上場投資信託市場の概要、成長、傾向、分析、調査レポート（2023-2031）

上場投資信託の市場規模は、2023年の10.23兆米ドルから2031年には26.45兆米ドルに成長すると予想されており、2023年から2031年にかけて12.6%のCAGRで拡大すると予想されています。債券上場投資信託の人気の高まりにより、高い成長機会がもたらされると予想されています。

上場投資信託市場分析

上場投資信託は、債券と株式の両方で世界の金融市場全体の小さな割合を占めており、地域によって債券資産の 0.4% ～ 3.0%、株式の 4% ～ 15% の範囲です。投資信託に対する ETF の利点は、コストが低いこと、単一株に投資するのではなく市場全体のパフォーマンスを追跡できる可能性があること、アクティブ ファンド マネージャーは市場のパフォーマンスを下回る傾向があるため、理論上は投資成果が優れていることなどです。これらの利点により、世界中でこれらのファンドの数が急増し、2003 年以降驚異的な約 3,000% の成長を遂げ、上場投資信託市場の成長を牽引しています。

上場投資信託市場:戦略的洞察

上場投資信託

業界概要

• 上場投資信託は、個々の株式と同じように売買できるプールされた投資証券の一種です。上場投資信託と投資信託の主な違いは、投資信託もプールされた投資であるにもかかわらず、市場が閉まった後に 1 日 1 回しか取引されないことです。
• 最初の上場投資信託は、S&P 500 指数を追跡する SPDR S&P 500 ETF (SPY) であり、現在でも投資家やトレーダーに人気のある上場投資信託です。

上場投資信託市場の推進要因と機会

伝統的な貸付から上場投資信託への移行が上場投資信託市場を牽引

• 上場投資信託は、流動性オプションが簡単なことで知られています。流動性は投資に欠かせない要素であり、投資家に簡単な売買を提供します。上場投資信託に関しては、流動性は非常に重要です。
• 上場投資信託の流動性は、投資家がこれらのファンドを売買または交換する容易さを指します。これらのファンドは多面的な資産バスケットと見なされます。したがって、上場投資信託を構成する各原資産の流動性が高ければ高いほど、上場投資信託全体の償還が容易になります。
• 上場投資信託には、原資産の流動性と上場投資信託の流動性の 2 つの流動性要素があります。償還/設定の手続きが複雑なため、ほとんどの上場投資信託は、原資産を参照して流動性を測定しており、債券、株式、金などが含まれる場合があります。

上場投資信託

市場レポートのセグメンテーション分析

• 上場投資信託市場は、種類別に、商品 ETF、株式 ETF、債券 ETF、不動産 ETF、その他に分類されます。
• 株式 ETF セグメントは、2023 年に上場投資信託市場で大きなシェアを占めると予想されています。これらは、株式投資の弾力性と株式投資信託のシンプルさを兼ね備えたシンプルな投資商品です。上場投資信託は、他の株式と同様に証券取引所の現金市場で取引され、市場価格で継続的に売買できます。これらはパッシブな投資手段であり、インデックスに基づいており、元のインデックスと同じ比率で証券に投資します。インデックスをミラーリングする特性があるため、上場投資信託の保有状況は完全に透明です。さらに、その独特の構造と作成メカニズムにより、上場投資信託は投資信託と比較して経費率がはるかに低くなっています。このような利点により、上場投資信託市場の成長が促進されると予想されます。

上場投資信託

地域別市場シェア分析

上場投資信託市場レポートの範囲は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の 5 つの地域に分かれています。アジア太平洋 (APAC) は急速な成長を遂げていますが、北米が上場投資信託市場で最大のシェアを占めると予想されています。APAC の著しい経済発展と取引への関心の高まりにより、上場投資信託が拡大する大きな機会が生まれています。

上場投資信託

上場投資信託市場の地域別分析

予測期間を通じて上場投資信託市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米および中米にわたる上場投資信託市場のセグメントと地理についても説明します。

上場投資信託市場レポートの範囲

上場投資信託市場のプレーヤー密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

上場投資信託市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンドユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供内容を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新し、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。

市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その市場規模または総市場価値に対してどれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。

上場投資信託市場で活動している主要企業は次のとおりです。

1. アリアンツグループ
2. ブラックロック
3. BNYメロンコーポレーション
4. フィデリティ・インベストメンツ
5. ゴールドマン・サックス

免責事項：上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。

「上場投資信託市場分析」調査はタイプと地域に基づいて実施されました。タイプ別に見ると、市場は商品 ETF、株式 ETF、債券 ETF、不動産 ETF などに分割されています。地域別に見ると、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分割されています。

上場投資信託

市場ニュースと最近の動向

企業は、上場投資信託市場で合併や買収などの無機的および有機的な戦略を採用しています。最近の主要な市場動向をいくつか以下に示します。

• 2024年3月、資産運用会社のヴァンエックは、スポットビットコインへのエクスポージャーを提供するヴァンエック・ビットコイン・トラスト（HODL）のスポンサー料を即時免除すると発表しました。この調整は、競争力のある価格設定などを通じて投資家に高い価値を提供するというヴァンエックの取り組みを示すものです。2024年3月12日から2025年3月31日までの期間中、トラストの資産のうち最初の15億米ドルについてはスポンサー料全額が免除されます。2025年3月31日より前にトラストの資産が15億米ドルを超えた場合、15億米ドルを超える資産に対する手数料は0.20％となります。すべての投資家に同じスポンサー料が課せられ、これはこれらの手数料率の加重平均です。2025年3月31日以降、スポンサー料は0.20％となります。

[出典: VanEck、企業ウェブサイト]

• 2024年3月、デジタル資産運用会社グレイスケール・インベストメンツは、ビットコイン現物上場投資信託であるグレイスケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）のスピンオフを申請した。このスピンオフは、投資家にビットコインへの低料金のエクスポージャーを提供するための取り組みの一環である。グレイスケールは、GBTCが保有する一定量のビットコインを受け取ることになる新しい投資商品、グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストの株式上場を申請した。それと引き換えに、現在のGBTC株主はミニ・トラストの株式を受け取ることになる。

[出典: グレースケール、企業ウェブサイト] 

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市場レポートの対象範囲と成果物

「上場投資信託市場の規模と予測（2021〜2031年）」に関する市場レポートでは、以下の分野をカバーする市場の詳細な分析を提供しています。

• 調査対象範囲に含まれるすべての主要市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの市場規模と予測。
• 推進要因、制約、主要な機会などの市場の動向。
• 今後の主な動向。
• 詳細なPESTおよびSWOT分析
• 主要な市場動向、主要プレーヤー、規制、最近の市場動向を網羅した世界および地域の市場分析。
• 市場集中、ヒートマップ分析、主要プレーヤー、最近の動向を網羅した業界の状況と競争分析。
• 詳細な企業プロフィール。

リサーチマネージャー

アンキタ・ミッタル

マネージャー,
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査案件を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成やクライアントとの協議から、販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そしてクライアント固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

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