Fondos de cobertura Crecimiento del mercado, tamaño, participación, tendencias, análisis de actores clave y pronóstico hasta 2031

Se espera que el tamaño del mercado de los fondos de cobertura crezca de 4,81 billones de dólares en 2023 a 6,68 billones de dólares en 2031; se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,2% entre 2023 y 2031. Un fondo de cobertura es una sociedad limitada de inversores privados cuyo dinero es administrado por gestores de fondos profesionales que emplean una variedad de tácticas, como el apalancamiento o la negociación de activos no tradicionales, para generar rendimientos de inversión superiores a la media. La inversión en fondos de cobertura a veces se considera una opción de inversión alternativa peligrosa que exige una gran inversión mínima o patrimonio neto, y que se dirige principalmente a una clientela adinerada.

Análisis del mercado de fondos de cobertura

El pronóstico del mercado de fondos de cobertura se estima sobre la base de varios hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones de empresas clave, datos de asociaciones y bases de datos. Los últimos años han sido turbulentos para los administradores de fondos de cobertura. Esto se puede atribuir a varias situaciones globales, como la pandemia de COVID-19, problemas geopolíticos, una inflación histórica, entre otros. Estas condiciones llevaron a muchos administradores de fondos a revisar sus estrategias de inversión y atraer nueva clientela.

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Panorama de la industria

• Cada año, la competencia en el sector de los fondos de cobertura crece y ya hay unos 15.000 fondos de cobertura en el mercado. Se prevé que un número limitado de firmas de fondos de cobertura más grandes con las marcas más sólidas capten la mayoría de los flujos netos en la industria. Las firmas con las marcas más sólidas incluyen a los administradores más grandes de la industria, así como a un grupo selecto de administradores pequeños y medianos que se destacan por ofrecer un producto de inversión de alta calidad, expresar claramente su ventaja diferencial e implementar una estrategia de distribución de primera clase que penetra en el mercado.
• Los fondos de cobertura se han centrado tradicionalmente en lugares como Nueva York, Londres y Hong Kong. Sin embargo, en los últimos años, Dubái y Singapur han atraído más fondos de cobertura a medida que el sector desvía su atención de los centros financieros convencionales en sus planes futuros. Dubái ha atraído a varios fondos enormes a medida que los gestores con sede en Londres buscan ubicaciones alternativas en el escenario posterior al Brexit.

Mercado de fondos de cobertura: perspectivas estratégicas

Los fondos de cobertura, motor del mercado

La integración de la tecnología impulsará el mercado de los fondos de cobertura

• Para que los fondos de cobertura sigan siendo competitivos y adquieran más acciones, deben digitalizar sus modelos operativos. Muchos gestores han tomado nota y están implementando progresivamente tecnologías de última generación para mejorar los procesos de inversión, mejorar las experiencias de los clientes y optimizar las operaciones comerciales.
• Para seguir siendo relevantes en esta industria que cambia rápidamente, los fondos de cobertura están digitalizando sus estructuras comerciales y adoptando la innovación. Por ejemplo, según una encuesta de 2023 de Broadridge, el 58% de los fondos de cobertura consideran que la transformación digital es su prioridad estratégica más esencial. No invertir en nuevas tecnologías o no mantener sistemas obsoletos puede poner a los gestores en desventaja en un entorno difícil para la captación de capital.
• Algunos CIO están utilizando la IA para complementar su proceso de toma de decisiones de inversión mediante el análisis de conjuntos masivos de datos e identificación de posibles movimientos y tendencias del mercado. Otros gestores de fondos de cobertura están utilizando la IA en sus operaciones para mejorar los procesos de gestión y administración, como la contabilidad de fondos, el cumplimiento normativo y la presentación de informes a los clientes. Se espera que estos avances estimulen el crecimiento del mercado de los fondos de cobertura.

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Análisis de segmentación de informes de mercado

• Según la fuente, el informe de mercado de fondos de cobertura está segmentado en acciones, macro, impulsado por eventos, crédito, valor relativo, nicho, multiestrategia, estrategias de futuros administrados/CTA y otros.
• Se espera que el segmento de renta variable tenga una cuota de mercado significativa en los fondos de cobertura en 2023. Un fondo de renta variable invertiría principalmente en acciones. El objetivo suele ser superar los índices de referencia del mercado de valores.
• Los fondos de cobertura macroeconómicos globales son fondos de gestión activa que especulan sobre los cambios generales del mercado que resultan de acontecimientos económicos o políticos. Los gestores de fondos pueden invertir en acciones, bonos, divisas, materias primas, derivados (como contratos de futuros u opciones) y otros.

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Análisis de mercado por geografía

El alcance del informe de mercado de fondos de cobertura se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una participación significativa en el mercado de fondos de cobertura. En general, América del Norte alberga el 70% de los fondos de cobertura, y Estados Unidos alberga muchos de los más grandes del mundo. Las contribuciones e iniciativas de mercado de los actores clave Bridgewater Associates y Man Group en América del Norte están influyendo en el crecimiento del mercado de fondos de cobertura.

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Perspectivas regionales sobre el mercado de fondos de cobertura

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de fondos de cobertura durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de fondos de cobertura en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe sobre el mercado de fondos de cobertura

Densidad de actores del mercado de fondos de cobertura: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de fondos de cobertura está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de fondos de cobertura son:

1. Asociados Bridgewater
2. Grupo de hombres
3. Tecnologías del Renacimiento
4. Gestión del Milenio
5. Ciudadela

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

"Análisis del mercado de los fondos de cobertura"Se llevó a cabo en función de las principales estrategias de inversión y la geografía. En términos de las principales estrategias de inversión, el mercado está segmentado en acciones, macro, impulsado por eventos, crédito, valor relativo, nicho, multiestrategia, estrategias de futuros gestionados/CTA y otros. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.

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Noticias del mercado y desarrollos recientes

Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de fondos de cobertura. A continuación, se enumeran algunos de los principales desarrollos recientes del mercado:

• En diciembre de 2014, Man Group plc anuncia la adquisición de la cartera de fondos de cobertura de Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Los activos adquiridos se distribuyen en 17 fondos de cobertura multigestores y fondos de fondos de futuros gestionados. Un fondo se registró como empresa de inversión ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, mientras que los demás son privados. Todos los fondos complementan la oferta de productos existente de Man Group y FRM, con 3 fondos multiestrategia y 14 fondos centrados en la estrategia. Esto incluye mercados emergentes, renta variable long/short, macro global, valor relativo, futuros gestionados y otros productos centrados en el crédito.

[Fuente: Sitio web de la empresa Man]

• En febrero de 2022, Wellington Management anunció la expansión estratégica de su plataforma de inversiones alternativas a través de la contratación del equipo de inversiones de Shelter Haven Capital Management, un gestor de acciones neutral en el mercado y con posiciones largas y cortas que se centra principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización de los sectores de tecnología, medios, telecomunicaciones y consumo.

[Fuente: Wellington Management, sitio web de la empresa]

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Cobertura y resultados del informe de mercado

El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de fondos de cobertura (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
• Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
• Principales tendencias futuras.
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y la competencia que cubre la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores clave y los desarrollos recientes.
• Perfiles detallados de empresas.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

El informe de mercado de sistemas SCADA de Insight Partners es completo y ofrece información valiosa sobre las tendencias actuales y las previsiones futuras. El equipo fue altamente profesional, receptivo y me brindó un gran apoyo en todo momento. Estamos muy satisfechos y recomendamos ampliamente sus servicios.

RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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