Crescita, domanda e dimensioni del mercato dell'olio di pesce entro il 2034

Si prevede che il mercato globale dell'olio di pesce raggiungerà i 4,74 miliardi di dollari entro il 2034, rispetto ai 2,69 miliardi di dollari del 2025. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR del 6,5% nel periodo di previsione 2026-2034. Le principali dinamiche di mercato includono una crescente enfasi sulla prevenzione sanitaria attraverso l'integrazione di omega-3, la rapida espansione del settore dell'acquacoltura globale e l'aumento delle evidenze cliniche a supporto dei benefici cardiovascolari e cognitivi di EPA e DHA. Inoltre, si prevede che il mercato trarrà beneficio dai progressi nelle tecnologie di raffinazione, come la distillazione molecolare, e dalla crescente incorporazione di oli di pesce ad alta purezza nelle formulazioni farmaceutiche e nell'alimentazione premium per animali domestici.

Analisi del mercato dell'olio di pesce

L'analisi del mercato dell'olio di pesce indica un passaggio critico verso prodotti ad alta concentrazione e di grado farmaceutico, in quanto consumatori e medici ricercano una maggiore efficacia. Per rimanere competitivi, gli stakeholder dovrebbero dare priorità agli investimenti in certificazioni di tracciabilità e sostenibilità (come IFFO RS o MSC), in un contesto di intensificazione dei controlli ambientali sugli stock ittici di piccoli pelagici. Le opportunità strategiche sono più evidenti nel segmento dei trigliceridi riesterificati (rTG) ad alta purezza, che offrono una biodisponibilità superiore e soddisfano le esigenze della tendenza alla "premiumizzazione". Inoltre, gli operatori di mercato dovrebbero valutare l'espansione geografica nella regione Asia-Pacifico, rivolgendosi specificamente alla crescente domanda di integratori alimentari "clean-label" da parte della classe media. Il successo in questo scenario richiederà di bilanciare l'efficienza dei costi di estrazione con i rigorosi standard di purezza richiesti dai settori farmaceutico e della nutrizione infantile.

Panoramica del mercato dell'olio di pesce

L'olio di pesce è caratterizzato dal suo ruolo vitale nelle catene del valore della nutrizione umana e animale, evolvendosi da prodotto di base a ingrediente funzionale specializzato. Mentre l'industria dell'acquacoltura rimane il maggiore consumatore in termini di volume, fornendo acidi grassi essenziali per specie d'allevamento come salmone e trota, il segmento del consumo umano è il principale motore della crescita del valore. Questa evoluzione è alimentata da un movimento globale per il "benessere", in cui gli acidi grassi omega-3 sono riconosciuti come essenziali per la salute di cuore, cervello e articolazioni. L'offerta rimane fortemente concentrata in Sud America e in Europa, regolata da rigide quote di pesca e variabili ambientali come El Niño. Tuttavia, le innovazioni tecnologiche nel mascheramento del sapore e nell'incapsulamento stanno rimuovendo le tradizionali barriere all'adozione da parte dei consumatori, consentendo all'olio di pesce di permeare alimenti funzionali, bevande e formule pediatriche di fascia alta. Ad esempio, il mercato statunitense rappresenta un mercato maturo e sofisticato per l'olio di pesce, caratterizzato da un'elevata consapevolezza da parte dei consumatori e da un solido contesto normativo. Un'industria degli integratori alimentari consolidata e una crescente preferenza clinica per le terapie cardiovascolari a base di omega-3 alimentano principalmente la domanda. Inoltre, la crescente umanizzazione degli animali domestici ha accelerato l'inclusione di oli di pesce di prima qualità nelle formulazioni di alimenti per animali domestici.

Mercato dell'olio di pesce: approfondimenti strategici

Fattori trainanti e opportunità del mercato dell'olio di pesce

Fattori trainanti del mercato:

• Aumento della prevalenza di malattie croniche: l'aumento dell'incidenza globale di disturbi cardiovascolari, artrite e declino cognitivo sta determinando una crescente domanda di olio di pesce come componente fondamentale delle diete preventive e terapeutiche.
• Espansione del settore dell'acquacoltura: con il declino degli stock ittici selvatici, la crescita dei prodotti ittici d'allevamento garantisce una domanda costante e in grandi volumi di olio di pesce come ingrediente fondamentale per i mangimi per acquacoltura.
• Progressi tecnologici nella raffinazione: le innovazioni nella deodorizzazione e nella purificazione hanno migliorato significativamente la gradevolezza e la stabilità dell'olio di pesce, ampliandone l'applicazione nei settori degli alimenti e delle bevande funzionali.

Opportunità di mercato:

• Sviluppo di formulazioni farmaceutiche ad alto dosaggio: esiste una significativa opportunità per i produttori di fornire EPA e DHA ultra puri, di qualità prescrivibile, per trattamenti medici specialistici mirati all'ipertrigliceridemia.
• Integrazione di sostenibilità e alternative alle alghe: i produttori che diversificano i propri prodotti in modelli ibridi o si assicurano un approvvigionamento sostenibile possono catturare l'attenzione del crescente target demografico di consumatori attenti all'ambiente e vegani.
• Espansione nei mercati emergenti dell'area APAC: l'ingresso strategico in Cina e India, dove l'urbanizzazione e l'aumento dei redditi stanno incrementando il consumo di nutraceutici di alta qualità, offre un potenziale di crescita ad alto margine.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato dell'olio di pesce

La quota di mercato dell'olio di pesce viene analizzata in diversi segmenti per fornire una comprensione più chiara della sua struttura, del potenziale di crescita e delle tendenze emergenti. Di seguito è riportato l'approccio di segmentazione standard utilizzato nella maggior parte dei report di settore:

Per tipo di specie:

• Anchoveta: questo segmento rimane un pilastro del mercato grazie alla sua elevata resa in olio e al ruolo essenziale nella produzione mondiale di farina di pesce e olio, in particolare nei corridoi sudamericani.
• Sardina e alacce: ampiamente utilizzate sia per applicazioni alimentari che per mangimi, queste specie sono apprezzate per i loro profili nutrizionali costanti e per la loro prevalenza nelle acque del Mediterraneo e dell'Atlantico.
• Melù e capelin: queste specie costituiscono fonti secondarie essenziali, in quanto soddisfano principalmente i requisiti di volume dei settori europeo dell'acquacoltura e dell'industria.
• Altri: includono sgombro, aringa e fegato di merluzzo, che soddisfano mercati di nicchia specializzati come integratori ad alto contenuto vitaminico e oli liquidi tradizionali.

Per applicazione:

• Acquacoltura: il segmento applicativo dominante in termini di volume, in cui l'olio di pesce è indispensabile per la crescita sana e la qualità nutrizionale dei prodotti ittici d'allevamento.
• Integratori alimentari: un segmento di alto valore caratterizzato dalla produzione di capsule molli, capsule e liquidi mirati alla salute e al benessere generale.
• Prodotti farmaceutici: una nicchia in rapida crescita focalizzata su oli ultra-raffinati di grado clinico utilizzati nei farmaci da prescrizione per la salute cardiaca e metabolica.
• Nutrizione animale e cibo per animali domestici: utilizzato per migliorare la qualità del pelo, le funzioni cognitive e l'immunità del bestiame e degli animali domestici.
• Altri: comprende alimenti funzionali, bevande e applicazioni cosmetiche come prodotti per la cura della pelle ricchi di emollienti.

Per geografia:

• America del Nord
• Europa
• Asia Pacifico
• America meridionale e centrale
• Medio Oriente e Africa 

Approfondimenti regionali sul mercato dell'olio di pesce

Le tendenze e i fattori regionali che hanno influenzato il mercato dell'olio di pesce durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di The Insight Partners. Questa sezione analizza anche i segmenti e la geografia del mercato dell'olio di pesce in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, America Meridionale e Centrale.

Ambito del rapporto sul mercato dell'olio di pesce

Densità degli operatori del mercato dell'olio di pesce: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato dell'olio di pesce è in rapida crescita, trainato dalla crescente domanda da parte degli utenti finali, dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei benefici del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando la propria offerta, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e sfruttando le tendenze emergenti, alimentando ulteriormente la crescita del mercato.

Analisi della quota di mercato dell'olio di pesce per area geografica

Si prevede che la regione Asia-Pacifico crescerà più rapidamente nei prossimi anni. Anche i mercati emergenti in America meridionale e centrale, Medio Oriente e Africa offrono numerose opportunità di espansione per i produttori di integratori alimentari premium e di latte artificiale per l'infanzia.

Il mercato dell'olio di pesce sta attraversando una profonda trasformazione, passando da una tradizionale commodity industriale a un ingrediente funzionale di alto valore globale. La crescita è trainata dalla crescente prevalenza di malattie cardiovascolari e infiammatorie, dall'aumento della domanda di "assistenza sanitaria preventiva" e dall'espansione del settore dell'acquacoltura ad alte prestazioni. Di seguito è riportato un riepilogo delle quote di mercato e delle tendenze per regione:

Europa

• Quota di mercato: detiene la più grande quota di fatturato a livello mondiale, supportata da una sofisticata infrastruttura di elaborazione e da un elevato consumo interno di integratori alimentari.
• Fattori chiave:
  • Rigorosi standard dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che rafforzano la fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti.
  • I settori dell'acquacoltura consolidati in Norvegia e Scozia necessitano di forniture costanti di mangimi per l'acquacoltura.
  • Solido sostegno governativo alla gestione sostenibile delle risorse marine.
• Tendenze: un significativo spostamento verso l'etichettatura ecologica e una crescente preferenza per gli oli di pesce di acqua fredda di provenienza locale e ad alto contenuto di EPA.

Asia-Pacifico

• Quota di mercato: riconosciuta come la regione in più rapida crescita, trainata dalle imponenti industrie dell'acquacoltura in Cina e nel Sud-est asiatico.
• Fattori chiave:
  • Il rapido aumento del reddito disponibile e l'invecchiamento della popolazione spingono a ricercare soluzioni per la salute cognitiva.
  • Le iniziative governative in India e Cina stanno promuovendo alimenti arricchiti per combattere le carenze nutrizionali.
  • Espansione delle piattaforme di e-commerce che facilitano il commercio transfrontaliero di marchi sanitari di alta qualità.
• Tendenze: elevata domanda di latte artificiale per neonati importato e ad alta purezza e un mercato emergente per prodotti di bellezza e per la cura della pelle a base di olio di pesce.

America del Nord

• Quota di mercato: un mercato leader per il consumo umano di alto valore, in particolare negli Stati Uniti e in Canada.
• Fattori chiave:
  • Raccomandazioni cliniche diffuse sull'assunzione di omega-3 per gestire le malattie cardiache.
  • Elevata penetrazione delle catene di vendita al dettaglio di prodotti sanitari specializzati e dei marchi di integratori di qualità farmaceutica.
  • Maggiore attenzione ai prodotti "clean label", ovvero non OGM e privi di contaminanti.
• Tendenze: crescente popolarità degli oli di alghe vegani come complemento sostenibile ai tradizionali portafogli di oli di pesce.

America meridionale e centrale

• Quota di mercato: un polo produttivo vitale, con Perù e Cile che fungono da principali esportatori mondiali di olio di pesce grezzo.
• Fattori chiave:
  • Abbondanza di risorse marine, in particolare l'acciuga peruviana.
  • Importanza strategica dell'industria della farina e dell'olio di pesce per le economie nazionali.
  • Crescita delle attività di acquacoltura nazionale, in particolare dell'allevamento del salmone in Cile.
• Tendenze: implementazione di un monitoraggio satellitare avanzato e di quote più severe per gestire l'impatto della variabilità climatica sugli stock ittici.

Medio Oriente e Africa

• Quota di mercato: un mercato emergente con un potenziale di crescita significativo nei segmenti dell'acquacoltura e della nutrizione pediatrica.
• Fattori chiave:
  • Aumentare gli investimenti nell'"agricoltura intelligente" per migliorare la sicurezza alimentare locale.
  • Cambiamento culturale verso tendenze occidentalizzate in materia di salute e benessere tra le popolazioni urbane.
  • Espansione strategica dei marchi globali di prodotti lattiero-caseari e di latte artificiale nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo.
• Tendenze: crescente adozione di prodotti arricchiti con olio di pesce a lunga conservazione e UHT per adattarsi alle sfide logistiche e climatiche regionali.

Elevata densità di mercato e concorrenza

La concorrenza si sta intensificando a causa della presenza di leader affermati come PESQUERA EXALMAR SAA, OMEGA PROTEIN CORPORATION, PELAGIA AS, COPEINCA, COPLEX INTERNATIONAL SAC, TRIPLENINE, FF SKAGEN A/S, DSM e CRODA INTERNATIONAL PLC, che contribuiscono anch'essi a creare un panorama di mercato diversificato e in rapida espansione.

Questo ambiente competitivo spinge i fornitori a differenziarsi attraverso:

• Standard di purezza e biodisponibilità: i marchi stanno passando sempre più dagli esteri etilici standard ai formati a base di trigliceridi riesterificati (rTG), che offrono un assorbimento superiore. I player ad alta densità si differenziano rispettando i rigorosi limiti TOTOX (ossidazione totale) richiesti per il posizionamento farmaceutico e al dettaglio di alta qualità.
• Integrazione verticale e resilienza dell'offerta: per mitigare la volatilità delle quote di pesca stagionali e gli eventi climatici come El Niño, le aziende leader stanno adottando strategie "dalla barca alla bottiglia". Il controllo dell'intera filiera, dalla raccolta della biomassa alla distillazione molecolare, consente alle aziende di garantire trasparenza e standard etici di clean-label.
• Portafogli di prodotti diversificati: le innovazioni ora vanno oltre le tradizionali capsule molli e includono polveri microincapsulate per alimenti funzionali, formule ad alto contenuto di DHA per la nutrizione pediatrica e additivi "anti-invecchiamento" specializzati per il settore cosmetico.

Opportunità e mosse strategiche

• Investimenti tecnologici nel riciclo creativo dei sottoprodotti: sfruttare la crescente tendenza all'economia circolare investendo in tecnologie di estrazione che producono olio di pesce di alta qualità dagli scarti di lavorazione (teste, interiora e lische). Ciò consente ai produttori di aumentare la produzione senza aumentare la pressione esercitata dalla pesca selvatica.
• Penetrazione del segmento pediatrico "Nutrizione delicata": sviluppare formulazioni DHA ad alta stabilità e con mascheramento del gusto, specifiche per latti di proseguimento per neonati e "snack intelligenti" per bambini piccoli nella regione Asia-Pacifico, dove la premiumizzazione nell'alimentazione della prima infanzia è un importante motore di crescita.

Le principali aziende che operano nel mercato dell'olio di pesce sono:

• PESQUERA EXALMAR SAA
• OMEGA PROTEIN CORPORATION
• PELAGIA AS
• COPEINCA
• COPLEX INTERNATIONAL SAC
• TRIPLEMINA
• FF SKAGEN A/S
• DSM
• CRODA INTERNATIONAL PLC

Disclaimer: le aziende elencate sopra non sono classificate in un ordine particolare.

Notizie e sviluppi recenti sul mercato dell'olio di pesce

• Nell'ottobre 2024, il Gruppo KD Pharma e DSM-Firmenich hanno annunciato che il Gruppo KD Pharma aveva completato l'acquisizione del business Marine Lipids di DSM-Firmenich. L'operazione, inizialmente annunciata a luglio 2024, si è conclusa con successo dopo aver ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni normative. L'acquisizione ha incorporato il business Fish Oil omega-3 di DSM-Firmenich, attivo nei mercati alimentare e delle bevande, degli integratori alimentari e farmaceutico. L'accordo includeva anche il marchio globale MEG-3® e i principali stabilimenti di produzione di Fish Oil situati a Piura, in Perù, e a Mulgrave, in Canada. In cambio, DSM-Firmenich ha ricevuto una quota di minoranza nel gruppo KD, recentemente ampliato.
• Nell'ottobre 2024, Aker BioMarine ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione con Barentz International BV, fornitore globale di soluzioni per ingredienti speciali, per espandere la propria presenza in Europa. In base ai termini della partnership, le due entità hanno collaborato per fornire prodotti a base di krill e olio di pesce sostenibili e di alta qualità a clienti in Italia, San Marino, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. La collaborazione ha sfruttato l'ampia rete di distribuzione di Barentz per soddisfare la crescente domanda europea di ingredienti omega-3 di origine marina di alta qualità.

Copertura e risultati del rapporto sul mercato dell'olio di pesce

Il rapporto "Dimensioni e previsioni del mercato dell'olio di pesce (2021-2034)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato dell'olio di pesce a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito
• Tendenze del mercato dell'olio di pesce, nonché dinamiche di mercato quali fattori trainanti, vincoli e opportunità chiave
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato dell'olio di pesce che copre le principali tendenze del mercato, il quadro globale e regionale, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa termica, i principali attori e gli sviluppi recenti nel mercato dell'olio di pesce.
• Profili aziendali dettagliati

Responsabile della ricerca

Habi Ummer

Manager,
Ricerca di mercato e consulenza

Habi è un esperto analista di ricerche di mercato con 8 anni di esperienza, specializzato nel settore chimico e dei materiali, con competenze aggiuntive nei settori alimentare e delle bevande e dei beni di consumo. È un ingegnere chimico del Vishwakarma Institute of Technology (VIT) e ha sviluppato una profonda conoscenza del settore nei settori dei prodotti chimici industriali e speciali, vernici e rivestimenti, carta e imballaggi, lubrificanti e prodotti di consumo.

Le competenze principali di Habi includono il dimensionamento e le previsioni di mercato, il benchmarking competitivo, l'analisi delle tendenze, il coinvolgimento dei clienti, la redazione di report e il coordinamento di team, rendendolo abile nel fornire informazioni fruibili e nel supportare il processo decisionale strategico.

Testimonianze

Il report di mercato sui sistemi SCADA di Insight Partners è completo, con preziosi spunti sulle tendenze attuali e sulle previsioni future. Il team si è dimostrato altamente professionale, reattivo e disponibile in ogni fase del progetto. Siamo molto soddisfatti e consigliamo vivamente i loro servizi.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ho richiesto un report su un mercato software molto specifico e il team lo ha prodotto in pochi giorni. Le informazioni erano molto pertinenti e ben presentate. Ho quindi richiesto alcune modifiche e aggiunte al report. Il team è stato ancora una volta molto reattivo e ho ricevuto il report finale in meno di una settimana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Abbiamo collaborato con The Insight Partners per un importante studio di mercato e una previsione. Ci hanno fornito informazioni chiare su opportunità e rischi, che ci hanno aiutato a definire i nostri piani. La loro ricerca è stata facile da usare e basata su dati solidi. Ci ha aiutato a prendere decisioni intelligenti e consapevoli. Li consigliamo vivamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente senior, Abbaglianti globali

Insight Partners ha fornito ricerche di mercato approfondite e ben strutturate, con una solida competenza nel settore. Il loro team si è dimostrato professionale e reattivo in ogni fase. Il sito web intuitivo ha reso l'accesso ai report di settore semplice e immediato. Li consigliamo vivamente per servizi di ricerca affidabili e di alta qualità.

YUKIHIKO ADACHI Amministratore delegato, Deep Blue, LLC.

Questa è la prima volta che acquisto un report di mercato da The Insight Partners. Sebbene inizialmente fossi indeciso, ho visitato il loro sito web e mi sono sentito più a mio agio nell'acquistare un report di mercato. Sono completamente soddisfatto della qualità del report e del servizio clienti. Avevo diverse domande e commenti sul report iniziale, ma dopo un paio di conversazioni via email con il loro analista credo di avere un report che posso utilizzare come input per il nostro processo di pianificazione strategica. Grazie mille per aver dedicato del tempo extra e aver reso questa esperienza positiva. Consiglierò sicuramente il vostro servizio ad altri e sarete la mia prima persona a cui rivolgermi quando avremo bisogno di ulteriori dati di mercato.

GIOVANNI SUZUKI Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Tecnologie BK

Desidero esprimere la mia gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrati nel rispondere alla mia richiesta di informazioni sul mercato dei dispositivi medici in vitro per malattie infettive in Nigeria. Apprezzo la vostra pazienza, la vostra guida e la vostra disponibilità a offrirmi uno sconto, che alla fine ci ha permesso di concludere l'affare. Non vedo l'ora di collaborare con The Insight Partners in futuro, grazie anche all'impressione che mi avete lasciato dopo questo primo incontro.

Dott. Chijioke AMMINISTRATORE DELEGATO DI ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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