Analyse et prévisions du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Asie-Pacifique : taille, part de marché, croissance et tendances jusqu’en 2031

Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs en Asie-Pacifique devrait atteindre 59 886,93 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 31 657,62 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché MRO des aéronefs en Asie-Pacifique :

D'après plusieurs sources du secteur aéronautique, la région Asie-Pacifique disposait en 2025 d'une flotte d'environ 8 400 avions commerciaux opérationnels, un chiffre qui devrait atteindre environ 12 400 appareils d'ici fin 2035. La région comptait plus de 5 800 avions monocouloirs opérationnels en 2025, et ce nombre devrait atteindre environ 8 948 d'ici fin 2035. Par ailleurs, la région comptait plus de 1 854 avions gros-porteurs opérationnels, un nombre qui devrait atteindre environ 2 302 d'ici fin 2034. Le secteur aéronautique de la région contribue à son développement socio-économique.

D'après les prévisions de Boeing sur le marché de l'aviation, les pays de la région Asie-Pacifique auront besoin de 16 930 avions supplémentaires d'ici 2037 pour répondre à la demande croissante de passagers. Cette région devrait représenter environ 40 % de la production aéronautique future. L'Association internationale du transport aérien (IATA) estime que 2,1 milliards de voyageurs devraient prendre l'avion d'ici 2036, notamment en Chine.

La région Asie-Pacifique a importé des avions commerciaux de pointe ces dernières années, en raison de l'augmentation du nombre de voyageurs internationaux à destination de l'Inde, de la Chine, du Japon et de Taïwan. Elle devrait représenter environ 40 % de la production future d'avions afin de satisfaire la demande. La multiplication des aéroports et l'essor du transport aérien régional entre les pays asiatiques stimulent la demande de services et de systèmes de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les aéronefs, indispensables à des opérations plus sûres. Pour répondre à ces besoins, les acteurs, nouveaux et existants, développent de nouveaux systèmes, ce qui dynamise le marché.

Singapour, la Malaisie et la Thaïlande connaissent une croissance économique qui incite les principaux acteurs du marché à renforcer leurs capacités en Asie du Sud-Est. En septembre 2023, Pratt & Whitney a annoncé son intention d'augmenter la superficie de son centre de moteurs de Singapour, Eagle Services Asia (ESA), à 4 460 m², soit une augmentation des deux tiers de sa capacité actuelle.

Marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Asie-Pacifique : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché MRO des aéronefs en Asie-Pacifique :

Les principaux segments ayant contribué à l'élaboration de l'analyse du marché MRO des aéronefs en Asie-Pacifique sont les composants, le type d'aéronef et les utilisateurs finaux.

• Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs en Asie-Pacifique est segmenté par composant en MRO des moteurs, MRO de l'avionique, MRO de la cellule, MRO de la cabine, MRO du train d'atterrissage et autres. Le segment de la MRO des moteurs détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Selon le type d'aéronef, le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs en Asie-Pacifique se divise en deux segments : les aéronefs à voilure fixe et les aéronefs à voilure tournante. Le segment des aéronefs à voilure fixe détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Selon les utilisateurs finaux, le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs en Asie-Pacifique se divise en deux segments : commercial et militaire. Le segment commercial détenait la plus grande part de marché en 2024.

Portée du rapport sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Asie-Pacifique

Densité des acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Asie-Pacifique : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Perspectives du marché MRO des aéronefs en Asie-Pacifique

La croissance rapide du secteur aéronautique ces dernières années a entraîné une augmentation de la demande de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les compagnies aériennes. Les économies émergentes, notamment celles de la région Asie-Pacifique, s'attachent à étendre ces services aux constructeurs d'avions commerciaux et militaires. Parmi les principaux acteurs du secteur en Asie-Pacifique figurent Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), en Chine ; MTU Maintenance ; et ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. Les investissements massifs dans les infrastructures aéronautiques, la croissance économique et l'augmentation du nombre de passagers sont autant de facteurs qui stimulent le recours aux services de maintenance. Par ailleurs, l'essor de la classe moyenne, en particulier dans des pays d'Asie-Pacifique comme la Chine, Singapour et l'Inde, est le principal moteur de la croissance du trafic aérien, ce qui accroît d'autant plus les besoins en services de maintenance dans la région. Les autres pays d'Asie-Pacifique, dont Singapour, la Malaisie et la Thaïlande, tirent d'importants revenus du marché de la maintenance aéronautique grâce à leurs pôles de MRO bien établis. Par exemple, Singapour domine le reste de la région Asie-Pacifique grâce à ses pôles de maintenance, de réparation et de révision (MRO) bien établis, et les principaux acteurs du marché tels que GE Aviation, Airbus et Rolls-Royce y sont fortement implantés. Selon la Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC), Singapour abrite 120 entreprises aérospatiales, qui représentent un quart du marché MRO de la région Asie-Pacifique.

• En 2024, SR Technics a annoncé avoir été sélectionné par Air India, le plus grand transporteur mondial à service complet de l'Inde, comme partenaire de choix pour le soutien à long terme de la maintenance de la flotte de moteurs CFM56-5B/-7B de la compagnie aérienne.

• En 2025, Safran Electronics & Defense a annoncé l'expansion de ses activités en Inde avec l'ouverture d'un nouveau site de production de cartes électroniques et de calculatrices aéronautiques et de défense à Bengaluru, ainsi que d'un nouveau centre de recherche et développement en électronique.

• En 2024, Safran a annoncé la construction de l'une de ses plus grandes installations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à Hyderabad, en Inde.

• En 2025, Thales a inauguré son nouveau centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) d'avionique à Gurugram, près de l'aéroport de New Delhi.

• En 2023, Pratt & Whitney et Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. ont annoncé l'ouverture d'un deuxième centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) GTF au Japon.

Ces implantations et l'expansion des installations MRO existantes dans les régions émergentes ont encore stimulé la croissance du marché de la maintenance aéronautique.

Aperçu du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs en Asie-Pacifique par pays

Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs en Asie-Pacifique, ventilé par pays, comprend l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et le reste de la région Asie-Pacifique. La Chine détenait la plus grande part de marché en 2024.

Le secteur florissant de l'aviation commerciale offre de nouvelles opportunités aux compagnies aériennes chinoises et internationales pour établir de nouvelles liaisons vers, depuis et à l'intérieur de la Chine. La demande croissante d'avions commerciaux incite les compagnies aériennes à commander des appareils modernes intégrant les dernières technologies. À long terme, les activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) devraient se déplacer vers la région Asie-Pacifique, l'Inde et la Chine s'affirmant comme des centres de MRO de premier plan. Les entreprises du monde entier cherchent à renforcer leur présence en Chine. En septembre 2023, Rolls-Royce a annoncé le lancement de la construction de Beijing Aero Engine Services Company Limited (BAESL), une coentreprise à parts égales avec Air China, spécialisée dans la MRO et située à Pékin. La pose de la première pierre marque une étape importante pour ce projet, dont la mise en service est prévue en 2026. L'implantation de BAESL renforcera les capacités de Rolls-Royce en matière de services moteurs dans la région, consolidant ainsi sa présence sur le marché aérospatial chinois.

La Chine est le deuxième pays au monde en termes de dépenses de défense, après les États-Unis. En mars 2023, la Federal Aviation Administration (FAA) a officiellement certifié 93 centres de réparation aéronautique en Chine. Ces centres emploient près de 23 000 mécaniciens et techniciens de maintenance qualifiés, chargés de l’entretien et de la maintenance de la flotte américaine. La certification de ces centres par la FAA atteste de leur conformité aux normes internationales de sécurité et de qualité, garantissant ainsi que les aéronefs américains entretenus et réparés en Chine bénéficient des normes de sécurité et de navigabilité requises. Elle souligne l’importance de la coopération internationale dans le secteur aéronautique, où les gouvernements et les organismes de réglementation veillent à la sécurité et à la fiabilité du transport aérien mondial. La Chine investit massivement dans ses forces de défense, permettant à son armée de l’air d’acquérir de nouveaux aéronefs et de recourir à des activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Face à la recherche constante de nouvelles technologies par les forces de défense chinoises pour maintenir leurs flottes d’aéronefs militaires opérationnelles, la demande en services MRO est en forte croissance.

Profils d'entreprise

Parmi les principaux acteurs du marché figurent AAR CORP, Barnes Group Inc., GE Aerospace, FLTechnics, UAB, Turkish Technic Inc., Singapore Technologies Engineering Ltd, Lufthansa Technik, Delta TechOps, Rolls-Royce Holdings Plc et Collins Aerospace. Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, afin de proposer des produits innovants à leurs clients et d'accroître leurs parts de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché MRO des aéronefs en Asie-Pacifique :

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs.

• Revues professionnelles du secteur et autres publications pertinentes.

• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché.

• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les résultats sont publiés dans d’autres devises, les chiffres ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Insights Partners réalise chaque année un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats issus de recherches secondaires.

• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse.

• Obtenez des informations précieuses sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de la veille concurrentielle et directeurs des ventes nationales

• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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