造船市場の需要、動向、および2034年までの予測

造船市場規模は2025年に1,637億1,000万米ドルに達し、2034年には2,810億4,000万米ドルに達すると予測されています。また、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は6.19%になると見込まれています。成長の原動力としては、船舶の更新、商船輸送の回復力強化、防衛力の近代化、そして排出ガス、安全性、効率性といった理由から技術的に高度な船舶への嗜好などが挙げられます。

北米の造船市場は、海軍の調達、フェリーの代替、オフショアサービス、造船所の改修によって牽引されています。北米は2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6～6.2%で成長すると予測されています。これは、米国の防衛艦艇プロジェクト、カナダの巡視船の近代化、およびジョーンズ法に準拠した商業用資産の必要性によって促進されるでしょう。

造船市場の評価と洞察

今日の造船所は、従来の建造方法からデジタルエンジニアリング、モジュール式建造、ロボット溶接、ライフサイクルデータ管理へと移行しつつあります。造船市場の成長の原動力は、脱炭素化への要求の高まりの中で、船主が建造リスクを最小限に抑えたいという願望に影響を受けています。代替燃料、船体設計の最適化、サプライチェーンの現地化が選定基準となり、アジアにおける生産能力の制約が地域的な製造協力の促進につながっています。

予測期間中、新たな需要を牽引する要因としては、港湾開発、海軍防衛、オフショア石油・ガス産業の発展に伴い、インド、中東、東南アジア、および一部のアフリカの海洋国家が挙げられます。環境効率化に向けた規制強化と各国の艦隊戦略は、グリーン推進システム、防衛装備、無人システム、および修理関連の建設エコシステムへの投資を促進するでしょう。

造船市場レポートの範囲

造船市場分析

需要は、船隊の老朽化、航路の変更、燃料効率の良い船舶によってますます左右されるようになっている。世界の貿易貨物の大部分は海上輸送によって運航されており、航海日数の増加に伴い船舶の運航日数も増え、結果として代替船の発注につながっている。発注元には、製鉄所、エンジンメーカー、船舶統合会社、船級協会、港湾施設など、仕様に影響を与える様々な企業が含まれる。

供給側は依然としてアジアの造船所が大型商船部門をリードしており、一方、クルーズ船、軍用船、フェリー、特殊船舶部門ではヨーロッパと北米が引き続き主導権を握っている。造船市場の分析によると、船舶価格に加え、停泊能力、エンジンの選定、取引の財務条件といった要素は、今日でも依然として重要である。

アジアにおける競争環境は、中国船舶工業集団有限公司、HD現代尾浦株式会社、ジャパンマリンユナイテッド株式会社、今治造船株式会社、三菱重工業株式会社が支配的である一方、海軍および特殊プログラムにおいては、フィンカンティエリ社、ダーメン造船グループ、BAEシステムズ社、ジェネラル・ダイナミクス社、ラーセン＆トゥブロ社が主要企業となっている。

投資の焦点は、自動化されたパネルライン、デジタルツイン技術、代替燃料ソリューションのエンジニアリング、および現地調達協力へとシフトしている。主要企業としては、Sembcorp Industries Ltd.、Cochin Shipyard Limited、Labuan Shipyard & Engineering Sdn. Bhd.、Swiftships LLC、およびDae Sun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.があり、それぞれ修理、巡視船、フェリー、および商船建造の分野で事業を展開している。

造船市場：戦略的洞察

地域別分析

北米造船市場

北米の造船市場におけるシェアは、2025年には18～20%に達し、2034年には5.6～6.2%の成長が見込まれています。この地域の需要は、米海軍の造船、沿岸警備隊の船舶更新プロジェクト、内陸河川、オフショア支援船、フェリーなどの要因によって牽引されるでしょう。

ゼネラル・ダイナミクス社、フィンカンティエリ社（米国部門であるスウィフトシップス社を通じて）、およびBAEシステムズ社は、防衛用船舶および特殊用途船舶の供給に貢献している。商業分野はアジア太平洋地域に比べて規模は小さいものの、洋上風力発電船、巡視船、新造船や修理船など、顧客との近接性や規制遵守が求められるため、戦略的に重要な位置を占めている。

米国造船市場

米国は北米のシェアの82～86％を占め、2026～2034年には年平均成長率（CAGR）5.7～6.3％を記録すると予想されている。海軍プロジェクト、産業基盤の発展、水陸両用艦艇および補助艦艇、そして受注は、沿岸エネルギー発電、フェリー、はしけ、オフショア船舶によって牽引される商業市場に貢献している。

アプリケーションの動向としては、モジュール生産、自動化、そして労働力不足に対応するためのサプライヤー間の連携などが挙げられます。軍艦製造分野では、ゼネラル・ダイナミクス社とBAEシステムズ社が引き続き業界をリードする一方、フィンカンティエリ社とスウィフトシップス社はそれぞれの専門性を高めています。

欧州造船市場

欧州における市場シェアは16～18％と推定され、2025～2034年の年平均成長率（CAGR）は5.3～5.9％と予測されている。同地域の主要プレーヤーとしては、クルーズ船、海軍艦艇、複雑な造船技術を持つイタリア、海軍艦艇、潜水艦、特殊エンジニアリングの専門知識を持つドイツと英国、そしてフェリー、海軍艦艇、オフショア、修理関連の能力を持つフランス、スペイン、オランダなどが挙げられる。

欧州が量産よりも設計重視の傾向を示す企業の例としては、フィンカンティエリ社、ダーメン・シップヤーズ・グループ社、BAEシステムズ社などが挙げられる。需要を牽引する要因としては、海軍艦隊の近代化、エネルギー安全保障、旅客船の改修、より効率的な推進システムなどが挙げられる。

アジア太平洋造船市場

アジア太平洋地域は2025年に55～59％の市場シェアを占め、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5～7.1％で成長すると予測されている。新規受注数と受注残高の規模では中国が首位、韓国は高級船舶の建造に特化、日本は品質と効率性を重視、インドは政府海軍の能力強化に注力している。

中国船舶工業集団有限公司、HD現代尾浦、今治造船、ジャパンマリンユナイテッド、三菱重工業、コチン造船所、ラーセン＆トゥブロなどのアジア太平洋地域の企業が地理的に事業を展開している。この地域には、政策優遇措置、輸出金融、人材集積、産業と港湾の連携など、持続可能な競争優位性が複数存在する。

中東・アフリカ造船市場

中東・アフリカ地域は、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9～6.6%で成長すると予測されている。この成長を牽引するのはサウジアラビアとアラブ首長国連邦であり、南アフリカをはじめとする中東・アフリカ諸国からも修理、巡視、港湾サービスに対する需要が見込まれる。

この地域の造船所は、修理のみに特化する事業から、特にオフショア支援船、巡視艇、フェリー、港湾作業船といった新造船建造能力へと重点を移しつつある。国際的な造船会社との戦略的な関係は、設計、プロジェクト管理、システム統合における知識の移転を促進する。

セグメンテーション分析

船種

船舶タイプは、貨物効率、燃料の柔軟性、航路の信頼性、乗客の安全性を背景に、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0～6.6%を達成すると予測されています。大型商用船は運賃計算を必要とする一方、フェリーや多目的船は地域的な移動と物流ソリューションを必要とするため、造船市場ではタイプによって調達サイクルが異なります。

• 貨物船は依然として最大のカテゴリーであり、それは乾貨物、一般貨物、プロジェクト貨物の流れにおいて、特に工業原料、建設資材、エネルギー転換機器などの輸送に、多用途な輸送能力が必要とされるためである。
• 船舶の需要は幅広い海洋プラットフォームに及び、顧客は商業、公共、および特殊な運用環境において、任務への適応性、船体の耐久性、およびライフサイクルサービスサポートを優先している。
• コンテナ船の需要は、船隊の更新、電子商取引の航路、そして長距離航路におけるスロットコストを削減する燃費効率の高い輸送能力に注力する海運会社によって牽引されている。
• タンカーの発注は、エネルギー貿易の変化、製油所の地理的位置、そしてより安全で効率的な船体で、より厳しい法令遵守要件を満たす旧型船の置き換えと関連している。
• 多目的船の需要は、柔軟な貨物取り扱い、小型港へのアクセス、および多様な貨物プロファイルに対応できる1隻の船舶を必要とするプロジェクト物流によって支えられています。
• 自動車・旅客フェリーの需要は、都市交通、島嶼部の接続性、観光業の回復、そしてハイブリッド船、電気船、LNG対応船の設計による公共船舶の脱炭素化を反映している。

プロセス

造船プロセスは、デジタル計画、モジュール式建造、切断技術の向上、同時艤装などの活用による造船所の効率化を通じて、2026年から2034年の間に年平均成長率（CAGR）5.9%～6.5%の成長が見込まれます。プロセスの卓越性は、納期、コスト管理、品質管理において重要な要素となります。

• 設計は、造船所がデジタルツイン、シミュレーション、クラスルール統合などを活用してエンジニアリングサイクルを短縮し、最終段階での設計変更を減らすにつれて、よりデータ駆動型になりつつある。
• 生産計画では、鋼材の調達、人員配置、ドックの利用可能性、サプライヤーからの納品を船舶のマイルストーンや顧客の検査要件と整合させることで、造船所の生産性を決定します。
• 切断・加工工程は、自動板金切断、ロボット溶接準備、手直し作業の削減などを通じて精密加工を支え、コストとスケジュール管理において極めて重要な役割を果たします。
• 組み立てと進水は、ヤードにおける主要な実行段階であり、モジュール式ブロック、クレーン能力、ドックの利用率、および安全管理が納品実績に直接影響を与える。
• 装備の設置は、推進システム、電気系統、居住設備、航法装置、およびミッション機器を、試験スケジュールを損なうことなく統合する必要があるため、システム全体の複雑さを最も高める工程である。

エンドユーザー

エンドユーザーセグメントは、2026年から2034年の期間において、年平均成長率（CAGR）6.2%から6.9%を記録すると予測されています。商業顧客の要求は、運用コスト、排出量、貨物の柔軟性に基づいているのに対し、軍事顧客の要求は、生存性、ミッションシステム、自国開発、長期サポートを中心に展開されます。これら2つのグループ間では、調達の可視性に大きな違いがあります。

• 商業ユーザーは、より幅広い需要層を代表しており、海運会社、フェリー運航会社、海洋エネルギー企業、そして予測可能な運航コストを持つ効率的な船舶を求める物流事業者などが含まれる。
• 軍事ユーザーは戦略的に重要である。なぜなら、海軍艦隊は戦闘システム、安全なサプライチェーン、生存性基準、そして契約価値を高める数十年にわたるメンテナンス計画を必要とするからである。

機会の概要

造船市場の成長要因と影響分析

効率性とコンプライアンス向上のための車両更新

船隊の更新は需要を牽引する最大の要因であり、老朽化し​​た船舶は燃料費、メンテナンス費、保険料、規制遵守費用が高額になるためである。国際海事機関（IMO）の規則、炭素強度指数、傭船者からの働きかけにより、船主は環境負荷の少ない燃料を使用できる船舶、あるいは環境負荷低減のために改修可能な船舶を発注するようになっている。造船業界は、こうした要因によって、造船所が直面する技術的な課題の増加という形で影響を受けている。燃料システム統合、船級認証、サプライヤーとの関係構築に専門知識を持つ造船所は、受注残の増加から恩恵を受けることができる。

海軍近代化および海上安全保障予算

海軍の調達は、航路の争奪、潜水艦、沿岸警備隊のニーズ、洋上施設の安全確保といった脅威に対抗する必要性から増加している。民間部門とは異なり、防衛調達は通常、長いリードタイム、現地調達の考慮、複雑な戦闘システム統合といった特徴を持つ。そのため、必要な認証、物流能力、技術力を備えた造船所には多くのビジネスチャンスがある。この影響は、艦隊の近代化が重要な戦略課題となっている米国、欧州、インド、日本、韓国、オーストラリアで最も顕著に表れている。

デジタル造船所とモジュール式建設

デジタル造船所への投資は、設計、切断、組立、艤装といった工程全体において、スループット、品質、予測可能性を向上させています。モジュール式建造により、造船所はブロックを並行して建造できるため、ドックの混雑を緩和し、船舶の納入期間を短縮できます。この効果は、熟練労働者が不足し、受注残が多い地域で特に顕著です。デジタルツインは、設計検証、オーナーレビュー、サプライヤーとの連携、メンテナンスの引き継ぎも改善します。自動化を導入した造船所は、入札の信頼性を高め、手戻りのリスクを低減できます。これにより、船体、推進システム、ミッションシステムの緊密な統合を必要とする複雑な商船、フェリー、海軍プラットフォームの競争力が強化されます。

造船市場の将来動向

代替燃料対応船舶プラットフォーム

造船市場のトレンドは、LNG、メタノール、アンモニア、水素、バッテリーハイブリッド、または燃料転換に対応した推進システムを備えた船舶へとますますシフトしていくでしょう。船主がすぐに単一の汎用燃料を選択する可能性は低いため、造船所は将来の選択肢を確保するために、柔軟なタンクレイアウト、安全システム、換気設備、および船級協会認定のエンジニアリングを提供する必要があります。このトレンドは、鋼材加工からシステム設計とリスク管理へと価値をシフトさせています。また、エンジンメーカー、燃料システムサプライヤー、船級協会、港湾との関係を維持している造船所にも有利に働きます。将来的には、代替燃料への対応は、高額入札におけるプレミアム機能ではなく、基本要件となるでしょう。

無人および自律型海洋システム

自律型および遠隔操作型船舶は、実証プログラムから、監視、機雷掃海、港湾サービス、水路測量、海洋検査といったニッチな運用分野へと移行していくと予想される。この傾向は、近い将来、大型有人船舶に取って代わるものではないが、指揮系統、センサー、冗長性、サイバーセキュリティ、発進・回収システムなどの設計要件を根本的に変えることになるだろう。海軍関係者や海洋エネルギー事業者は、リスク軽減と継続的な監視を重視するため、早期導入者となる可能性が高い。船体建造と電子機器統合を両立できる造船所は、より有利な立場に立つことができるだろう。

造船市場の機会

新興海事経済における地域造船所間のパートナーシップ

新興海事経済圏は、合弁事業、技術ライセンス供与、人材育成、モジュール式ブロックのアウトソーシングなどを通じて、世界の造船会社が事業を拡大する機会を提供している。インド、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、インドネシア、そして一部のアフリカの港湾経済圏は、海軍力、沿岸物流、そしてオフショアエネルギーインフラに投資している。現地パートナーシップは、納入リスクの低減、国内調達要件の充足、そしてアフターサービス収益の創出につながる。最も魅力的な機会は、政府支援の需要と熟練労働者および港湾工業地帯へのアクセスを組み合わせたものとなるだろう。品質管理を損なうことなく工程を移転できる造船会社は、長期的な地域成長を取り込むことができる。

新築契約に付随するライフサイクルサービス

新造船契約は、保守、デジタル監視、改修計画、スペアパーツ、中期近代化といった下流工程での収益をますます生み出すようになっている。この機会は、ダウンタイムが高額になり、コンプライアンス要件が変化する海軍艦艇、フェリー、オフショア支援船、高仕様の商船において最も顕著である。造船会社は、納入時に診断、文書化、サービス契約を組み込むことで、顧客の生涯価値を高めることができる。船主は予測可能な保守経路の恩恵を受け、造船所は建設の周期的なピークを超えて収益を安定させることができる。このモデルは、推進システム、電子機器、安全システム全体にわたる修理ネットワーク、エンジニアリング記録、信頼できるサプライヤーとの関係を持つ企業に利益をもたらす。

最近の動向

• 2026年6月：インドが沿岸海運、内陸水路、海上接続への投資を加速させる中、ムンバイに拠点を置く造船、船舶管理、海上安全会社であるSHMグループ（SHM）は、ムンバイの自社造船所で完全に建造された高速旅客船「オーシャンクルーザー8（Y-410）」を進水させた。
• 2026年6月：グジャラート州は、インドの海事セクターを強化し、国内船舶建造を促進することを目的として、州内の造船所に対し最大5億ルピーの造船補助金を支給すると発表した。この制度に基づき、造船所は小型船と大型船の両方の建造に対し、対象となる費用の8％または5億ルピーのいずれか少ない方を申請できる。
• 2025年7月：オンタリオ州政府は、オンタリオ州造船助成プログラム（OSGP）を通じて9,000万米ドル以上を投資し、オンタリオ州の造船産業の能力向上を図ります。これは、オンタリオ州を守るための計画の一環です。この投資は、オンタリオ州産船舶への高まる需要に対応し、オンタリオ州の造船業者がカナダの国家造船戦略を支援するとともに、オンタリオ州の造船業とそのサプライチェーンの経済競争力を高め、海洋セクター全体で数千もの高賃金雇用を創出するものです。この投資は、オンタリオ州防衛産業戦略の枠組みに概説されているように、国家安全保障と防衛を支援するためのオンタリオ州の継続的な取り組みの一環です。

著者について (製造業と建設業 調査チーム)

ニヴェディタ・ウパディヤイ

マネージャー,
研究とコンサルティング

ニヴェディタは、市場調査とビジネスコンサルティングの分野で9年以上の経験を持つ、優れたリサーチプロフェッショナルです。現在、The Insight PartnersでICT分野のプロジェクトマネージャーを務め、多様なテクノロジー分野におけるシンジケート、カスタム、サブスクリプションベース、そしてコンサルティングといった調査業務の管理と実行において深い専門知識を有しています。

データドリブンな分析と実用的なインサイトを提供してきた実績を持つニヴェディタは、数々の重要プロジェクトにおいて重要な貢献を果たしてきました。クライアントの目標理解、市場動向の分析、そして戦略的な提言の導出に至るまで、プロジェクトをエンドツーエンドで遂行します。彼女は大手ICT企業と幅広く協業し、市場機会の特定や業界の変化への対応を支援してきました。

ニヴェディタは、デラドゥンにあるIMSで経営学のMBAを取得しています。The Insight Partners入社前は、プネーのMarketsandMarketsとFuture Market Insightsで貴重な経験を積み、様々なリサーチ業務を経験することで、業界分析とクライアントエンゲージメントにおける確固たる基盤を築きました。

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