Panoramica del mercato dei fondi negoziati in borsa, crescita, tendenze, analisi, rapporto di ricerca (2023-2031)

Si prevede che le dimensioni del mercato dei fondi negoziati in borsa cresceranno da 10,23 trilioni di $ USA nel 2023 a 26,45 trilioni di $ USA entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 12,6% dal 2023 al 2031. Si prevede che la crescente popolarità dei fondi negoziati in borsa obbligazionari offrirà elevate opportunità di crescita.

Analisi di mercato dei fondi negoziati in borsa

I fondi negoziati in borsa costituiscono una piccola quota del mercato finanziario globale totale sia nel reddito fisso che nelle azioni, variando dallo 0,4% al 3,0% delle attività a reddito fisso e dal 4 al 15% delle azioni per regione. I vantaggi degli ETF rispetto ai fondi comuni includono costi inferiori, la prospettiva di tracciare la performance dell'intero mercato anziché investire in singole azioni e, in teoria, migliori risultati di investimento, poiché i gestori di fondi attivi tendono a sottoperformare il mercato. Questi vantaggi hanno portato a un'impennata del numero di questi fondi in tutto il mondo, con una crescita sorprendente di circa il 3.000% dal 2003 e guidando la crescita del mercato dei fondi negoziati in borsa.

Mercato dei fondi negoziati in borsa: approfondimenti strategici

Fondo negoziato in borsa

Panoramica del settore

• Un fondo negoziato in borsa è un tipo di titolo di investimento collettivo che può essere acquistato e venduto in modo molto simile a un'azione individuale. La differenza principale tra un fondo negoziato in borsa e un fondo comune è che, sebbene un fondo comune sia anch'esso un investimento collettivo, viene negoziato solo una volta al giorno dopo la chiusura del mercato.
• Il primo fondo negoziato in borsa è stato l'SPDR S&P 500 ETF (SPY), che replica l'indice S&P 500 ed è ancora oggi un fondo negoziato in borsa molto apprezzato da investitori e trader.

Driver e opportunità del mercato dei fondi negoziati in borsa

Passaggio dai prestiti tradizionali ai fondi negoziati in borsa per guidare il mercato dei fondi negoziati in borsa

• Gli exchange-traded fund sono rinomati per le loro facili opzioni di liquidità. La liquidità è un aspetto indispensabile dell'investimento, che fornisce agli investitori un acquisto e una vendita semplici. Per quanto riguarda gli exchange-traded fund, la liquidità è di notevole importanza.
• La liquidità di un fondo negoziato in borsa si riferisce alla facilità con cui gli investitori possono negoziare o scambiare questi fondi. Questi fondi sono considerati panieri di attività multiforme. Pertanto, maggiore è la liquidità di ogni attività sottostante che comprende un fondo negoziato in borsa, più facile sarà riscattare l'intero fondo negoziato in borsa.
• Gli exchange-traded fund presentano due componenti di liquidità: liquidità delle attività sottostanti e liquidità dell'exchange-traded fund. A causa delle loro complesse procedure di rimborso/creazione, la maggior parte degli exchange-traded fund misura la propria liquidità in riferimento alle attività sottostanti e può includere obbligazioni, azioni, oro, ecc.

Fondo negoziato in borsa

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato

• In base alla tipologia, il mercato dei fondi negoziati in borsa è segmentato in ETF sulle materie prime, ETF azionari, ETF a reddito fisso, ETF immobiliari e altri.
• Si prevede che il segmento ETF azionario deterrà una quota di mercato sostanziale degli exchange-traded fund nel 2023. Si tratta di semplici prodotti di investimento che uniscono l'elasticità dell'investimento azionario e la semplicità dei fondi comuni azionari. Gli exchange-traded fund vengono negoziati sul mercato azionario cash, come qualsiasi altro titolo, e possono essere acquistati e venduti ininterrottamente ai prezzi di mercato. Si tratta di strumenti di investimento passivi, basati su indici e investono in titoli nello stesso rapporto dell'indice originale. Grazie alla sua caratteristica di rispecchiamento dell'indice, vi è piena trasparenza sulle partecipazioni di un exchange-traded fund. Inoltre, grazie alla sua struttura distintiva e al meccanismo di creazione, gli exchange-traded fund hanno coefficienti di spesa molto più bassi rispetto ai fondi comuni. Si prevede che tali vantaggi stimoleranno la crescita del mercato degli exchange-traded fund.

Fondo negoziato in borsa

Analisi della quota di mercato per area geografica

L'ambito del rapporto di mercato sui fondi negoziati in borsa è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. L'Asia Pacifico (APAC) sta vivendo una rapida crescita, ma si prevede che il Nord America detiene la quota di mercato dei fondi negoziati in borsa più grande. Il significativo sviluppo economico dell'APAC e il crescente interesse per il trading hanno presentato notevoli opportunità di espansione per i fondi negoziati in borsa.

Fondo negoziato in borsa

Approfondimenti regionali sul mercato dei fondi negoziati in borsa

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato dei fondi negoziati in borsa durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato dei fondi negoziati in borsa in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e America centrale e meridionale.

Ambito del rapporto di mercato sui fondi negoziati in borsa

Densità degli operatori del mercato dei fondi negoziati in borsa: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato dei fondi negoziati in borsa sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali società che operano nel mercato dei fondi negoziati in borsa sono:

1. Gruppo Allianz
2. Società BlackRock Inc.
3. Società BNY Mellon
4. Fidelity Investimenti Inc
5. Società di consulenza Goldman Sachs

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.

"Analisi del mercato dei fondi negoziati in borsa"è stato condotto in base al tipo e alla geografia. In termini di tipo, il mercato è segmentato in ETF sulle materie prime, ETF azionari, ETF a reddito fisso, ETF immobiliari e altri. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America.

Fondo negoziato in borsa

Notizie di mercato e sviluppi recenti

Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato dei fondi negoziati in borsa. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

• A marzo 2024, il gestore patrimoniale VanEck ha annunciato la rinuncia alla sua commissione di sponsorizzazione per il VanEck Bitcoin Trust (HODL), che fornisce esposizione al bitcoin spot, con effetto immediato. Questa modifica dimostra l'impegno di VanEck nel fornire un valore aggiunto agli investitori, anche attraverso prezzi competitivi. Durante il periodo che inizia il 12 marzo 2024 e termina il 31 marzo 2025, l'intera commissione di sponsorizzazione sarà rinunciata per i primi 1,5 miliardi di dollari USA di asset del Trust. Se gli asset del Trust superano 1,5 miliardi di dollari USA prima del 31 marzo 2025, la commissione sugli asset superiori a 1,5 miliardi di dollari USA sarà dello 0,20%. Tutti gli investitori sosterranno la stessa commissione di sponsorizzazione, che è la media ponderata di tali aliquote di commissione. Dopo il 31 marzo 2025, la commissione di sponsorizzazione sarà dello 0,20%.

[Fonte: VanEck, sito web aziendale]

• A marzo 2024, il gestore di asset digitali Grayscale Investments ha presentato domanda per uno spin-off del suo fondo negoziato in borsa spot bitcoin, il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Lo spin-off fa parte di un'offerta per offrire agli investitori un'esposizione a commissioni più basse al bitcoin. Grayscale ha presentato domanda per quotare le azioni di un nuovo prodotto di investimento, il Grayscale Bitcoin Mini Trust, che riceverà una certa quantità di bitcoin detenuta da GBTC. In cambio, gli attuali azionisti di GBTC otterranno azioni del Mini Trust.

[Fonte: Grayscale, sito web aziendale] 

Fondo negoziato in borsa

Copertura e risultati del rapporto di mercato

Il rapporto di mercato su "Dimensioni e previsioni del mercato dei fondi negoziati in borsa (2021-2031)", fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato interessati dall'indagine.
• Dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave.
• Principali tendenze future.
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende concentrazione del mercato, analisi della mappa di calore, attori chiave, sviluppi recenti.
• Profili aziendali dettagliati.

Responsabile della ricerca

Ankita Mittal

Manager,
Ricerca di mercato e consulenza

Ankita è una dinamica professionista della ricerca di mercato e della consulenza con oltre 8 anni di esperienza nei settori della tecnologia, dei media, dell'ICT, dell'elettronica e dei semiconduttori. Ha guidato e portato a termine con successo oltre 100 incarichi di consulenza e ricerca per clienti globali come Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG ed Expeditors International. Le sue competenze principali includono la valutazione del mercato, l'analisi dei dati, le previsioni, la formulazione di strategie, l'intelligence competitiva e la redazione di report.

Ankita è esperta nella gestione di cicli di progetto completi, dalla progettazione di proposte pre-vendita e discussioni con i clienti fino alla fornitura di insight fruibili post-vendita. È esperta nella gestione di team interfunzionali, nella strutturazione di moduli di ricerca complessi e nell'allineamento delle soluzioni agli obiettivi aziendali specifici del cliente. Le sue eccellenti capacità di comunicazione, leadership e presentazione le hanno permesso di fornire costantemente risultati orientati al valore in contesti di mercato in rapida evoluzione.

Testimonianze

Il report di mercato sui sistemi SCADA di Insight Partners è completo, con preziosi spunti sulle tendenze attuali e sulle previsioni future. Il team si è dimostrato altamente professionale, reattivo e disponibile in ogni fase del progetto. Siamo molto soddisfatti e consigliamo vivamente i loro servizi.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ho richiesto un report su un mercato software molto specifico e il team lo ha prodotto in pochi giorni. Le informazioni erano molto pertinenti e ben presentate. Ho quindi richiesto alcune modifiche e aggiunte al report. Il team è stato ancora una volta molto reattivo e ho ricevuto il report finale in meno di una settimana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Abbiamo collaborato con The Insight Partners per un importante studio di mercato e una previsione. Ci hanno fornito informazioni chiare su opportunità e rischi, che ci hanno aiutato a definire i nostri piani. La loro ricerca è stata facile da usare e basata su dati solidi. Ci ha aiutato a prendere decisioni intelligenti e consapevoli. Li consigliamo vivamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente senior, Abbaglianti globali

Insight Partners ha fornito ricerche di mercato approfondite e ben strutturate, con una solida competenza nel settore. Il loro team si è dimostrato professionale e reattivo in ogni fase. Il sito web intuitivo ha reso l'accesso ai report di settore semplice e immediato. Li consigliamo vivamente per servizi di ricerca affidabili e di alta qualità.

YUKIHIKO ADACHI Amministratore delegato, Deep Blue, LLC.

Questa è la prima volta che acquisto un report di mercato da The Insight Partners. Sebbene inizialmente fossi indeciso, ho visitato il loro sito web e mi sono sentito più a mio agio nell'acquistare un report di mercato. Sono completamente soddisfatto della qualità del report e del servizio clienti. Avevo diverse domande e commenti sul report iniziale, ma dopo un paio di conversazioni via email con il loro analista credo di avere un report che posso utilizzare come input per il nostro processo di pianificazione strategica. Grazie mille per aver dedicato del tempo extra e aver reso questa esperienza positiva. Consiglierò sicuramente il vostro servizio ad altri e sarete la mia prima persona a cui rivolgermi quando avremo bisogno di ulteriori dati di mercato.

GIOVANNI SUZUKI Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Tecnologie BK

Desidero esprimere la mia gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrati nel rispondere alla mia richiesta di informazioni sul mercato dei dispositivi medici in vitro per malattie infettive in Nigeria. Apprezzo la vostra pazienza, la vostra guida e la vostra disponibilità a offrirmi uno sconto, che alla fine ci ha permesso di concludere l'affare. Non vedo l'ora di collaborare con The Insight Partners in futuro, grazie anche all'impressione che mi avete lasciato dopo questo primo incontro.

Dott. Chijioke AMMINISTRATORE DELEGATO DI ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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