Analystenperspektive:
Der globale Markt für Offshore-Öl- und Gasrohre, Formstücke und Flansche wurde in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Naher Osten und Afrika (MEA) und Südamerika (SAM). Nordamerika gehört zu den größten Erdöl- und Erdgasproduzenten weltweit. Die USA sind der größte Ölproduzent weltweit mit einem Rohölproduktionsanteil von mehr als 20 %. Der Öl- und Gassektor des Landes wächst aufgrund der Entdeckung neuer Öl- und Gasbohrinseln Jahr für Jahr. Darüber hinaus ist die Erdgasproduktion in den USA in den letzten Jahren erheblich gestiegen, da Verbesserungen in der Bohrtechnologie es wirtschaftlich rentabel gemacht haben, in ausgereiften Ölquellen eingeschlossenes Öl zu fördern. Im April 2023 begann BP mit der Ölförderung auf seiner Argos-Plattform im Golf von Mexiko. Die Argos-Plattform ist eine Tiefseeanlage, die sich weniger als 200 Meilen südlich von New Orleans, Louisiana, erstreckt. Die Plattform ist mit LoSal Enhanced Oil Recovery (EOR) und Dynamic Digital Twin-Technologien konzipiert, um Öl aus dem Mad Dog 2-Feld zu fördern, einem großen, hochwertigen Ölreservoir im südlichen Green Canyon-Gebiet. Es wird erwartet, dass der zunehmende technologische Einsatz zur Verbesserung der Ölförderung den Markt für Offshore-Öl- und Gasrohrarmaturen und -flansche in Nordamerika ankurbeln wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entdeckung neuer Offshore-Öl- und Gasbohrinselstandorte im Golf von Mexiko im Prognosezeitraum auch neue Chancen für Marktverkäufer bieten wird.
Große Bevölkerung, hohes Pro-Kopf-Einkommen und schnelle Industrialisierung treiben das Offshore-Öl voran und Markt für Gasrohre, Formstücke und Flansche in APAC. Die Region ist der größte Verbraucher von Rohöl und Gas. Darüber hinaus berichten hochindustrialisierte Länder wie China, Indien, Japan und Südkorea über einen steigenden Gesamtenergieverbrauch. Um den wachsenden Ölbedarf zu decken, konzentrieren sich diese Länder verstärkt auf die Steigerung der inländischen Ölproduktion durch verschiedene verbesserte Ölgewinnungstechniken, was das Marktwachstum in APAC unterstützt.
Marktübersicht:
Rohre, Formstücke und Flansche sind die mechanischen Strukturen, die in der Öl- und Gasindustrie zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen über Öl- oder Gasbohrinseln verwendet werden. Zur Herstellung von Rohren, Formstücken und Flanschprodukten werden verschiedene Arten von Materialien wie Stahl, Stahllegierungen, Kupferlegierungen und Nickellegierungen verwendet, die mehrere weitere Vorteile bieten, wie z. B. Langzeitfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und effiziente Abläufe. Darüber hinaus ist die Integration von Rohren, Formstücken und Flanschen in der Öl- und Gasindustrie mengenmäßig eine der dominierenden Anwendungen unter anderen Produkten. Im Vergleich zum Onshore-Öl- und Gassektor macht der Offshore-Sektor jedoch einen geringeren Anteil aus, da es in den verschiedenen Regionen nur eine sehr begrenzte Anzahl von Offshore-Öl- und Gasbohrinseln gibt.
Darüber hinaus sind andere Offshore-Öl- und Gasrohre, Armaturen, Zu den Markttreibern für Flansche zählen die steigende Offshore-Öl- und Gasproduktion, die zunehmende Produktion neuer Ölplattformen, der Wiederaufbau bestehender und alter Offshore-Öl- und Gasplattformen, eine wachsende Zahl verbesserter Ölgewinnungsbetriebe und zunehmende Entwicklungen in der Öl- und Gasindustrie.< Europa, der asiatisch-pazifische Raum sowie der Nahe Osten und Afrika sind die wichtigsten Regionen, die ein schnelles Wachstum auf dem Markt für Offshore-Öl- und Gasrohrverbindungen und -flansche verzeichnen. Die zunehmenden Entwicklungen in der Offshore-Öl- und Gasindustrie treiben den Markt für Rohre, Formstücke und Flansche in der gesamten Offshore-Öl- und Gasindustrie voran. Beispielsweise kündigte KCA Deutag – ein führender Bohr-, Engineering- und Technologiepartner – im Oktober 2023 im Rahmen einer Zeremonie von Petroleum Development Oman (PDO) seine erste lokal hergestellte Bohrinsel im Oman an. Ebenso gab Shell Egypt im November 2023 bekannt, dass es die Bohrung der ersten Bohrung seiner drei Bohrungen umfassenden Explorationskampagne, Mina West, im nordöstlichen El-Amriya-Block im Mittelmeer erfolgreich abgeschlossen hat. Solche Entwicklungen haben die Nachfrage nach der Installation neuer Rohre, Flansche und Armaturen in Offshore-Öl- und Gasbohrinseln erhöht.
Strategische Erkenntnisse
Markttreiber:
Hohe Rohölpreise erzeugen Nachfrage nach effizientem Betrieb von Offshore-Bohrinseln
Die Nachfrage nach Öl und Gas steigt weltweit aufgrund des steigenden Energiebedarfs. Laut einem im Mai 2023 von der Internationalen Energieagentur (IEA) veröffentlichten Bericht wird die weltweite Ölnachfrage im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 2,2 Millionen Barrel pro Tag (mb/d) auf durchschnittlich 102 mb/d steigen. 200 kb/d mehr als die im April 2023 veröffentlichte Ölnachfrage. Chinas Nachfrage nach Rohöl verzeichnete ein kontinuierliches Wachstum und erreichte im März 2023 mit 16 mb/d einen Allzeitrekord. Darüber hinaus hat die Aggression der Russischen Föderation in der Ukraine die Energieversorgung bedroht und führt tendenziell zu einem Anstieg der Öl- und Gaspreise. Im Mai 2022 kündigte der Europäische Rat ein teilweises Verbot russischer Ölimporte an.
Nach Angaben der IEA importierten europäische Länder im Jahr 2021 23 % ihres Öls aus Russland. Es wird erwartet, dass die Ölbeschaffung aus weiter entfernten Standorten die Preise halten wird hoch. Solch hohe Rohölpreise ermöglichen es den Marktteilnehmern, Öl mit kostenintensiven Fördertechniken profitabel zu fördern. EOR-Methoden sind im Vergleich zu herkömmlichen Ölgewinnungstechniken oft mit zusätzlichen Kosten verbunden. Bei hohen Ölpreisen können die höheren Einnahmen aus dem Ölverkauf EOR-Projekte wirtschaftlich rentabel machen. Höhere Ölpreise bieten den Betreibern einen stärkeren finanziellen Anreiz, in EOR-Technologien zu investieren und ihre Produktionsraten zu maximieren. Die wachsende Nachfrage nach Rohöl und die steigenden Kosten ermöglichen es wichtigen Ölproduzenten, sich auf Projekte zur Enhanced Oil Recovery (EOR) zu konzentrieren.
Im April 2022 wurde die Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), ein zentrales Unternehmen des öffentlichen Sektors in Indien, gegründet Erdöl- und Erdgasproduktion, kündigte das erste EOR-Projekt im indischen Offshore-Bereich mit einer Investition von 724,2 Millionen US-Dollar zur Steigerung der Öl- und Gasproduktion an. Daher treibt eine solche Umsetzung von EOR-Projekten das Wachstum des Marktes für Rohre, Formstücke und Flansche für Offshore-Öl- und -Gas voran.
Segmentanalyse:
Basierend auf dem Produkttyp wird der Markt für Rohre, Formstücke und Flansche für Offshore-Öl und -Gas segmentiert in Rohre, Formstücke und Flansche. Rohre machten im Jahr 2022 mehr als 75,0 % des Umsatzes im Markt für Offshore-Öl- und -Gasrohre, -Formstücke und -Flansche aus und dürften im Prognosezeitraum das Schlüsselsegment sein. Die Dominanz von Rohren auf dem Markt für Rohre, Formstücke und Flansche für Offshore-Öl- und -Gas ist auf ihre unverzichtbare Rolle beim Flüssigkeits- und Gastransport im Öl- und Gassektor zurückzuführen. Rohre sind entscheidende Komponenten, die den Transfer von Kohlenwasserstoffen von Offshore-Bohrlöchern zu Verarbeitungsanlagen erleichtern. Ihre Verbreitung wird durch Eigenschaften wie Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit an raue Offshore-Umgebungen gerechtfertigt. Technologische Fortschritte, einschließlich der Verwendung hochfester Materialien und Schutzbeschichtungen, tragen zu ihrer Widerstandsfähigkeit und Eignung für Offshore-Anwendungen bei. Diese Faktoren machen Rohre insgesamt zu grundlegenden Elementen der Infrastruktur und erklären ihren großen Marktanteil auf dem Markt für Offshore-Öl- und -Gasrohre, -Fittings und -Flansche.
Regionale Analyse:
Laut der Analyse von The Insight Partners werden im Jahr 2022 Europa verzeichnete mit 30,6 % den höchsten Marktanteil für Offshore-Öl- und Gasrohre, Formstücke und Flansche und wird im analysierten Zeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5,8 % verzeichnen, was auf Offshore-Feldinstallationen und Kapazitätserweiterungen in den kommenden Jahren zurückzuführen ist.
Europa verfügt über starke Kapazitäten für die Öl- und Gasförderung und den Export in verschiedene Teile der Welt. Norwegen, Großbritannien und Dänemark sind die größten Öl- und Gasproduzenten in Europa und verfügen über bedeutende Offshore-Reserven in der Nordsee. Auch in anderen Ländern wie den Niederlanden, Deutschland und Italien wird Öl und Gas in kleinem Maßstab gefördert. Laut EIA erzeugte das Vereinigte Königreich im Jahr 2020 4,9 Billiarden britische Wärmeeinheiten (Quads) Energie und verbrauchte 6,8 Quads Energie. Norwegen ist der drittgrößte Erdgasexporteur weltweit. Darüber hinaus produzierte Norwegen im Jahr 2022 2,0 % der weltweiten Ölproduktion, was zeigt, dass das Land eine wichtige Rolle auf dem globalen Öl- und Gasmarkt spielt. Norwegen verfügt über beträchtliche Offshore-Öl- und Gasreserven im Nord- und Norwegischen Meer. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten in diesen Bereichen waren äußerst erfolgreich und trugen zum Wachstum der Branche bei.
Analyse der wichtigsten Akteure:
US Metals Inc, Sumitomo Corporation, London Fittings and Flanges Ltd, American Piping Products Inc, Alliance Pipes & Fittings, AFG Holdings Inc, Flanschenwerk Bebitz GmbH, Kerkau Manufacturing Inc, SoluForce BV und KME Germany GmbH gehören zu den Hauptakteuren auf dem Markt für Offshore-Öl- und Gasrohre, Armaturen und Flansche.
Neueste Entwicklungen:
Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Offshore-Öl- und -Gasrohre, -Fittings und -Flansche tätig sind, in hohem Maße übernommen. Nachfolgend sind einige aktuelle Entwicklungen wichtiger Marktteilnehmer für Offshore-Öl- und -Gasrohre, -Fittings und -Flansche aufgeführt:
Jahr
Neuigkeiten
Land
2023
TechnipFMC (NYSE: FTI) wurde ausgezeichnet ein Auftrag zur Herstellung flexibler Rohre von Woodside Energy. Das Unternehmen wird Infield-Flowlines und Jumper für das Trion-Projekt im Tiefwassergebiet Mexikos liefern.
Nordamerika
2020
Im Rahmen der strategischen Allianz mit Tenaris wird Alleima OCTG-Rohre (Oil Country Tubular Goods) mit Korrosionsschutz liefern -beständiges Legierungsmaterial (CRA) in einer neuen langfristigen Rahmenvereinbarung zwischen Tenaris und Petrobras. Die Vereinbarung umfasst die dreijährige Lieferung für Offshore-Brasilien, wo Rohre in den Explorations- und Produktionsbohrungen (E&P) des Kunden in den Vorsalzfeldern eingesetzt werden.
Nordamerika
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Regions such as North America, Europe, and Asia-Pacific will boost the growth of the offshore oil and gas pipes, fittings, and flanges market during the forecast period. This growth is owing to the rise in investment offshore oil and gas projects in countries such as Russia, Indonesia, Italy, UK, Qatar and others is expected to drive the growth of the market in the coming years.
Rise in investment towards offshore oil and gas exploration and production across U.S., Saudi Arabia, UAE, and others is anticipated to stimulate the offshore oil and gas pipes, fittings, and flanges market growth in the coming years.
Ongoing research and innovation on advanced offshore oil and gas technologies in potential regions such as Europe, Middle East & Africa, and North America, where the adoption of the above-mentioned technology is growing at an exponential rate is expected to be the key opportunity in the market.
Increasing focus on maximizing oil & gas recovery and extending field life, growing developments in offshore oil and gas industry, and high crude prices, contributing to the growth of the offshore oil and gas pipes, fittings, and flanges market.
Sumitomo Corp, US Metals Inc, London Fittings & Flanges Ltd, American Piping Products Inc, AFG Holdings Inc, and SoluForce BV are the key market players operating in the global offshore oil and gas pipes, fittings, and flanges market.
The List of Companies - Offshore Oil and Gas Pipes, Fittings, and Flanges Market
- US Metals Inc
- Sumitomo Corporation
- London Fittings and Flanges Ltd
- American Piping Products Inc
- Alliance Pipes & Fittings
- AFG Holdings Inc
- Flanschenwerk Bebitz GmbH
- Kerkau Manufacturing Inc
- SoluForce BV
- KMW Germany GmbH
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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