ウェルスマネジメントプラットフォーム市場の成長、規模、シェア、トレンド、主要プレーヤーの分析、2028年までの予測

資産管理プラットフォーム市場は、2021年の37億1,040万米ドルから2028年には91億9,760万米ドルに成長すると予想されており、2021年から2028年にかけて13.8%のCAGRで成長すると予測されています。

ウェルスマネジメントプラットフォームは、税務および法律顧問、遺産計画、個人向けリテールバンキングサービス、投資管理と組み合わせた金融サービスの計画と監視用に特別に設計されています。さまざまな分野でのデジタル化の進展と金融機関によるシステムの自動化への継続的な重点は、顧客生活を簡素化するためのワークフローの開発に重点を置いています。金融サービスプロバイダーは、銀行チャネルやその他のデジタルプラットフォームの助けを借りて、サードパーティ製品とともに金融サービスを提供するために、オープンアプリケーションプログラムインターフェイス（API）フレームワークを徐々に実装しています。APIを使用すると、サービスプロバイダーは互いの製品やサービスに相互にアクセスできます。ただし、従来の金融アドバイザーは、クライアントの高まる要件を満たすために社内プラットフォームを採用することで、投資家のさまざまな好みに対応しています。ウェルスマネジメントプラットフォームには、ビジネスの充実と合理化、システム自動化によるビジネスプロセスの効率化、規制要件の遵守、サービスの標準化、オムニチャネルアプローチ、優れたユーザーエクスペリエンスなど、さまざまな利点があります。ウェルスマネジメントソフトウェアは、アドバイザーフロントオフィス、クライアントレポート、パフォーマンスとリスク分析、ポートフォリオ管理、マルチチャネルクライアントフロントエンドモジュールで構成されています。テクノロジーの進歩により、AIと分析をシステムに統合するロボアドバイザーの受け入れが拡大しました。

いくつかの業界は、資産管理プラットフォームの進歩に注力しています。経済の地方政府および連邦政府は、資産管理活動に対して強制的な規制とコンプライアンスを課しています。資産管理プラットフォームを提供するいくつかの企業は、製品の開発に主な焦点を当てて、高度で効率的なソフトウェアとソリューションを開発しています。

資産管理プラットフォーム市場:戦略的洞察

COVID-19パンデミックが資産管理プラットフォーム市場に与える影響

北米は、イノベーションを促進し、インフラ能力を強化する政府の好ましい政策により、高度なテクノロジーの採用率が最も高くなっています。その結果、この地域の産業パフォーマンスに影響を与えるあらゆる要因が経済発展を妨げています。米国はCOVID-19の発生により世界で最も影響を受けた国となり、政府は病気の蔓延を封じ込めるために国内の産業、商業、公共活動に多くの制限を課しています。戦略国際問題研究所によると、COVID-19の影響により、米国はGDPの縮小を経験しました。最近の世界保健機関（WHO）の統計によると、現在、米国はCOVID-19の発生により世界で最も影響を受けた国であり、確認された症例数と死亡者数が最も多くなっています。COVID症例数の多さは、国と地域の経済に悪影響を及ぼしています。この地域で活動しているさまざまな産業の全体的な事業活動と成長が低下しています。したがって、これは北米で活動している主要な資産管理プラットフォーム市場プレーヤーの収益に影響を与えています。米国、カナダ、メキシコ全土での事業閉鎖や製品発売のキャンセルおよび延期は、2020 年の資産管理プラットフォーム市場の導入に影響を及ぼしました。

市場洞察

資産管理におけるロボアドバイザーの導入増加

金融セクターは、金融サービスを安価かつ効率的に提供するために、常に先進技術を採用しています。これらの先進的で独創的な技術は、従来の銀行に厳しい規則が課され、IT 業界のイノベーションによって非銀行およびテクノロジーベースの金融企業の拡大に対するインセンティブが高まった 2007 ～ 2008 年の世界金融危機の際に注目を集めました。たとえば、金融セクターにおける技術革命には、モバイル決済、ATM (自動出納機)、ブロックチェーンを使用した貿易金融などがあります。資産管理サービスにおける技術的中断には、人間のアドバイザーと競合するように設計されたロボアドバイザーと自動化された金融アドバイザーがあります。ロボアドバイザーは、多額の費用の貯蓄、退職、費用を効果的に処理するための収入源の維持などの目標に対して、さまざまな投資手法をアドバイスします。人間のアドバイスを含む従来のサービスに対するロボアドバイザー資産管理サービスの利点は、アクセスが容易で、手頃な価格であり、インターネット接続の助けを借りて、いつでもどこからでも金融アドバイスを受け、投資を処理するオプションを顧客に提供できることです。ロボアドバイザーにより、資産管理プラットフォーム市場のプレーヤーは低料金でサービスを提供できるようになり、資産管理プラットフォーム市場への進出が可能になります。

展開タイプセグメントの分析

資産管理プラットフォーム市場は、導入タイプによってクラウドとオンプレミスに分かれています。クラウドはアプリケーションをオフサイトでホストするため、中小企業に広く採用されています。クラウド導入では資本支出が限定され、毎日のデータ バックアップが可能で、企業は使用したリソースに対してのみ料金を支払うことができます。このテクノロジーがさまざまな分野で受け入れられ、ビジネス オペレーションの変更の必要性が高まっていることが、クラウドベースの資産管理プラットフォーム市場の成長を牽引しています。

アドバイザリーモデルセグメントインサイト

アドバイザリー モデルに基づく資産管理プラットフォーム市場は、ヒューマン アドバイザリー、ロボ アドバイザリー、ハイブリッドに分類されます。ヒューマン アドバイザリー モデルは財務戦略を策定し、ロボ アドバイザリー モデルを構成します。ロボ アドバイザリー モデルは、金融商品に基づく投資や取引に関する決定を支援します。この操作により、顧客にはデジタル サービスと、重要な投資選択のためのヒューマン アドバイザーへのアクセスがバランスよく提供されます。さらに、ヒューマン アドバイザーは、タイムリーなやり取りを行うのに十分な速さでデータを消化する帯域幅、知性、スキルを常に備えているわけではありません。それでも、このモデルは、子供の教育を支援するか、高齢の両親の医療費の高騰に備えるかなど、感情的な問題に対処する投資家を支援します。

ビジネス機能セグメントの洞察

資産管理プラットフォーム市場は、ビジネス機能別に、パフォーマンス管理、リスクおよびコンプライアンス管理、ポートフォリオ会計および取引管理、金融アドバイス管理、レポート作成、その他に分類されます。ポートフォリオ会計とは、株式ポートフォリオ内の個々の証券のパフォーマンスを追跡し、どの投資を増減するかを評価し、ポートフォリオを評価して投資家の成長期待を満たすようにすることです。ポートフォリオ会計および取引管理は、富裕層 (HNW) が金融資産を安全かつ効果的に管理するのに役立ちます。世界中で富裕層が増加しているため、ポートフォリオ会計および取引管理プラットフォームの資産管理プラットフォーム市場は、予測期間中も引き続き成長します。

エンドユーザーセグメントの洞察

資産管理プラットフォーム市場は、エンドユーザー別に、取引・為替会社、銀行、証券会社、投資管理会社、その他に分類されます。投資管理会社の日常業務には、顧客から集めた資金を投資し、顧客に代わって利用可能な最良の投資を選択することが含まれます。すべての種類の投資には、一定レベルのリスク要因が伴い、企業は顧客が許容できるリスクを確保しながら、良好な投資収益率を達成する必要があります。投資管理会社は通常、顧客向けの投資ポートフォリオを作成するために最大限の努力を払います。複雑な投資、変動する市場、複雑な組織構造、運用上の困難さにより、資産管理において顕著な課題に直面しています。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場のプレーヤーは、競合他社と競争するために、高度なテクノロジーと機能を統合することで、新製品のイノベーションと開発に重点を置いています。 2022年1月、Broadridge Financial Solutions, Inc.はSantander Investment SAと協力し、スペイン市場向けに新しいスペイン発行者の「ゴールデンコピー」イベント通知および投票実行サービスをライブで提供しました。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、導入タイプ別に、クラウドとオンプレミスに分類されています。アドバイザリモデルに基づく市場は、ヒューマンアドバイザリ、ロボアドバイザリ、ハイブリッドに分類されています。ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、ビジネス機能別に、パフォーマンス管理、リスクおよびコンプライアンス管理、ポートフォリオ会計および取引管理、金融アドバイス管理、レポート作成、その他に分類されています。ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、エンドユーザー別に、取引および為替会社、銀行、証券会社、投資管理会社、その他に分類されています。地域に基づいて、世界のウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場の地域別分析

予測期間を通じてウェルス マネジメント プラットフォーム市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米、中米にわたるウェルス マネジメント プラットフォーム市場のセグメントと地理についても説明します。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場レポートの範囲

市場プレーヤーの密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

ウェルス マネジメント プラットフォーム市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンド ユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供内容を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新を起こし、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。

市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その市場規模または総市場価値に対してどれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場で事業を展開している主要企業は次のとおりです。

1. ブロードリッジファイナンシャルソリューションズ株式会社
2. コマーチSA
3. FISグローバル
4. インベストクラウド
5. ファイサーブ株式会社

免責事項：上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。

資産管理プラットフォーム市場 – 企業プロファイル

• ブロードリッジファイナンシャルソリューションズ株式会社
• コマーチSA                 
• FISグローバル          
• インベストクラウド                  
• ファイサーブ株式会社     
• 株式会社インベストエッジ
• プロファイルソフトウェアSA               
• SEIインベストメンツ・デベロップメント株式会社           
• SS&Cテクノロジーズ株式会社
• テメノス本社 SA

リサーチマネージャー

アンキタ・ミッタル

マネージャー,
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査案件を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成やクライアントとの協議から、販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そしてクライアント固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

お客様の声

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ラン・ケデム パートナー, レアリテクノロジーズ株式会社

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ジャン＝エルヴェ・ジェン 会長, フューチャー・アナリティカ

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ピユーシュ・ナグパル 上級副社長, ハイビームグローバル

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安達幸彦 最高経営責任者（CEO）, ディープブルーLLC。

The Insight Partnersから市場レポートを購入するのは今回が初めてです。最初は不安でしたが、ウェブサイトを見て、リスクを負ってでも購入してみようという気持ちになりました。レポートの品質とカスタマーサービスには大変満足しています。最初のレポートにはいくつか質問やコメントがありましたが、アナリストとメールで何度かやり取りした結果、戦略策定プロセスへのインプットとして活用できるレポートが完成しました。貴重なお時間を割いていただき、貴重な体験をさせていただき、誠にありがとうございました。他の方にもぜひお勧めしたいですし、今後さらに市場データが必要になった際には、まずThe Insight Partnersにご連絡させていただきます。

ジョン・スズキ 社長兼最高経営責任者、取締役, BKテクノロジーズ

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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