambulatoire sont des établissements où les interventions chirurgicales sont pratiquées en externe ou en journée, sans hospitalisation, car elles sont généralement moins complexes. L'objectif de la chirurgie ambulatoire est de faire gagner du temps au patient et de réduire les coûts hospitaliers.

Rapport sur le marché américain des dérivations pour hydrocéphalie : portée

Densité des acteurs du marché américain des dérivations pour hydrocéphalie : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché américain des dérivations pour hydrocéphalie connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Analyse par pays :

La croissance du marché américain des dérivations pour hydrocéphalie est attribuée à la prévalence croissante de cette pathologie et aux progrès réalisés dans le domaine des dispositifs de prise en charge. L'hydrocéphalie est une cause majeure de morbidité, touchant plus d'un million de personnes aux États-Unis. Son incidence est estimée entre 0,2 et 0,8 pour 1 000 naissances vivantes. Selon l'Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux (NINDS), cette affection toucherait environ 1 à 2 enfants sur 1 000 aux États-Unis. D'après l'Organisation de santé de Los Angeles (Université de Californie), près de 125 000 personnes aux États-Unis vivent avec une dérivation du liquide céphalo-rachidien.

La plupart des cas d'hydrocéphalie sont diagnostiqués avant la naissance, pendant l'accouchement ou durant la petite enfance. Aux États-Unis, environ 69 000 patients sortent chaque année des hôpitaux avec un diagnostic principal d'hydrocéphalie, dont la moitié bénéficie de la pose d'une nouvelle dérivation. Plus de la moitié de ces hospitalisations sont considérées comme urgentes, et le coût moyen du traitement s'élève à 35 816 dollars américains par cas. L'article « Hydrocéphalie et dérivations », publié par Ausmed, estime que 33 000 personnes subissent chaque année une intervention de pose de dérivation aux États-Unis ; les interventions de dérivation du liquide céphalo-rachidien et de révision de dérivation représentent près d'un tiers de toutes les interventions neurochirurgicales pratiquées annuellement dans le pays.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Sur le marché américain des dérivations pour hydrocéphalie, diverses entreprises privilégient les stratégies de croissance organique, telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les améliorations et les relocalisations. Les stratégies de croissance externe, notamment les fusions-acquisitions, les partenariats et les collaborations, ont également été mises en œuvre. Ces activités ont permis aux acteurs du marché américain des dérivations pour hydrocéphalie d'étendre leurs activités et leur clientèle. Grâce à ces stratégies externes, les entreprises ont optimisé leur croissance afin de renforcer leur valeur et leur position sur ce marché.

• En juin 2022, CereVasc, Inc. a levé 43,9 millions de dollars américains lors d'un financement de série A pour soutenir l'essai humain du système eShunt.
• En juin 2023, Anuncia Medical Inc. a annoncé le lancement commercial réussi aux États-Unis du dispositif ReFlow Mini Flusher. Ce lancement offre aux neurochirurgiens américains (et bientôt d'autres pays) une nouvelle option pour réduire l'impact de l'hydrocéphalie en facilitant l'accès à une thérapie potentiellement vitale pour les patients atteints de ce trouble neurologique.
• En mai 2020, Aesculap, Inc. a lancé la valve M.blue, la dernière génération de valves pour l'hydrocéphalie. Cette technologie unique, basée sur la gravité, est intégrée à une unité de pression différentielle fixe dans une seule valve, offrant ainsi une solution simple et adaptée à la position.
• En août 2021, l'Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux (NINDS) a octroyé 14 millions de dollars américains à des chercheurs du Centre du liquide céphalo-rachidien Johns Hopkins, rattaché au département de neurochirurgie, pour des études sur le traitement de l'hydrocéphalie. Le Centre du liquide céphalo-rachidien Johns Hopkins mène ces recherches en partenariat avec le Réseau de recherche clinique sur l'hydrocéphalie de l'adulte (AHCRN). Elles sont coordonnées par l'Association de l'hydrocéphalie, une organisation à but non lucratif qui sensibilise le public et soutient la recherche sur l'hydrocéphalie. Par ailleurs, en septembre 2023, Carolyn Harris, professeure agrégée de génie chimique et de science des matériaux à l'Université Wayne State, a obtenu le renouvellement d'une subvention de projet de recherche (RO1) d'un montant total de 2 666 756 dollars américains de la part des Instituts nationaux de la santé (NIH). Le montant total des subventions RO1 pour la période 2016-2027 s'élève ainsi à 5 345 009 dollars américains.
• En juillet 2020, des chercheurs du MIT ont proposé une conception visant à surmonter un problème majeur des cathéters pour l'hydrocéphalie : l'obstruction. Cette conception repose sur l'optimisation de la géométrie du cathéter. Leur étude, publiée dans le Journal of the Royal Society Interface, propose et valide une nouvelle conception de cathéters pour l'hydrocéphalie, conçue pour résoudre le problème central de l'obstruction. 

Paysage concurrentiel

• B. Braun SE           
• Sophysa SA           
• Integra LifeSciences Holdings Corp          
• KANEKA MEDIX CORP.       
• Medtronic Plc          
• Natus Medical Inc    
• Anuncia Inc.           
• Desu Médical

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

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YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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