Le marché du diagnostic au point de service devrait atteindre 88,83 milliards de dollars US d'ici 2031, contre 37,93 milliards de dollars US en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 13,0 % entre 2024 et 2031. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) devrait apporter de nouvelles tendances au marché dans les années à venir.
Analyse du marché des diagnostics au point de service
La croissance du marché des diagnostics au point de service ( POC ) est tirée par la prévalence croissante des maladies infectieuses, qui a accru la demande de solutions de diagnostic rapides et précises. Les avancées technologiques et l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique améliorent l'efficacité et la précision des méthodes de test. De plus, le besoin croissant d'outils d'autodiagnostic et la transition vers des soins de santé décentralisés devraient créer des opportunités d'expansion du marché. Cependant, des défis tels que la standardisation des tests au point de service et des méthodes de laboratoire centralisées entravent l'adoption plus large de ces solutions de diagnostic.
Aperçu du marché des diagnostics au point de service
Le marché du diagnostic au point de service ( POC ) évolue, avec une demande croissante de solutions diagnostiques immédiates et précises. Les tests au point de service sont réalisés à proximité du lieu de soins, permettant des résultats rapides et une prise de décision rapide en milieu clinique. Cette demande est influencée par la prévalence croissante des maladies infectieuses et des affections chroniques, qui nécessitent des capacités de diagnostic rapides.
Des innovations telles que les dispositifs de diagnostic portables et les solutions de santé numériques intégrées améliorent l'efficacité et l'accessibilité des tests. L'évolution vers des modèles de soins de santé décentralisés incite les patients et les professionnels de santé à rechercher des tests plus pratiques, réalisables en dehors des laboratoires traditionnels.
Dans l’ensemble, le marché du diagnostic POC est sur le point de connaître une croissance substantielle, tirée par le besoin de solutions de tests rapides et les progrès continus des technologies de diagnostic.
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Marché du diagnostic au point de service : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché du diagnostic au point de service
Lancements et développements de produits clés
Le nombre de tests délocalisés a augmenté depuis leur introduction. Cette croissance devrait se poursuivre avec le lancement de nouveaux produits visant à dispenser des soins à moindre coût dans des établissements situés au plus près des patients. De nouveaux produits ou technologies sont introduits pour améliorer l'efficacité des dispositifs et améliorer progressivement les performances analytiques. La croissance du marché du diagnostic délocalisé est tirée par l'introduction de nouveaux dispositifs permettant de réaliser des tests moléculaires. Parmi les nouveaux dispositifs lancés ces dernières années, on peut citer :
• En juin 2023, Sysmex Corporation a lancé en Europe un système de test de sensibilité aux antimicrobiens au point de service. Ce système identifie la présence ou l'absence de bactéries et évalue l'efficacité des antimicrobiens à partir d'échantillons d'urine de patients suspectés d'infections urinaires.Sysmex Corporation launched a point-of-care testing system in Europe to detect antimicrobial susceptibility. The system identifies the presence or absence of bacteria and evaluates the effectiveness of antimicrobials using patient urine samples suspected of having UTIs.
• En janvier 2023, Cipla Limited a lancé Cippoint, un dispositif de test au point d'intervention. Ce dispositif fournit des paramètres de test tels que les marqueurs cardiaques, les maladies infectieuses, le diabète, la fertilité, la fonction thyroïdienne, l'inflammation, les marqueurs métaboliques et les marqueurs de coagulation. Ce dispositif est homologué CE IVD, ce qui indique qu'il est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs de diagnostic in vitro, offrant ainsi des solutions de test fiables.
• En juillet 2021, QuantuMDx a lancé le système de diagnostic rapide PCR au point de service Q-POC, avec son premier test, un test de détection du SARS-CoV-2, désormais marqué CE-IVD pour une utilisation en Europe dans le cadre de la directive sur les diagnostics in vitro (98/79/CE).
Ainsi, l’augmentation des lancements de produits par les acteurs du marché propulse la croissance du marché du diagnostic POC.
Lancements de produits et avancées en hausse par les acteurs du marché dans les économies émergentes
Pour développer leurs activités, les acteurs du marché se concentrent sur les pays émergents, comme l'Inde, la Chine et le Brésil, en raison de l'importante population touchée par le VIH et d'autres maladies infectieuses. Selon le rapport 2023 du Press Information Bureau, environ 2,5 millions de personnes vivent avec le VIH en Inde, avec un taux de prévalence de 0,2 %, et 66 400 nouvelles infections à VIH sont signalées chaque année. L'augmentation du nombre de lancements de produits indique un environnement propice à l'adoption de kits de diagnostic avancés au point de service. En janvier 2022, Mylab a lancé la solution de test CoviSwift POC en Inde. Cette solution peut être utilisée dans les petits laboratoires, les laboratoires hospitaliers, les aéroports et les villages, et permet des tests de référence à haut débit, où que vous soyez. La solution comprend le test CoviSwift et les machines Compact-Q qui traitent 16 échantillons en 40 minutes, soit environ 4 fois plus rapidement que les tests RT-PCR traditionnels tout en conservant une grande précision.
Les avancées en nanotechnologie et en génomique accroissent la demande de diagnostics dans le secteur de la santé, favorisant l'introduction d'un plus grand nombre de systèmes de tests au point d'intervention et facilitant la transition vers la médecine personnalisée. De nouvelles opportunités s'ouvrent dans les domaines du dépistage des maladies infectieuses, de l'oncologie moléculaire et de la pharmacogénomique dans les pays émergents. Le développement des nanomatériaux et des nanotechnologies a favorisé le développement des plateformes de diagnostic au point d'intervention, utilisées dans les approches colorimétriques, optiques, électrochimiques, magnétiques et catalytiques. Ces plateformes de tests au point d'intervention permettent de détecter les acides nucléiques, les protéines, les pesticides, les virus, les biomarqueurs utilisés dans le diagnostic des maladies, et même les espèces de métaux lourds. Ainsi, la multiplication des lancements de produits et des avancées dans les pays émergents devrait offrir de vastes opportunités de croissance au marché du diagnostic au point d'intervention au cours de la période de prévision.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des diagnostics au point de service
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché du diagnostic au point de service sont le produit, le mode d’achat, l’échantillon, l’utilisateur final et la géographie.
- En fonction des produits, le marché du diagnostic au point de service est segmenté en : surveillance de la glycémie, dépistage des maladies infectieuses, tests cardiométaboliques, tests de grossesse et de fertilité, tests de coagulation, tests de marqueurs tumoraux/cancers, tests de cholestérol, analyses d'urine, tests hématologiques, tests thyroïdiens, etc. En 2024, le segment de la surveillance de la glycémie détenait la plus grande part du marché du diagnostic au point de service et devrait enregistrer un TCAC significatif entre 2024 et 2031.CAGR during 2024–2031.
- Selon le mode d'achat, le marché est divisé en médicaments en vente libre et sur ordonnance. En 2024, le segment des médicaments sur ordonnance détenait une part plus importante du marché des diagnostics au point de service.
- Selon l'échantillon, le marché du diagnostic au point de service est segmenté en sang, urine et autres. Le segment sanguin détenait la plus grande part du marché du diagnostic au point de service en 2024 et devrait enregistrer un TCAC significatif entre 2024 et 2031.CAGR during 2024–2031.
- Par utilisateur final, le marché du diagnostic au point de service est segmenté en établissements de santé, soins à domicile et autres. En 2024, le segment des établissements de santé détenait la plus grande part du marché du diagnostic au point de service et devrait enregistrer un TCAC important entre 2024 et 2031.CAGR during 2024–2031.
Analyse des parts de marché des diagnostics au point de service par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché des diagnostics au point de service est principalement divisée en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. L'Amérique du Nord domine le marché grâce à son infrastructure de santé robuste et à l'adoption précoce de technologies de diagnostic innovantes. Le Canada se classe au huitième rang des plus grands marchés de dispositifs médicaux. Selon le rapport 2023 du gouvernement du Canada, la prévalence du diabète augmente à un rythme soutenu. Environ 3,7 millions d'habitants du pays (soit 9,4 % de la population totale) vivent avec le diabète ou un état prédiabétique. L'association a déclaré qu'une personne reçoit un diagnostic de diabète toutes les trois minutes. De plus, selon un rapport publié par le gouvernement du Canada, la prévalence du VIH au Canada a augmenté d'environ 35,2 % depuis 2022, et 2 434 nouveaux cas de VIH ont été signalés en 2023. Selon la Société canadienne du cancer, le cancer était l'une des principales causes de décès au pays, cette maladie étant à l'origine d'environ 30 % des décès en 2023. Les cancers du poumon, du sein, colorectal et de la prostate prédominaient dans les diagnostics et les décès, avec plus de 46 % des parts.
En juillet 2023, Fortis Life Sciences, LLC a acquis International Point of Care, Inc. (IPOC), une société basée à Toronto. IPOC développe et fabrique des composants utilisés dans le diagnostic, notamment des réactifs lyophilisés, des membranes, des protéines recombinantes et des contrôles. Grâce à cette acquisition, Fortis peut offrir à ses clients une solution personnalisable et complète pour faire progresser leurs produits d'immunodiagnostic et de diagnostic moléculaire. L'installation récemment agrandie d'IPOC, d'une superficie de 36 000 pieds carrés, est le troisième site de production de Fortis conforme aux BPF et à la norme ISO 13485 en Amérique du Nord. Ainsi, la prévalence croissante du cancer, l'incidence croissante d'autres maladies et les collaborations stratégiques stimulent la croissance du marché du diagnostic au point de service au pays.
PCR numérique et PCR en temps réel
Aperçu régional du marché du diagnostic au point de service
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché du diagnostic au point de service tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché du diagnostic au point de service en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des diagnostics au point de service
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 37,93 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 88,83 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2024 - 2031) | 13,0% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par produit
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché du diagnostic au point de service : comprendre son impact sur la dynamique commerciale
Le marché du diagnostic au point de service connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché du diagnostic au point de service sont :
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Laboratoires Bio-Rad Inc.
- Laboratoires Abbott
- QIAGEN NV
- Siemens AG
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché du diagnostic au point de service
Le marché du diagnostic au point de service est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché :
- bioMérieux, leader dans le domaine du diagnostic in vitro, a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de SpinChip Diagnostics ASA (« SpinChip »). Cette société norvégienne privée spécialisée dans le diagnostic a développé une plateforme de diagnostic par immunoessais révolutionnaire. Ce petit analyseur de paillasse est adapté aux tests au plus près du patient, car il peut fournir un résultat à partir d'un échantillon de sang total en 10 minutes, avec la même sensibilité élevée que les instruments de laboratoire. bioMérieux détient une participation minoritaire dans SpinChip depuis mars 2024. (Source : bioMérieux, site web de la société, janvier 2025)
- Roche a annoncé la finalisation de l'acquisition de la technologie Point of Care de LumiraDx, suite à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et antitrust requises. Roche va désormais intégrer la plateforme multi-analyses Point of Care de l'entreprise, ainsi que les sites R&D, opérationnels et commerciaux associés, au sein de son organisation mondiale. (Source : Roche, site web de l'entreprise, juillet 2024).
Rapport sur le marché du diagnostic au point de service : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché du diagnostic au point de service (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des diagnostics au point de service aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché du diagnostic au point de service, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché de la PCR numérique et de la PCR en temps réel couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché de la PCR numérique et de la PCR en temps réel
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
- Glycomics Market
- HVAC Sensors Market
- Airline Ancillary Services Market
- Machine Condition Monitoring Market
- Artwork Management Software Market
- Drain Cleaning Equipment Market
- Aesthetic Medical Devices Market
- Asset Integrity Management Market
- Fertilizer Additives Market
- Diaper Packaging Machine Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Questions fréquemment posées
The market value is expected to reach US$ 88.83 billion by 2031.
BD, Abbott, Johnson and Johnson Services, Inc., F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD, Siemens AG, Danaher, BIO-RAD LABORATORIES INC, BioMerieux SA, Polymer Technology Systems, Inc. (PTS), Nova Biomedical are key players in the market.
Integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) is expected to be a prime trend in the market in the coming years.
The increasing prevalence of infectious diseases and key product launches and developments fuel the market growth.
North America dominated the market in 2024.
The market is expected to register a CAGR of 13.0% during 2024–2031.
Trends and growth analysis reports related to Life Sciences : READ MORE..
The List of Companies - Point of Care Diagnostics Market
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Bio-Rad Laboratories Inc
- Abbott Laboratories
- QIAGEN NV
- Siemens AG
- BD
- bioMerieux SA
- Polymer Technology Systems, Inc. (PTS)
- Nova Biomedical Corporation
- Danaher Corp
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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