Descripción general del mercado de fondos cotizados en bolsa, crecimiento, tendencias, análisis, informe de investigación (2023-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de fondos cotizados en bolsa crezca de 10,23 billones de dólares en 2023 a 26,45 billones de dólares en 2031; se anticipa que se expandirá a una CAGR del 12,6% entre 2023 y 2031. Se espera que la creciente popularidad de los fondos cotizados en bolsa de bonos ofrezca grandes oportunidades de crecimiento.

Análisis del mercado de fondos cotizados en bolsa

Los fondos cotizados en bolsa constituyen una pequeña proporción del mercado financiero global total, tanto en renta fija como en renta variable, y oscilan entre el 0,4% y el 3,0% de los activos de renta fija y entre el 4% y el 15% de la renta variable por región. Las ventajas de los ETF sobre los fondos mutuos incluyen menores costos, la posibilidad de seguir el desempeño de todo el mercado en lugar de invertir en acciones individuales y, en teoría, mejores resultados de inversión, ya que los gestores de fondos activos tienden a tener un desempeño inferior al del mercado. Estos beneficios han llevado a un aumento en el número de estos fondos en todo el mundo, creciendo a un asombroso ritmo de ~3.000% desde 2003, e impulsando el crecimiento del mercado de fondos cotizados en bolsa.

Mercado de fondos cotizados en bolsa: perspectivas estratégicas

Fondo cotizado en bolsa

Panorama de la industria

• Un fondo cotizado en bolsa es un tipo de título de inversión colectiva que se puede comprar y vender de forma muy similar a una acción individual. La principal diferencia entre un fondo cotizado en bolsa y un fondo mutuo es que, si bien un fondo mutuo también es una inversión colectiva, se negocia solo una vez al día después del cierre del mercado.
• El primer fondo cotizado en bolsa fue el SPDR S&P 500 ETF (SPY), que sigue el índice S&P 500 y sigue siendo un fondo cotizado en bolsa popular entre inversores y comerciantes en la actualidad.

Factores impulsores y oportunidades del mercado de fondos cotizados en bolsa

El cambio de los préstamos tradicionales a los fondos cotizados en bolsa impulsará el mercado de estos últimos

• Los fondos cotizados en bolsa son famosos por sus opciones de liquidez fáciles de utilizar. La liquidez es un aspecto indispensable de la inversión, ya que ofrece a los inversores una compra y venta sencillas. En lo que respecta a los fondos cotizados en bolsa, la liquidez es de gran importancia.
• La liquidez de los fondos cotizados en bolsa se refiere a la facilidad con la que los inversores pueden negociar o intercambiar estos fondos. Estos fondos se consideran cestas de activos multifacéticos. Por lo tanto, cuanto mayor sea la liquidez de cada activo subyacente que compone un fondo cotizado en bolsa, más fácil será rescatar todo el fondo cotizado en bolsa.
• Los fondos cotizados en bolsa tienen dos componentes de liquidez: la liquidez del activo subyacente y la liquidez del fondo cotizado en bolsa. Debido a sus complejos procedimientos de redención/creación, la mayoría de los fondos cotizados en bolsa miden su liquidez en relación con sus activos subyacentes y pueden incluir bonos, acciones, oro, etc.

Fondo cotizado en bolsa

Análisis de segmentación de informes de mercado

• Según el tipo, el mercado de fondos cotizados en bolsa se segmenta en ETF de materias primas, ETF de acciones, ETF de renta fija, ETF de bienes raíces y otros.
• Se espera que el segmento de ETF de acciones ocupe una cuota de mercado sustancial en 2023. Se trata de productos de inversión sencillos que combinan la elasticidad de la inversión en acciones y la simplicidad de los fondos mutuos de acciones. Los fondos cotizados en bolsa se negocian en el mercado al contado de la bolsa de valores, de forma similar a cualquier otra acción, y pueden comprarse y venderse continuamente a precios de mercado. Se trata de instrumentos de inversión pasivos, basados ​​en índices, que invierten en valores en la misma proporción que el índice original. Debido a su característica de reflejo del índice, existe una transparencia total sobre las tenencias de un fondo cotizado en bolsa. Además, debido a su estructura distintiva y mecanismo de creación, los fondos cotizados en bolsa tienen ratios de gastos mucho más bajos en comparación con los fondos mutuos. Se prevé que estas ventajas impulsen el crecimiento del mercado de fondos cotizados en bolsa.

Fondo cotizado en bolsa

Análisis de la cuota de mercado por geografía

El alcance del informe sobre el mercado de fondos cotizados en bolsa se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. Asia Pacífico (APAC) está experimentando un rápido crecimiento, pero se prevé que América del Norte tenga la mayor participación en el mercado de fondos cotizados en bolsa. El importante desarrollo económico de APAC y el creciente interés en la negociación han presentado importantes oportunidades para la expansión de los fondos cotizados en bolsa.

Fondo cotizado en bolsa

Perspectivas regionales sobre el mercado de fondos cotizados en bolsa

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de fondos cotizados en bolsa durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de fondos cotizados en bolsa en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe sobre el mercado de fondos cotizados en bolsa

Densidad de los participantes en el mercado de fondos cotizados en bolsa: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de fondos cotizados en bolsa está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de fondos cotizados en bolsa son:

1. Grupo Allianz
2. BlackRock Inc
3. Corporación BNY Mellon
4. Inversiones de Fidelity Inc.
5. Goldman Sachs

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

"Análisis del mercado de fondos cotizados en bolsa"Se llevó a cabo en función del tipo y la geografía. En términos de tipo, el mercado está segmentado en ETF de materias primas, ETF de acciones, ETF de renta fija, ETF de bienes raíces y otros. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.

Fondo cotizado en bolsa

Noticias del mercado y desarrollos recientes

Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de fondos cotizados en bolsa. A continuación se enumeran algunos de los acontecimientos clave más recientes del mercado:

• En marzo de 2024, el gestor de activos VanEck anunció la exención de su comisión de patrocinio para el VanEck Bitcoin Trust (HODL), que ofrece exposición al bitcoin al contado, con efecto inmediato. Este ajuste demuestra el compromiso de VanEck de ofrecer un mayor valor a los inversores, incluso a través de precios competitivos. Durante el período que comienza el 12 de marzo de 2024 y finaliza el 31 de marzo de 2025, se eximirá la totalidad de la comisión de patrocinio para los primeros 1500 millones de dólares estadounidenses de los activos del fideicomiso. Si los activos del fideicomiso superan los 1500 millones de dólares estadounidenses antes del 31 de marzo de 2025, la comisión sobre los activos superiores a 1500 millones de dólares estadounidenses será del 0,20 %. Todos los inversores incurrirán en la misma comisión de patrocinio, que es el promedio ponderado de esas tasas de comisión. Después del 31 de marzo de 2025, la comisión de patrocinio será del 0,20 %.

[Fuente: VanEck, sitio web de la empresa]

• En marzo de 2024, el gestor de activos digitales Grayscale Investments presentó una solicitud para la escisión de su fondo cotizado en bolsa de bitcoins al contado, el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). La escisión forma parte de una oferta para ofrecer a los inversores una exposición a bitcoins con comisiones más bajas. Grayscale presentó una solicitud para cotizar acciones de un nuevo producto de inversión, el Grayscale Bitcoin Mini Trust, que recibirá una determinada cantidad de bitcoins en poder de GBTC. A cambio, los accionistas actuales de GBTC recibirán acciones del Mini Trust.

[Fuente: Grayscale, sitio web de la empresa] 

Fondo cotizado en bolsa

Cobertura y resultados del informe de mercado

El informe de mercado sobre “Tamaño y pronóstico del mercado de fondos cotizados en bolsa (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
• Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
• Principales tendencias futuras.
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
• Perfiles detallados de empresas.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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