Análisis y pronóstico del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves en Asia Pacífico: tamaño, participación, crecimiento y tendencias hasta 2031

Se espera que el tamaño del mercado de MRO de aeronaves en Asia Pacífico alcance los 59.886,93 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 31.657,62 millones de dólares estadounidenses de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,9 % entre 2025 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado MRO de aeronaves de Asia Pacífico:

Según varias fuentes de la industria de la aviación, en 2025, Asia Pacífico tenía una flota de alrededor de 8.400 aviones comerciales operativos, que se espera que alcance alrededor de 12.400 aviones comerciales para fines de 2035. Asia Pacífico tenía más de ~5.800 aviones comerciales de fuselaje estrecho operativos en 2025, y se espera que la cifra alcance ~8.948 para fines de 2035. Además, Asia Pacífico tenía más de ~1.854 aviones comerciales de fuselaje ancho operativos, que se espera que alcance ~2.302 para fines de 2034. La industria de la aviación en la región contribuye a su desarrollo social y económico.

Según el Pronóstico del Mercado de Aviación de Boeing, los países de Asia Pacífico necesitarán 16.930 aviones adicionales para 2037 para dar cabida al creciente número de viajeros. Se espera que la región represente aproximadamente el 40 % de la producción futura de aeronaves para satisfacer la demanda. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estimó que se espera que 2.100 millones de viajeros viajen para 2036, especialmente en China.

La región APAC ha importado aeronaves comerciales avanzadas en los últimos años debido al aumento de viajeros internacionales a India, China, Japón y Taiwán. Se prevé que la región represente aproximadamente el 40% de la producción futura de aerolíneas para satisfacer la demanda de aeronaves. El creciente número de aeropuertos y el incremento del transporte aéreo regional entre países asiáticos impulsan la demanda de servicios y sistemas MRO para aeronaves, lo que permite realizar operaciones más seguras. Para satisfacer estas necesidades, tanto empresas nuevas como existentes están desarrollando nuevos sistemas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Singapur, Malasia y Tailandia están experimentando un crecimiento económico que impulsa a los principales actores del mercado a mejorar sus capacidades en el Sudeste Asiático. En septiembre de 2023, Pratt & Whitney anunció planes para aumentar la capacidad de su centro de motores en Singapur, Eagle Services Asia (ESA), a 48.000 pies cuadrados, lo que incrementará su capacidad en dos tercios de su capacidad actual.

Mercado MRO de aeronaves de Asia Pacífico: Perspectivas estratégicas

Análisis de la segmentación del mercado de MRO de aeronaves de Asia Pacífico:

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado MRO de aeronaves de Asia Pacífico son los componentes, el tipo de aeronave y los usuarios finales.

• Según los componentes, el mercado de MRO de aeronaves de Asia Pacífico se segmenta en MRO de motores, MRO de aviónica, MRO de fuselaje, MRO de cabina, MRO de tren de aterrizaje, entre otros. El segmento de MRO de motores tuvo la mayor participación de mercado en 2024.

• Según el tipo de aeronave, el mercado de MRO de aeronaves de Asia Pacífico se divide en ala fija y ala rotatoria. El segmento de ala fija tuvo una mayor participación de mercado en 2024.

• Según los usuarios finales, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves en Asia Pacífico se divide en comercial y militar. El segmento comercial tuvo una mayor participación en 2024.

Alcance del informe del mercado de MRO de aeronaves de Asia Pacífico

Densidad de actores del mercado de MRO de aeronaves de Asia Pacífico: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de MRO de aeronaves en Asia Pacífico está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de las ventajas del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de MRO de aeronaves en Asia Pacífico

El rápido crecimiento de la industria de la aviación en los últimos años ha incrementado la demanda de servicios MRO de aerolíneas. Las economías emergentes, como las de APAC, están altamente enfocadas en extender los servicios MRO a compañías de aeronaves comerciales y militares. Las principales empresas de MRO de aeronaves en APAC incluyen Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), China; MTU Maintenance; y ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. El alto gasto en infraestructura de aviación, el crecimiento económico y un aumento en el número de pasajeros son los factores que impulsan la adopción de servicios de mantenimiento de aeronaves. Además, el creciente número de viajeros de clase media, especialmente en países de APAC como China, Singapur e India, es el principal factor que contribuye al crecimiento de los viajes aéreos, lo que en consecuencia aumenta la necesidad de servicios de mantenimiento de aeronaves en la región. El resto de los países de APAC, que incluyen Singapur, Malasia y Tailandia, producen una gran cantidad de ingresos del mercado de MRO de aviación debido a los centros de MRO bien establecidos. Por ejemplo, Singapur domina el resto de Asia Pacífico gracias a sus consolidados centros de MRO, y grandes actores del mercado como GE Aviation, Airbus y Rolls-Royce tienen una presencia significativa en Singapur. Según la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin (WEDC), Singapur alberga 120 empresas aeroespaciales, que representan una cuarta parte del mercado de MRO de Asia Pacífico.

• En 2024, SR Technics anunció su selección por parte de Air India, la aerolínea global de servicio completo más grande de la India, como socio preferido para el soporte de mantenimiento a largo plazo de la flota de motores CFM56-5B/-7B de la aerolínea.

• En 2025, Safran Electronics & Defense anunció la expansión de sus actividades en India con la apertura de un nuevo sitio de producción de tarjetas electrónicas y calculadoras aeronáuticas y de defensa en Bengaluru, así como un nuevo centro de investigación y desarrollo en electrónica.

• En 2024, Safran anunció que está construyendo una de sus instalaciones MRO más grandes en Hyderabad, India.

• En 2025, Thales inauguró su nueva instalación MRO de aviónica en Gurugram, cerca del aeropuerto de Nueva Delhi.

• En 2023, Pratt & Whitney y Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. anunciaron una segunda instalación GTF MRO operativa en Japón.

Estos establecimientos y la expansión de las instalaciones de MRO existentes en regiones emergentes han impulsado aún más el crecimiento del mercado de MRO de aeronaves.

Perspectivas por países del mercado de MRO de aeronaves de Asia Pacífico

Por país, el mercado de MRO de aeronaves de Asia Pacífico comprende Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico. China tuvo la mayor participación en 2024.

El floreciente sector de la aviación comercial ofrece nuevas oportunidades para que las aerolíneas chinas e internacionales establezcan nuevas rutas hacia, desde y alrededor de China. La creciente demanda de aviones comerciales está impulsando a las aerolíneas a encargar aeronaves modernas con las últimas tecnologías integradas. A largo plazo, las actividades de MRO se desplazarán hacia la región APAC, a medida que India y China consolidan su importancia como centros de MRO. Empresas de todo el mundo se centran en expandir su presencia en China. En septiembre de 2023, Rolls-Royce anunció el inicio de la construcción de Beijing Aero Engine Services Company Limited (BAESL), una empresa conjunta al 50% con Air China en Pekín. La colocación de la primera piedra marca un hito para el proyecto, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2026. El establecimiento de BAESL reforzará la capacidad de Rolls-Royce para prestar servicios de motores en la región, consolidando su presencia en el mercado aeroespacial chino.

China es el segundo país con mayor gasto en defensa, después de Estados Unidos. En marzo de 2023, la Administración Federal de Aviación (FAA) certificó oficialmente 93 instalaciones de reparación de aeronaves en China. Estas instalaciones cuentan con casi 23.000 mecánicos y especialistas en mantenimiento cualificados, responsables de la reparación y el mantenimiento de la flota de aeronaves estadounidense. La certificación de estas instalaciones por parte de la FAA refleja su cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y calidad, garantizando que las aeronaves estadounidenses que reciben mantenimiento y reparaciones en China reciban los estándares de seguridad y aeronavegabilidad requeridos. Esto subraya la importancia de la cooperación y la colaboración internacionales en la industria de la aviación, donde los gobiernos y los organismos reguladores garantizan la seguridad y la fiabilidad de los viajes aéreos globales. China invierte cantidades sustanciales en sus fuerzas de defensa, lo que permite a la Fuerza Aérea adquirir nuevas flotas de aeronaves y optar por actividades de MRO. Dado que las fuerzas de defensa chinas buscan nuevas tecnologías para mantener sus flotas de aeronaves militares listas para la misión, la demanda de actividades de MRO está en auge.

Perfiles de empresas

Entre los actores clave que operan en el mercado se encuentran AAR CORP; Barnes Group Inc; GE Aerospace; FLTechnics, UAB; Turkish Technic Inc.; Singapore Technologies Engineering Ltd; Lufthansa Technik; Delta TechOps; Rolls-Royce Holdings Plc; y Collins Aerospace, entre otros. Estos actores están adoptando diversas estrategias, como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones, para ofrecer productos innovadores a sus consumidores y aumentar su cuota de mercado.

Metodología de investigación del mercado de MRO de aeronaves de Asia Pacífico:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas, informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.

• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes.

• Documentos gubernamentales, bases de datos estadísticas e informes de mercado.

• Artículos de noticias, comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota:

Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a USD. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a USD utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

Investigación primaria

Insights Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar su análisis de datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Validar y refinar los hallazgos de la investigación secundaria.

• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis.

• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas, abarcando diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria: vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales

• Expertos externos: especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

El informe de mercado de sistemas SCADA de Insight Partners es completo y ofrece información valiosa sobre las tendencias actuales y las previsiones futuras. El equipo fue altamente profesional, receptivo y me brindó un gran apoyo en todo momento. Estamos muy satisfechos y recomendamos ampliamente sus servicios.

RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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