2034년까지 어유 시장 성장, 수요 및 규모

전 세계 어유 시장 규모는 2025년 26억 9천만 달러에서 2034년 47억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.5%에 달할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 동향으로는 오메가-3 보충제를 통한 예방적 건강 관리의 중요성 증대, 세계 양식업 부문의 급속한 성장, 그리고 EPA와 DHA의 심혈관 및 인지 기능 개선 효과를 뒷받침하는 임상 연구 결과의 증가 등이 있습니다. 또한, 분자 증류와 같은 정제 기술의 발전과 고순도 어유의 의약품 제형 및 고급 반려동물 영양제 사용 증가도 시장 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

어유 시장 분석

어유 시장 분석에 따르면 소비자와 임상의들이 더 높은 효능을 추구함에 따라 고농축 및 의약품 등급 제품으로의 전환이 중요한 전환점으로 떠오르고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 이해관계자들은 소형 원양어류 자원에 대한 환경 감시가 강화되는 상황에서 추적성 및 지속가능성 인증(IFFO RS 또는 MSC 등)에 대한 투자를 우선시해야 합니다. 전략적 기회는 생체이용률이 우수하고 "프리미엄화" 트렌드에 부합하는 고순도 재에스테르화 트리글리세리드(rTG) 부문에서 가장 두드러집니다. 또한 시장 참여자들은 아시아 태평양 지역으로의 지리적 확장을 모색하고, 특히 클린 라벨 건강보조식품에 대한 중산층의 급증하는 수요를 공략해야 합니다. 이 시장에서 성공하려면 추출 비용 효율성과 제약 및 유아 영양 분야에서 요구되는 엄격한 순도 기준 사이의 균형을 유지해야 합니다.

어유 시장 개요

어유는 인간과 동물의 영양 가치 사슬 전반에 걸쳐 중요한 역할을 하며, 단순한 대량 생산품에서 특수 기능성 성분으로 발전해 왔습니다. 양식 산업은 연어, 송어와 같은 양식 어종에 필수 지방산을 공급하며 여전히 가장 큰 소비처이지만, 가치 성장의 주요 동력은 인체 소비 부문입니다. 이러한 성장은 오메가-3 지방산이 심장, 뇌, 관절 건강에 필수적이라는 인식이 확산되면서 전 세계적인 "웰빙" 열풍에 힘입어 가속화되고 있습니다. 공급은 여전히 ​​엄격한 어획량 제한과 엘니뇨와 같은 환경 변수의 영향을 받는 남미와 유럽에 집중되어 있습니다. 그러나 맛을 가리고 캡슐화하는 기술 혁신으로 소비자 수용의 장벽이 허물어지면서 어유는 기능성 식품, 음료, 고급 소아용 조제분유 등에 널리 활용되고 있습니다. 예를 들어, 미국 시장은 높은 소비자 인식과 견고한 규제 환경을 바탕으로 성숙하고 수준 높은 어유 시장을 형성하고 있습니다. 잘 발달된 건강기능식품 산업과 오메가-3 기반 심혈관 질환 치료제에 대한 임상적 선호도 증가가 이러한 수요를 견인하고 있습니다. 더욱이 반려동물에 대한 인간화 경향이 증가하면서 가정용 반려동물 사료에 고급 어유를 첨가하는 사례가 늘어나고 있습니다.

어유 시장: 전략적 고찰

어유 시장 동인 및 기회

시장 동인:

• 만성 질환의 증가: 심혈관 질환, 관절염, 인지 기능 저하 등 만성 질환의 전 세계적인 발병률 증가는 예방 및 치료 식이요법의 핵심 요소로서 어유에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 양식업 부문의 확장: 야생 어류 자원이 감소함에 따라 양식 해산물의 성장은 양식 사료의 핵심 성분인 어유에 대한 꾸준하고 대량의 수요를 보장합니다.
• 정제 기술의 발전: 탈취 및 정제 기술의 혁신으로 어유의 맛과 안정성이 크게 향상되었으며, 기능성 식품 및 음료 분야로의 활용 범위가 확대되었습니다.

시장 기회:

• 고용량 의약품 제형 개발: 생산 업체는 고중성지방혈증을 표적으로 하는 특수 의료 치료에 사용되는 초고순도 처방 등급 EPA 및 DHA를 공급할 수 있는 상당한 기회를 가지고 있습니다.
• 지속가능성과 해조류 대체재 통합: 하이브리드 모델로 다각화하거나 지속가능한 원료 조달을 확보하는 생산자는 환경에 대한 인식이 높고 비건 성향을 가진 소비자층의 증가 추세를 공략할 수 있습니다.
• 아시아 태평양 신흥 시장 확장: 도시화와 소득 증가로 프리미엄 건강기능식품 소비가 늘어나고 있는 중국과 인도에 전략적으로 진출하여 높은 수익률의 성장 잠재력을 확보하고자 합니다.

어유 시장 보고서 세분화 분석

어유 시장 점유율은 시장 구조, 성장 잠재력 및 새로운 트렌드를 보다 명확하게 이해하기 위해 다양한 부문별로 분석됩니다. 아래는 대부분의 산업 보고서에서 사용되는 표준 시장 세분화 방식입니다.

종 유형별:

• 멸치: 이 어종은 높은 기름 생산량과 특히 남미 지역에서의 어분 및 어유 생산에서 차지하는 중요한 역할 때문에 시장의 핵심을 이루고 있습니다.
• 정어리와 정어리류: 식용 및 사료용으로 널리 사용되는 이 어종은 영양 성분이 풍부하고 지중해와 대서양 해역에 많이 서식하는 것으로 유명합니다.
• 대구와 캐플린: 이 어종들은 유럽의 양식 사료 및 산업 부문의 수요를 충족시키는 데 중요한 2차 자원 역할을 합니다.
• 기타: 고등어, 청어, 대구 간 등이 포함되며, 고비타민 보충제나 전통적인 액상 오일과 같은 특수 틈새 시장을 대상으로 합니다.

신청을 통해:

• 양식업: 양식 어류의 건강한 성장과 영양가 확보에 어유가 필수적인, 물 사용량 기준으로 가장 지배적인 응용 분야입니다.
• 건강기능식품: 일반적인 건강과 웰빙을 목표로 하는 연질 캡슐, 캡슐형 제품, 액상 제품 생산이 특징인 고부가가치 시장 부문입니다.
• 제약 분야: 심장 및 대사 건강 관련 처방약에 사용되는 초정제된 임상 등급 오일에 초점을 맞춘 빠르게 성장하는 틈새 시장입니다.
• 동물 영양 및 반려동물 사료: 가축과 반려동물의 털의 질, 인지 기능 및 면역력 증진에 사용됩니다.
• 기타: 기능성 식품, 음료 및 보습 성분이 풍부한 스킨케어 제품과 같은 화장품을 포함합니다.

지리학별:

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남미 및 중앙아메리카
• 중동 및 아프리카 

어유 시장 지역별 분석

인사이트 파트너스의 분석가들은 예측 기간 동안 어유 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 자세히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중앙아메리카를 아우르는 어유 시장 세분화 및 지역별 분석도 다룹니다.

어유 시장 보고서 범위

어유 시장 참여자 밀도: 사업 역학에 미치는 영향 이해

어유 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 제품 효능에 대한 인식 제고 등 여러 요인으로 최종 사용자 수요가 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품군을 확장하고, 소비자 요구를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

지역별 어유 시장 점유율 분석

아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 남미 및 중미, 중동, 아프리카의 신흥 시장 또한 프리미엄 건강 보조 식품 생산업체와 유아용 조제분유 제조업체가 확장할 수 있는 잠재력이 풍부합니다.

어유 시장은 전통적인 산업 원자재에서 세계적인 고부가가치 기능성 원료로 변모하며 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 성장은 심혈관 질환 및 염증성 질환의 유병률 증가, 예방 의료 수요 급증, 그리고 고성능 양식 산업의 확장에 힘입어 이루어지고 있습니다. 아래는 지역별 시장 점유율 및 동향에 대한 요약입니다.

유럽

• 시장 점유율: 정교한 가공 인프라와 높은 국내 건강보조식품 소비량을 바탕으로 전 세계 매출에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 유럽 ​​식품안전청(EFSA)의 엄격한 기준은 제품 품질에 대한 소비자의 신뢰를 높여줍니다.
  • 노르웨이와 스코틀랜드의 잘 발달된 양식 산업은 안정적인 사료 공급을 필요로 합니다.
  • 지속가능한 해양자원 관리를 위한 강력한 정부 지원.
• 동향: "친환경 라벨링"에 대한 관심이 크게 증가하고 있으며, 현지에서 생산된 고농도 EPA 등급의 냉수어유에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

아시아태평양

• 시장 점유율: 중국과 동남아시아의 거대한 양식 산업에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역으로 인정받고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 가처분 소득의 급증과 고령 인구의 증가로 인해 인지 건강 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
  • 인도와 중국 정부는 영양 결핍을 해결하기 위해 강화 식품을 장려하는 정책을 추진하고 있습니다.
  • 프리미엄 건강 브랜드의 국경 간 거래를 촉진하는 전자상거래 플랫폼의 확장.
• 동향: 수입 고순도 유아용 조제분유에 대한 높은 수요와 어유를 함유한 미용 및 스킨케어 제품 시장의 성장세.

북아메리카

• 시장 점유율: 미국과 캐나다를 중심으로 고부가가치 소비재 시장을 선도하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 심장 질환 관리를 위해 오메가-3 섭취를 권장하는 임상 권고 사항이 널리 퍼지고 있습니다.
  • 전문 건강 소매 체인과 제약 등급 건강 보조 식품 브랜드의 높은 시장 침투율.
  • 유전자 변형이 없고 오염 물질이 없는 "클린 라벨" 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
• 동향: 전통적인 어유 포트폴리오를 보완하는 지속 가능한 대안으로 채식주의자에게 적합한 해조류 오일의 인기가 높아지고 있습니다.

남미와 중앙아메리카

• 시장 점유율: 페루와 칠레가 세계 주요 어유 수출국으로서 중요한 생산 중심지 역할을 하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 풍부한 해양 자원, 특히 페루산 멸치가 풍부합니다.
  • 어분 및 어유 산업이 국가 경제에 미치는 전략적 중요성.
  • 칠레에서 국내 양식 활동, 특히 연어 양식이 증가하고 있다.
• 동향: 기후 변동성이 어류 자원에 미치는 영향을 관리하기 위해 첨단 위성 모니터링 시스템 도입 및 어획량 할당량 강화.

중동 및 아프리카

• 시장 점유율: 양식업 및 소아 영양 분야에서 상당한 성장 잠재력을 지닌 신흥 시장입니다.
• 주요 동인:
  • 지역 식량 안보를 강화하기 위해 "스마트 농업"에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
  • 도시 인구 사이에서 서구화된 건강 및 웰빙 트렌드로의 문화적 변화.
  • 글로벌 유제품 및 분유 브랜드의 GCC 지역으로의 전략적 확장.
• 동향: 지역 기후 및 물류 문제를 고려하여 상온 보관이 가능하고 초고온 살균 처리된 어유 강화 제품의 채택이 증가하고 있습니다.

높은 시장 밀도와 경쟁

PESQUERA EXALMAR SAA, OMEGA PROTEIN CORPORATION, PELAGIA AS, COPEINCA, COPLEX INTERNATIONAL SAC, TRIPLENINE, FF SKAGEN A/S, DSM, CRODA INTERNATIONAL PLC와 같은 기존 선두 기업들의 존재로 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 또한 다양하고 빠르게 확장되는 시장 환경에 기여하고 있습니다.

이러한 경쟁 환경으로 인해 공급업체는 다음과 같은 방식으로 차별화를 꾀하게 됩니다.

• 순도 및 생체이용률 기준: 브랜드들은 흡수율이 뛰어난 재에스테르화 트리글리세리드(rTG) 형태로 표준 에틸 에스테르에서 점차 전환하고 있습니다. 고밀도 제품 제조업체들은 프리미엄 의약품 및 소매 시장에서의 입지를 확보하기 위해 요구되는 엄격한 TOTOX(총 산화) 기준을 충족함으로써 차별화를 꾀하고 있습니다.
• 수직적 통합 및 공급 안정성: 계절별 어획 할당량 변동성과 엘니뇨와 같은 기후 현상의 변동성을 완화하기 위해 주요 기업들은 "어선에서 병입까지" 전략을 채택하고 있습니다. 바이오매스 수확부터 분자 증류에 이르기까지 전체 가치 사슬을 관리함으로써 기업은 투명성을 보장하고 윤리적인 클린 라벨 기준을 유지할 수 있습니다.
• 다양화된 제품 포트폴리오: 혁신은 이제 기존의 소프트젤을 넘어 기능성 식품용 미세 캡슐화 분말, 소아 영양용 고함량 DHA 제제, 화장품 분야를 위한 특수 "노화 방지" 첨가제까지 확장되었습니다.

기회와 전략적 움직임

• 부산물 업사이클링에 대한 기술 투자: 순환 경제의 성장 추세를 활용하여 생선 가공 부산물(머리, 내장, 척추뼈)에서 고품질 어유를 생산하는 추출 기술에 투자하십시오. 이를 통해 생산자는 자연산 어획량에 대한 부담을 늘리지 않고도 생산량을 확대할 수 있습니다.
• "순한 영양"을 추구하는 소아 시장 진출: 아시아 태평양 지역에서 유아용 이유식 및 유아용 "스마트 스낵"에 특화된 고안정성, 맛 감춰진 DHA 제형을 개발합니다. 이 지역은 유아기 영양의 프리미엄화가 주요 성장 동력입니다.

어유 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• PESQUERA EXALMAR SAA
• 오메가 프로틴 주식회사
• 펠라기아 AS
• 코펜카
• 코플렉스 인터내셔널 SAC
• 트리플나인
• FF 스카겐 A/S
• 디스엠
• 크로다 인터내셔널 PLC

면책 조항: 위에 나열된 회사들은 특정 순서대로 순위가 매겨진 것이 아닙니다.

어유 시장 뉴스 및 최근 동향

• 2024년 10월, KD 파마 그룹과 DSM-피르메니히는 KD 파마 그룹이 DSM-피르메니히의 해양 지질 사업 부문을 인수했다고 발표했습니다. 2024년 7월에 처음 발표된 이 거래는 필요한 모든 규제 승인을 받은 후 성공적으로 마무리되었습니다. 이번 인수를 통해 DSM-피르메니히의 오메가-3 어유 사업 부문이 KD 파마 그룹에 편입되었으며, 이 사업 부문은 식품 및 음료, 건강기능식품, 제약 시장에 제품을 공급하고 있습니다. 또한, 글로벌 브랜드인 MEG-3®와 페루 피우라 및 캐나다 멀그레이브에 위치한 주요 어유 생산 시설도 이번 거래에 포함되었습니다. 그 대가로 DSM-피르메니히는 새롭게 확장된 KD 그룹의 소수 지분을 확보하게 되었습니다.
• 2024년 10월, 아케르 바이오마린(Aker BioMarine)은 글로벌 특수 원료 솔루션 제공업체인 바렌츠 인터내셔널(Barentz International BV)과 유럽 전역으로 사업 영역을 확장하기 위한 새로운 유통 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 양사는 이탈리아, 산마리노, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 고객에게 고품질의 지속 가능한 크릴새우 및 어유 제품을 공급하기 위해 협력하게 되었습니다. 아케르 바이오마린은 바렌츠의 광범위한 유통망을 활용하여 유럽 시장에서 증가하는 프리미엄 해양 유래 오메가-3 원료 수요를 충족하고자 했습니다.

어유 시장 보고서 범위 및 제공 내용

"어유 시장 규모 및 전망(2021~2034)" 보고서는 다음과 같은 영역을 포함하여 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 본 보고서는 전 세계, 지역 및 국가별 주요 시장 부문에 대한 어유 시장 규모 및 전망을 제시합니다.
• 어유 시장 동향과 더불어 시장 동인, 제약 요인, 주요 기회 등의 시장 역학을 분석합니다.
• 상세한 PEST 및 SWOT 분석
• 어유 시장 분석은 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 시장 환경, 주요 업체, 규제 및 최근 시장 발전을 다룹니다.
• 어유 시장의 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 동향을 포함하는 산업 환경 및 경쟁 분석.
• 상세 기업 프로필

연구 관리자

하비 움메르

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

하비는 화학 및 소재 분야 전문 8년 경력의 노련한 시장 조사 분석가로, 식음료 및 소비재 산업에 대한 전문 지식을 갖추고 있습니다. 그는 비슈와카르마 공과대학(VIT)의 화학 엔지니어로서 산업용 및 특수 화학 제품, 페인트 및 코팅, 제지 및 포장, 윤활제, 소비재 분야에 대한 심도 있는 전문 지식을 쌓았습니다.

하비의 핵심 역량은 시장 규모 분석 및 예측, 경쟁 벤치마킹, 트렌드 분석, 고객 참여, 보고서 작성, 팀 협업 등이며, 이를 통해 실행 가능한 인사이트를 제공하고 전략적 의사 결정을 지원하는 데 능숙합니다.

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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