옥수수 및 밀 기반 사료 시장 분석 및 예측(크기, 점유율, 성장, 동향 2030)

  • Report Code : TIPRE00039014
  • Category : Food and Beverages
  • Status : Published
  • No. of Pages : 157
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[연구 보고서] 옥수수와 밀 기반 사료 시장 규모는 2022년 1,967억 1,000만 달러에서 2030년 2,709억 5,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며,  2022~2030년 동안 4.1%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다 . 이 보고서는 시장 성장을 주도하는 주요 요인과 주요 업체, 그리고 시장에서의 발전 사항을 강조합니다.

 

시장 분석

옥수수와 밀 기반 사료 제품에는 옥수수 글루텐 가루, 옥수수 글루텐 사료, 통옥수수 알갱이, 옥수수 증류 곡물, 밀 글루텐, 밀기울, 밀 폴라드, 밀 증류 곡물 및 기타 제품이 포함됩니다. 수익 측면에서 옥수수 글루텐 가루는 2022 년 옥수수와 밀 기반 사료 시장 에서 상당한 점유율을 차지했습니다 . 옥수수 글루텐 가루는 에탄올과 옥수수 전분 제조 공정의 부산물입니다. 수생 동물을 포함한 가축 동물에게 중요한 에너지 및 단백질 공급원 중 하나로 조단백질의 65% 이상을 공급합니다. 옥수수 전분을 제조할 때 옥수수 알갱이를 세척하고 이물질을 제거합니다. 알갱이를 48~52  에서 24~40시간 동안 이산화황이 포함된 물에 담가 글루텐 매트릭스를 약화시킵니다. 담근 후 옥수수 알갱이를 거칠게 갈아 배유를 분리하여 옥수수 배아유를 얻습니다. 배유 섬유질을 글루텐과 전분 슬러리에서 분리하는 추가 선별을 거 칩니다 . 섬유질이 없는 배유는 원심분리를 거쳐 전분을 글루텐에서 분리하여 99% 순수 옥수수 전분과 옥수수 글루텐 밀가루를 만듭니다. 옥수수 글루텐 밀가루는 건조 및 습식 사료로 제공됩니다. 고단백질과 저섬유질 함량으로 인해 옥수수 글루텐 밀가루는 수생 동물의 식단에서 어분을 널리 대체하고 있습니다. 고에너지 및 단백질 함량으로 인해 가축 사료에서 옥수수 글루텐 밀가루에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 촉진됩니다. 또한 유기 옥수수 및 밀 기반 사료에 대한 선호도가 높아지는 것은 유기 사료가 살충제, 화학 비료 및 유전자 변형 생물( GMO )이 없기 때문에 기존 사료보다 유기 사료의 인기가 높아져 옥수수 및 밀 기반 사료 시장 트렌드 중 하나입니다.

 

성장 동인 및 과제

옥수수와 밀은 동물 사료에서 중요한 단백질과 에너지원으로 간주됩니다. 옥수수 기반 사료는 동물에게 단백질, 지방, 탄수화물과 같은 필수 영양소를 제공하는 고에너지 식품입니다. 이 사료는 소화하기 쉽습니다. 옥수수 섬유는 콜레스테롤 수치를 낮추고 동물의 소화 건강을 증진하는 데 도움이 됩니다. 비타민 A의 주요 공급원입니다. 언급된 이점으로 인해 옥수수 기반 사료는 육질을 개선하고 소와 양의 우유 생산을 돕습니다.

밀은 단백질 함량이 가장 높은 동물 사료를 만드는 데 사용되는 곡물 중 하나입니다. 밀은 3.0~3.5 Mcal ME( 대사 가능 에너지 의 메가칼로리 )의 높은 에너지 값을 가지고 있으며, 동물 사료의 중요한 에너지원으로 간주됩니다. 밀 기반 사료는 주로 반추 동물과 같은 다위 동물에게 사용됩니다. 밀기울은 셀레늄, 아연, 요오드, 칼륨과 같은 미네랄의 중요한 공급원으로, 면역 체계와 같은 여러 가지 생리적 기능에 도움이 됩니다. 밀은 동물의 소화 과정을 촉진하는 다량의 섬유질을 가지고 있습니다. 또한 밀은 수분 값이 14% 미만으로, 소화성 및 미코톡신 생성 균류에 의한 오염과 관련된 문제를 피하는 데 도움이 됩니다. 이러한 영양상의 이점은 가축 소유자가 동물의 건강을 유지하거나 증진하기 위해 옥수수와 밀 기반 사료를 선호하도록 영향을 미칩니다. 따라서 옥수수와 밀 기반 사료와 관련된 이점은 옥수수와 밀 기반 사료 시장 성장을 촉진합니다.

반면 가축 소유자의 가격 민감성은 가격이 기상 조건에 따라 변동할 수 있기 때문에 옥수수와 밀 기반 사료 제품에 대한 수요에 부정적인 영향을 미칩니다. 밀 가격은 밀 생산국의 악천후로 인해 2021년에 변동했습니다. 예를 들어, 캐나다의 가뭄은 밀 생산의 일부에 영향을 미쳤고, 프랑스의 우기는 밀 생산에 영향을 미쳤습니다. 중국은 밀의 주요 수입국입니다. 2021년 9월, 중국은 기록된 높은 가격으로 인해 작년 같은 기간에 비해 수입을 줄였습니다. 또한, 옥수수와 밀의 두 주요 생산국인 브라질과 아르헨티나는 불리한 기상 조건으로 인해 밀 생산 능력을 줄였습니다. 따라서 밀과 옥수수 생산과 관련된 과제는 전 세계 옥수수와 밀 기반 사료 시장 성장을 방해합니다. 또한 극심한 기상 조건과 같은 외부 요인으로 인한 원자재 가격 변동은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

지속 가능성에 대한 우려가 커지면서 양식업자들은 동물성 사료를 식물성 사료로 상당히 대체하고 있습니다. 따라서 고품질과 영양적 성능으로 인해 밀과 옥수수 기반 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 옥수수와 밀 기반 사료 시장의 주요 시장 참여자인 Roquette Frères는 양식업을 위한 밀 기반 사료를 제공합니다. 따라서 양식업 의 성장은  향후 몇 년 동안 전 세계 옥수수와 밀 기반 사료 시장에서 엄청난 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 따라서 양식업 사료를 위한 옥수수와 밀 기반 사료에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 옥수수와 밀 기반 사료 시장에서 수익성 있는 기회가 제공될 것으로 예상됩니다.

 

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옥수수 및 밀 기반 사료 시장:

Corn and Wheat-Based Feed Market
  • 이 보고서의 주요 시장 동향을 알아보세요.
    이 무료 샘플에는 시장 동향부터 추정 및 예측까지 다양한 데이터 분석이 포함됩니다.

 

보고서 세분화 및 범위

"글로벌 옥수수 및 밀 기반 사료 시장 분석 및 2030년 예측"은 글로벌 시장 동향과 성장 기회에 중점을 둔 전문적이고 심층적인 연구입니다. 이 보고서에는 2022년부터 2030년까지 제품 유형, 가축 및 지역별 옥수수 및 밀 기반 사료 시장 예측이 포함되어 있습니다. 주요 지역 및 국가의 수요와 함께 전 세계 옥수수 및 밀 기반 사료 소비에 대한 주요 통계를 제공합니다. 또한 이 보고서는 주요 지역 및 국가에서 옥수수 및 밀 기반 사료 시장 성과에 영향을 미치는 다양한 요인에 대한 정성적 평가를 제공합니다. 또한 주요 시장 참여자와 주요 전략적 개발에 대한 포괄적인 분석이 포함되어 있습니다. 시장 역학에 대한 분석도 포함되어 주요 추진 요인, 시장 동향 및 수익성 있는 기회를 파악하는 데 도움이 되며, 이는 주요 수익원을 파악하는 데 도움이 됩니다.

생태계 분석과 포터의 5가지 힘 분석은 글로벌 옥수수와 밀 기반 사료 시장에 대한 다각적인 관점을 제공하며, 이를 통해 전체 공급망과 시장 성장에 영향을 미치는 다양한 요소를 이해하는 데 도움이 됩니다.

 

세그먼트 분석

옥수수와 밀 기반 사료 시장은 제품 유형과 가축을 기준으로 세분화됩니다. 제품 유형을 기준으로 시장은 옥수수 기반과 밀 기반으로 나뉩니다. 옥수수 기반 세그먼트 시장은 옥수수 글루텐 밀가루, 옥수수 글루텐 사료 및 기타 옥수수 기반 사료로 세분화됩니다. 밀 기반 세그먼트 시장은 밀 글루텐, 밀기울 및 기타 밀 기반 사료로 더 세분화됩니다. 옥수수 기반 세그먼트는 2022년 옥수수 및 밀 기반 사료 시장 점유율의 91% 이상을 차지했습니다. 밀 기반 세그먼트는 2022년부터 2030년까지 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

밀은 전분과 섬유질 함량이 높아 인기 있는 사료 성분 중 하나입니다. 반추동물, 가금류, 돼지, 심지어 애완동물에게도 중요한 에너지원 중 하나입니다. 국제곡물협회에 따르면 2021년 전 세계적으로 7억 8,020만 톤의 밀이 생산되었으며, 그 중 1억 4,790만 톤이 사료 산업에서 사용되었습니다. 옥수수 다음으로 밀은 중요한 영양학적 특성으로 인해 동물 사료에 사용되는 주요 곡물입니다. 고품질 동물 사료를 제조하기 위한 밀 글루텐, 밀기울, 밀 중분, 밀 폴라드와 같은 밀 기반 사료 성분에 대한 수요가 증가함에 따라 밀 기반 세그먼트의 옥수수 및 밀 기반 사료 시장이 성장하고 있습니다. 

 

지역 분석

글로벌 옥수수 및 밀 기반 사료 시장 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC), 중동 및 아프리카(MEA), 남미 및 중미의 5개 주요 지역에 대한 시장에 대한 자세한 개요를 제공합니다. 수익 측면에서 아시아 태평양은 옥수수 및 밀 기반 사료 시장 점유율을 주도하여 2022년에 74,751.60백만 달러를 차지했습니다. 남미 및 중미는 2022년부터 2030년까지 5.1%의 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

남미 및 중미의 옥수수와 밀 기반 사료 시장은 육류 제품에 대한 국내외 수요 증가에 따른 가축 산업의 확장으로 인해 성장을 경험하고 있습니다. 옥수수와 밀 기반 사료는 영양가와 비용 효율성으로 인해 선호됩니다. 남미 및 중미에서 브라질과 아르헨티나는 주요 쇠고기, 가금류 및 돼지고기 수출국입니다. 브라질 주인 파라나는 2023년에 230만 톤의 육류를 수출하여 작년 대비 9.5% 증가했으며 가금류 선적에서 눈에 띄는 증가가 나타났습니다. 동물성 단백질은 파라나 터미널에서 운송되는 주요 상품입니다. 2023년에 수출된 총량 중 약 181,878개의 20피트 등가 단위(TEU)가 닭고기이고, 37,169개의 20피트 등가 단위(TEU)가 소고기이고, 14,369개의 20피트 등가 단위(TEU)가 돼지고기였습니다. 따라서 가축 부문의 확장이 동물 사료 수요를 견인합니다.

남미 및 중미의 풍부한 농업 자원과 유리한 기후 조건은 곡물 생산에 적합합니다. 이 지역은 옥수수와 밀의 주요 생산지입니다. 브라질, 아르헨티나, 파라과이와 같은 국가는 이러한 상품의 주요 수출국입니다. 예를 들어, 브라질은 2021-2022년에 1억 1,600만 톤의 옥수수를 생산했습니다. 아르헨티나는 또한 중요한 옥수수 생산국이자 수출국입니다. 2021-2022년 옥수수 생산량은 4,950만 톤이었습니다. 광대한 경작지와 풍부한 수자원이 있어 대규모 곡물 작물을 재배할 수 있습니다. 현지에서 생산된 옥수수와 밀이 풍부하면 사료 제조업체가 이러한 곡물을 국내에서 조달하여 수입 의존도를 줄이고 증가하는 사료 수요를 충족시킬 수 있는 안정적인 공급을 보장할 수 있으므로 가축 산업에 경쟁 우위를 제공합니다.

 

 

옥수수 및 밀 기반 사료 시장 지역 통찰력

Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 옥수수 및 밀 기반 사료 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 옥수수 및 밀 기반 사료 시장 세그먼트와 지리에 대해서도 설명합니다.

Corn and Wheat-Based Feed Market
  • 옥수수 및 밀 기반 사료 시장에 대한 지역별 데이터 얻기

옥수수 및 밀 기반 사료 시장 보고서 범위

보고서 속성세부
2022년 시장 규모1967억 1천만 달러
2030년까지 시장 규모2,709억 5,000만 달러
글로벌 CAGR (2022-2030)4.1%
역사적 데이터2020-2021
예측 기간2023-2030
다루는 세그먼트제품 유형별
  • 옥수수 기반
  • 밀 기반
가축으로
  • 가금류
  • 반추동물
  • 돼지
  • 양식업
포함된 지역 및 국가북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아 제국
  • 이탈리아
  • 유럽의 나머지 지역
아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 아시아 태평양의 나머지 지역
남미 및 중미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남미와 중미의 나머지 지역
중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디 아라비아
  • 아랍에미리트
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
시장 선도 기업 및 주요 회사 프로필
  • Associated British Foods Plc
  • Jungbunzlauer Suisse AG
  • 노르드피드
  • 로케트 프레르 SA
  • 베네오 GmbH
  • 인터내셔널 뉴트리셔널스 유한회사
  • 인터스타치 우크라이나 유한회사
  • 아그라나 베테일리궁스 AG
  • 그레인 세인트 로랑 주식회사

 

옥수수 및 밀 기반 사료 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

옥수수와 밀 기반 사료 시장은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품의 이점에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 총 시장 가치에 비해 나타냅니다.

옥수수와 밀 기반 사료 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

  1. Associated British Foods Plc
  2. Jungbunzlauer Suisse AG
  3. 노르드피드
  4. 로케트 프레르 SA
  5. 베네오 GmbH

면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.


Corn and Wheat-Based Feed Market

 

  • 옥수수 및 밀 기반 사료 시장의 주요 기업 개요를 알아보세요

 

산업 발전 및 미래 기회

옥수수와 밀 기반 사료 시장에서 활동하는 주요 업체가 취한 이니셔티브는 회사 보도 자료에 따라 아래와 같습니다.

2023년 10월, Solugen과 Archer Daniels Midland Company는 미네소타주 마셜에 있는 새로운 제조 시설에서 다양한 혁신적인 식물성 특수 화학 물질과 생물 기반 빌딩 블록 분자를 확장하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 계약 조건에 따라 Solugen은 마셜에 있는 ADM의 기존 옥수수 단지 옆에 50만 제곱피트 규모의 새로운 생물 제조 시설을 건설할 예정입니다. 이 시설은 ADM에서 제공하는 덱스트로스를 활용하여 현재의 저탄소 유기산 라인을 확장하고 기존 화석 연료 기반 소재를 대체할 새로운 혁신적인 분자를 개발할 것입니다.

 

경쟁 환경 및 주요 회사

옥수수와 밀 기반 사료 시장 보고서에는 Associated British Foods Plc, Jungbunzlauer Suisse AG, Nordfeed, Roquette Freres SA, BENEO GmbH, International Nutritionals Ltd, Interstarch Ukraine LLC, Agrana Beteiligungs AG, Grain St Laurent Inc, Archer Daniels Midland Company 등의 주요 회사가 소개되어 있습니다.

  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


Based on the livestock, which segment held the largest share in the corn and wheat-based feed market in 2022?

Based on livestock, the poultry segment is the fastest-growing segment due to rising demand for high-quality and affordable poultry meat.

What are the key drivers for the growth of the global corn and wheat-based feed market?

Benefits of corn and wheat in animal feed coupled with increase in livestock production are the major growth drivers of the corn and wheat-based feed market.

Can you list some of the major players operating in the global corn and wheat-based feed market?

The major players operating in the global corn and wheat-based feed market are Associated British Foods Plc, Jungbunzlauer Suisse AG, Nordfeed, Roquette Freres SA, BENEO GmbH, International Nutritionals Ltd, Interstarch Ukraine LLC, Agrana Beteiligungs AG, Grain St Laurent Inc, and Archer Daniels Midland Company.

What are the opportunities for corn and wheat-based feed in the global market?

The growth of global aquaculture industry and rising awareness of benefits of corn and wheat-based feed for aquatic animals are expected to provide lucrative growth opportunities to the global corn and wheat-based feed market during the forecast period.

Based on the product type, why does the corn-based segment have the largest revenue share?

The corn and wheat-based feed bales segment held the largest revenue share of the corn and wheat-based feed market in 2022 due to massive corn production for animal feed application.

What is the largest region of the global corn and wheat-based feed market?

Asia Pacific held the largest corn and wheat-based feed market share due to presence of extensive production of corn and wheat-based feed in the region and presence of well-established animal feed industry.

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The List of Companies - Corn and Wheat-Based Feed Market

  1. Associated British Foods Plc
  2. Jungbunzlauer Suisse AG
  3. Nordfeed
  4. Roquette Freres SA
  5. BENEO GmbH
  6. International Nutritionals Ltd
  7. Interstarch Ukraine LLC
  8. Agrana Beteiligungs AG
  9. Grain St Laurent Inc
  10. Archer Daniels Midland Company

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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.