Mercado de crédito al consumo: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

  • Report Code : TIPRE00039091
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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Tamaño y tendencias del mercado de crédito al consumo

Se espera que el tamaño del mercado de crédito al consumo crezca de 12,18 mil millones de dólares en 2023 a 18,60 mil millones de dólares en 2031; Se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 5,4% de 2023 a 2031. El crédito al consumo, a menudo conocido como deuda de consumo, es una deuda personal contraída para adquirir bienes o servicios. Aunque cualquier tipo de préstamo personal podría clasificarse como crédito al consumo, la frase se usa más comúnmente para indicar deudas no garantizadas en pequeñas sumas. Las estadísticas de crédito al consumo son un índice clave para monitorear la salud de una economía. Transmite el poder adquisitivo de un consumidor en una economía particular.

Análisis del mercado de crédito al consumo

El crédito es un importante facilitador del consumo para clientes que de otro modo no poder permitirse un producto en particular. A medida que más personas compran en línea, las soluciones digitales innovadoras para las finanzas en el punto de venta, frecuentemente diseñadas por empresas tecnológicas ágiles y perfectamente integradas en el recorrido del cliente, están ganando popularidad entre los compradores millennials que son cautelosos ante las capacidades digitales inadecuadas de los bancos tradicionales. Los avances tecnológicos y la regulación de apoyo han facilitado que estos nuevos competidores alteren el control de los titulares sobre la cadena de valor crediticio y compitan sobre la base de una prestación de servicios más rápida, más personalizada y más eficiente. La lealtad y la inercia que antes unían a los consumidores a sus bancos se están desvaneciendo en toda Europa, ya que la regulación ha hecho que sea más fácil que nunca crear asociaciones con varios proveedores de servicios financieros.

Crédito al consumo < strong>Descripción general de la industria

  • Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de crédito al consumo son los cambios en los estilos de vida urbanos, la rápida proliferación del comercio electrónico en todas las regiones del mundo, avances tecnológicos, entre otros. Por ejemplo, la introducción de la inteligencia artificial cambiará el proceso fundamental de los préstamos al consumo. La tecnología de inteligencia artificial está diseñada para mejorar y simplificar las tareas administrativas, permitiendo a los trabajadores bancarios dedicar más tiempo a las conexiones con los clientes. Las interacciones impulsadas por IA permiten una incorporación fluida de los clientes y tiempos de respuesta reducidos para las tareas de riesgo y cumplimiento. Las experiencias positivas de los consumidores pueden aumentar la lealtad y las referencias de los clientes.
  • El negocio de crédito al consumo de un país depende en gran medida del comportamiento de gasto de un consumidor en el país. Por ejemplo, el gasto de los consumidores en tarjetas aumentó solo un 4,1 por ciento interanual en 2023 en el Reino Unido, muy por debajo del crecimiento observado en 2022 (10,6 por ciento), ya que los británicos recortaron ropa nueva, cenas en restaurantes y mejoras en el hogar debido al crecimiento. inflación y costos familiares. Los consumidores, por otro lado, continuaron priorizando los momentos de deleite y experiencias compartidas, impulsando el crecimiento en viajes, entretenimiento y pubs y bares.

 

Impulsor del mercado de crédito al consumo

Demanda de flexibilidad en el gasto para impulsar el mercado de crédito al consumo

 

  • Ofrecer préstamos al consumo impulsa la conversión al brindar la flexibilidad que los clientes de hoy desean. Según el Foreign & Según la Encuesta Millennial Money de Colonial Investment Trust, el 16% de los millennials no ahorra dinero cada mes y 7,8 millones no tienen ningún ahorro.
  • Los millennials con frecuencia valoran experiencias como viajes, cenas y entretenimiento por encima de la propiedad de activos tradicionales como casas y autos. Como resultado, las personas pueden depender más de tarjetas de crédito y préstamos personales para financiar estas experiencias, lo que impulsa la demanda en el mercado de crédito al consumo.

 

Crédito al consumo Análisis de segmentación del informe de mercado

  • Según el tipo de crédito, el informe del mercado de crédito al consumo se segmenta en créditos renovables y créditos no renovables.
  • Crédito renovable , que incluye tarjetas de crédito, se puede utilizar para cualquier compra. El crédito es "renovable" en el sentido de que la línea de crédito permanece abierta y puede utilizarse hasta el límite total repetidamente siempre que el prestatario continúe realizando el pago mensual mínimo a tiempo.

Crédito al consumo Análisis de mercado por geografía

El alcance del informe del mercado de crédito al consumo es dividido principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante participación en el mercado de crédito al consumo. El importante desarrollo económico de la región, el crecimiento demográfico y la creciente atención a la gestión de riesgos y los seguros han contribuido a este crecimiento. América del Norte alberga muchos países en desarrollo como EE. UU. y Canadá, lo que impulsa el crecimiento del mercado de crédito al consumo.

Crédito al consumo Alcance del informe de mercado

El "Análisis del Mercado de Crédito al Consumo" se llevó a cabo en función de las principales estrategias de inversión y la geografía. En términos de tipo de crédito, el mercado se segmenta en créditos revolventes y créditos no revolventes. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y América del Sur.

 

Atributo del informe

Detalles

Tamaño del mercado en 2023

12,18 mil millones de dólares

Tamaño del mercado en 2031

USD 18,60 mil millones

< /td>

CAGR global (2023-2031)

5,4%

Datos reales

2021—2023

Periodo de previsión

2024—2031< /p>

Cobertura del informe

Tamaño del mercado y pronósticos (USD), impulsores del mercado y pronósticos. Análisis de tendencias, análisis PEST, oportunidades clave, regionales y regionales. análisis de países, panorama competitivo, perfiles de empresas

Cobertura segmentaria

Tipo (Créditos Rotativos, Créditos No Rotativos); Tipo de servicio (servicios de crédito, software y servicios de soporte de TI); Emisor (Bancos y Financieras, Cooperativas de Crédito y Otros); Método de pago (depósito directo, tarjeta de débito y otros)

Cobertura regional

América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África

Cobertura de países

EE.UU. ; Canadá; México; REINO UNIDO; Alemania; Francia, Rusia, Italia; Porcelana; India; Japón; Corea del Sur; Australia; Brasil; Argentina; Arabia Saudita; Emiratos Árabes Unidos; Sudáfrica

Líderes del mercado y perfiles empresariales clave

< /td>

American Express, US Bank, Citi, Wells Fargo Bank, Capital One Bank, Revolut, Barclays, Discover, Finastra, Affirm

Crédito al consumo Noticias del mercado y novedades recientes< /p>

Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas como fusiones y adquisiciones en el mercado de crédito al consumo. A continuación se enumeran algunos acontecimientos clave recientes del mercado:

 

  • En febrero de 2024, Barclays PLC y Blackstone Credit & Insurance anunció hoy que Barclays Bank Delaware ha celebrado un acuerdo con cuentas de seguros administradas por el grupo Asset Based Finance de Blackstone para vender aproximadamente 1.100 millones de dólares de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito actualmente pendientes en relación con un conjunto definido de cuentas de tarjetas de crédito de la marca Barclays en los Estados Unidos de América. Esta es la primera de una serie de actividades que Barclays planea llevar a cabo para reducir sus activos ponderados por riesgo (RWA) y crear capacidad crediticia adicional para BBDE.

[Fuente: Barclays PLC, sitio web de la empresa]

Crédito al consumo Cobertura y cobertura del informe de mercado. Entregables

El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de crédito al consumo (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

  • Mercado tamaño y tamaño pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
  • Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
  • Tendencias futuras clave.
  • PEST y análisis detallados. Análisis FODA
  • Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
  • Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
  • Perfiles detallados de la empresa.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What is the estimated market size for the global consumer credit market in 2023?

The global consumer credit market was estimated to be US$ 12.18 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 5.4% during the forecast period 2023 - 2031.

What are the future trends of the Global Consumer Credit market?

The use of AI and data analytics is impacting consumer credit, which is anticipated to bring new consumer credit market trends in the coming years.

Which are the key players holding the major market share of the global Consumer Credit market?

The key players holding majority shares in the global Consumer Credit market are American Express, U.S. Bank, Citi, and Wells Fargo Bank.

What will be the market size for the global consumer credit market by 2031?

The global consumer credit market is expected to reach US$ 18.60 billion by 2031.

What are the driving factors impacting the global Consumer Credit market?

Demand for flexibility in spending and rapid urbanization are the major factors that propel the global consumer credit market growth.

  • American Express
  • U.S. Bank
  • Citi
  • Wells Fargo Bank
  • Capital One Bank
  • Revolut
  • Barclays
  • Discover
  • Finastra
  • Affirm

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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