Informe del mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal 2025 por segmentos, geografía, dinámica, desarrollos recientes y perspectivas estratégicas

El mercado de cauciones de Grecia y Portugal se valoró en 105,86 millones de dólares estadounidenses en 2024 y se prevé que alcance los 142,93 millones de dólares estadounidenses en 2031; se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % entre 2025 y 2031. Es probable que el auge de la digitalización, la automatización y otros avances tecnológicos se mantenga como una tendencia clave en el mercado de cauciones de Grecia y Portugal.

Análisis del mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal

El desarrollo de infraestructura, incluyendo transporte, energía y servicios públicos, impulsa la demanda de fianzas. Los proyectos de infraestructura pública suelen requerir fianzas para garantizar la finalización y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Las fianzas pueden ser exigidas por organismos gubernamentales o entidades privadas que financian proyectos de infraestructura para mitigar los riesgos asociados a retrasos, sobrecostos y problemas de rendimiento. Asimismo, ante la creciente necesidad de reestructurar la infraestructura obsoleta de los países desarrollados y la necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras en las economías emergentes, se prevé que las oportunidades de colaboración público-privada (APP) impulsen el crecimiento del mercado de fianzas en Grecia y Portugal.

Panorama del mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal

Según los términos de un contrato de construcción o ingeniería, o en cumplimiento de los requisitos legales obligatorios, las fianzas y garantías suelen ser necesarias para asegurar las obligaciones del deudor principal (a veces denominado principal) frente al beneficiario. Estas fianzas garantizan el cumplimiento de una amplia gama de obligaciones, incluyendo operaciones comerciales, licencias y contratos de construcción o servicios. Una fianza de garantía puede utilizarse para asegurar prácticamente cualquier tipo de transacción, servicio o acuerdo de cumplimiento. Las compañías de fianzas emiten fianzas que garantizan el cumplimiento de una de las partes (generalmente un contratista) en un contrato. Si un contratista no puede cumplir con sus obligaciones, la compañía de fianzas interviene y compensa económicamente al propietario del proyecto.

Mercado de caución en Grecia y Portugal: Perspectivas estratégicas

Factores impulsores y oportunidades del mercado de caución en Grecia y Portugal

Aumento de la adopción de asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura

La creciente adopción de colaboraciones público-privadas (APP) en el sur de Europa ha sido fundamental para impulsar el crecimiento del mercado de cauciones, especialmente en Portugal y Grecia. Dado que los gobiernos de ambos países priorizan proyectos de infraestructura a gran escala para mejorar la conectividad y el desarrollo económico, el uso de modelos APP se ha expandido significativamente. Esto ha generado una creciente demanda de fianzas, como las de ejecución y las de licitación, como instrumentos financieros esenciales para asegurar la ejecución de proyectos complejos de construcción y transporte . En Portugal, proyectos importantes como la línea de alta velocidad Oporto-Lisboa son excelentes ejemplos de cómo las APP generan importantes oportunidades para el mercado de cauciones. En 2023, Carlos Fernandes, vicepresidente de Infraestruturas de Portugal (IP), anunció el lanzamiento de un procedimiento de colaboración público-privada (APP) para el tramo ferroviario Porto-Soure, parte de la primera fase de la línea de alta velocidad (LAV) Porto-Lisboa, previsto para enero de 2024. De igual forma, en abril de 2022, el BERD se asoció con el Ministerio de Desarrollo e Inversiones de Grecia para lanzar un nuevo mecanismo de preparación de la colaboración público-privada (APP) tras una solicitud formal de las autoridades griegas. Financiado por el gobierno griego, este mecanismo ha apoyado desde entonces múltiples proyectos en todo el país, principalmente en las áreas de infraestructura social (incluyendo educación, sanidad y edificios públicos), desarrollo urbano sostenible y gestión de recursos hídricos. Este proyecto se convertirá en la piedra angular de un plan más amplio de regeneración urbana para el municipio de Daphne-Hymettus, donde se ubicará el nuevo campus ministerial. Estas importantes inversiones en infraestructura en Portugal y Grecia, en particular las que implican marcos PPP, han contribuido al crecimiento del mercado de garantías en el sur de Europa, en particular en Portugal y Grecia, al aumentar la demanda de garantías de ejecución y de licitación para apoyar proyectos de infraestructura pública a gran escala.

Creciente inversión internacional en bienes raíces

Como declaró Investment Visa en febrero de 2025, el sector inmobiliario portugués ha demostrado ser uno de los más sólidos de Europa, mostrando una sólida resiliencia ante la incertidumbre económica mundial. Durante la última década, el país ha atraído cada vez más a inversores internacionales, convirtiéndose el sector inmobiliario en un canal clave de inversión. La combinación de una creciente comunidad de expatriados —que ya representa el 10% de la población— y una floreciente industria turística ha impulsado una importante demanda de propiedades residenciales y comerciales. Esta constante afluencia de capital extranjero y la continua actividad de desarrollo indican una sólida cartera de proyectos inmobiliarios que requieren garantías financieras y contractuales. Mientras tanto, Grecia ha experimentado un aumento en las inversiones inmobiliarias, especialmente de inversores indios, motivado por las inminentes modificaciones del codiciado Programa Golden Visa del país. En tan solo dos meses (julio y agosto de 2024), la adquisición de propiedades por parte de ciudadanos indios se disparó un 37%, gracias a la rápida movilización de los compradores para obtener la residencia permanente por debajo del umbral de inversión actual de 250.000 € (270.357,4 USD), antes de que este aumente a 800.000 € (865.143,6 USD) en mercados premium como Atenas, Mykonos y Santorini. Por lo tanto, se espera que el rápido crecimiento de la inversión inmobiliaria en Portugal y Grecia represente una importante oportunidad para el crecimiento del mercado de garantías. A medida que los inversores extranjeros participan cada vez más en transacciones inmobiliarias de alto valor —muchas de ellas con incentivos gubernamentales, como programas de residencia—, la necesidad de garantías financieras, fianzas de cumplimiento e instrumentos contractuales de garantía cobra mayor relevancia.

Análisis de la segmentación del informe del mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de fianzas de Grecia y Portugal son el tipo de bono y el usuario final.

• Según el tipo de fianza, el mercado de cauciones se divide en fianzas contractuales, fianzas comerciales, fianzas de fidelidad y fianzas judiciales. El segmento de fianzas contractuales tuvo la mayor cuota de mercado en 2024.
• Según el usuario final, el mercado de fianzas se divide en particulares y empresas. El segmento de grandes empresas tuvo una mayor cuota de mercado en 2024.

Análisis de la cuota de mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal por geografía

• Portugal dominó el mercado en 2024. El mercado portugués está impulsado principalmente por sectores clave como la construcción, las infraestructuras públicas y los servicios financieros. El país se ha beneficiado de las inversiones de la Unión Europea, especialmente en proyectos de infraestructura y desarrollo, que han contribuido a estimular la demanda de productos de fianza. Por ejemplo, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), compuesto por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), reafirmó su firme compromiso con Portugal en 2024, con un fondo de 2.320 millones de dólares estadounidenses (2.100 millones de euros) para impulsar el desarrollo económico sostenible del país. Esta financiación desbloqueó aproximadamente 4.900 millones de euros en inversiones, equivalentes al 1,7 % del PIB del país. Gran parte de este apoyo se destinó a iniciativas portuguesas centradas en la acción climática y la protección del medio ambiente, junto con inversiones en infraestructuras sanitarias y de transporte.
• El mercado griego de avales es crucial en los sectores de la construcción, la infraestructura y los préstamos comerciales. Tanto la situación financiera nacional como la internacional influyen en el mercado de seguros de Grecia, dado que su economía es más pequeña que la de otros países europeos. Sin embargo, el mercado de avales se ha adaptado a estos desafíos, impulsando el crecimiento económico, especialmente en los sectores de la construcción y la infraestructura. Por ejemplo, en diciembre de 2024, en el 26.º Foro Anual Capital Link Invest in Greece, celebrado en Nueva York, el ministro Staikouras destacó ocho prioridades clave diseñadas para mejorar la conectividad del transporte y la resiliencia de la infraestructura, con el objetivo final de fortalecer el papel regional, geopolítico y económico de Grecia.

Perspectivas regionales del mercado de fianzas de Grecia y Portugal

Los analistas de Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de cauciones de Grecia y Portugal durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de cauciones de Grecia y Portugal en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe sobre el mercado de caución en Grecia y Portugal

Densidad de actores del mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de empresas o compañías que operan en un mercado o sector en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) hay en un mercado determinado en relación con su tamaño o valor total.

Las principales empresas que operan en el mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal son:

1. Atradius NV
2. Grupo de seguros de Zúrich AG
3. COFACE S.A.
4. Allianz SE
5. Chubb Ltd
6. Grupo Generali

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Noticias y desarrollos recientes del mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal

El mercado de cauciones de Grecia y Portugal se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos tras una investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se enumeran algunos de los avances en el mercado de cauciones de Grecia y Portugal:

• Allianz Trade presenta Surety Green2Green, una innovadora solución que busca acelerar la transición sostenible de la economía global. A través de este producto, Allianz Trade permite a sus clientes participar en tecnologías bajas en carbono y proyectos de energías renovables mediante la emisión de fianzas y garantías que garantizan su correcta ejecución. Pero la compañía va un paso más allá: las primas recibidas se invierten en bonos verdes certificados, creando un modelo circular que impulsa continuamente el progreso hacia la sostenibilidad. (Fuente: Allianz SE, Comunicado de prensa, octubre de 2024)

Informe sobre el mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de seguros de caución en Grecia y Portugal (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado de fianzas de Grecia y Portugal y pronóstico a nivel de país para todos los segmentos de mercado clave cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de fianzas de Grecia y Portugal, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado de fianzas de Grecia y Portugal que abarca las tendencias clave del mercado, el marco del país, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores principales y los desarrollos recientes para el mercado de garantías de Grecia y Portugal.
• Perfiles detallados de empresas

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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