Croissance, demande et taille du marché de l'huile de poisson d'ici 2034

Le marché mondial des huiles de poisson devrait atteindre 4,74 milliards de dollars américains d'ici 2034, contre 2,69 milliards en 2025. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % sur la période 2026-2034. Les principaux facteurs de croissance sont l'importance croissante accordée à la prévention en santé par la supplémentation en oméga-3, l'expansion rapide du secteur aquacole mondial et le nombre croissant de preuves cliniques confirmant les bienfaits cardiovasculaires et cognitifs de l'EPA et du DHA. Par ailleurs, le marché devrait bénéficier des progrès réalisés dans les technologies de raffinage, comme la distillation moléculaire, et de l'intégration croissante d'huiles de poisson de haute pureté dans les formulations pharmaceutiques et les aliments pour animaux de compagnie haut de gamme.

Analyse du marché de l'huile de poisson

L'analyse du marché des huiles de poisson révèle une évolution majeure vers des produits à haute concentration et de qualité pharmaceutique, les consommateurs et les professionnels de santé recherchant une efficacité accrue. Pour rester compétitifs, les acteurs du marché doivent privilégier les investissements dans la traçabilité et les certifications de durabilité (telles que IFFO RS ou MSC), face à l'intensification du contrôle environnemental des stocks de petits poissons pélagiques. Les opportunités stratégiques les plus importantes se situent dans le segment des triglycérides réestérifiés (rTG) de haute pureté, qui offre une biodisponibilité supérieure et répond aux exigences de la tendance à la montée en gamme. Par ailleurs, les acteurs du marché devraient envisager une expansion géographique dans la région Asie-Pacifique, en ciblant notamment la demande croissante de compléments alimentaires naturels de la classe moyenne. Le succès dans ce contexte reposera sur un équilibre entre la rentabilité de l'extraction et les normes de pureté rigoureuses exigées par les secteurs pharmaceutique et de la nutrition infantile.

Aperçu du marché de l'huile de poisson

L'huile de poisson se caractérise par son rôle essentiel dans les chaînes de valeur de la nutrition humaine et animale, passant d'une matière première de base à un ingrédient fonctionnel spécialisé. Si l'aquaculture demeure le principal consommateur en volume, fournissant des acides gras essentiels aux espèces d'élevage comme le saumon et la truite, la consommation humaine est le principal moteur de la croissance de ce marché. Cette évolution est impulsée par un mouvement mondial du bien-être, où les acides gras oméga-3 sont reconnus comme essentiels à la santé du cœur, du cerveau et des articulations. L'offre reste fortement concentrée en Amérique du Sud et en Europe, soumise à des quotas de pêche stricts et à des facteurs environnementaux tels qu'El Niño. Cependant, les innovations technologiques en matière de masquage du goût et d'encapsulation lèvent les obstacles traditionnels à l'adoption par les consommateurs, permettant à l'huile de poisson de s'intégrer aux aliments fonctionnels, aux boissons et aux préparations pédiatriques haut de gamme. Aux États-Unis, par exemple, le marché de l'huile de poisson est mature et sophistiqué, caractérisé par une forte sensibilisation des consommateurs et un cadre réglementaire rigoureux. Une industrie des compléments alimentaires bien établie et une préférence clinique croissante pour les thérapies cardiovasculaires à base d'oméga-3 alimentent principalement la demande. De plus, l'humanisation croissante des animaux de compagnie a accéléré l'intégration d'huiles de poisson de qualité supérieure dans les formulations d'aliments pour animaux domestiques.

Marché de l'huile de poisson : Perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché de l'huile de poisson

Facteurs de marché :

• Prévalence croissante des maladies chroniques : L’augmentation des cas de troubles cardiovasculaires, d’arthrite et de déclin cognitif à l’échelle mondiale stimule la demande d’huile de poisson en tant que composante essentielle des régimes préventifs et thérapeutiques.
• Expansion du secteur de l'aquaculture : face au déclin des stocks de poissons sauvages, la croissance de l'élevage de poissons assure une demande soutenue et importante d'huile de poisson comme ingrédient de base de l'alimentation aquacole.
• Progrès technologiques dans le raffinage : les innovations en matière de désodorisation et de purification ont considérablement amélioré le goût et la stabilité de l’huile de poisson, élargissant ainsi son application aux secteurs des aliments et des boissons fonctionnels.

Opportunités de marché :

• Développement de formulations pharmaceutiques à haute dose : Il existe une opportunité importante pour les producteurs de fournir de l’EPA et du DHA ultra-purs de qualité pharmaceutique pour des traitements médicaux spécialisés ciblant l’hypertriglycéridémie.
• Intégration du développement durable et des alternatives à base d'algues : les producteurs qui diversifient leurs activités en adoptant des modèles hybrides ou en s'assurant un approvisionnement durable peuvent capter la clientèle croissante des consommateurs soucieux de l'environnement et adeptes du véganisme.
• Expansion sur les marchés émergents de la région Asie-Pacifique : des entrées stratégiques en Chine et en Inde, où l’urbanisation et la hausse des revenus accroissent la consommation de produits nutraceutiques haut de gamme, offrent un potentiel de croissance à forte marge.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de l'huile de poisson

Le marché de l'huile de poisson est analysé selon différents segments afin de mieux comprendre sa structure, son potentiel de croissance et les tendances émergentes. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par type d'espèce :

• Anchois : Ce segment reste une pierre angulaire du marché en raison de son rendement élevé en huile et de son rôle essentiel dans la production mondiale de farine et d'huile de poisson, notamment dans les corridors sud-américains.
• Sardines et sardinelles : largement utilisées pour la consommation humaine et l'alimentation animale, ces espèces sont appréciées pour leur profil nutritionnel constant et leur présence dans les eaux méditerranéennes et atlantiques.
• Merlan bleu et capelan : ces espèces constituent des sources secondaires essentielles, répondant principalement aux besoins en volume des secteurs aquacoles et industriels européens.
• Autres : Inclut le maquereau, le hareng et le foie de morue, qui s'adressent à des marchés de niche spécialisés tels que les compléments vitaminiques et les huiles liquides traditionnelles.

Sur demande :

• Aquaculture : Le principal segment d'application en volume, où l'huile de poisson est indispensable à la croissance saine et à la qualité nutritionnelle des produits de la mer d'élevage.
• Compléments alimentaires : un segment à forte valeur ajoutée caractérisé par la production de gélules, de capsules et de liquides destinés à la santé et au bien-être général.
• Industrie pharmaceutique : un créneau en pleine expansion axé sur les huiles ultra-raffinées de qualité clinique utilisées dans les médicaments sur ordonnance pour la santé cardiaque et métabolique.
• Nutrition animale et aliments pour animaux de compagnie : utilisés pour améliorer la qualité du pelage, les fonctions cognitives et l’immunité du bétail et des animaux de compagnie.
• Autres : Cela comprend les aliments fonctionnels, les boissons et les applications cosmétiques telles que les produits de soin de la peau riches en émollients.

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et centrale
• Moyen-Orient et Afrique 

Aperçu régional du marché de l'huile de poisson

Les analystes de The Insight Partners ont analysé en détail les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de l'huile de poisson tout au long de la période prévisionnelle. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché de l'huile de poisson en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché de l'huile de poisson

Densité des acteurs du marché de l'huile de poisson : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de l'huile de poisson connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des consommateurs, elle-même alimentée par l'évolution de leurs préférences, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des bienfaits du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Analyse des parts de marché de l'huile de poisson par zone géographique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir. Les marchés émergents d'Amérique du Sud et centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent également de nombreuses opportunités inexploitées aux fabricants de compléments alimentaires haut de gamme et de préparations pour nourrissons.

Le marché de l'huile de poisson connaît une transformation majeure, passant d'une matière première industrielle traditionnelle à un ingrédient fonctionnel de grande valeur à l'échelle mondiale. Cette croissance est alimentée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et inflammatoires, la forte demande en matière de soins de santé préventifs et l'expansion du secteur de l'aquaculture à haut rendement. Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

Europe

• Part de marché : Détient la plus grande part de revenus mondiaux, grâce à une infrastructure de traitement sophistiquée et à une forte consommation intérieure de compléments alimentaires.
• Facteurs clés :
  • Des normes strictes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui renforcent la confiance des consommateurs dans la qualité des produits.
  • Les secteurs aquacoles bien établis en Norvège et en Écosse nécessitent un approvisionnement constant en aliments aquacoles.
  • Un soutien gouvernemental solide à la gestion durable des ressources marines.
• Tendances : Un changement significatif vers l’« éco-étiquetage » et une préférence croissante pour les huiles de poisson d’eau froide riches en EPA et d’origine locale.

Asie-Pacifique

• Part de marché : Reconnue comme la région à la croissance la plus rapide, grâce aux importantes industries aquacoles en Chine et en Asie du Sud-Est.
• Facteurs clés :
  • L'augmentation rapide des revenus disponibles et le vieillissement croissant de la population incitent à rechercher des solutions en matière de santé cognitive.
  • En Inde et en Chine, des initiatives gouvernementales encouragent la consommation d'aliments enrichis pour lutter contre les carences nutritionnelles.
  • Développement des plateformes de commerce électronique facilitant le commerce transfrontalier de marques de santé haut de gamme.
• Tendances : Forte demande de préparations pour nourrissons importées de haute pureté et marché émergent pour les produits de beauté et de soins de la peau à base d'huile de poisson.

Amérique du Nord

• Part de marché : Un marché de premier plan pour la consommation humaine à forte valeur ajoutée, notamment aux États-Unis et au Canada.
• Facteurs clés :
  • Recommandations cliniques largement répandues concernant la consommation d'oméga-3 pour la prise en charge des maladies cardiaques.
  • Forte pénétration des chaînes de magasins spécialisés en produits de santé et des marques de compléments alimentaires de qualité pharmaceutique.
  • Accent accru sur les produits « clean label », c’est-à-dire sans OGM et exempts de contaminants.
• Tendances : Popularité croissante des huiles d'algues végétaliennes comme complément durable aux huiles de poisson traditionnelles.

Amérique du Sud et centrale

• Part de marché : Un centre de production vital, le Pérou et le Chili étant les principaux exportateurs mondiaux d'huile de poisson brute.
• Facteurs clés :
  • Une abondance de ressources marines, notamment l'anchois du Pérou.
  • Importance stratégique de l'industrie de la farine et de l'huile de poisson pour les économies nationales.
  • Développement des activités aquacoles nationales, notamment l'élevage de saumon au Chili.
• Tendances : Mise en œuvre d'une surveillance satellitaire avancée et de quotas plus stricts pour gérer l'impact de la variabilité climatique sur les stocks de poissons.

Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Un marché émergent présentant un potentiel de croissance important dans les segments de l'aquaculture et de la nutrition pédiatrique.
• Facteurs clés :
  • Accroître les investissements dans l’« agriculture intelligente » pour renforcer la sécurité alimentaire locale.
  • Évolution culturelle des populations urbaines vers des tendances occidentales en matière de santé et de bien-être.
  • Expansion stratégique des marques laitières et de préparations pour nourrissons mondiales dans la région du Golfe.
• Tendances : Adoption croissante de produits enrichis en huile de poisson UHT et à longue conservation pour s'adapter aux défis climatiques et logistiques régionaux.

Forte densité de marché et concurrence

La concurrence s'intensifie en raison de la présence de leaders établis tels que PESQUERA EXALMAR SAA, OMEGA PROTEIN CORPORATION, PELAGIA AS, COPEINCA, COPLEX INTERNATIONAL SAC, TRIPLENINE, FF SKAGEN A/S, DSM et CRODA INTERNATIONAL PLC, qui contribuent également à un paysage de marché diversifié et en expansion rapide.

Ce contexte concurrentiel pousse les fournisseurs à se différencier par :

• Normes de pureté et de biodisponibilité : les marques délaissent de plus en plus les esters éthyliques standards au profit des triglycérides réestérifiés (rTG), qui offrent une absorption supérieure. Les fabricants de produits à haute densité se distinguent par le respect des limites strictes de TOTOX (oxydation totale) requises pour un positionnement haut de gamme dans le secteur pharmaceutique et la distribution.
• Intégration verticale et résilience de l'approvisionnement : pour atténuer la volatilité des quotas de pêche saisonniers et les aléas climatiques comme El Niño, les entreprises leaders adoptent des stratégies « du bateau à la bouteille ». La maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur, de la récolte de la biomasse à la distillation moléculaire, leur permet de garantir la transparence et le respect de normes éthiques et transparentes.
• Portefeuilles de produits diversifiés : les innovations s’étendent désormais au-delà des gélules traditionnelles pour inclure des poudres microencapsulées pour les aliments fonctionnels, des formules riches en DHA pour la nutrition pédiatrique et des additifs « anti-âge » spécialisés pour le secteur cosmétique.

Opportunités et initiatives stratégiques

• Investissement technologique dans la valorisation des sous-produits : Tirer parti de l’essor de l’économie circulaire en investissant dans des technologies d’extraction permettant de produire une huile de poisson de haute qualité à partir des déchets de transformation (têtes, viscères et arêtes). Cela permet aux producteurs d’accroître leur production sans augmenter la pression sur les prises sauvages.
• Pénétration du segment pédiatrique « Nutrition douce » : développer des formulations de DHA à haute stabilité et au goût masqué, spécifiquement destinées aux laits de suite pour nourrissons et aux « collations intelligentes » pour tout-petits dans le corridor Asie-Pacifique, où la montée en gamme de la nutrition infantile est un moteur de croissance majeur.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'huile de poisson sont :

• EXALMAR FISHING COMPANY SAA
• OMEGA PROTEIN CORPORATION
• PÉLAGIE
• COPENCA
• COPLEX INTERNATIONAL SAC
• TRIPLENINE
• FF SKAGEN A/S
• DSM
• CRODA INTERNATIONAL PLC

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché de l'huile de poisson

• En octobre 2024, KD Pharma Group et DSM-Firmenich ont annoncé que KD Pharma Group avait finalisé l'acquisition des activités de lipides marins de DSM-Firmenich. L'opération, initialement annoncée en juillet 2024, a été menée à bien après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires. Cette acquisition intègre les activités de DSM-Firmenich dans le domaine des huiles de poisson riches en oméga-3, destinées aux marchés de l'alimentation et des boissons, des compléments alimentaires et de l'industrie pharmaceutique. L'accord comprend également la marque mondiale MEG-3® et les principaux sites de production d'huile de poisson situés à Piura (Pérou) et à Mulgrave (Canada). En contrepartie, DSM-Firmenich a reçu une participation minoritaire dans le groupe KD ainsi constitué.
• En octobre 2024, Aker BioMarine a annoncé un nouvel accord de distribution avec Barentz International BV, fournisseur mondial de solutions d'ingrédients de spécialité, afin d'étendre sa présence en Europe. Aux termes de ce partenariat, les deux entités ont collaboré pour fournir des produits de krill et d'huile de poisson de haute qualité et issus de la pêche durable à des clients en Italie, à Saint-Marin, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Cette collaboration a permis de tirer parti du vaste réseau de distribution de Barentz pour répondre à la demande européenne croissante d'ingrédients oméga-3 de qualité supérieure d'origine marine.

Rapport sur le marché de l'huile de poisson : contenu et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de l'huile de poisson (2021-2034) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché de l'huile de poisson aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre de l'étude
• Tendances du marché de l'huile de poisson, ainsi que sa dynamique, notamment les facteurs moteurs, les contraintes et les principales opportunités
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché de l'huile de poisson couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, la réglementation et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché de l'huile de poisson.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Habi Ummer

Directeur,
Étude de marché et conseil

Habi est un analyste d'études de marché chevronné, fort de 8 ans d'expérience dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, avec une expertise complémentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que des biens de consommation. Ingénieur chimiste diplômé du Vishwakarma Institute of Technology (VIT), il a développé une connaissance approfondie des secteurs des produits chimiques industriels et de spécialité, des peintures et revêtements, du papier et de l'emballage, des lubrifiants et des produits de consommation.

Les compétences clés d'Habi comprennent l'analyse de la taille et des prévisions de marché, l'analyse comparative de la concurrence, l'analyse des tendances, l'engagement client, la rédaction de rapports et la coordination d'équipe, ce qui lui permet de fournir des informations exploitables et d'appuyer la prise de décision stratégique.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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