Marché européen des véhicules électriques – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché européen des véhicules électriques était évalué à 141 848,91 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 383 789,43 millions de dollars américains d’ici 2030 ; il devrait croître à un TCAC de 13,2 % entre 2022 et 2030.

Point de vue de l'analyste :

L'écosystème du marché européen des véhicules électriques se compose d'un réseau complexe d'entités interdépendantes, toutes axées sur le développement, l'adoption et la pérennité de la mobilité électrique. Cet écosystème est en constante évolution, influencé par les avancées technologiques, les cadres réglementaires, les comportements des consommateurs et les efforts déployés par les différentes parties prenantes. Les principaux constructeurs automobiles et équipementiers jouent un rôle central dans cet écosystème. Ces entreprises conçoivent, produisent et commercialisent des véhicules électriques, influençant ainsi la dynamique globale du marché. Parmi les acteurs clés figurent Volkswagen, Tesla, BMW et Stellantis. Les utilisateurs finaux constituent la composante fondamentale de cet écosystème, car leurs préférences, leurs décisions d'achat et leur volonté d'adopter les véhicules électriques ont un impact sur les tendances du marché européen. Les campagnes de sensibilisation et les initiatives éducatives contribuent à l'intérêt croissant des utilisateurs finaux pour la mobilité électrique.

Aperçu du marché :

Le marché européen des véhicules électriques englobe les tendances relatives à la production, aux ventes et à l'adoption de ces véhicules dans les pays européens. Ces véhicules utilisent l'énergie électrique comme principale source de propulsion, grâce à des batteries rechargeables ou d'autres systèmes de stockage d'énergie qui emmagasinent et restituent l'énergie électrique nécessaire à leur fonctionnement. Les principaux types de véhicules électriques disponibles sur le marché sont les véhicules hybrides (HEV), les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à batterie (BEV).

Le marché européen des véhicules électriques connaît une transformation notable, conséquence du déclin progressif des ventes de véhicules hybrides rechargeables, notamment dans une région qui a historiquement constitué un marché de premier plan pour ces derniers. Cette tendance s'accompagne d'une demande croissante pour les véhicules 100 % électriques, témoignant d'une évolution significative des préférences des consommateurs. Face au désintérêt des consommateurs pour les voitures diesel, autrefois très populaires, l'industrie automobile a recherché des solutions alternatives pour se conformer aux nouvelles normes d'émissions imposées par la législation européenne. En réponse à cette évolution, certains constructeurs automobiles ont investi massivement dans les véhicules 100 % électriques.

Marché européen des véhicules électriques : perspectives stratégiques

Facteurs de marché :

La forte hausse des nouvelles immatriculations stimule la croissance du marché européen des véhicules électriques

Le marché européen des véhicules électriques a connu une croissance substantielle en 2022, marquant une avancée significative vers un développement durable. Selon les données publiées par l'Agence européenne pour l'environnement, l'adoption des voitures électriques a progressé de 21,6 % en 2022, avec près de 2 millions de véhicules immatriculés dans la région, contre 1,74 million en 2021. Cette dynamique s'est également étendue aux fourgonnettes électriques, qui ont représenté 5,5 % des nouvelles immatriculations en 2022. Le nombre total de véhicules électriques à batterie (VEB) nouvellement immatriculés a augmenté de 25 % en 2022, tandis que les immatriculations de véhicules hybrides rechargeables sont restées stables. Les VEB ont notamment dominé le segment des fourgonnettes électriques, confirmant une nette tendance vers les solutions 100 % électriques.

L'évolution du marché européen des véhicules électriques est manifeste, comme en témoigne la forte augmentation du nombre de nouvelles immatriculations, passant de 600 en 2010 à 1,74 million en 2021, soit 18 % du total des immatriculations de véhicules cette année-là. Cette tendance positive s'est poursuivie en 2022, les voitures électriques représentant alors 22 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières. Plus précisément, les véhicules électriques à batterie (VEB) représentaient 12,2 % et les véhicules hybrides rechargeables (VHR) 9,4 % du total des nouvelles immatriculations en 2022. Par ailleurs, environ 56 500 fourgonnettes électriques ont été vendues dans l'UE-27 en 2022, soit une part de marché de 5,5 % pour les véhicules électriques en Europe, ce qui représente une progression notable de 2 points de pourcentage par rapport à 2020. Cette tendance souligne les perspectives prometteuses du marché. La majorité de ces fourgonnettes électriques étaient des VEB, ce qui témoigne d'une préférence pour les solutions 100 % électriques dans le segment des véhicules utilitaires.

Analyse segmentaire :

Le marché européen des véhicules électriques a connu une transformation remarquable entre 2017 et 2022, marquée par une forte augmentation des échanges et de l'adoption de véhicules respectueux de l'environnement. En 2022, la dynamique des importations de voitures électriques et hybrides dans l'Union européenne a connu une évolution spectaculaire, avec une hausse significative de 35 % par rapport à 2017, reflétant une préférence croissante pour les solutions de mobilité durable. Les données révèlent notamment une évolution importante des types de voitures électriques et hybrides importées. Les voitures hybrides non rechargeables, qui représentaient 6 % du total des importations automobiles en 2017, ont connu une progression fulgurante pour atteindre 21 % en 2022. De même, les exportations de voitures hybrides non rechargeables sont passées de 0,4 % en 2017 à un impressionnant 13 % en 2022, soulignant la demande croissante pour cette catégorie de véhicules. L'ensemble de ces données augure d'un potentiel de croissance prometteur pour le marché européen des véhicules électriques.

Accès aux données

Analyse régionale :

Le marché européen des véhicules électriques en Italie semble se consolider, mais son potentiel de croissance est important, notamment grâce à l'amélioration des infrastructures de recharge et à des incitations supplémentaires. Le 10 janvier 2023, un nouveau dispositif d'incitations visant à accroître la part de marché des véhicules électriques a été mis en place. Ces incitations ne sont pas réservées aux véhicules électriques, mais s'étendent également aux véhicules à moteur thermique moins polluants, classés selon leurs émissions de CO2. La mise à disposition de 650 millions d'euros (environ 727 millions de dollars américains) en 2023, dont une part importante est allouée aux véhicules hybrides, hybrides légers et à moteur thermique, renforce l'optimisme du public quant à ces incitations. Des fonds sont également prévus pour les cyclomoteurs et motos électriques, les véhicules utilitaires légers électriques et les infrastructures de recharge domestiques, créant ainsi un environnement plus favorable à l'adoption des véhicules électriques en Italie, y compris les modèles à basse vitesse. L'ensemble de ces facteurs contribue à la croissance du marché européen des véhicules électriques.

Cela souligne l'importance croissante et la part de marché des véhicules électriques en Europe, témoignant d'une préférence plus marquée pour des solutions de mobilité durables et plus écologiques dans le paysage automobile européen.

Les politiques gouvernementales favorables, la législation, les incitations, les financements, la recherche et la fiscalité contribuent également à l'adoption accrue des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Afin de promouvoir la réduction des émissions dans le secteur des transports, la majorité des parlementaires danois ont adopté un accord pour la transition écologique du transport routier. Conformément à cet accord, le gouvernement prévoit d'intégrer 775 000 voitures électriques au parc automobile national d'ici 2030. Ainsi, ces politiques gouvernementales favorables stimulent la croissance de la part de marché des véhicules électriques au Danemark.

Analyse des joueurs clés :

Renault SA, Tesla Inc, Mitsubishi Motors Corp, BYD Co Ltd, Bayerische Motoren Werke AG, Hyundai Motor Co, AB Volvo, Volkswagen AG, Peugeot SA et Audi AG sont les principaux acteurs du marché européen des véhicules électriques.

Développements récents : 

Les stratégies de croissance inorganique et organique, telles que les fusions-acquisitions, sont largement utilisées par les entreprises du marché européen des véhicules électriques. Cette stratégie leur permet d'étendre leur présence mondiale et de répondre à la demande croissante des consommateurs. Les acteurs de ce marché privilégient l'amélioration de leurs produits et services en intégrant des fonctionnalités et des technologies de pointe. Quelques exemples de développements récents des principaux acteurs sont présentés ci-dessous.

Portée du rapport européen sur les véhicules électriques

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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