Croissance du marché du crédit à la consommation, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2031

Le marché du crédit à la consommation devrait passer de 12,18 milliards de dollars américains en 2023 à 18,60 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 5,4 % de 2023 à 2031. Le crédit à la consommation, souvent appelé dette à la consommation, est une dette personnelle contractée pour acquérir des biens ou des services. Bien que tout type de prêt personnel puisse être classé comme crédit à la consommation, l'expression est le plus souvent utilisée pour indiquer une dette non garantie de petites sommes. Les statistiques sur le crédit à la consommation sont un indice clé pour surveiller la santé d'une économie. Elles reflètent le pouvoir d'achat d'un consommateur dans une économie donnée.

Analyse du marché du crédit à la consommation

Le crédit est un outil de consommation important pour les clients qui, autrement, ne pourraient pas se permettre un produit particulier. Alors que de plus en plus de personnes achètent en ligne, les solutions numériques innovantes de financement au point de vente, souvent conçues par des entreprises technologiques agiles et parfaitement intégrées au parcours client, gagnent en popularité auprès des acheteurs de la génération Y qui se méfient des capacités numériques inadéquates des banques en place. Les avancées technologiques et la réglementation favorable ont permis à ces nouveaux concurrents de perturber plus facilement le contrôle des banques en place sur la chaîne de valeur du crédit et de rivaliser sur la base d'une prestation de services plus rapide, plus personnalisée et plus efficace. La fidélité et l'inertie qui liaient autrefois les consommateurs à leurs banques s'estompent dans toute l'Europe, car la réglementation a facilité plus que jamais la création de partenariats avec plusieurs prestataires de services financiers.

Crédit à la consommation

Aperçu de l'industrie

• Certains des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché du crédit à la consommation sont l’évolution des modes de vie urbains, la prolifération rapide du commerce électronique dans toutes les régions du monde, les avancées technologiques, etc. Par exemple, l’introduction de l’intelligence artificielle va changer le processus fondamental du crédit à la consommation. La technologie de l’IA est conçue pour améliorer et simplifier les tâches administratives, permettant aux employés de banque de consacrer plus de temps aux relations avec les clients. Les interactions pilotées par l’IA permettent une intégration transparente des clients et une réduction des délais de traitement des tâches de risque et de conformité. Les expériences positives des consommateurs peuvent accroître la fidélité et les recommandations des clients.
• L’activité de crédit à la consommation d’un pays dépend fortement du comportement de consommation des consommateurs du pays. Par exemple, les dépenses par carte de crédit à la consommation n’ont augmenté que de 4,1 % sur un an en 2023 au Royaume-Uni, ce qui est bien inférieur à la croissance observée en 2022 (10,6 %), les Britanniques ayant réduit leurs dépenses en vêtements neufs, en sorties au restaurant et en rénovations de leur logement en raison de l’inflation croissante et des coûts familiaux. Les consommateurs, en revanche, ont continué à privilégier les moments de plaisir et les expériences partagées, ce qui a stimulé la croissance des voyages, des divertissements et des pubs et bars.

Marché du crédit à la consommation : éclairages stratégiques

Moteur du marché du crédit à la consommation

La demande de flexibilité dans les dépenses pour stimuler le marché du crédit à la consommation

• L'offre de prêts à la consommation augmente la conversion en offrant la flexibilité que les clients d'aujourd'hui souhaitent. Selon l'enquête Millennial Money Survey du Foreign & Colonial Investment Trust, 16 % des millennials n'épargnent pas d'argent chaque mois et 7,8 millions n'ont aucune épargne.
• Les millennials accordent souvent plus d’importance aux expériences telles que les voyages, les sorties au restaurant et les divertissements qu’à la possession de biens traditionnels tels que les maisons et les voitures. Par conséquent, les individus peuvent avoir davantage recours aux cartes de crédit et aux prêts personnels pour financer ces expériences, ce qui alimente la demande sur le marché du crédit à la consommation.

Crédit à la consommation

Analyse de segmentation du rapport de marché

• En fonction du type de crédit, le rapport sur le marché du crédit à la consommation est segmenté en crédits renouvelables et crédits non renouvelables.
• Le crédit renouvelable, qui comprend les cartes de crédit, peut être utilisé pour tout achat. Le crédit est « renouvelable » dans le sens où la ligne de crédit reste ouverte et peut être utilisée jusqu'à la limite maximale à plusieurs reprises tant que l'emprunteur continue d'effectuer le paiement mensuel minimum à temps.

Crédit à la consommation

Analyse du marché par géographie

Le rapport sur le marché du crédit à la consommation est principalement divisé en cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante du crédit à la consommation. Le développement économique important de la région, la croissance démographique et l'accent croissant mis sur la gestion des risques et l'assurance ont contribué à cette croissance. L'Amérique du Nord abrite de nombreux pays en développement comme les États-Unis et le Canada, qui stimulent la croissance du marché du crédit à la consommation.

Crédit à la consommation

Aperçu régional du marché du crédit à la consommation

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du crédit à la consommation tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché du crédit à la consommation en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché du crédit à la consommation

Densité des acteurs du marché du crédit à la consommation : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché du crédit à la consommation connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché du crédit à la consommation sont :

1. American Express
2. Banque américaine
3. Ville
4. Banque Wells Fargo
5. Banque Capital One

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

« L'analyse du marché du crédit à la consommation »a été réalisée sur la base de stratégies d'investissement de base et de la géographie. En termes de type de crédit, le marché est segmenté en crédits renouvelables et crédits non renouvelables. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

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Actualités du marché et développements récents

Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché du crédit à la consommation. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :

• En février 2024, Barclays PLC et Blackstone Credit & Insurance ont annoncé aujourd'hui que Barclays Bank Delaware avait conclu un accord avec des comptes d'assurance gérés par le groupe Asset Based Finance de Blackstone pour vendre environ 1,1 milliard de dollars américains de créances de cartes de crédit actuellement en cours en relation avec un ensemble défini de comptes de cartes de crédit de marque Barclays aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de la première d'une série d'activités que Barclays prévoit de mener pour réduire ses actifs pondérés en fonction des risques (RWA) et créer une capacité de prêt supplémentaire pour BBDE.

[Source : Barclays PLC, site Web de la société]

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Rapport de marché et livrables

Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché du crédit à la consommation (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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