Der Kontraktlogistikmarkt wurde 2017 auf 203.938,8 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2025 298.822,0 Millionen US-Dollar erreichen; Von 2018 bis 2027 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,0 % erwartet.
Kontraktlogistik bietet umfassende Dienstleistungen von der Produktion über den Vertrieb bis hin zu Aftermarket-Services. Die auf dem globalen Kontraktlogistikmarkt tätigen Unternehmen bieten standardisierte Lager-, Transport- und andere Mehrwertdienste an, um eine maßgeschneiderte Lieferkettenlösung zu schaffen. Die Kontraktlogistikdienstleistungen umfassen beispielsweise Planung, Produktionsaktivitäten, Beschaffung, Verpackung, Aftermarket-Services und Reparaturen usw. Große Akteure auf dem Kontraktlogistikmarkt neigen eher dazu, standardisierte Lösungen und Abläufe anzuwenden, die von führenden Lieferkettenanbietern unterstützt werden um die Qualitätserwartungen der Kunden zu erfüllen. Das internationale Handelsszenario hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Unter Logistik versteht man im Allgemeinen den Transport von Gütern von einem Ort zum anderen. Allerdings verlangt der Markt derzeit nach umfassenden Dienstleistungen und präzisen Logistikpraktiken, was die Kontraktlogistik zu einer idealen Lösung für Unternehmen macht, die ihre Abläufe überwachen und verwalten möchten. Der Kontraktlogistikmarkt erfreut sich weltweit großer Beliebtheit und wird von Unternehmen als optimale Lösung angesehen, um den zunehmenden grenzüberschreitenden Warenfluss zu bewältigen und gleichzeitig das logistische Prozesskonzept zu erweitern. Unternehmen, die auf dem globalen Markt tätig sind, betrachten Supply-Chain-Logistik als wichtiges Mittel zur Verbesserung ihres Cashflows, zur Steigerung ihrer Kosteneinsparungen und zur Verbesserung des Serviceniveaus für die Markteinführung ihrer Produkte. Der Markt für Kontraktlogistik ist stark fragmentiert und wird voraussichtlich mit der Zeit noch stärker konzentriert. Dies wird zu einer Ausweitung der Logistikdienstleistungen auf weitere geografische Standorte führen. Derzeit entfällt mehr als ein Drittel des Marktanteils auf die Region Asien-Pazifik, da dort eine starke Produktionsbasis sowie eine florierende E-Commerce-Branche vorhanden sind.
Asien-Pazifik dominierte 2017 den Kontraktlogistikmarkt, Asien-Pazifik dominierte den globalen Kontraktlogistikmarkt mit mehr als einem Drittel des Marktanteils, der Europa übertraf, wobei China und Japan die führenden Länder in dieser Region waren . Dieser Anstieg der Nachfrage nach Kontraktlogistik in dieser Region ist auf ein robustes Wirtschaftswachstum sowie auf eine zunehmende Nutzung des Einzelhandels aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens zurückzuführen. Darüber hinaus wählen ausländische Hersteller aufgrund der Verfügbarkeit billigerer Arbeitskräfte asiatische Länder als Produktionsstandorte. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die kontinuierliche Urbanisierung, das starke Wirtschaftswachstum und das Wachstum der Mittelschicht das Wachstum des Inlandsverbrauchs an schnelllebigen Konsumgütern für den täglichen Bedarf, Privatautos, Haushaltsgegenständen und Luxusgütern vorantreiben der Kontraktlogistikmarkt in den übrigen APAC-Ländern im Prognosezeitraum. Darüber hinaus ist die Präsenz mehrerer produzierender Unternehmen in den Volkswirtschaften der Region ein weiterer wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes antreibt. Die Wachstumserfolge in diesen aufstrebenden Märkten im asiatisch-pazifischen Raum sind vergleichsweise einfacher als in entwickelten Ländern. Ein starkes Umsatzwachstum im verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel sowie ein steigender Bedarf an Unteraufträgen sind ein weitaus vielversprechenderes Umfeld als in entwickelten Volkswirtschaften. Der größte Hemmfaktor für Logistikakteure in diesen Entwicklungsländern besteht jedoch darin, effizient in einem völlig anderen Logistik- und Lieferkettenumfeld zu agieren. Eines der größten Hindernisse in der gesamten ASEAN-Region ist die unzureichende Infrastruktur der Lieferkette.
Lukrative Regionen für den Kontraktlogistikmarkt
Markteinblicke
Schnelles Wachstum der verarbeitenden Industrie und Ihr Fokus lag auf Kernkompetenzen
Die globale Fertigungsindustrie verzeichnete in jüngster Zeit ein schnelles Wachstum aufgrund enormer Investitionen seitens der Regierungen verschiedener Länder und insbesondere der Entwicklungsländer. Nach Angaben der China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) lag der globale Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Oktober 2017 bei 55,1, was einem Rückgang gegenüber 55,9 im September 2017 entspricht, sich jedoch immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau befindet. Der PMI-Index blieb seit Anfang 2017 über 53,5, was auf eine starke Erholung des verarbeitenden Gewerbes in den Industrieländern, einen zunehmenden industriellen Fortschritt in den Schwellenländern und steigende Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt hinweist. Es wird erwartet, dass diese Expansion in der Fertigungsindustrie technologische Fortschritte mit sich bringt, um die Anlagenproduktivität zu steigern, einen Vorsprung gegenüber den Kunden zu wahren und Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Ein stetiges und beständiges Wirtschaftswachstum weltweit ist ein wesentlicher Antriebsfaktor für die Entwicklung und den Fortschritt in der Fertigungsindustrie. Darüber hinaus befindet sich die Fertigungsindustrie derzeit mitten in einer technologischen Renaissance, die die Aussichten, Systeme und Prozesse der modernen Fabrik verändert.
Typbasierte Markteinblicke
< p>Der globale Kontraktlogistikmarkt ist je nach Typ in Outsourcing und Insourcing unterteilt. Viele Unternehmen, die kleine und mittlere Unternehmen betreiben, verfügen nicht über die erforderliche Größe oder die Komplexität ihrer Versandabläufe, um Logistikdienstleister zu beauftragen. Darüber hinaus bietet die Aufrechterhaltung eines vollständig unternehmensinternen Versandbetriebs den Unternehmen die vollständige Kontrolle über den Versandbetrieb. Zu diesen Vorgängen gehören die Aushandlung von Spediteurtarifen, die Planung und Optimierung von Ladungen sowie die Ausführung von Vertriebsplänen.
Servicebasierte Markteinblicke
Basierend auf Service ist der Kontraktlogistikmarkt in Transport, Lagerhaltung, Verpackungsprozesse und -lösungen, Vertrieb, Produktionslogistik, Aftermarket-Logistik und andere. Kontraktlogistiker, die Transportmanagementdienstleistungen erbringen, verfügen über Kernkompetenzen in der Spedition und bieten darüber hinaus zusätzliche Mehrwertdienste an. Es fungiert als Vermittler, der nationale und internationale Transporte zwischen seinen Kunden und Transportanbietern arrangiert. Es verwaltet den gesamten Transport von Materialien und Produkten vom Ursprungsort zum Zielort über Straße, Schiene, See oder Luft.
Endbenutzerbasierte Markteinblicke
Auf der Grundlage von Als Endverbraucher ist der globale Kontraktlogistikmarkt in Luft- und Raumfahrt, Automobil, Verbraucher, Hightech, Industrie, Pharma und Gesundheitswesen, Einzelhandel und andere unterteilt. Im Zeitalter des Verdrängungswettbewerbs haben sich Unternehmen, die Produkte, Lösungen und Dienstleistungen anbieten, weitgehend auf ihre Kernkompetenzen konzentriert. Infolgedessen wird jede Aufgabe, die außerhalb der Kernkompetenz des Unternehmens liegt, ausgelagert. Darüber hinaus hat die Theorie der Kernkompetenz zu einem beispiellosen Wachstum der Dienstleistungsbranche weltweit geführt. Kontraktlogistikdienstleistungen haben sich zu einer der am schnellsten wachsenden Dienstleistungen in der Dienstleistungsbranche entwickelt. Unternehmen aus verschiedenen Branchen lagern die Funktionen der Lieferkette an Logistikunternehmen aus, um betriebliche Effizienz zu erzielen, Gesamtkosten zu senken und sich auf Kernkompetenzen in der Fertigung zu konzentrieren.
Strategische Einblicke
Produktentwicklung ist die gängige Strategie von Unternehmen, ihr Produktportfolio zu erweitern. Deutsche Post AG, XPO Logistics Inc., Kühne + Nagel International AG, CEVA Logistics AG. gehören zu den Hauptakteuren, die Strategien zur Erweiterung des Kundenstamms umsetzen und bedeutende Anteile am globalen Kontraktlogistikmarkt gewinnen, was ihnen wiederum ermöglicht, ihren Markennamen aufrechtzuerhalten. Einige der jüngsten wichtigen Entwicklungen sind:
- Im Jahr 2018 erwarb Kühne + Nagel Wira Logistics, um seine Präsenz in Indonesien zu vergrößern. Indonesien ist einer der Entwicklungsmärkte in Indonesien für die Kontraktlogistik des Unternehmens. Ziel der Akquisition ist es, vollständig integrierte Komplettlogistiklösungen in ganz Indonesien anzubieten.
- Im Jahr 2018 kündigte DHL seinen Plan an, durch eine Investition von 300 Millionen US-Dollar in 350 seiner 430 Einrichtungen in Nordamerika die neuesten Technologien einzusetzen und damit ein Ende zu setzen Durchgängige Sichtbarkeitslösung – MySupplyChain an seine Kunden.
Kontraktlogistik-Marktsegmentierung:
Nach Typ
- Outsourcing
- Insourcing
Nach Service
- Transport
- Lagerung
- Verpackungsprozesse und -lösungen
- Vertrieb< /li>
- Produktionslogistik
- Aftermarket-Logistik
- Sonstige
Nach Endbenutzer
- Luft- und Raumfahrt
- Automobil
- Verbraucher
- Hightech
- Industrie
- Pharma und Gesundheitswesen
- Einzelhandel
- Sonstige
Firmenprofile
- Deutsche Post AG
- XPO Logistics Inc.
- Kuehne + Nagel International AG
- CEVA Logistics AG
- DB Schenker
- Hitachi Transport System Ltd
- Geodis
- Neovia Logistics Services
- UPS Supply Chain Solutions
- Ryder System
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The growth of the contract logistics market is primarily attributed to the swift growth of manufacturing industry & their focus laid on core competencies and burgeoning needs for achieving cost efficiency, task optimizations and technological integrations pertaining to supply chain activities. Moreover, the benefits in managing seasonal variations of products is likely to boost the growth of the market.
Insourcing logistics type is dominating the in the type segment and is expected to dominate the market in the forecast period owing to its major feature of offering a complete visibility of the supply chain operations of shipments.
The unprecedented growth rate of the e-commerce sector is expected to create significant opportunity of the contract logistics market growth. Further, the market is expected to be in favor of Middle East & Africa and North America, which is anticipated to witness remarkable growth rate in the forecast period owing to the increase in demand for service integration, data management, and inclination of manufacturers towards more flexible solutions.
The List of Companies
1. Deutsche Post AG
2. GEODIS
3. DB Schenker
4. Hitachi Transport System, Ltd.
5. Kuehne + Nagel International AG
6. XPO Logistics, Inc.
7. Ryder System, Inc.
8. CEVA Logistics AG
9. Neovia Logistics Services, LLC
10. UPS Supply Chain Solutions
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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Forecast to 2030 - Global Analysis by Propulsion (Pure Electric, Hybrid, and Sail Electric), Battery Type (Nickel-Based, Lead-Acid, and Lithium-Ion), Application (Fishing, Recreational, and Others), Voltage Architecture (12 V, 24 V, and 48 V), and Boat Type (Trawlers, Catamarans, Yachts, Power Cruisers, and Others)