Crecimiento, demanda y tamaño del mercado de aceite de pescado hasta 2034

Se proyecta que el tamaño del mercado global de aceite de pescado alcance los 4.740 millones de dólares estadounidenses para 2034, frente a los 2.690 millones de dólares estadounidenses de 2025. Se prevé que el mercado registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % durante el período de pronóstico 2026-2034. Las dinámicas clave del mercado incluyen un creciente énfasis en la atención médica preventiva mediante la suplementación con omega-3, la rápida expansión del sector acuícola mundial y la creciente evidencia clínica que respalda los beneficios cardiovasculares y cognitivos del EPA y el DHA. Además, se espera que el mercado se beneficie de los avances en las tecnologías de refinación, como la destilación molecular, y la creciente incorporación de aceites de pescado de alta pureza en formulaciones farmacéuticas y nutrición premium para mascotas.

Análisis del mercado del aceite de pescado

El análisis del mercado del aceite de pescado indica una transición crucial hacia productos de alta concentración y grado farmacéutico, a medida que consumidores y profesionales clínicos buscan una mayor eficacia. Para mantener la competitividad, las partes interesadas deben priorizar las inversiones en certificaciones de trazabilidad y sostenibilidad (como IFFO RS o MSC), a medida que se intensifica el escrutinio ambiental sobre las poblaciones de peces pelágicos pequeños. Las oportunidades estratégicas son más destacadas en el segmento de triglicéridos reesterificados (rTG) de alta pureza, que ofrece una biodisponibilidad superior y satisface las demandas de la tendencia de "premiumización". Además, los participantes del mercado deben explorar la expansión geográfica en la región Asia-Pacífico, centrándose específicamente en la creciente demanda de suplementos dietéticos de etiqueta limpia por parte de la clase media. El éxito en este panorama requerirá equilibrar la rentabilidad de la extracción con los rigurosos estándares de pureza que exigen los sectores farmacéutico y de nutrición infantil.

Descripción general del mercado del aceite de pescado

El aceite de pescado se caracteriza por su papel vital en las cadenas de valor de la nutrición humana y animal, evolucionando de un producto a granel a un ingrediente funcional especializado. Si bien la industria acuícola sigue siendo el mayor consumidor en volumen, proporcionando ácidos grasos esenciales para especies de cultivo como el salmón y la trucha, el segmento de consumo humano es el principal impulsor del crecimiento del valor. Esta evolución está impulsada por un movimiento global de bienestar, donde los ácidos grasos omega-3 se reconocen como esenciales para la salud del corazón, el cerebro y las articulaciones. La oferta sigue estando fuertemente concentrada en Sudamérica y Europa, sujeta a estrictas cuotas de pesca y variables ambientales como El Niño. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas en enmascaramiento del sabor y encapsulación están eliminando las barreras tradicionales a la adopción por parte del consumidor, permitiendo que el aceite de pescado se integre en alimentos funcionales, bebidas y fórmulas pediátricas de alta gama. Por ejemplo, el mercado estadounidense representa un mercado maduro y sofisticado para el aceite de pescado, caracterizado por una alta concienciación del consumidor y un sólido marco regulatorio. Una industria consolidada de suplementos dietéticos y una creciente preferencia clínica por las terapias cardiovasculares basadas en omega-3 impulsan principalmente la demanda. Además, la creciente humanización de las mascotas ha acelerado la inclusión de aceites de pescado de primera calidad en las formulaciones de alimentos para mascotas domésticas.

Mercado de aceite de pescado: Perspectivas estratégicas

Impulsores y oportunidades del mercado del aceite de pescado

Factores impulsores del mercado:

• Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas: la creciente incidencia mundial de trastornos cardiovasculares, artritis y deterioro cognitivo está impulsando la demanda de aceite de pescado como componente central de las dietas preventivas y terapéuticas.
• Expansión del sector de la acuicultura: a medida que disminuyen las poblaciones de peces silvestres, el crecimiento de los productos del mar cultivados garantiza una demanda constante y de gran volumen de aceite de pescado como ingrediente fundamental en los alimentos acuícolas.
• Avances tecnológicos en refinación: Las innovaciones en desodorización y purificación han mejorado significativamente la palatabilidad y la estabilidad del aceite de pescado, ampliando su aplicación a los sectores de alimentos y bebidas funcionales.

Oportunidades de mercado:

• Desarrollo de formulaciones farmacéuticas de alta dosis: Existe una oportunidad significativa para que los productores suministren EPA y DHA ultrapuros de calidad recetada para tratamientos médicos especializados dirigidos a la hipertrigliceridemia.
• Integración de alternativas de algas y sustentabilidad: los productores que se diversifican en modelos híbridos o aseguran un abastecimiento sustentable pueden captar el creciente grupo demográfico de consumidores con conciencia ecológica y con inclinaciones veganas.
• Expansión en los mercados emergentes de APAC: las entradas estratégicas en China e India, donde la urbanización y el aumento de los ingresos están incrementando el consumo de nutracéuticos de primera calidad, ofrecen un potencial de crecimiento de alto margen.

Análisis de segmentación del informe de mercado de aceite de pescado

La cuota de mercado del aceite de pescado se analiza en varios segmentos para comprender mejor su estructura, potencial de crecimiento y tendencias emergentes. A continuación, se presenta el enfoque de segmentación estándar utilizado en la mayoría de los informes del sector:

Por tipo de especie:

• Anchoveta: Este segmento sigue siendo una piedra angular del mercado debido a su alto rendimiento de aceite y su papel esencial en la producción mundial de harina y aceite de pescado, particularmente en los corredores sudamericanos.
• Sardina y Sardinella: ampliamente utilizadas tanto para uso humano como para aplicaciones de alimentación animal, estas especies son valoradas por sus perfiles de nutrientes consistentes y su prevalencia en las aguas del Mediterráneo y del Atlántico.
• Bacaladilla y capelán: estas especies sirven como fuentes secundarias fundamentales, sustentando principalmente los requerimientos de volumen de los sectores industriales y de alimentos acuícolas europeos.
• Otros: Incluye caballa, arenque y hígado de bacalao, que atienden nichos de mercado especializados, como suplementos con alto contenido vitamínico y aceites líquidos tradicionales.

Por aplicación:

• Acuicultura: Segmento de aplicación dominante por volumen, donde el aceite de pescado es indispensable para el crecimiento saludable y la calidad nutricional de los mariscos cultivados.
• Suplementos Dietéticos: Un segmento de alto valor caracterizado por la producción de cápsulas blandas, cápsulas y líquidos orientados a la salud y el bienestar general.
• Productos farmacéuticos: un nicho de rápido crecimiento centrado en aceites ultra refinados de grado clínico utilizados en medicamentos recetados para la salud cardíaca y metabólica.
• Nutrición animal y alimento para mascotas: se utiliza para mejorar la calidad del pelaje, la función cognitiva y la inmunidad del ganado y las mascotas domésticas.
• Otros: Abarca alimentos funcionales, bebidas y aplicaciones cosméticas como productos para el cuidado de la piel ricos en emolientes.

Por geografía:

• América del norte
• Europa
• Asia Pacífico
• América del Sur y Central
• Oriente Medio y África 

Perspectivas regionales del mercado del aceite de pescado

Los analistas de The Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado del aceite de pescado durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado del aceite de pescado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe del mercado de aceite de pescado

Densidad de actores del mercado de aceite de pescado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado del aceite de pescado está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda del consumidor final debido a factores como la evolución de las preferencias del consumidor, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades del consumidor y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de la cuota de mercado del aceite de pescado por geografía

Se prevé que Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento en los próximos años. Los mercados emergentes de América del Sur y Central, Oriente Medio y África también ofrecen numerosas oportunidades sin explotar para la expansión de los productores de suplementos dietéticos premium y de fórmulas infantiles.

El mercado del aceite de pescado está experimentando una transformación significativa, pasando de ser un producto industrial tradicional a un ingrediente funcional global de alto valor. El crecimiento se ve impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares e inflamatorias, el aumento de la demanda de atención médica preventiva y la expansión del sector de la acuicultura de alto rendimiento. A continuación, se presenta un resumen de la cuota de mercado y las tendencias por región:

Europa

• Cuota de mercado: Posee la mayor participación en los ingresos mundiales, respaldada por una sofisticada infraestructura de procesamiento y un alto consumo interno de suplementos dietéticos.
• Factores clave:
  • Estándares estrictos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) que refuerzan la confianza del consumidor en la calidad del producto.
  • Los sectores de acuicultura bien establecidos en Noruega y Escocia requieren suministros constantes de alimentos acuícolas.
  • Fuerte apoyo gubernamental a la gestión sostenible de los recursos marinos.
• Tendencias: Un cambio significativo hacia el “etiquetado ecológico” y una creciente preferencia por aceites de pescado de agua fría de origen local y con alto contenido de EPA.

Asia-Pacífico

• Cuota de mercado: Reconocida como la región de más rápido crecimiento, impulsada por las enormes industrias de acuicultura en China y el sudeste asiático.
• Factores clave:
  • El rápido aumento de los ingresos disponibles y una población cada vez más envejecida buscan soluciones de salud cognitiva.
  • Las iniciativas gubernamentales en India y China están promoviendo alimentos fortificados para combatir las deficiencias nutricionales.
  • Expansión de plataformas de comercio electrónico que faciliten el comercio transfronterizo de marcas de salud premium.
• Tendencias: Alta demanda de fórmulas infantiles importadas y de alta pureza y un mercado emergente de productos de belleza y cuidado de la piel con infusión de aceite de pescado.

América del norte

• Cuota de mercado: Un mercado líder para el consumo humano de alto valor, específicamente en Estados Unidos y Canadá.
• Factores clave:
  • Recomendaciones clínicas generalizadas sobre la ingesta de omega-3 para controlar las enfermedades cardíacas.
  • Alta penetración de cadenas minoristas de productos de salud especializados y marcas de suplementos de grado farmacéutico.
  • Mayor enfoque en productos de “etiqueta limpia”, es decir, libres de OGM y contaminantes.
• Tendencias: Creciente popularidad de los aceites de algas aptos para veganos como complemento sostenible a las carteras tradicionales de aceites de pescado.

América del Sur y Central

• Cuota de mercado: Un centro de producción vital, con Perú y Chile actuando como los principales exportadores mundiales de aceite de pescado crudo.
• Factores clave:
  • Abundancia de recursos marinos, especialmente la anchoveta peruana.
  • Importancia estratégica de la industria de harina y aceite de pescado para las economías nacionales.
  • Aumento de la actividad acuícola nacional, específicamente de la salmonicultura en Chile.
• Tendencias: Implementación de monitoreo satelital avanzado y cuotas más estrictas para gestionar el impacto de la variabilidad climática en las poblaciones de peces.

Oriente Medio y África

• Cuota de mercado: Un mercado emergente con importante potencial de crecimiento en los segmentos de acuicultura y nutrición pediátrica.
• Factores clave:
  • Aumentar las inversiones en “Agricultura inteligente” para mejorar la seguridad alimentaria local.
  • Cambio cultural hacia tendencias occidentalizadas de salud y bienestar entre las poblaciones urbanas.
  • Expansión estratégica de marcas globales de productos lácteos y fórmulas en la región del CCG.
• Tendencias: Creciente adopción de productos fortificados con aceite de pescado UHT y estables en almacenamiento para adaptarse a los desafíos climáticos y logísticos regionales.

Alta densidad de mercado y competencia

La competencia se está intensificando debido a la presencia de líderes establecidos como PESQUERA EXALMAR SAA, OMEGA PROTEIN CORPORATION, PELAGIA AS, COPEINCA, COPLEX INTERNATIONAL SAC, TRIPLENINE, FF SKAGEN A/S, DSM y CRODA INTERNATIONAL PLC, que también contribuyen a un panorama de mercado diverso y en rápida expansión.

Este entorno competitivo impulsa a los proveedores a diferenciarse mediante:

• Estándares de pureza y biodisponibilidad: Las marcas están cambiando cada vez más los ésteres etílicos estándar por formatos de triglicéridos reesterificados (rTG), que ofrecen una absorción superior. Las empresas de alta densidad se diferencian al cumplir con los rigurosos límites de oxidación total (TOTOX) requeridos para el posicionamiento farmacéutico y minorista premium.
• Integración vertical y resiliencia del suministro: Para mitigar la volatilidad de las cuotas de pesca estacionales y fenómenos climáticos como El Niño, las empresas líderes están adoptando estrategias "del barco a la botella". Controlar toda la cadena de valor, desde la recolección de biomasa hasta la destilación molecular, permite a las empresas garantizar la transparencia y estándares éticos de etiquetado limpio.
• Carteras de productos diversificadas: Las innovaciones ahora se extienden más allá de las cápsulas blandas tradicionales para incluir polvos microencapsulados para alimentos funcionales, fórmulas con alto contenido de DHA para nutrición pediátrica y aditivos "antienvejecimiento" especializados para el sector cosmético.

Oportunidades y movimientos estratégicos

• Inversión tecnológica en el reciclaje de subproductos: Aproveche la creciente tendencia de la economía circular invirtiendo en tecnologías de extracción que produzcan aceite de pescado de alta calidad a partir de los recortes del procesamiento (cabezas, vísceras y espinazos). Esto permite a los productores ampliar la producción sin aumentar la presión de la pesca silvestre.
• Penetración del segmento pediátrico de "nutrición suave": desarrollar formulaciones de DHA de alta estabilidad y sabor enmascarado específicamente para leches de continuación para bebés y "snacks inteligentes" para niños pequeños en el corredor Asia-Pacífico, donde la premiumización en la nutrición en la primera infancia es un importante motor de crecimiento.

Las principales empresas que operan en el mercado de aceite de pescado son:

• PESQUERA EXALMAR S.A.A.
• CORPORACIÓN DE PROTEÍNAS OMEGA
• PELAGIA COMO
• COPENCA
• COPLEX INTERNATIONAL SAC
• TRIPLENINA
• FF SKAGEN A/S
• DSM
• CRODA INTERNATIONAL PLC

Descargo de responsabilidad: Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Noticias y desarrollos recientes del mercado del aceite de pescado

• En octubre de 2024, KD Pharma Group y DSM-Firmenich anunciaron que KD Pharma Group había completado la adquisición del negocio de lípidos marinos de DSM-Firmenich. La transacción, anunciada inicialmente en julio de 2024, se cerró con éxito tras obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Esta adquisición incorporó el negocio de omega-3 de aceite de pescado de DSM-Firmenich, que atiende a los mercados de alimentos y bebidas, suplementos dietéticos y productos farmacéuticos. El acuerdo también incluyó la marca global MEG-3® y las principales plantas de producción de aceite de pescado ubicadas en Piura, Perú, y Mulgrave, Canadá. A cambio, DSM-Firmenich recibió una participación minoritaria en el recién ampliado grupo KD.
• En octubre de 2024, Aker BioMarine anunció un nuevo acuerdo de distribución con Barentz International BV, proveedor global de soluciones de ingredientes especializados, para expandir su presencia en Europa. Según los términos de la colaboración, ambas entidades colaboraron para suministrar productos de krill y aceite de pescado sostenibles y de alta calidad a clientes de Italia, San Marino, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La colaboración aprovechó la extensa red de distribución de Barentz para satisfacer la creciente demanda europea de ingredientes omega-3 premium de origen marino.

Informe sobre el mercado del aceite de pescado: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de aceite de pescado (2021-2034)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño y pronóstico del mercado de aceite de pescado a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de aceite de pescado, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado de aceite de pescado que cubre las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y la competencia que cubre la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes en el mercado de aceite de pescado.
• Perfiles detallados de empresas

Gerente de Investigación

Habi Ummer

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Habi es un experimentado analista de investigación de mercados con 8 años de experiencia, especializado en el sector de productos químicos y materiales, con especialización adicional en las industrias de alimentos y bebidas y bienes de consumo. Es ingeniero químico del Instituto Tecnológico Vishwakarma (VIT) y ha desarrollado un profundo conocimiento de las áreas de productos químicos industriales y especializados, pinturas y recubrimientos, papel y embalajes, lubricantes y productos de consumo.

Las principales competencias de Habi incluyen el dimensionamiento y la previsión del mercado, la evaluación comparativa competitiva, el análisis de tendencias, la interacción con el cliente, la redacción de informes y la coordinación de equipos, lo que le permite aportar información práctica y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

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