Informe de mercado de MRO de helicópteros 2030 por segmentos, geografía, dinámica, desarrollos recientes e ideas estratégicas

Se proyecta que el tamaño del mercado de MRO de helicópteros alcance los 42.742,32 millones de dólares en 2030, frente a los 27.641,75 millones de dólares en 2022. Se espera que el mercado registre una CAGR del 5,6% en 2022-2030. El aumento de las aplicaciones comerciales de los helicópteros y la estrategia de expansión de la flota de helicópteros en el sector de la defensa están impulsando la demanda de mantenimiento de fuselajes, mantenimiento de motores, mantenimiento de componentes y mantenimiento de línea. En julio de 2023, el ejército indio lanzó una licitación para reemplazar sus helicópteros Cheetah y Chetak por 20 helicópteros ligeros modernos. En 2022, AdventHealth amplió su flota de helicópteros en su flota de ambulancias para atender la creciente demanda de la creciente población. Además, según los datos publicados por la Asociación de Fabricantes de Aviación General en 2022, la demanda de helicópteros comerciales aumentó un ~7,4% con respecto a 2021, lo que totalizó 876 entregas en 2022. Por lo tanto, debido a la creciente demanda de helicópteros en los sectores comercial y de defensa, se proyecta que la demanda de MRO de helicópteros aumente durante el período de pronóstico.

Análisis del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros

Los fabricantes de componentes de helicópteros y los proveedores de servicios MRO ofrecen servicios a los actores de la aviación civil y militar. Los servicios MRO son esenciales para los helicópteros civiles y militares para garantizar que se mantengan en condiciones predeterminadas. La demanda de servicios MRO está aumentando, ya que la mayoría de los helicópteros militares están en tierra y la reprogramación de un vuelo requiere una revisión previa para garantizar que la aeronave esté lista para despegar. Con el fin de proporcionar servicios de mantenimiento robustos a varios componentes de aeronaves, empresas como Lufthansa Technik AG, AAR Corp. y Rolls-Royce PLC se centran en el desarrollo de servicios innovadores integrados con tecnologías avanzadas como blockchain para satisfacer la demanda de los usuarios finales comerciales y militares. RotorPlace, Hindustan Aeronautics Limited., Patria Group, Technovision Engineers Private Limited, KADEX Aero Supply, Jones Metal Products, Helicopter Spares, Blueberry Aviation, Indo Copters y Sterling Helicopter se encuentran entre los principales proveedores de repuestos para helicópteros. Estos proveedores ofrecen piezas de helicópteros a proveedores de servicios MRO y fabricantes de helicópteros de todo el mundo.

Descripción general del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros

Las aplicaciones comerciales, como la ambulancia aérea, el turismo en helicóptero y las turbinas eólicas marinas, están creciendo continuamente. Por ejemplo, en octubre de 2023, Wales Air Ambulance Charity anunció la incorporación de su nuevo helicóptero. En 2022, Wales Air Ambulance anunció que Gama Aviation Plc había ganado un contrato de aviación de siete años que cubre la operación y el mantenimiento de una flota principal de cuatro helicópteros Airbus H145. El servicio ahora opera tres helicópteros H145 y un helicóptero H135 más pequeño. El avión H135 se modificará para convertirse en un H145 como parte del nuevo contrato.

Por otra parte, las actividades de expansión de la flota de helicópteros de muchos países desarrollados están impulsando la demanda de MRO de helicópteros en la industria de defensa. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la Administración de Adquisiciones y Programas de Defensa (DAPA) de Corea del Sur y Korea Aerospace Industries (KAI) firmaron un contrato de 234 millones de dólares para las primeras etapas de producción en masa de su helicóptero armado ligero (LAH). Por lo tanto, se prevé que los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda de MRO de helicópteros en los sectores comercial y de defensa.

Mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros: perspectivas estratégicas

Factores impulsores y oportunidades del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros

Creciente demanda de helicópteros

La demanda de helicópteros pesados ​​se debe principalmente a su creciente adopción por parte del sector de defensa. Por el contrario, la demanda de helicópteros ligeros se debe principalmente a las crecientes aplicaciones comerciales, como las ambulancias aéreas y el turismo. Los helicópteros de tamaño mediano se utilizan ampliamente tanto en los sectores comercial como de defensa. Por ejemplo, en mayo de 2023, Corewell Health añadió un nuevo helicóptero Sikorsky S-76 C++ a su flota de ambulancias aéreas. En enero de 2023, Sikorsky, una filial de Lockheed Martin, entregó el helicóptero número 5.000 de la variante "Hawk", un UH-60M Black Hawk del ejército estadounidense. En los próximos años, esta aeronave seguirá satisfaciendo los requisitos de elevación media para el ejército estadounidense y los operadores internacionales . Por tanto, se prevé que estas actividades creen una demanda lucrativa de helicópteros ligeros, medianos y pesados ​​en los próximos años.

Crecientes actividades de investigación y desarrollo de helicópteros híbridos y eléctricos

En enero de 2023, Arc Aerosystem anunció el desarrollo de un avión híbrido de rotor ralentizado con un alcance de 800 millas. Además, en octubre de 2023, la Fuerza Aérea de los EE. UU. recibió un helicóptero totalmente eléctrico con fines experimentales. La Fuerza Aérea y Joby Aviation, un fabricante de aviones, realizarán pruebas conjuntas para investigar las posibilidades militares. El avión Joby, con un alcance de hasta 100 millas, más reservas de energía y una velocidad máxima de 200 mph, puede transportar a un piloto y cuatro pasajeros de manera rápida y silenciosa sin emitir emisiones operativas. Se espera que las actividades de desarrollo generen demanda y aumenten la adopción de helicópteros híbridos y eléctricos en los próximos años. Por lo tanto, se espera que la necesidad de servicios MRO de helicópteros aumente en los próximos años debido a la complejidad y delicadeza de los helicópteros híbridos y eléctricos.

Análisis de segmentación del informe de mercado de mantenimiento, reparación y reparación de helicópteros

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de MRO de helicópteros son el componente, el tipo de helicóptero, el usuario final y la geografía.

• Según los componentes, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros se ha segmentado en mantenimiento de fuselaje, mantenimiento de motores, mantenimiento de componentes y mantenimiento de línea. El segmento de mantenimiento, reparación y revisión de motores tuvo una mayor participación de mercado en 2022.
• Por tipo de helicóptero, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros se ha segmentado en helicópteros ligeros, helicópteros medianos y helicópteros pesados. El segmento de helicópteros medianos tuvo la mayor participación del mercado en 2022.
• En términos de usuarios finales, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros se ha segmentado en comercial y militar. El segmento comercial dominó el mercado en 2022.

Análisis de la cuota de mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros por geografía

El alcance geográfico del informe del mercado de helicópteros MRO se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur.

La región de Asia Pacífico ha dominado el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros en 2022 y se espera que también experimente la tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período de pronóstico. En 2022, India tenía más de 800 helicópteros, de los cuales aproximadamente el 72 % pertenecía a operadores no programados (NSOP), mientras que otros pertenecían a funcionarios gubernamentales, unidades del sector público (PSU) y partes privadas. Según la Organización India Brand Equity Foundation, los propietarios de helicópteros indios, incluidos los privados y gubernamentales, gastan más de 1200 millones de dólares anuales en sus servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y, en su mayoría, los subcontratan a empresas extranjeras. Los helicópteros son máquinas complejas que requieren una inspección cuidadosa antes de volar. Es obligatorio realizar un mantenimiento rutinario de los helicópteros con la ayuda de reconocidas empresas de aviación MRO que garanticen que las aeronaves sean seguras mientras vuelan en el aire. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el gasto militar mundial alcanzó casi 2,2 billones de dólares en 2022, un aumento del 3,7% en comparación con 2021. Este aumento del gasto militar en todo el mundo, junto con el aumento de la producción de helicópteros, impulsa el crecimiento del mercado de MRO de helicópteros. El ejército militar estadounidense invirtió importantes recursos en la modernización de los helicópteros y ha aumentado su presupuesto en un 20% hasta los 1.100 millones de dólares para 2021 en comparación con 2020. El gobierno estadounidense lanzó el programa Future Vertical Lift para la modernización de helicópteros y aviones. Este aumento del gasto militar y el crecimiento de los helicópteros militares impulsan el mercado de servicios MRO de helicópteros.

Perspectivas regionales del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de MRO de helicópteros durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de MRO de helicópteros en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de mantenimiento, reparación y reparación de helicópteros

Densidad de actores del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado MRO de helicópteros son:

1. Grupo AAL Ltd.
2. Aviación de Abu Dhabi
3. Aerobús
4. Elbit Systems Ltd
5. GAL (Grupo EDGE PJSC)
6. Helicópteros del Golfo

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Noticias y desarrollos recientes del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros

El mercado de MRO de helicópteros se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos posteriores a la investigación primaria y secundaria, que incluye publicaciones corporativas importantes, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se incluye una lista de los avances en el mercado de MRO de helicópteros y las estrategias:

• En octubre de 2023, Abu Dhabi Investment Office (ADIO) se ha asociado con Abu Dhabi Aviation (ADA), el mayor operador de helicópteros comerciales de Oriente Medio, para promover aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje verticales (eVTOL). ADA instalará una instalación de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves eVTOL en Abu Dhabi como parte de la asociación, complementando aún más la amplia cartera de negocios de mantenimiento, reparación y revisión de la ciudad y promoviendo soluciones y aplicaciones para vehículos inteligentes y autónomos. (Fuente: Abu Dhabi Aviation, comunicado de prensa/sitio web de la empresa/boletín informativo)
• En enero de 2023, Airbus Helicopters ha completado la adquisición de ZF Luftfahrttechnik, tras haber obtenido todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Con más de 100 años de experiencia en la industria de la aviación, la empresa operará a partir de ahora bajo el nombre de Airbus Helicopters Technik GmbH como filial de propiedad absoluta con sede en Kassel-Calden. El fabricante líder mundial de componentes dinámicos para helicópteros ligeros y medianos, incluidos los servicios relacionados, con una base de clientes global, también es líder nacional en lo que respecta al MRO de componentes dinámicos de helicópteros militares. (Fuente: Airbus, Nota de prensa/Sitio web de la empresa/Boletín informativo)

Informe de mercado de mantenimiento, reparación y reparación de helicópteros (MRO) y resultados

El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de MRO de helicópteros (2020-2030)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Dinámica del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Principales tendencias futuras
• Análisis detallado de las cinco fuerzas de Porter
• Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes
• Perfiles de empresas detallados con análisis FODA

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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