Mercado de fondos de cobertura: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

  • Report Code : TIPRE00039069
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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Tamaño y tendencias del mercado de fondos de cobertura

Se espera que el tamaño del mercado de fondos de cobertura crezca de 4,81 billones de dólares en 2023 a 6,68 billones de dólares en 2031; Se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 4,2% de 2023 a 2031. Un fondo de cobertura es una sociedad limitada de inversores privados cuyo dinero es administrado por administradores de fondos profesionales que emplean una variedad de tácticas, como apalancamiento o negociación de activos no tradicionales. , para generar retornos de inversión superiores al promedio. La inversión en fondos de cobertura a veces se considera una opción de inversión alternativa peligrosa que exige una gran inversión mínima o un patrimonio neto, y se dirige principalmente a la clientela rica.

Análisis del mercado de fondos de cobertura

< p>El pronóstico del mercado de Fondos de cobertura se estima sobre la base de varios hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones clave de la empresa, datos de asociaciones y bases de datos. Los últimos años han sido turbulentos para los gestores de fondos de cobertura. Esto se puede atribuir a diversas situaciones globales, como la pandemia de COVID-19, cuestiones geopolíticas, inflación siempre alta, entre otras. Estas condiciones llevaron a muchos administradores de fondos a revisar sus estrategias de inversión y atraer nueva clientela.

Fondos de cobertura Descripción general de la industria

    < li>Cada año, la competencia en el sector de los fondos de cobertura crece y se estima que ya hay 15.000 fondos de cobertura en el mercado. Se prevé que un número limitado de empresas de fondos de cobertura más grandes con las marcas más sólidas capten la mayoría de los flujos netos de la industria. Las empresas con las marcas más sólidas incluyen a los gestores más grandes de la industria, así como a un grupo selecto de gestores pequeños y medianos que se destacan por ofrecer un producto de inversión de alta calidad, articulando claramente su ventaja diferencial e implementando la mejor estrategia de distribución de su clase. que penetra en el mercado.
  • Los fondos de cobertura normalmente se han centrado en lugares como Nueva York, Londres y Hong Kong. Sin embargo, en los últimos años, Dubai y Singapur han atraído más fondos de cobertura a medida que el sector desvía su atención de los centros financieros convencionales en sus planes futuros. Dubái ha atraído varios fondos enormes mientras los gestores con sede en Londres buscan ubicaciones alternativas en el escenario post-Brexit.

Mercado de fondos de cobertura Impulsor

Integración tecnológica para impulsar el mercado de fondos de cobertura

  • Si los fondos de cobertura quieren seguir siendo competitivos y adquirir más acciones de billetera, deben digitalizar sus modelos operativos. Muchos administradores se han dado cuenta y están implementando progresivamente tecnologías de próxima generación para mejorar los procesos de inversión, mejorar las experiencias de los clientes y optimizar las operaciones comerciales.
  • Para seguir siendo relevantes en esta industria que cambia rápidamente, los fondos de cobertura están digitalizando sus estructuras comerciales y adoptando la innovación. Por ejemplo, según una encuesta de 2023 realizada por Broadridge, el 58% de los fondos de cobertura consideran la transformación digital como su prioridad estratégica más esencial. No invertir en nueva tecnología o mantener sistemas obsoletos puede poner a los gerentes en desventaja en un entorno difícil de recaudación de capital.
  • Algunos CIO están utilizando IA para complementar su proceso de toma de decisiones de inversión mediante el análisis de conjuntos de datos masivos e identificando posibles movimientos del mercado. y tendencias. Otros administradores de fondos de cobertura están utilizando IA en sus operaciones para mejorar los procesos intermedios y administrativos, como la contabilidad de fondos, el cumplimiento normativo y la presentación de informes a los clientes. Se espera que estos desarrollos estimulen el crecimiento del mercado de fondos de cobertura.

 

Fondos de cobertura Análisis de segmentación del informe de mercado

  • Según la fuente, el informe de mercado de fondos de cobertura se segmenta en acciones, macro, impulsadas por eventos, crédito, valor relativo, nicho, estrategias múltiples, futuros administrados/estrategias de CTA y otros.< li>Se espera que el segmento de acciones tenga una cuota de mercado significativa de los fondos de cobertura en 2023. Un fondo de acciones invertiría principalmente en acciones. El objetivo suele ser superar los índices de referencia del mercado de valores.
  • Los macrofondos de cobertura globales son fondos administrados activamente que especulan sobre cambios amplios del mercado resultantes de eventos económicos o políticos. Los administradores de fondos pueden invertir en acciones, bonos, divisas, materias primas, derivados (como contratos de futuros u opciones) y otras cosas.

Fondos de cobertura Análisis de mercado por geografía< /strong>

El alcance del informe de mercado de fondos de cobertura se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante participación en el mercado de fondos de cobertura. En general, América del Norte alberga el 70% de los fondos de cobertura, y Estados Unidos alberga muchos de los más grandes del mundo. Las contribuciones y las iniciativas de mercado de los actores clave Bridgewater Associates y Man Group en América del Norte están influyendo en el crecimiento del mercado de fondos de cobertura.

Fondos de cobertura Alcance del informe de mercado

El "Análisis del mercado de fondos de cobertura" se llevó a cabo en función de las principales estrategias de inversión y la geografía. En términos de estrategias de inversión principales, el mercado se segmenta en acciones, macro, basadas en eventos, crédito, valor relativo, nicho, estrategias múltiples, futuros administrados/estrategias de CTA y otras. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y América del Sur.

 

Atributo del informe

Detalles

Tamaño del mercado en 2023

4,81 billones de dólares

Tamaño del mercado en 2031

USD 6,68 billones

< /td>

CAGR global (2023-2031)

4,2%

Datos reales

2021—2023

Periodo de previsión

2024—2031< /p>

Cobertura del informe

Tamaño del mercado y pronósticos (USD), impulsores del mercado y pronósticos. Análisis de tendencias, análisis PEST, oportunidades clave, regionales y regionales. análisis de países, panorama competitivo, perfiles de empresas

Cobertura segmentaria

Estrategias de inversión principales (acciones, macro, basadas en eventos, crédito, valor relativo, nicho, estrategias múltiples, futuros administrados/estrategias de CTA y otras) )

Cobertura regional

América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África

Cobertura de países

EE.UU.; Canadá; México; REINO UNIDO; Alemania; Francia, Rusia, Italia; Porcelana; India; Japón; Corea del Sur; Australia; Brasil; Argentina; Arabia Saudita; Emiratos Árabes Unidos; Sudáfrica

Líderes del mercado y perfiles empresariales clave

< /td>

Bridgewater Associates; Grupo Hombre; Tecnologías renacentistas; Gestión del Milenio; Ciudadela; Gestión de Fondos TCI; Grupo DE Shaw; Gestión de capitales de Davidson Kempner; Gestión de Capital Farallón; Point72 Asset Management

Fondos de cobertura Noticias del mercado y desarrollos recientes

Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas, como fusiones y adquisiciones en el mercado de fondos de cobertura. A continuación se enumeran algunos acontecimientos clave recientes del mercado:

  • En diciembre de 2014, Man Group plc anuncia la adquisición del fondo de la cartera de fondos de cobertura de Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Los activos adquiridos se distribuyen entre 17 fondos de cobertura de múltiples gestores y fondos de fondos de futuros gestionados. Un fondo fue registrado como una compañía de inversión en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., mientras que los demás son privados. Todos los fondos complementan la oferta de productos existente de Man Group y FRM, con 3 fondos multiestrategia y 14 fondos centrados en estrategias. Esto incluye mercados emergentes, acciones largas/cortas, macro global, valor relativo, futuros administrados y otros productos centrados en el crédito.

[Fuente: Man, sitio web de la empresa]

  • En febrero de 2022, Wellington Management anunció la expansión estratégica de su plataforma de Inversiones Alternativas mediante la contratación del equipo de inversión de Shelter Haven Capital Management, un administrador de acciones largo/corto y neutral en el mercado que se centra principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización en el sectores de tecnología, medios, telecomunicaciones y consumo.

[Fuente: Wellington Management, sitio web de la empresa]

Fondos de cobertura Cobertura y cobertura del informe de mercado; Entregables

El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de fondos de cobertura (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

  • Mercado tamaño y tamaño pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
  • Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
  • Tendencias futuras clave.
  • PEST y análisis detallados. Análisis FODA
  • Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
  • Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
  • Perfiles detallados de la empresa.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the driving factors impacting the global Hedge Funds market?

Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.

What will be the market size for the global Hedge Funds market by 2031?

The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.

What is the estimated market size for the global Hedge Funds market in 2023?

The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.

What are the future trends of the Global Hedge Funds market?

The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.

Which are the key players holding the major market share of the global Hedge Funds market?

The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel

  • Bridgewater Associates
  • Man Group
  • Renaissance Technologies
  • Millennium Management
  • Citadel
  • TCI Fund Management
  • D.E. Shaw Group
  • Davidson Kempner Capital Management
  • Farallon Capital Management
  • Point72 Asset Management

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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