Marché MRO d’hélicoptères – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2031

  • Report Code : TIPRE00019086
  • Category : Aerospace and Defense
  • No. of Pages : 150
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La taille du marché du MRO d’hélicoptères devrait atteindre 45,99 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 28,72 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % en 2023-2031. Les applications commerciales croissantes des hélicoptères et la stratégie d’expansion de la flotte d’hélicoptères dans le secteur de la défense stimulent la demande en matière de maintenance des cellules, de maintenance des moteurs, de maintenance des composants et de maintenance en ligne. En juillet 2023, l’armée indienne a lancé un appel d’offres pour remplacer ses hélicoptères Cheetah et Chetak par 20 hélicoptères légers modernes. En 2022, AdventHealth a élargi sa flotte d'hélicoptères dans sa flotte d'ambulances pour répondre à la demande croissante d'une population croissante. De plus, selon les données publiées par la General Aviation Manufacturers Association en 2022, la demande d'hélicoptères commerciaux a augmenté d'environ 7,4 % par rapport à 2021, pour atteindre 876 livraisons en 2022. Ainsi, en raison de la demande croissante d'hélicoptères dans les secteurs commercial et de la défense. secteurs, la demande de MRO d’hélicoptères devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Analyse du marché MRO d’hélicoptères

Les équipementiers d’hélicoptères et les prestataires de services MRO proposent des services aux acteurs de l’aviation civile et militaire. Les services MRO sont essentiels aux hélicoptères civils et militaires pour garantir leur maintien dans des conditions prédéterminées. La demande de services MRO augmente à mesure que la plupart des hélicoptères militaires sont cloués au sol et que la reprogrammation d'un vol nécessite un contrôle préalable pour garantir que l'avion est prêt à décoller. Afin de fournir des services de maintenance robustes à divers composants d'avion, des sociétés telles que Lufthansa Technik AG, AAR Corp. et Rolls-Royce PLC se concentrent sur le développement de services innovants intégrés à des technologies avancées telles que la blockchain pour répondre à la demande commerciale et militaire. utilisateurs. RotorPlace, Hindustan Aeronautics Limited., Patria Group, Technovision Engineers Private Limited, KADEX Aero Supply, Jones Metal Products, Helicopter Spares, Blueberry Aviation, Indo Copters et Sterling Helicopter font partie des principaux fournisseurs de pièces de rechange pour hélicoptères. Ces fournisseurs proposent des pièces d'hélicoptères aux prestataires de services MRO et aux fabricants d'hélicoptères du monde entier.

Aperçu du marché des MRO d’hélicoptères

Les applications commerciales telles que les ambulances aériennes, le tourisme en hélicoptère et les éoliennes offshore connaissent une croissance continue. Par exemple, en octobre 2023, la Wales Air Ambulance Charity a annoncé l'ajout de son nouvel hélicoptère. En 2022, Wales Air Ambulance a annoncé que Gama Aviation Plc avait remporté un contrat aéronautique de sept ans couvrant l'exploitation et la maintenance d'une flotte principale de quatre hélicoptères Airbus H145. Le service exploite désormais trois hélicoptères H145 et un hélicoptère H135 plus petit. L'avion H135 sera modifié en H145 dans le cadre du nouveau contrat.

D’un autre côté, les activités d’expansion de la flotte d’hélicoptères menées par de nombreux pays développés stimulent la demande de MRO d’hélicoptères dans l’industrie de la défense. Par exemple, en décembre 2022, la Defense Acquisition and Program Administration (DAPA) de Corée du Sud et Korea Aerospace Industries (KAI) ont signé un contrat de 234 millions de dollars pour les premières étapes de production en série de leur hélicoptère armé léger (LAH). Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient alimenter la demande de MRO d’hélicoptères dans les secteurs commercial et de la défense.MRO demand in the defense industry. For instance, in December 2022, the Defense Acquisition and Program Administration (DAPA) of South Korea and Korea Aerospace Industries (KAI) signed a US$ 234 million contract for the first stages of mass production for their Light Armed Helicopter (LAH). Thus, the factors mentioned above are projected to fuel the demand for helicopter MRO in the commercial and defense sectors.

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Marché MRO d’hélicoptères : perspectives stratégiquesMRO Market:

Marché MRO d’hélicoptères

  • TCAC (2023 - 2031)
    6,1%
  • Taille du marché 2023
    28,72 milliards de dollars américains
  • Taille du marché 2031
    45,99 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE
  •  
  • Demande croissante d’hélicoptères légers et moyens
  • Acquisition d'hélicoptères pour la défense
  • Demande croissante de maintenance des moteurs
TENDANCES FUTURES
  • Adoption de la technologie d’impression 3D
OPPORTUNITÉS
  •  
  • Demande croissante d’hélicoptères en Asie du Sud-Est
  • Activités croissantes de recherche et développement pour les hélicoptères hybrides et électriques

Joueurs clés

  • Groupe AAL Ltée
  • Abou Dhabi Aviation
  • Airbus
  • Elbit Systems Ltd.
  • GAL (Groupe EDGE PJSC)
  • Hélicoptères du Golfe
  • HÉLICONIE
  • Industries aérospatiales israéliennes
  • Leonardo SpA
  • Saudi Rotorcraft Support Company Ltd.

Aperçu régional

  • Amérique du Nord
  • L'Europe 
  • Asie-Pacifique
  • Amérique du Sud et Centrale
  • Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Composant
  • Entretien de la cellule
  • Entretien du moteur
  • Entretien des composants
  • Entretien de la ligne
Type d'hélicoptère
  • Hélicoptère léger
  • Hélicoptère moyen
  • Hélicoptère lourd
Les utilisateurs finaux
  • Commercial
  • Militaire
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.

Moteurs et opportunités du marché MRO d’hélicoptères

Demande croissante d’hélicoptères

La demande d’hélicoptères lourds est principalement motivée par leur adoption croissante par le secteur de la défense. En revanche, la demande d’hélicoptères légers est principalement tirée par des applications commerciales croissantes telles que les ambulances aériennes et le tourisme. Les hélicoptères de taille moyenne sont largement utilisés dans les secteurs commercial et de la défense. Par exemple, en mai 2023, Corewell Health a ajouté un nouvel hélicoptère Sikorsky S-76 C++ à sa flotte d’ambulances aériennes. En janvier 2023, Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, a livré le 5 000e hélicoptère variante « Hawk », un UH-60M Black Hawk de l'armée américaine. Dans les années à venir, cet avion continuera de répondre aux besoins en matière de transport moyen de l'armée américaine et des opérateurs internationaux . Ainsi, de telles activités devraient créer une demande lucrative d’hélicoptères légers, moyens et lourds dans les années à venir.

Activités croissantes de recherche et développement pour les hélicoptères hybrides et électriques

En janvier 2023, Arc Aerosystem a annoncé le développement d'un avion hybride à rotor ralenti d'une autonomie de 800 milles. De plus, en octobre 2023, l’US Air Force a reçu un hélicoptère entièrement électrique à des fins expérimentales. L'Armée de l'Air et Joby Aviation, un constructeur aéronautique, mèneront des tests conjoints pour étudier les possibilités militaires. L'avion Joby, avec une autonomie allant jusqu'à 100 miles, plus des réserves d'énergie et une vitesse de pointe de 200 mph, peut transporter un pilote et quatre passagers rapidement et silencieusement tout en n'émettant aucune émission de fonctionnement. Les activités de développement devraient générer de la demande et accroître l’adoption d’hélicoptères hybrides et électriques dans les années à venir. Ainsi, le besoin de services MRO d’hélicoptères devrait augmenter dans les années à venir en raison de la complexité et de la délicatesse des hélicoptères hybrides et électriques.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché MRO d’hélicoptères

Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché MRO des hélicoptères sont les composants, le type d’hélicoptère, l’utilisateur final et la géographie.

  • En fonction des composants, le marché MRO des hélicoptères a été segmenté en maintenance de la cellule, maintenance des moteurs, maintenance des composants et maintenance en ligne. Le segment MRO des moteurs détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • Par type d’hélicoptère, le marché MRO d’hélicoptères a été segmenté en hélicoptères légers, hélicoptères moyens et hélicoptères lourds. Le segment des hélicoptères moyens détenait la plus grande part du marché en 2023.
  • En termes d’utilisateurs finaux, le marché MRO d’hélicoptères a été segmenté en commercial et militaire. Le segment commercial a dominé le marché en 2023.

Analyse de la part de marché des MRO d’hélicoptères par géographie

La portée géographique du rapport sur le marché des hélicoptères MRO est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché du MRO d’hélicoptères en 2023 et devrait également connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En 2022, l'Inde comptait plus de 800 hélicoptères, dont environ 72 % de la flotte appartenaient à des opérateurs non réguliers (NSOP), tandis que d'autres appartenaient à des représentants du gouvernement, à des unités du secteur public (PSU) et à des acteurs privés. Selon l'India Brand Equity Foundation Organization, les propriétaires d'hélicoptères indiens, privés et publics, dépensent plus de 1,2 milliard de dollars par an pour leurs services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et sont pour la plupart sous-traités à des sociétés étrangères. Les hélicoptères sont des machines complexes qui nécessitent une inspection minutieuse avant de voler. Il est obligatoire d'effectuer la maintenance de routine des hélicoptères avec l'aide de compagnies aéronautiques MRO renommées qui garantissent la sécurité des avions lorsqu'ils volent dans les airs. Selon le Stockholm Peace International Research Institute, les dépenses militaires mondiales ont atteint près de 2 200 milliards de dollars américains en 2022, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à 2021. Une telle augmentation des dépenses militaires dans le monde, accompagnée de l’augmentation de la production d’hélicoptères, stimule la croissance du marché de la MRO d’hélicoptères. L'armée américaine a investi des ressources importantes dans la modernisation des hélicoptères et a augmenté son budget de 20 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars pour 2021 par rapport à 2020. Le gouvernement américain a lancé le programme Future Vertical Lift pour la modernisation des hélicoptères et des avions. Cette hausse des dépenses militaires et la croissance des hélicoptères militaires stimulent le marché des services MRO pour hélicoptères.

Portée du rapport sur le marché des MRO d’hélicoptères

Attribut de rapportDétails
Taille du marché en 202328,72 milliards de dollars américains
Taille du marché d’ici 203145,99 milliards de dollars américains
TCAC mondial (2023 - 2031)6,1%
Données historiques2021-2022
Période de prévision2024-2031
Segments couvertsPar composant
  • Entretien de la cellule
  • Entretien du moteur
  • Entretien des composants
  • Entretien de la ligne
Par type d'hélicoptère
  • Hélicoptère léger
  • Hélicoptère moyen
  • Hélicoptère lourd
Par les utilisateurs finaux
  • Commercial
  • Militaire
Régions et pays couvertsAmérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
L'Europe 
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud et Centrale
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud et centrale
Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
Leaders du marché et profils d’entreprises clés
  • Groupe AAL Ltée
  • Abou Dhabi Aviation
  • Airbus
  • Elbit Systems Ltd.
  • GAL (Groupe EDGE PJSC)
  • Hélicoptères du Golfe
  • HÉLICONIE
  • Industries aérospatiales israéliennes
  • Leonardo SpA
  • Saudi Rotorcraft Support Company Ltd.
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.

Actualités et développements récents du marché MRO d’hélicoptères

Le marché MRO d’hélicoptères est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Voici une liste des développements sur le marché et des stratégies du marché MRO pour hélicoptères :

  • En octobre 2023, l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) s'est associé à Abu Dhabi Aviation (ADA), le plus grand opérateur d'hélicoptères commerciaux au Moyen-Orient, pour promouvoir les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). ADA mettra en place un Installation eVTOL MRO à Abu Dhabi dans le cadre du partenariat, complétant davantage le vaste portefeuille d'activités MRO de la ville et promouvant des solutions et applications pour véhicules intelligents et autonomes. (Source : Abu Dhabi Aviation, communiqué de presse/site Web de la société/newsletter)
  • En janvier 2023, l'acquisition de ZF Luftfahrttechnik par Airbus Helicopters est désormais finalisée, toutes les autorisations réglementaires nécessaires ayant été obtenues. Forte de plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie aéronautique, la société opérera désormais sous le nom d'Airbus Helicopters Technik GmbH en tant que filiale en propriété exclusive située à Kassel-Calden. Le leader mondial des composants dynamiques pour hélicoptères légers et moyens, y compris les services associés, avec une clientèle mondiale, est également un leader national en matière de MRO pour les composants dynamiques des hélicoptères militaires. (Source : Airbus, communiqué de presse/site Web de l'entreprise/newsletter)

Couverture et livrables du rapport sur le marché des MRO d’hélicoptères

Le rapport « Taille et prévisions du marché des MRO d’hélicoptères (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

  • Taille du marché et prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
  • Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
  • Principales tendances futures
  • Analyse détaillée des cinq forces de Porter
  • Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
  • Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse des cartes thermiques, les principaux acteurs et les développements récents
  • Profils d'entreprise détaillés avec analyse SWOT
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

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