Le marché des vaccins devrait atteindre 118,94 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 80,45 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,7 % entre 2025 et 2031. L'intégration de l'intelligence artificielle et du big data dans le développement des vaccins apparaît comme une tendance majeure sur ce marché.
Analyse du marché des vaccins
Le marché des vaccins connaît une croissance substantielle en raison de la recrudescence des maladies infectieuses et de la sensibilisation accrue du public suite à la pandémie de COVID-19. Partout dans le monde, les programmes de vaccination se sont intensifiés pour faire face à la charge croissante de morbidité liée à la grippe, au VPH et aux hépatites. L'innovation technologique, notamment l'avènement de l'ARNm, des vecteurs viraux, des plateformes recombinantes, de la conception d'antigènes basée sur l'IA et des systèmes d'administration avancés, a accéléré les pipelines de R&D et permis un développement rapide et évolutif. De plus, le financement public et le soutien politique jouent un rôle crucial : les initiatives nationales de vaccination, l'accélération des procédures réglementaires et les partenariats public-privé tels que Gavi et COVAX réduisent les obstacles et élargissent l'accès. L'augmentation des investissements dans les soins de santé sur les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique, où l'expansion des classes moyennes et l'amélioration des infrastructures stimulent l'adoption, renforce encore les perspectives du marché. Ces facteurs contribuent collectivement à l'expansion soutenue du marché des vaccins.
Aperçu du marché des vaccins
Le marché mondial des vaccins connaît une expansion accélérée, portée par la charge croissante des maladies infectieuses, telles que la grippe, le VPH, la COVID-19 et les agents pathogènes émergents, ce qui souligne la demande urgente de solutions de santé préventives. Les principaux moteurs du marché comprennent les innovations de pointe dans les technologies vaccinales, notamment les plateformes à ARNm, à vecteur viral, recombinantes et nanotechnologiques, qui améliorent considérablement la vitesse de développement et l'efficacité. D'autres facteurs alimentent la croissance du marché : l'urbanisation et la densité de population croissantes, la vaccination accrue des adultes et des personnes âgées, et l'utilisation de vaccins combinés simplifiant les calendriers vaccinaux. De plus, les investissements soutenus dans la recherche et le développement ciblant les maladies non infectieuses, telles que le cancer et les allergies, élargissent la portée et l'impact des vaccins.
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Marché des vaccins : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des vaccins
L'essor des programmes de vaccination et des initiatives gouvernementales stimule le marché
Les programmes de vaccination offrent des services garantissant l'immunité contre les maladies évitables par la vaccination. Ces services comprennent la documentation des preuves d'immunité, l'administration des vaccins et des revaccinations, ainsi que la tenue de registres pour la déclaration aux systèmes d'information sur la vaccination (SII) étatiques ou locaux, également appelés registres de vaccination.
Le Programme essentiel de vaccination (PEV), élaboré par l'OMS en 1974, a été conçu pour coordonner la mise en œuvre ciblée de la vaccination par le biais des programmes nationaux de vaccination. Cette initiative a joué un rôle déterminant dans l'élargissement de l'accès mondial aux vaccins. De plus, la création de Gavi, l'Alliance du Vaccin, un mécanisme de financement multilatéral indépendant en 2000 visant à accroître l'accès mondial aux vaccins, a joué un rôle essentiel pour faciliter l'introduction des vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Selon un article publié dans le Journal of Infectious Diseases en octobre 2021, on estime que l'accès aux vaccins a permis d'éviter au moins 37 millions de décès dans 98 PRFI en protégeant contre 10 maladies évitables par la vaccination, dont Haemophilus influenzae de type B, l'encéphalite japonaise, Neisseria meningitidis de sérogroupe A, la rougeole, Streptococcus pneumoniae, le rotavirus, la rubéole et la fièvre jaune.
En 2020, l'Assemblée mondiale de la Santé, avec le soutien de divers pays et partenaires, a lancé une stratégie appelée « Agenda pour la vaccination à l'horizon 2030 ». Cette initiative vise à relever les défis de la vaccination et à sauver plus de 50 millions de vies d'ici 2030. Aux États-Unis, les initiatives de vaccination sont diverses et comprennent des programmes fédéraux comme le programme « Vaccins pour les enfants », ainsi que des initiatives et des partenariats aux niveaux des États et des collectivités locales avec diverses organisations. Ces programmes visent à accroître les taux de vaccination, à garantir un accès équitable aux vaccins et à lutter contre les maladies évitables par la vaccination, ce qui contribue à la croissance soutenue du marché des vaccins.
Développement de vaccins combinés et thérapeutiques pour créer des opportunités de croissance
L'industrie des vaccins traverse actuellement une phase de transformation, les vaccins combinés et thérapeutiques s'imposant comme les opportunités les plus prometteuses pour les fabricants. Les innovations dans ces vaccins répondent non seulement aux nouveaux enjeux de santé publique, mais offrent également des avantages commerciaux et opérationnels significatifs.
Les vaccins combinés sont des formulations conçues pour protéger contre plusieurs maladies en une seule injection. Traditionnellement utilisés en pédiatrie, comme le ROR (rougeole, oreillons, rubéole) et le DTC (diphtérie, tétanos, coqueluche), ils étendent désormais leur portée aux populations adultes et âgées. Ceci est particulièrement pertinent pour les maladies respiratoires telles que la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS). Les vaccins combinés peuvent améliorer considérablement les taux de vaccination, entraînant une réduction plus rapide et plus importante de la charge de morbidité. Ils sont particulièrement importants dans le contexte du développement de nouveaux vaccins contre des maladies telles que la dengue, la typhoïde, le VRS et la tuberculose. Selon Gavi, d'ici 2030, les vaccins combinés offriront une protection contre 30 infections avec moins de doses.
De grandes sociétés pharmaceutiques, dont Moderna, Pfizer/BioNTech, Novavax, Sanofi, GSK et AstraZeneca, développent des vaccins combinés contre la COVID-19, la grippe et le VRS. Ces produits devraient transformer les stratégies de vaccination saisonnière et améliorer la couverture vaccinale chez les adultes et les personnes âgées. En juin 2025, Moderna, Inc. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé mRESVIA (ARNm-1345), son vaccin contre le VRS, pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures (MVRS) causées par le VRS chez les personnes âgées de 18 à 59 ans présentant un risque accru de maladie. Cette approbation a élargi l'indication précédente de mRESVIA, approuvée en mai 2024 pour les adultes de 60 ans et plus.
De plus, les vaccins thérapeutiques sont conçus non pas pour prévenir les maladies, mais pour traiter des affections existantes, notamment les infections chroniques, les cancers et les allergies. Cette approche représente une nouvelle frontière dans la technologie vaccinale, exploitant les avancées de l'ARNm, des vecteurs viraux et de la médecine personnalisée. Par exemple, les vaccins contre le cancer visent à stimuler le système immunitaire pour qu'il reconnaisse et attaque les cellules tumorales. De plus, certains vaccins sont en cours de développement pour des infections chroniques telles que l'hépatite B et le VIH. En 2024, la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé trois vaccins thérapeutiques : le Sipuleucel-T pour le cancer de la prostate avancé, le Bacillus Calmette-Guérin pour le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque, et le Talimogene laherparepvec pour le mélanome. Par conséquent, le développement de vaccins combinés et thérapeutiques offre aux fabricants de vaccins d'importantes opportunités de croissance, d'innovation et d'impact significatif. Ces vaccins simplifient la vaccination, élargissent leurs applications et répondent aux besoins de santé préventifs et thérapeutiques dans le monde entier.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des vaccins
Les segments clés qui constituent la base de l’analyse du marché des vaccins sont le type, l’indication, la voie d’administration et la tranche d’âge.
- Selon le type de vaccin, le marché est segmenté en vaccins conjugués, vaccins inactivés et sous-unitaires, vaccins vivants atténués, vaccins recombinants et vaccins toxoïdes. Le segment des vaccins conjugués détenait la plus grande part de marché en 2024.
- En termes d'indication, le marché des vaccins est classé en trois catégories : VPH, VPC, DTP, hépatite, grippe, dengue, etc. Le segment VPH a dominé le marché en 2024.
- Selon la voie d'administration, le marché est classé en injection, voie orale et autres. Le segment des injections a dominé le marché des vaccins en 2024.
- En termes de tranche d'âge, le marché des vaccins se divise en deux catégories : pédiatrique et adulte. Le segment pédiatrique a dominé le marché en 2024.
Analyse des parts de marché des vaccins par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché des vaccins est divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.
L'Amérique du Nord détenait une part importante du marché en 2024. L'augmentation des cas de maladies infectieuses, qui a créé une demande soutenue en solutions de santé préventives, notamment en vaccins, constitue un catalyseur majeur. Les programmes de vaccination de masse pour la prévention des maladies infectieuses stimulent le besoin de vaccins à grande échelle, ce qui encourage plusieurs initiatives et stratégies visant à améliorer les installations de production de vaccins en Amérique du Nord. De plus, les partenariats avec le secteur privé, les collaborations internationales et l'augmentation du financement des organisations gouvernementales et non gouvernementales ont alimenté le développement de nouveaux candidats vaccins. La sensibilisation croissante aux vaccinations liées aux voyages et la résurgence de maladies évitables comme la rougeole, due à l'hésitation vaccinale, ont également mis en évidence l'importance de la vaccination, stimulant ainsi la croissance du marché.
Aperçu régional du marché des vaccins
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des vaccins tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des vaccins en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des vaccins
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 80,45 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 118,94 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 5,7% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des vaccins : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des vaccins connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des vaccins sont :
- GlaxoSmithKline plc
- Sanofi SA
- CSL Seqirus
- Abbott
- Institut du sérum de l'Inde Pvt. Ltd.
- Sinovac Biotech Ltd
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des vaccins
Le marché des vaccins est évalué en recueillant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici une évolution clé du marché :
- Le Serum Institute of India, premier fabricant mondial de vaccins en termes de volume de doses, a conclu un accord mondial exclusif avec ImmunityBio, Inc. pour la fourniture du bacille de Calmette-Guérin (BCG) à ImmunityBio. Cet accord comprend la production du BCG standard, approuvé pour une utilisation hors des États-Unis, ainsi que d'un BCG recombinant de nouvelle génération (iBCG), actuellement en phase de test. Les deux entreprises collaborent pour accélérer les essais cliniques de phase 2 de l'iBCG menés en Europe. (Source : Serum Institute of India Pvt. Ltd., communiqué de presse, mai 2024)
- GSK a conclu une entente avec le gouvernement du Canada pour des vaccins contre la grippe pandémique et saisonnière afin de protéger les adultes et les enfants canadiens. Cette entente de quatre ans, qui s'étend jusqu'en mars 2026, comprend la fourniture de jusqu'à 80 millions de doses d'Arepanrix (vaccin avec adjuvant contre la grippe pandémique) en cas de pandémie de grippe et d'au moins 4 millions de doses par an de Flulaval Tetra (vaccin contre la grippe saisonnière). (Source : GlaxoSmithKline plc., communiqué de presse, juillet 2022)
Rapport sur le marché des vaccins : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des vaccins (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des vaccins aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des vaccins et dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des vaccins couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché des vaccins
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Questions fréquemment posées
North America dominated the market in 2024.
The growing incidences of infectious diseases and disease outbreaks, and surging immunization programs and government initiatives contribute to market growth.
GlaxoSmithKline plc, Sanofi SA, CSL Seqirus, Abbott, Serum Institute of India Pvt. Ltd., Sinovac Biotech Ltd, Pfizer Inc., Mylan NV, Novartis, and Merck are among the key players operating in the vaccines market.
The market is expected to reach US$ 118.94 billion by 2031.
The market is estimated to register a CAGR of 5.7% during the forecast period.
The List of Companies - Vaccines Market
- GlaxoSmithKline plc
- Sanofi SA
- CSL Seqirus
- Abbott
- Serum Institute of India Pvt. Ltd.
- Sinovac Biotech Ltd
- Pfizer Inc
- Mylan NV
- Novartis
- Merck
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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