FPSO-Markt – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2031

[Forschungsbericht]Der FPSO-Markt wurde 2021 auf 11.911,53 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 21.833,07 Millionen US-Dollar erreichen; es wird geschätzt, dass es von 2021 bis 2028 um 8,0 % CAGR wachsen wird.

Die Industrialisierung der Tiefsee breitet sich weltweit aus. Tiefseegebiete sind eines der wichtigsten Felder zur Steigerung der Öl- und Gasreserven und -produktion weltweit. Daher entwickeln sie sich aufgrund der Erschöpfung leicht zugänglicher Öl- und Gasressourcen und technologischer Verbesserungen zu einem Hotspot für die globale Öl- und Gasexploration. Dies wiederum treibt den FPSO-Markt an. Darüber hinaus gibt es eine zunehmende Präsenz großer Öl- und Gasförderunternehmen wie Petrobras bei Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten. In Petrobras befinden sich die meisten Ölreserven in Offshore-Feldern, was dazu geführt hat, dass die Bohraktivitäten in immer größere Tiefen vorgedrungen sind. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass in den nächsten fünf Jahren von 2019 bis 2023 mehr als zehn neue Produktionssysteme in Betrieb gehen, was ein Produktionswachstum von 5 % bis 2023 sicherstellen wird. Darüber hinaus laut der Internationalen Energieagentur (IEA) , bis 2040 würden sich die jährlichen Investitionsausgaben für Offshore-Öl- und Gasförderaktivitäten in Brasilien auf 60 Milliarden US-Dollar belaufen. Darüber hinaus fördert die zunehmende Zahl der Ausbeutung von Marginal Oil-Reserven in abgelegenen Offshore-Gebieten zusammen mit der Flexibilität von FPSOs, ohne die Unterstützung einer festen Struktur zu operieren, das Wachstum des FPSO-Marktes. Daher treiben die oben genannten Gründe die Größe des FPSO-Marktes weiter voran.

Strategische Erkenntnisse

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf FPSO Markt

Die COVID-19-Pandemie hat die gesamte Öl- und Gasindustrie in den Jahren 2020 und 2021 negativ beeinflusst, was auf erhebliche Störungen in den Lieferkettenaktivitäten der Branche und die Abschottung mehrerer Länder zurückzuführen ist Internationaler Handel im Zuge der Pandemie. Da die globalen Ölpreise aufgrund der begrenzten Nachfrage und der kontinuierlichen Produktion durch die Ölförderländer deutlich einbrachen, kam es außerdem zu einem erheblichen Rückgang der Produktionsaktivitäten in den großen Ölförderländern. Folglich hat die Einstellung der Öl- und Gasaktivitäten die Nachfrage nach allen damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen, einschließlich FPSO, praktisch unterbrochen. Beispielsweise verzeichnete MODEC, das FPSO-Bauunternehmen, im Jahr 2020 aufgrund von Verzögerungen bei FPSO-Bauprojekten und längeren Stillständen der produzierenden Projekte einen Gewinnrückgang. Der wichtigste Grund dafür war eine Kostenüberschreitung, die durch Lieferkettenschwierigkeiten verursacht wurde. Der Öl- und Gassektor hat sich seit Mitte 2021 mit höheren Preisen stark erholt. Die Erholung der Branche ist jedoch besser als erwartet, und die Dynamik des FPSO-Marktes in den kommenden Jahren bleibt ungewiss. Im März 2022 unterzeichnete die Helix Energy Solutions Group - ein US-amerikanisches Offshore-Öl- und Gasdienstleistungsunternehmen - eine Vereinbarung mit Shell über die Erbringung von Bohrlochinterventionsdiensten im Golf von Mexiko. Im Post-COVID-Szenario treibt die Wiederaufnahme von Ölförderungsprojekten jedoch den FPSO-Markt voran.

Lukrative Regionen im FPSO-Markt

Die Nachfrage nach Erdgas und Rohöl nimmt weltweit stetig zu. Beispielsweise stieg die Ölnachfrage im Jahr 2018 weltweit um 1,3 %, was das Wachstum der Ölindustrie in den USA beflügelte. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur stieg die Ölnachfrage im dritten Quartal 2019 um 1,1 Millionen Barrel (mb)/Tag, was ein mehr als doppeltes Wachstum im Vergleich zum Vorquartal bedeutet. Die USA und China weisen das deutlichste Wachstum auf. Der robuste Anstieg der petrochemischen Nachfrage in den USA führte zu einem erhöhten Verbrauch und treibt den FPSO-Markt an. Der Bericht der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) stellte fest, dass Erdgas voraussichtlich der am schnellsten wachsende fossile Brennstoff sein und den zweitgrößten Beitrag zum Energiemix leisten würde, der 2045 voraussichtlich einen Anteil von 25 % ausmachen wird. In den kommenden Jahren wird im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der zunehmenden Verwendung von Erdgas in verschiedenen Industriesektoren mit einer hohen Nachfrage nach Erdgas gerechnet. Laut BP Statistical Review of World Energy 2020 betrug der Anstieg des Erdgasverbrauchs weltweit im Jahr 2019 durchschnittlich 2 %, während der Erdgasverbrauch im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2019 ein Wachstum von 4,7 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete Es wird erwartet, dass Rohöl weltweit im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten für das Wachstum des FPSO-Marktes bieten wird.

Wassertiefenbasierte Erkenntnisse

Basierend auf der Wassertiefe ist der FPSO-Markt in Flachwasser, Tiefwasser und ultratiefes Wasser unterteilt. Das Flachwassersegment hatte 2021 den größten Marktanteil. In der ungekühlten Kameratechnologie benötigt der Bildsensor keine kryogene Kühlung. Die Erschöpfung von Erdgas und Öl in flachen Gewässern aufgrund umfangreicher Förderung und gestiegener Nachfrage hat Ingenieure dazu veranlasst, schwimmende Förderplattformen zu entwickeln, die unter den widrigen Bedingungen tiefer Gewässer gut gedeihen können. Daher nehmen die oben erwähnten Vorteile der Flachwasserbohrungen, des Explorations- und Produktionsprozesses im Flachwasser zu und treiben die Geschäfte der FPSO-Marktteilnehmer an, die ihre FPSO-Lösungen für Flachwasser anbieten.

Die FPSO-Marktteilnehmer konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung fortschrittlicher und effizienter Produkte.

1. Im Jahr 2022 unterzeichnete Petrobras Verträge mit den Unternehmen Yinson Bergenia Production BV und Yinson Bergenia Serviços de Operação LTDA, beide von Yinson Production PTE Ltd. Group, für die Beauftragung und Erbringung von Dienstleistungen von Maria Quitéria FPSO für das integrierte Projekt Parque das Baleias, das auf dem Jubarte-Feld installiert werden soll, befindet sich im Norden des Campos-Beckens.


2. Im Jahr 2022 stimmte Bumi Armada dem Verkauf von Tochtergesellschaften zu, die Schiffe der Eisklasse besitzen, die im Kaspischen Meer operieren, für 44,5 Millionen US-Dollar in bar. Das Unternehmen plant, 38 Millionen US-Dollar des Verkaufserlöses zum Schuldenabbau zu verwenden, während die verbleibenden 6,5 Millionen US-Dollar in das Betriebskapital fließen.

Der FPSO-Markt ist nach Wassertiefe, Rumpf, Liegeplatz und Konstruktion segmentiert. Basierend auf der Wassertiefe wird der Markt in Flachwasser, Tiefwasser und ultratiefes Wasser unterteilt. Im Jahr 2021 war das Flachwassersegment marktführend und hatte den größten Marktanteil. In Bezug auf den Rumpf ist der Markt in Einhüllen- und Doppelhüllen unterteilt. Im Jahr 2021 war das Doppelhüllensegment marktführend und hatte einen größeren Marktanteil. Basierend auf dem Festmachen wird der FPSO-Markt in verteiltes Festmachen und trennbares Festmachen unterteilt. Im Jahr 2021 war das Segment der trennbaren Liegeplätze marktführend und hatte einen größeren Marktanteil. Bautechnisch ist der FPSO-Markt in Neubauten und Umbauten unterteilt. Im Jahr 2021 war das neu gebaute Segment marktführend und hatte einen größeren Marktanteil. Geografisch ist der FPSO-Markt grob in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum (APAC), den Nahen Osten und Afrika (MEA) und Südamerika (SAM) unterteilt. Im Jahr 2021 hatte SAM einen bedeutenden Anteil am globalen FPSO-Markt.

MODEC, PETROBRAS, BUMI ARMADA, SBM OFFSHORE, CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL, ROYAL DUTCH SHELL, EQUINOR ASA, TOTAL, EXXONMOBIL und BW OFFSHORE gehören zu den großen Unternehmen, die auf dem FPSO-Markt tätig sind.