Markt für börsengehandelte Fonds – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

  • Report Code : TIPRE00039070
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
Buy Now

Größe und Trends des Marktes für börsengehandelte Fonds

Die Größe des Marktes für börsengehandelte Fonds wird voraussichtlich von 10,23 US-Dollar wachsen Billionen im Jahr 2023 auf 26,45 Billionen US-Dollar bis 2031; Es wird erwartet, dass er von 2023 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,6 % wachsen wird. Die wachsende Beliebtheit von börsengehandelten Rentenfonds dürfte hohe Wachstumschancen bieten.

Marktanalyse für börsengehandelte Fonds

Börsengehandelte Fonds machen einen kleinen Anteil des gesamten globalen Finanzmarktes sowohl für festverzinsliche Wertpapiere als auch für Aktien aus und liegen zwischen 0,4 %. -3,0 % der festverzinslichen Vermögenswerte und 4–15 % der Aktien nach Regionen. Zu den Vorteilen von ETFs gegenüber Investmentfonds gehören niedrigere Kosten, die Aussicht, die Entwicklung des gesamten Marktes zu verfolgen, anstatt in einzelne Aktien zu investieren, und theoretisch bessere Anlageergebnisse, da aktive Fondsmanager tendenziell schlechter abschneiden als der Markt. Diese Vorteile haben zu einem weltweiten Anstieg der Zahl dieser Fonds geführt, der seit 2003 um erstaunliche 3.000 % gewachsen ist und das Wachstum des Marktes für börsengehandelte Fonds vorangetrieben hat.

< span>Strategische Einblicke

Exchange Traded Fund

Branchenüberblick

< /span>

  • Ein börsengehandelter Fonds ist eine Art gepooltes Anlagewertpapier, das ähnlich wie eine einzelne Aktie gekauft und verkauft werden kann. Der Hauptunterschied zwischen einem börsengehandelten Fonds und einem Investmentfonds besteht darin, dass es sich bei einem Investmentfonds zwar ebenfalls um eine gepoolte Anlage handelt, dieser jedoch nur einmal am Tag nach Marktschluss gehandelt wird.
  • Der erste Börsenfonds Der gehandelte Fonds war der SPDR S&P 500 ETF (SPY), der den S&P 500 Index abbildet und auch heute noch ein beliebter börsengehandelter Fonds bei Anlegern und Händlern ist.

Treiber und Chancen des Marktes für börsengehandelte Fonds

Umstellung von der traditionellen Kreditvergabe auf börsengehandelte Fonds, um den Markt für börsengehandelte Fonds voranzutreiben

  • Börsengehandelte Fonds sind für ihre einfachen Liquiditätsoptionen bekannt. Liquidität ist ein unverzichtbarer Aspekt des Investierens und ermöglicht Anlegern einen unkomplizierten Kauf und Verkauf. Bei börsengehandelten Fonds ist die Liquidität von erheblicher Bedeutung.
  • Die Liquidität börsengehandelter Fonds bezieht sich auf die Leichtigkeit, mit der Anleger diese Fonds handeln oder umtauschen können. Diese Fonds gelten als vielfältige Vermögenskörbe. Je höher die Liquidität jedes zugrunde liegenden Vermögenswerts eines börsengehandelten Fonds ist, desto einfacher ist es daher, den gesamten börsengehandelten Fonds zurückzukaufen.
  • Börsengehandelte Fonds verfügen über zwei Liquiditätskomponenten: die Liquidität des zugrunde liegenden Vermögenswerts und die Liquidität börsengehandelter Fonds. Aufgrund ihrer komplexen Rücknahme-/Auflegungsverfahren messen die meisten börsengehandelten Fonds ihre Liquidität anhand ihrer zugrunde liegenden Vermögenswerte und können Anleihen, Aktien, Gold usw. umfassen.

Exchange Traded Fund

Marktbericht-Segmentierungsanalyse

  • Basierend auf der Art der Börse Der Markt für gehandelte Fonds ist in Rohstoff-ETFs, Aktien-ETFs, Renten-ETFs, Immobilien-ETFs und andere unterteilt.
  • Es wird erwartet, dass das Aktien-ETF-Segment im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil an börsengehandelten Fonds halten wird. Hierbei handelt es sich um einfache Anlageprodukte, die die Elastizität von Aktieninvestitionen und die Einfachheit von Aktien-Investmentfonds vereinen.< /span> Börsengehandelte Fonds werden wie alle anderen Aktien am Kassamarkt der Börse gehandelt und können kontinuierlich zu Marktpreisen gekauft und verkauft werden. Hierbei handelt es sich um passive Anlageinstrumente, die auf Indizes basieren und im gleichen Verhältnis wie der ursprüngliche Index in Wertpapiere investieren. Aufgrund seiner Indexspiegelungseigenschaft besteht vollständige Transparenz über die Bestände eines börsengehandelten Fonds. Darüber hinaus weisen börsengehandelte Fonds aufgrund ihrer besonderen Struktur und ihres Entstehungsmechanismus im Vergleich zu Investmentfonds viel niedrigere Kostenquoten auf. Von solchen Vorteilen wird erwartet, dass sie das Wachstum des Marktes für börsengehandelte Fonds ankurbeln.

Exchange-Traded Fonds

Marktanteilsanalyse nach Geografie

Der Umfang des Marktberichts für börsengehandelte Fonds ist in erster Linie unterteilt in fünf Regionen: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Asien. Afrika und Südamerika. Der asiatisch-pazifische Raum (APAC) verzeichnet ein schnelles Wachstum, aber Nordamerika wird voraussichtlich den größten Marktanteil bei börsengehandelten Fonds halten. Die bedeutende wirtschaftliche Entwicklung in APAC und das wachsende Interesse am Handel haben erhebliche Möglichkeiten für die Expansion börsengehandelter Fonds eröffnet.

Exchange Traded Fund

Umfang des Marktberichts

Die „Marktanalyse für börsengehandelte Fonds“ wurde basierend auf Typ und Geografie durchgeführt. Hinsichtlich der Art ist der Markt in Rohstoff-ETFs, Aktien-ETFs, Renten-ETFs, Immobilien-ETFs und andere unterteilt. Basierend auf der Geographie ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Nahen Osten unterteilt. Afrika und Südamerika.

< td valign="top">

Regionale Abdeckung

< /tr>

Berichtsattribut

< span>Details

Marktgröße im Jahr 2023

10,23 Billionen US-Dollar

Marktgröße im Jahr 2031

26,45 Billionen US-Dollar

Globale CAGR (2023–2031)

12,6 %

Tatsächliche Daten

2021 – 2023

Prognosezeitraum

2024 – 2031

Berichtsberichterstattung

Marktgröße und Prognosen (US$), Markttreiber & Trendanalyse, PEST-Analyse, Schlüsselchancen, regionale & Länderanalyse, Wettbewerbslandschaft, Unternehmensprofile

Segmentale Abdeckung

Typ (Rohstoff-ETF, Aktien-ETF, Renten-ETF, Immobilien-ETF und andere) und Geografie

Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Asien Afrika, Südamerika

Länderabdeckung

USA, Kanada, Mexiko, Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Russland, Australien, China, Indien, Japan, Südkorea, Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Brasilien, Argentinien

Marktführer und wichtige Unternehmensprofile

Allianz Group, BlackRock Inc, BNY Mellon Corporation, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, Mirae Asset Securities Co Ltd, Morgan Stanley, The Vanguard Group, UBS Group

Exchange Traded Fund

Marktnachrichten und Jüngste Entwicklungen

Unternehmen verfolgen anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen auf dem Markt für börsengehandelte Fonds. Nachfolgend sind einige wichtige Marktentwicklungen der letzten Zeit aufgeführt:

  • Im März 2024 hat der Vermögensverwalter VanEck gab mit sofortiger Wirkung den Verzicht auf seine Sponsorengebühr für den VanEck Bitcoin Trust (HODL) bekannt, der ein Engagement in Spot-Bitcoin ermöglicht. Diese Anpassung zeigt das Engagement von VanEck, den Anlegern einen Mehrwert zu bieten, auch durch wettbewerbsfähige Preise. Während des Zeitraums vom 12. März 2024 bis zum 31. März 2025 wird auf die gesamte Sponsorengebühr verzichtet Die ersten 1,5 Milliarden US-Dollar des Vermögens des Trusts. Wenn das Vermögen des Trusts vor dem 31. März 2025 1,5 Milliarden US-Dollar übersteigt, beträgt die Gebühr für Vermögenswerte über 1,5 Milliarden US-Dollar 0,20 %. Für alle Anleger fällt die gleiche Sponsorengebühr an, die dem gewichteten Durchschnitt dieser Gebührensätze entspricht. Nach dem 31. März 2025 beträgt die Sponsorengebühr 0,20 %.

[Quelle: VanEck, Unternehmenswebsite]

  • Im März 2024 beantragte der digitale Vermögensverwalter Grayscale Investments die Abspaltung seines börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Die Abspaltung ist Teil eines Versuchs, Anlegern einen kostengünstigeren Einstieg in Bitcoin zu ermöglichen. Grayscale beantragte die Notierung von Aktien eines neuen Anlageprodukts, des Grayscale Bitcoin Mini Trust, das einen bestimmten Betrag erhalten wird Bitcoin, das von GBTC gehalten wird. Im Gegenzug erhalten aktuelle GBTC-Aktionäre Aktien des Mini Trust.

[Quelle: Grayscale, Unternehmenswebsite] 

< strong>Exchange Traded Fund

Marktberichtsabdeckung & Ergebnisse

Der Marktbericht „Marktgröße und Prognose für börsengehandelte Fonds (2021–2031)“ bietet unten eine detaillierte Analyse der Marktabdeckung Bereiche-

  • Marktgröße & Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Geltungsbereich abgedeckt sind.
  • Marktdynamik wie Treiber, Einschränkungen und wichtige Chancen.
  • Wichtige Zukunftstrends.
  • Detaillierte PEST & SWOT-Analyse
  • Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, Hauptakteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
  • Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse zur Marktkonzentration , Heatmap-Analyse, Hauptakteure, aktuelle Entwicklungen.
  • Detaillierte Unternehmensprofile.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


Which are the key players holding the major market share of the exchange-traded fund market?

The key players holding majority shares in the market are BlackRock Inc, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, and The Vanguard Group.

What will be the market size for the global exchange-traded fund market by 2030?

The market is expected to reach US$ 26.45 trillion by 2030.

What is the estimated market size for the global exchange-traded fund market in 2023?

The global market was estimated to be US$ 10.23 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 12.6 % during the forecast period 2023 - 2031.

What are the future trends of the global exchange-traded fund market?

The growth of bond exchange-traded funds is anticipated to play a significant role in the global market in the coming years.

What are the driving factors impacting the global exchange-traded fund market?

Rising demand for easily liquifiable fund options for choosing varied assets for fund allocation are the major factors that propel the market.

  • Allianz Group
  • BlackRock Inc
  • BNY Mellon Corporation
  • Fidelity Investments Inc
  • Goldman Sachs
  • JPMorgan Chase and Co
  • Mirae Asset Securities Co Ltd
  • Morgan Stanley
  • The Vanguard Group
  • UBS Group

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports