ウェルスマネジメントプラットフォーム市場の成長、規模、シェア、トレンド、主要プレーヤーの分析、2028年までの予測

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、2021年の37億1,040万米ドルから2028年には91億9,760万米ドルに成長すると見込まれており、2021年から2028年にかけて13.8%のCAGRで成長すると推定されています。

ウェルスマネジメントプラットフォームは、税務および法律顧問、遺産計画、個人向けリテールバンキングサービス、投資管理と組み合わされた金融サービスの計画と監視用に特別に設計されています。さまざまなセクターでデジタル化が進み、金融機関によるシステム自動化が継続的に重視されているため、顧客の生活の簡素化を図るワークフローの開発に注力しています。金融サービスプロバイダーは、銀行チャネルやその他のデジタルプラットフォームの支援を受けて、サードパーティ製品とともに金融サービスを提供するために、オープンアプリケーションプログラムインターフェース（API）フレームワークを徐々に実装しています。APIを使用すると、サービスプロバイダーは互いの製品やサービスに相互にアクセスできます。しかし、従来のファイナンシャルアドバイザーは、投資家の多様な嗜好に対応するため、顧客のニーズの高まりに応えるため、社内プラットフォームを導入しています。ウェルスマネジメントプラットフォームは、ビジネスの充実と効率化、システム自動化による業務プロセスの効率化、規制要件への準拠、サービスの標準化、オムニチャネルアプローチ、優れたユーザーエクスペリエンスなど、様々なメリットを提供します。ウェルスマネジメントソフトウェアは、アドバイザーフロントオフィス、顧客レポート、パフォーマンスとリスク分析、ポートフォリオ管理、マルチチャネルクライアントフロントエンドモジュールで構成されています。テクノロジーの進歩により、AIと分析機能をシステムに統合したロボアドバイザーの普及が進んでいます。

多くの業界がウェルスマネジメントプラットフォームの進化に注力しています。各国の地方自治体や連邦政府は、ウェルスマネジメント活動に対する強制的な規制とコンプライアンスを課しています。ウェルスマネジメントプラットフォームを提供する多くの企業は、製品開発に重点を置くことで、高度で効率的なソフトウェアとソリューションを開発しています。

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ウェルスマネジメントプラットフォーム市場: 戦略的洞察

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COVID-19パンデミックによるウェルスマネジメントプラットフォーム市場への影響

北米は、イノベーションを促進し、インフラ能力を強化する政府の有利な政策により、先進技術の採用率が最も高くなっています。その結果、この地域の産業パフォーマンスに影響を与えるあらゆる要因が経済発展を妨げています。米国はCOVID-19の発生により世界で最も被害を受けた国となり、政府は病気の蔓延を抑えるために国内の産業、商業、公共活動に多くの制限を課しています。戦略国際問題研究所によると、COVID-19の影響により、米国はGDPの縮小を経験しました。最近の世界保健機関（WHO）の統計によると、現在、米国はCOVID-19の発生により世界で最も被害を受けた国であり、確認された症例数と死亡者数が最も多くなっています。COVID症例数の多さは、国と地域の経済に悪影響を及ぼしています。この地域で事業活動全体と様々な産業の成長が低下しています。そのため、北米で事業を展開する主要なウェルスマネジメントプラットフォーム市場のプレーヤーの収益に影響を与えています。米国、カナダ、メキシコ全土での事業閉鎖や製品発売のキャンセル・延期は、2020年のウェルスマネジメントプラットフォーム市場の採用に影響を与えています。

市場洞察

ウェルスマネジメントにおけるロボアドバイザーの採用増加

金融セクターは、より安価で効率的な方法で金融サービスを提供するために、高度なテクノロジーを継続的に採用しています。これらの高度で創造的なテクノロジーは、従来の銀行に厳しい規則が課され、IT業界の革新がノンバンクやテクノロジーベースの金融企業の拡大に対するインセンティブを高めた2007～2008年の世界的金融危機の際に注目を集めました。たとえば、金融セクターにおける技術革命には、モバイル決済、ATM（自動出納機）、ブロックチェーンを使用した貿易金融などがあります。ウェルスマネジメントサービスにおけるテクノロジーの台頭は、人間のアドバイザーと競合するように設計されたロボアドバイザーと自動ファイナンシャルアドバイザーによって支えられています。ロボアドバイザーは、多額の出費のための貯蓄、退職、そして経費を効果的に管理するための収入源の維持など、様々な投資手法についてアドバイスを提供します。人間によるアドバイスを伴う従来のサービスと比較したロボアドバイザーによるウェルスマネジメントサービスの利点は、アクセスの容易さ、手頃な価格、そしてインターネット接続があればいつでもどこからでも顧客が財務アドバイスを受け、投資を管理できるオプションを提供できることです。ロボアドバイザーは、ウェルスマネジメントプラットフォーム市場のプレーヤーが低料金でサービスを提供できるようにすることで、ウェルスマネジメントプラットフォーム市場への進出を可能にします。

導入タイプ別セグメントの分析

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、導入タイプ別にクラウドとオンプレミスに区分されています。クラウドはアプリケーションをオフサイトでホストするため、中小企業で広く採用されています。クラウドの導入は、資本支出が抑えられ、毎日のデータバックアップが可能で、企業は使用したリソースに対してのみ支払うことができます。多くのセクターでこのテクノロジーがますます普及し、ビジネスオペレーションの修正要件も高まっていることが、クラウドベースのウェルスマネジメントプラットフォーム市場の成長を牽引しています。

アドバイザリーモデルセグメントの洞察

アドバイザリーモデルに基づくウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、ヒューマンアドバイザリー、ロボアドバイザリー、ハイブリッドに分類されます。ヒューマンアドバイザリーモデルは、財務戦略を策定し、ロボアドバイザリーモデルを構成します。ロボアドバイザリーモデルは、金融商品に基づく投資や取引に関する意思決定を支援します。このオペレーションは、顧客にデジタルサービスと、重要な投資選択のためのヒューマンアドバイザーへのアクセスをバランスよく提供します。さらに、ヒューマンアドバイザーは、タイムリーなインタラクションを提供するのに十分な速さでデータを消化するための帯域幅、知性、スキルを常に備えているわけではありません。それでも、このモデルは、子供の教育を支援するか、高齢の両親の高騰する医療費に備えるかを決めるなど、感情的な問題に対処する投資家を支援します。

ビジネス機能セグメントの洞察

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、ビジネス機能別に、パフォーマンス管理、リスクおよびコンプライアンス管理、ポートフォリオ会計および取引管理、金融アドバイス管理、報告、その他に分類されています。ポートフォリオ会計とは、株式ポートフォリオ内の個々の証券のパフォーマンスを追跡し、どの投資を増減させるかを評価し、投資家の成長期待を満たしていることを確認するためにポートフォリオを評価することを指します。ポートフォリオ会計および取引管理は、富裕層（HNW）が金融資産を安全かつ確実に管理するのに役立ちます。世界中で富裕層が増加しているため、ポートフォリオ会計および取引管理プラットフォーム向けのウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、予測期間中も成長を続けると予想されます。

エンドユーザーセグメントの洞察

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、エンドユーザー別に、取引および投資運用会社には、為替会社、銀行、証券会社、投資運用会社などがあります。投資運用会社の日常業務には、顧客から集めた資金を投資し、顧客に代わって利用可能な最良の投資を選択することが含まれます。あらゆる種類の投資には一定レベルのリスク要因が伴うため、会社は顧客が許容できるリスクを確保しながら、良好な投資収益率を達成する必要があります。投資運用会社は通常、顧客の投資ポートフォリオを作成するために最高の努力をします。複雑な投資、変動する市場、複雑な組織構造、運用上の困難さなどにより、資産管理において顕著な課題に直面しています。

資産管理プラットフォーム市場のプレーヤーは、競合他社と競争するために、高度なテクノロジーと機能を統合することにより、新製品のイノベーションと開発に重点を置いています。2022年1月、Broadridge Financial Solutions, Inc.はSantander Investment SAと協力し、スペインの新しい発行者による「ゴールデンコピー」のライブアベイラビリティを実現しました。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、導入タイプ別に、クラウドとオンプレミスに分類されています。アドバイザリーモデル別に、ヒューマンアドバイザリー、ロボアドバイザリー、ハイブリッドに分類されています。ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、ビジネス機能別に、パフォーマンス管理、リスクおよびコンプライアンス管理、ポートフォリオ会計および取引管理、金融アドバイス管理、報告、その他に分類されています。ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、エンドユーザー別に、取引および為替会社、銀行、証券会社、投資管理会社、その他に分類されています。地域別に、世界のウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場

The Insight Partnersのアナリストは、予測期間を通じてウェルスマネジメントプラットフォーム市場に影響を与える地域的なトレンドと要因を詳細に解説しています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米におけるウェルスマネジメントプラットフォーム市場のセグメントと地域についても解説しています。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場レポートのスコープ

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場におけるプレーヤーの密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

ウェルスマネジメント・プラットフォーム市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品メリットへの認知度の向上といった要因によるエンドユーザーの需要増加に牽引され、急速に成長しています。需要の高まりに伴い、企業はサービスを拡大し、消費者ニーズを満たすためのイノベーションを推進し、新たなトレンドを捉えることで、市場の成長をさらに加速させています。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場 - 企業プロファイル

1. Broadridge Financial Solutions, Inc.
2. Comarch SA
3. FIS Global
4. InvestCloud
5. Fiserv, Inc.
6. InvestEdge, Inc.
7. Profile Software SA
8. SEI Investments Developments, Inc.
9. SS&C Technologies, Inc.
10. Temenos Headquarters SA

リサーチマネージャー

アンキタ・ミッタル

マネージャー,
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査案件を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成やクライアントとの協議から、販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そしてクライアント固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

お客様の声

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ラン・ケデム パートナー, レアリテクノロジーズ株式会社

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ジャン＝エルヴェ・ジェン 会長, フューチャー・アナリティカ

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ピユーシュ・ナグパル 上級副社長, ハイビームグローバル

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安達幸彦 最高経営責任者（CEO）, ディープブルーLLC。

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ジョン・スズキ 社長兼最高経営責任者、取締役, BKテクノロジーズ

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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