Mercado de fondos de cobertura: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2031

Tamaño y tendencias del mercado de fondos de cobertura

Se espera que el tamaño del mercado de fondos de cobertura crezca de 4,81 billones de dólares en 2023 a 6,68 billones de dólares en 2031; Se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 4,2% de 2023 a 2031. Un fondo de cobertura es una sociedad limitada de inversores privados cuyo dinero es administrado por administradores de fondos profesionales que emplean una variedad de tácticas, como apalancamiento o negociación de activos no tradicionales. , para generar retornos de inversión superiores al promedio. La inversión en fondos de cobertura a veces se considera una opción de inversión alternativa peligrosa que exige una gran inversión mínima o un patrimonio neto, y se dirige principalmente a la clientela rica.

Análisis del mercado de fondos de cobertura

Fondos de cobertura Descripción general de la industria

< li>Cada año, la competencia en el sector de los fondos de cobertura crece y se estima que ya hay 15.000 fondos de cobertura en el mercado. Se prevé que un número limitado de empresas de fondos de cobertura más grandes con las marcas más sólidas capten la mayoría de los flujos netos de la industria. Las empresas con las marcas más sólidas incluyen a los gestores más grandes de la industria, así como a un grupo selecto de gestores pequeños y medianos que se destacan por ofrecer un producto de inversión de alta calidad, articulando claramente su ventaja diferencial e implementando la mejor estrategia de distribución de su clase. que penetra en el mercado.
• Los fondos de cobertura normalmente se han centrado en lugares como Nueva York, Londres y Hong Kong. Sin embargo, en los últimos años, Dubai y Singapur han atraído más fondos de cobertura a medida que el sector desvía su atención de los centros financieros convencionales en sus planes futuros. Dubái ha atraído varios fondos enormes mientras los gestores con sede en Londres buscan ubicaciones alternativas en el escenario post-Brexit.

Mercado de fondos de cobertura Impulsor

Integración tecnológica para impulsar el mercado de fondos de cobertura

• Si los fondos de cobertura quieren seguir siendo competitivos y adquirir más acciones de billetera, deben digitalizar sus modelos operativos. Muchos administradores se han dado cuenta y están implementando progresivamente tecnologías de próxima generación para mejorar los procesos de inversión, mejorar las experiencias de los clientes y optimizar las operaciones comerciales.
• Para seguir siendo relevantes en esta industria que cambia rápidamente, los fondos de cobertura están digitalizando sus estructuras comerciales y adoptando la innovación. Por ejemplo, según una encuesta de 2023 realizada por Broadridge, el 58% de los fondos de cobertura consideran la transformación digital como su prioridad estratégica más esencial. No invertir en nueva tecnología o mantener sistemas obsoletos puede poner a los gerentes en desventaja en un entorno difícil de recaudación de capital.
• Algunos CIO están utilizando IA para complementar su proceso de toma de decisiones de inversión mediante el análisis de conjuntos de datos masivos e identificando posibles movimientos del mercado. y tendencias. Otros administradores de fondos de cobertura están utilizando IA en sus operaciones para mejorar los procesos intermedios y administrativos, como la contabilidad de fondos, el cumplimiento normativo y la presentación de informes a los clientes. Se espera que estos desarrollos estimulen el crecimiento del mercado de fondos de cobertura.

Fondos de cobertura Análisis de segmentación del informe de mercado

• Según la fuente, el informe de mercado de fondos de cobertura se segmenta en acciones, macro, impulsadas por eventos, crédito, valor relativo, nicho, estrategias múltiples, futuros administrados/estrategias de CTA y otros.< li>Se espera que el segmento de acciones tenga una cuota de mercado significativa de los fondos de cobertura en 2023. Un fondo de acciones invertiría principalmente en acciones. El objetivo suele ser superar los índices de referencia del mercado de valores.
• Los macrofondos de cobertura globales son fondos administrados activamente que especulan sobre cambios amplios del mercado resultantes de eventos económicos o políticos. Los administradores de fondos pueden invertir en acciones, bonos, divisas, materias primas, derivados (como contratos de futuros u opciones) y otras cosas.

Fondos de cobertura Análisis de mercado por geografía< /strong>

El alcance del informe de mercado de fondos de cobertura se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante participación en el mercado de fondos de cobertura. En general, América del Norte alberga el 70% de los fondos de cobertura, y Estados Unidos alberga muchos de los más grandes del mundo. Las contribuciones y las iniciativas de mercado de los actores clave Bridgewater Associates y Man Group en América del Norte están influyendo en el crecimiento del mercado de fondos de cobertura.

Fondos de cobertura Alcance del informe de mercado

El "Análisis del mercado de fondos de cobertura" se llevó a cabo en función de las principales estrategias de inversión y la geografía. En términos de estrategias de inversión principales, el mercado se segmenta en acciones, macro, basadas en eventos, crédito, valor relativo, nicho, estrategias múltiples, futuros administrados/estrategias de CTA y otras. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y América del Sur.

Fondos de cobertura Noticias del mercado y desarrollos recientes

Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas, como fusiones y adquisiciones en el mercado de fondos de cobertura. A continuación se enumeran algunos acontecimientos clave recientes del mercado:

• En diciembre de 2014, Man Group plc anuncia la adquisición del fondo de la cartera de fondos de cobertura de Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Los activos adquiridos se distribuyen entre 17 fondos de cobertura de múltiples gestores y fondos de fondos de futuros gestionados. Un fondo fue registrado como una compañía de inversión en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., mientras que los demás son privados. Todos los fondos complementan la oferta de productos existente de Man Group y FRM, con 3 fondos multiestrategia y 14 fondos centrados en estrategias. Esto incluye mercados emergentes, acciones largas/cortas, macro global, valor relativo, futuros administrados y otros productos centrados en el crédito.

[Fuente: Man, sitio web de la empresa]

• En febrero de 2022, Wellington Management anunció la expansión estratégica de su plataforma de Inversiones Alternativas mediante la contratación del equipo de inversión de Shelter Haven Capital Management, un administrador de acciones largo/corto y neutral en el mercado que se centra principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización en el sectores de tecnología, medios, telecomunicaciones y consumo.

[Fuente: Wellington Management, sitio web de la empresa]

Fondos de cobertura Cobertura y cobertura del informe de mercado; Entregables

El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de fondos de cobertura (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Mercado tamaño y tamaño pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
• Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
• Tendencias futuras clave.
• PEST y análisis detallados. Análisis FODA
• Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
• Perfiles detallados de la empresa.