Mercado europeo de vehículos eléctricos: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

El mercado europeo de vehículos eléctricos se valoró en 141.848,91 millones de dólares en 2022 y se proyecta que alcance los 383.789,43 millones de dólares en 2030; se espera que crezca a una CAGR del 13,2% durante 2022-2030.

Perspectiva del analista:

El ecosistema del mercado europeo de vehículos eléctricos abarca una red compleja de entidades interdependientes centradas en el desarrollo, la adopción y la sostenibilidad de la movilidad eléctrica. Este ecosistema evoluciona continuamente, influenciado por los avances tecnológicos, los marcos regulatorios, el comportamiento de los consumidores y los esfuerzos de diversas partes interesadas. Los principales fabricantes de automóviles y fabricantes de equipos originales (OEM) desempeñan un papel fundamental en el ecosistema europeo de vehículos eléctricos. Estas empresas diseñan, producen y comercializan vehículos eléctricos, influyendo en la dinámica general del mercado. Entre los actores clave se incluyen Volkswagen, Tesla, BMW y Stellantis. Los usuarios finales son el componente fundamental del ecosistema de vehículos eléctricos, ya que sus preferencias, decisiones de compra y disposición a adoptar vehículos eléctricos influyen en las tendencias del mercado europeo. Las campañas de concienciación y las iniciativas educativas contribuyen a la creciente inclinación de los usuarios finales hacia la movilidad eléctrica.

Descripción general del mercado:

El mercado europeo de vehículos eléctricos abarca las tendencias de producción, venta y adopción de vehículos eléctricos en los países europeos. Estos vehículos utilizan la energía eléctrica como principal fuente de propulsión, utilizando baterías recargables u otros sistemas de almacenamiento de energía para almacenar y utilizar la energía eléctrica necesaria para su funcionamiento. Los principales tipos de vehículos eléctricos disponibles en el mercado son los vehículos eléctricos híbridos (VEH), los vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEPH) y los vehículos eléctricos de batería (VEB).

El panorama del mercado europeo de vehículos eléctricos está experimentando un cambio notable debido a la disminución gradual de las ventas de vehículos híbridos enchufables, especialmente en una región que históricamente ha sido un mercado privilegiado para ellos. Esta tendencia se complementa con una creciente demanda de vehículos totalmente eléctricos (VE), lo que marca una transformación significativa en las preferencias de los consumidores. A medida que los consumidores se alejaban de los coches diésel, que antes eran una opción popular, la industria automotriz buscó soluciones alternativas para cumplir con las cambiantes regulaciones de emisiones impuestas por los legisladores europeos. En respuesta a este cambio, algunos fabricantes de automóviles apostaron fuertemente por los vehículos totalmente eléctricos.

Mercado europeo de vehículos eléctricos: perspectivas estratégicas

Conductor del mercado:

El aumento de nuevas matriculaciones impulsa el crecimiento del mercado europeo de vehículos eléctricos

El mercado europeo de vehículos eléctricos experimentó un crecimiento sustancial en 2022, lo que marca un paso significativo hacia la sostenibilidad. Según datos publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente, la adopción de coches eléctricos experimentó un notable aumento del 21,6 % en 2022, con casi 2 millones de vehículos eléctricos matriculados en la región, lo que supone un incremento notable respecto a los 1,74 millones de unidades matriculadas en 2021. Cabe destacar que este impulso se extendió a las furgonetas eléctricas, que representaron el 5,5 % de las nuevas matriculaciones en 2022. El número total de vehículos eléctricos de batería (VEB) de nueva matriculación aumentó un 25 % en 2022, mientras que las matriculaciones de coches híbridos enchufables mostraron una tendencia estable. En concreto, los VEB dominaron el segmento de las furgonetas eléctricas, lo que pone de manifiesto una clara transición hacia las opciones totalmente eléctricas.

La evolución del mercado europeo de vehículos eléctricos se evidencia en el pronunciado aumento del número de nuevas matriculaciones, que pasó de 600 en 2010 a 1,74 millones en 2021, lo que representa el 18 % del total de matriculaciones de vehículos en 2021. Esta tendencia positiva continuó en 2022, con los coches eléctricos representando un impresionante 22 % de las matriculaciones de nuevos turismos. Desglosando las cifras, los vehículos eléctricos de batería (BEV) representaron el 12,2 %, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) representaron el 9,4 % del total de matriculaciones de coches nuevos en 2022. Además, en 2022 se vendieron aproximadamente 56 500 unidades de furgonetas eléctricas en la UE-27, lo que representa una cuota de mercado europea del 5,5 % y refleja un notable aumento de 2,0 puntos porcentuales con respecto a 2020. Esta tendencia del mercado subraya las perspectivas positivas del mercado. La mayoría de estas furgonetas eléctricas eran BEV, lo que indica una preferencia por las opciones totalmente eléctricas en el segmento de los vehículos comerciales.

Análisis segmentario:

El mercado europeo de vehículos eléctricos ha experimentado una notable transformación entre 2017 y 2022, lo que marca un aumento sustancial en el comercio y la adopción de vehículos ecológicos. En 2022, la dinámica de importación de coches eléctricos e híbridos en la Unión Europea experimentó una notable evolución, con un significativo aumento del 35% en comparación con 2017, lo que refleja una creciente preferencia por soluciones de movilidad sostenible. Cabe destacar que los datos revelan un cambio sustancial en los tipos de coches eléctricos e híbridos que se importan. Los coches híbridos no enchufables, que constituyeron el 6% del total de importaciones de coches en 2017, experimentaron un asombroso aumento hasta el 21% en 2022. De igual manera, las cifras de exportación de híbridos no enchufables aumentaron del 0,4% en 2017 a un impresionante 13% en 2022, lo que subraya la creciente demanda de esta categoría de vehículos. Todos estos datos muestran prometedoras oportunidades para el crecimiento del mercado europeo de vehículos eléctricos.

Datos de acceso

Análisis regional:

El mercado europeo de vehículos eléctricos en Italia parece estar en una fase de consolidación, pero tiene potencial de crecimiento, especialmente gracias a la mejora de la infraestructura de carga y a incentivos adicionales. El 10 de enero de 2023 se introdujo una nueva ronda de incentivos destinada a aumentar la cuota de mercado de los vehículos eléctricos. Estos incentivos no se limitan a los vehículos eléctricos, sino que también se extienden a los vehículos con motor de combustión interna que contribuyen menos a la contaminación, clasificados en función de sus emisiones de CO2. La disponibilidad de fondos por valor de 650 millones de euros (aproximadamente 727 millones de dólares estadounidenses) en 2023, con una parte significativa asignada a vehículos híbridos completos, híbridos suaves y con motor de combustión interna, aumenta aún más las expectativas de los ciudadanos en cuanto a incentivos. Además, se destinan fondos a ciclomotores y motocicletas eléctricas, vehículos comerciales ligeros eléctricos e infraestructura de carga doméstica, lo que crea un entorno más favorable para la adopción de vehículos eléctricos en Italia, incluidas las opciones de baja velocidad. Todos estos factores impulsan el crecimiento del mercado europeo de vehículos eléctricos.

Esto subraya la creciente importancia y la cuota de mercado de los vehículos eléctricos respetuosos con el medio ambiente en Europa, y pone de relieve una preferencia más amplia por soluciones de movilidad sostenibles y más ecológicas en el panorama automovilístico europeo.

Las políticas gubernamentales favorables, la legislación, los incentivos, la financiación, la investigación y la fiscalidad también contribuyen a una mayor adopción de vehículos eléctricos (VE) y híbridos enchufables (PHEV). Para impulsar la reducción de emisiones a través del transporte, la mayoría de los diputados del Parlamento danés aprobaron un acuerdo para la transición ecológica del transporte por carretera. Según el acuerdo, el gobierno planea incorporar 775.000 vehículos eléctricos al ecosistema automovilístico del país para 2030. Por lo tanto, estas políticas gubernamentales favorables impulsan el crecimiento de la cuota de mercado de vehículos eléctricos en Europa en Dinamarca.

Análisis de los jugadores clave:

Renault SA, Tesla Inc, Mitsubishi Motors Corp, BYD Co Ltd, Bayerische Motoren Werke AG, Hyundai Motor Co, AB Volvo, Volkswagen AG, Peugeot SA y Audi AG son los actores más destacados del mercado de vehículos eléctricos en Europa.

Desarrollos recientes: 

Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como las fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por las empresas del mercado europeo de vehículos eléctricos. La iniciativa de mercado es una estrategia adoptada por las empresas para expandir su presencia global y satisfacer la creciente demanda de los clientes. Los actores del mercado europeo de vehículos eléctricos se centran principalmente en la mejora de sus productos y servicios mediante la integración de características y tecnologías avanzadas en sus ofertas. A continuación, se enumeran algunos de los desarrollos recientes de los actores clave.

Alcance del informe sobre vehículos eléctricos en Europa

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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