上場投資信託市場の概要、成長、傾向、分析、調査レポート(2023-2031)

  • Report Date : Sep 2025
  • Report Code : TIPRE00039070
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • Available Report Formats : pdf-format excel-format
  • No. of Pages : 150

上場投資信託の市場規模は、2023年の10.23兆米ドルから2031年には26.45兆米ドルに成長すると予想されており、2023年から2031年にかけて12.6%のCAGRで拡大すると予想されています。債券上場投資信託の人気の高まりにより、高い成長機会がもたらされると予想されています。

 

上場投資信託市場分析

 

上場投資信託は、債券と株式の両方で世界の金融市場全体の小さな割合を占めており、地域によって債券資産の 0.4% ~ 3.0%、株式の 4% ~ 15% の範囲です。投資信託に対する ETF の利点は、コストが低いこと、単一株に投資するのではなく市場全体のパフォーマンスを追跡できる可能性があること、アクティブ ファンド マネージャーは市場のパフォーマンスを下回る傾向があるため、理論上は投資成果が優れていることなどです。これらの利点により、世界中でこれらのファンドの数が急増し、2003 年以降驚異的な約 3,000% の成長を遂げ、上場投資信託市場の成長を牽引しています。

 

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上場投資信託市場:

Exchange-Traded Fund Market
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上場投資信託

業界概要

 

  • 上場投資信託は、個々の株式と同じように売買できるプールされた投資証券の一種です。上場投資信託と投資信託の主な違いは、投資信託もプールされた投資であるにもかかわらず、市場が閉まった後に 1 日 1 回しか取引されないことです。
  • 最初の上場投資信託は、S&P 500 指数を追跡する SPDR S&P 500 ETF (SPY) であり、現在でも投資家やトレーダーに人気のある上場投資信託です。

 

上場投資信託市場の推進要因と機会

 

 

伝統的な貸付から上場投資信託への移行が上場投資信託市場を牽引

 

  • 上場投資信託は、流動性オプションが簡単なことで知られています。流動性は投資に欠かせない要素であり、投資家に簡単な売買を提供します。上場投資信託に関しては、流動性は非常に重要です。
  • 上場投資信託の流動性は、投資家がこれらのファンドを売買または交換する容易さを指します。これらのファンドは多面的な資産バスケットと見なされます。したがって、上場投資信託を構成する各原資産の流動性が高ければ高いほど、上場投資信託全体の償還が容易になります。
  • 上場投資信託には、原資産の流動性と上場投資信託の流動性の 2 つの流動性要素があります。償還/設定の手続きが複雑なため、ほとんどの上場投資信託は、原資産を参照して流動性を測定しており、債券、株式、金などが含まれる場合があります。

 

上場投資信託

市場レポートのセグメンテーション分析

 

  • 上場投資信託市場は、種類別に、商品 ETF、株式 ETF、債券 ETF、不動産 ETF、その他に分類されます。
  • 株式 ETF セグメントは、2023 年に上場投資信託市場で大きなシェアを占めると予想されています。これらは、株式投資の弾力性と株式投資信託のシンプルさを兼ね備えたシンプルな投資商品です。上場投資信託は、他の株式と同様に証券取引所の現金市場で取引され、市場価格で継続的に売買できます。これらはパッシブな投資手段であり、インデックスに基づいており、元のインデックスと同じ比率で証券に投資します。インデックスをミラーリングする特性があるため、上場投資信託の保有状況は完全に透明です。さらに、その独特の構造と作成メカニズムにより、上場投資信託は投資信託と比較して経費率がはるかに低くなっています。このような利点により、上場投資信託市場の成長が促進されると予想されます。

 

上場投資信託

地域別市場シェア分析

 

上場投資信託市場レポートの範囲は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の 5 つの地域に分かれています。アジア太平洋 (APAC) は急速な成長を遂げていますが、北米が上場投資信託市場で最大のシェアを占めると予想されています。APAC の著しい経済発展と取引への関心の高まりにより、上場投資信託が拡大する大きな機会が生まれています。

 

上場投資信託

 

上場投資信託市場の地域別分析

予測期間を通じて上場投資信託市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米および中米にわたる上場投資信託市場のセグメントと地理についても説明します。

Exchange-Traded Fund Market
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上場投資信託市場レポートの範囲

レポート属性詳細
2023年の市場規模10.23兆米ドル
2031年までの市場規模26.45兆米ドル
世界のCAGR(2023年~2031年)12.6%
履歴データ2021-2023
予測期間2023-2031
対象セグメントタイプ別
  • 商品ETF
  • 株式ETF
  • 債券ETF
  • 不動産ETF
対象地域と国北米
  • 私たち
  • カナダ
  • メキシコ
ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • その他のヨーロッパ
アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
南米と中央アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南米および中米のその他の地域
中東およびアフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東およびアフリカ
市場リーダーと主要企業プロフィール
  • アリアンツグループ
  • ブラックロック
  • BNYメロンコーポレーション
  • フィデリティ・インベストメンツ
  • ゴールドマン・サックス
  • JPモルガン・チェース
  • 未来アセット証券株式会社
  • モルガン・スタンレー
  • ヴァンガードグループ

 

上場投資信託市場のプレーヤー密度:ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

上場投資信託市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンドユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供内容を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新し、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。

市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その市場規模または総市場価値に対してどれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。

上場投資信託市場で活動している主要企業は次のとおりです。

  1. アリアンツグループ
  2. ブラックロック
  3. BNYメロンコーポレーション
  4. フィデリティ・インベストメンツ
  5. ゴールドマン・サックス

免責事項上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。


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  • 上場投資信託市場の主要な主要プレーヤーの概要を入手

 

「上場投資信託市場分析」調査はタイプと地域に基づいて実施されました。タイプ別に見ると、市場は商品 ETF、株式 ETF、債券 ETF、不動産 ETF などに分割されています。地域別に見ると、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分割されています。

 

上場投資信託

市場ニュースと最近の動向

 

企業は、上場投資信託市場で合併や買収などの無機的および有機的な戦略を採用しています。最近の主要な市場動向をいくつか以下に示します。

 

  • 2024年3月、資産運用会社のヴァンエックは、スポットビットコインへのエクスポージャーを提供するヴァンエック・ビットコイン・トラスト(HODL)のスポンサー料を即時免除すると発表しました。この調整は、競争力のある価格設定などを通じて投資家に高い価値を提供するというヴァンエックの取り組みを示すものです。2024年3月12日から2025年3月31日までの期間中、トラストの資産のうち最初の15億米ドルについてはスポンサー料全額が免除されます。2025年3月31日より前にトラストの資産が15億米ドルを超えた場合、15億米ドルを超える資産に対する手数料は0.20%となります。すべての投資家に同じスポンサー料が課せられ、これはこれらの手数料率の加重平均です。2025年3月31日以降、スポンサー料は0.20%となります。

[出典: VanEck、企業ウェブサイト]

  • 2024年3月、デジタル資産運用会社グレイスケール・インベストメンツは、ビットコイン現物上場投資信託であるグレイスケール・ビットコイン・トラスト(GBTC)のスピンオフを申請した。このスピンオフは、投資家にビットコインへの低料金のエクスポージャーを提供するための取り組みの一環である。グレイスケールは、GBTCが保有する一定量のビットコインを受け取ることになる新しい投資商品、グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストの株式上場を申請した。それと引き換えに、現在のGBTC株主はミニ・トラストの株式を受け取ることになる。

[出典: グレースケール、企業ウェブサイト] 

 

上場投資信託

市場レポートの対象範囲と成果物

 

「上場投資信託市場の規模と予測(2021〜2031年)」に関する市場レポートでは、以下の分野をカバーする市場の詳細な分析を提供しています。

  • 調査対象範囲に含まれるすべての主要市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの市場規模と予測。
  • 推進要因、制約、主要な機会などの市場の動向。
  • 今後の主な動向。
  • 詳細なPESTおよびSWOT分析
  • 主要な市場動向、主要プレーヤー、規制、最近の市場動向を網羅した世界および地域の市場分析。
  • 市場集中、ヒートマップ分析、主要プレーヤー、最近の動向を網羅した業界の状況と競争分析。
  • 詳細な企業プロフィール。

よくある質問

Which are the key players holding the major market share of the exchange-traded fund market?

The key players holding majority shares in the market are BlackRock Inc, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, and The Vanguard Group.

What will be the market size for the global exchange-traded fund market by 2030?

The market is expected to reach US$ 26.45 trillion by 2030.

What is the estimated market size for the global exchange-traded fund market in 2023?

The global market was estimated to be US$ 10.23 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 12.6 % during the forecast period 2023 - 2031.

What are the future trends of the global exchange-traded fund market?

The growth of bond exchange-traded funds is anticipated to play a significant role in the global market in the coming years.

What are the driving factors impacting the global exchange-traded fund market?

Rising demand for easily liquifiable fund options for choosing varied assets for fund allocation are the major factors that propel the market.

アンキタ・ミッタル
アンキタ・ミッタル
マネージャー、
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査業務を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報分析、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成、顧客との協議から販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そして顧客固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

  • 過去2年間の分析、基準年、CAGRによる予測(7年間)
  • PEST分析とSWOT分析
  • 市場規模価値/数量 - 世界、地域、国
  • 業界と競争環境
  • Excel データセット

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お客様の特定の目的に合わせてレポートをカスタマイズするためのオプションをご用意しております。特定の地域、業界セグメント、競合他社の分析、データカットなど、より深い洞察が必要な場合でも、当社のリサーチチームがそれに応じてレポートをカスタマイズいたします。ご要望をお聞かせください。お客様に合わせたご提案やスコープを喜んでご提供いたします。

レポートはどのような形式で提供されますか?

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PDF版では、完全な分析とビジュアルがすぐに読める形式で提供されます。Excelデータセットには、すべてのデータテーブルが含まれており、簡単に操作して詳細な分析を行うことができます。
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弊社のチームが、お客様が十分な情報に基づいて意思決定できるようお手伝いいたします。レポートの範囲、方法論、カスタマイズオプション、最適なライセンスなど、ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 sales@theinsightpartners.com までご連絡ください。担当者が速やかにご連絡いたします。

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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.