Rapport sur le marché MRO d’hélicoptères 2030 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

Français La taille du marché MRO des hélicoptères devrait atteindre 42 742,32 millions USD d'ici 2030, contre 27 641,75 millions USD en 2022. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % en 2022-2030. L'augmentation des applications commerciales des hélicoptères et la stratégie d'expansion de la flotte d'hélicoptères dans le secteur de la défense stimulent la demande de maintenance des cellules, des moteurs, des composants et de la ligne de maintenance. En juillet 2023, l'armée indienne a lancé un appel d'offres pour remplacer ses hélicoptères Cheetah et Chetak par 20 hélicoptères légers modernes. En 2022, AdventHealth a élargi sa flotte d'hélicoptères dans sa flotte d'ambulances pour répondre à la demande croissante de la population croissante. De plus, selon les données publiées par la General Aviation Manufacturers Association en 2022, la demande d'hélicoptères commerciaux a augmenté d'environ 7,4 % par rapport à 2021, totalisant 876 livraisons en 2022. Ainsi, en raison de la demande croissante d'hélicoptères dans les secteurs commercial et de la défense, la demande de MRO d'hélicoptères devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Analyse du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères

Les fabricants de composants d'hélicoptères et les prestataires de services MRO proposent des services aux acteurs de l'aviation civile et militaire. Les services MRO sont essentiels pour les hélicoptères civils et militaires afin de garantir qu'ils sont maintenus dans des conditions prédéterminées. La demande de services MRO augmente car la plupart des hélicoptères militaires sont cloués au sol et la reprogrammation d'un vol nécessite un contrôle préalable pour s'assurer que l'avion est prêt à décoller. Afin de fournir des services de maintenance robustes à divers composants d'aéronefs, des entreprises telles que Lufthansa Technik AG, AAR Corp. et Rolls-Royce PLC se concentrent sur le développement de services innovants intégrés à des technologies avancées telles que la blockchain pour répondre à la demande des utilisateurs finaux commerciaux et militaires. RotorPlace, Hindustan Aeronautics Limited., Patria Group, Technovision Engineers Private Limited, KADEX Aero Supply, Jones Metal Products, Helicopter Spares, Blueberry Aviation, Indo Copters et Sterling Helicopter figurent parmi les principaux fournisseurs de pièces détachées pour hélicoptères. Ces fournisseurs proposent des pièces d'hélicoptères aux prestataires de services MRO et aux fabricants d'hélicoptères du monde entier.

Aperçu du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères

Les applications commerciales telles que l'ambulance aérienne, le tourisme en hélicoptère et les éoliennes offshore ne cessent de croître. Par exemple, en octobre 2023, Wales Air Ambulance Charity a annoncé l'ajout de son nouvel hélicoptère. En 2022, Wales Air Ambulance a annoncé que Gama Aviation Plc avait remporté un contrat d'aviation de sept ans couvrant l'exploitation et la maintenance d'une flotte principale de quatre hélicoptères Airbus H145. Le service exploite désormais trois hélicoptères H145 et un hélicoptère H135 plus petit. L'avion H135 sera modifié en H145 dans le cadre du nouveau contrat.

D’autre part, les activités d’expansion de la flotte d’hélicoptères de nombreux pays développés stimulent la demande de MRO d’hélicoptères dans l’industrie de la défense. Par exemple, en décembre 2022, la Defense Acquisition and Program Administration (DAPA) de la Corée du Sud et Korea Aerospace Industries (KAI) ont signé un contrat de 234 millions de dollars pour les premières étapes de la production en série de leur hélicoptère armé léger (LAH). Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient alimenter la demande de MRO d’hélicoptères dans les secteurs commercial et de la défense.

Marché de la maintenance et de la réparation des hélicoptères : perspectives stratégiques

Facteurs moteurs et opportunités du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères

Demande croissante d'hélicoptères

La demande d'hélicoptères lourds est principalement motivée par l'adoption croissante par le secteur de la défense. En revanche, la demande d'hélicoptères légers est principalement motivée par des applications commerciales croissantes telles que l'ambulance aérienne et le tourisme. Les hélicoptères de taille moyenne sont largement utilisés dans les secteurs commercial et de la défense. Par exemple, en mai 2023, Corewell Health a ajouté un nouvel hélicoptère Sikorsky S-76 C++ à sa flotte d'ambulances aériennes. En janvier 2023, Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin, a livré le 5 000e hélicoptère variante « Hawk », un UH-60M Black Hawk de l'armée américaine. Dans les années à venir, cet avion continuera de répondre aux besoins de transport moyen de l'armée américaine et des opérateurs internationaux . Ainsi, de telles activités devraient créer une demande lucrative d'hélicoptères légers, moyens et lourds dans les années à venir.

Croissance des activités de recherche et développement pour les hélicoptères hybrides et électriques

En janvier 2023, Arc Aerosystem a annoncé le développement d'un avion hybride à rotor ralenti avec une autonomie de 800 miles. De plus, en octobre 2023, l'US Air Force a reçu un hélicoptère entièrement électrique à des fins expérimentales. L'US Air Force et Joby Aviation, un constructeur aéronautique, effectueront des tests conjoints pour étudier les possibilités militaires. L'avion Joby, avec une autonomie allant jusqu'à 100 miles, plus des réserves d'énergie et une vitesse de pointe de 200 mph, peut transporter un pilote et quatre passagers rapidement et silencieusement tout en n'émettant aucune émission de fonctionnement. Les activités de développement devraient générer une demande et accroître l'adoption d'hélicoptères hybrides et électriques dans les années à venir. Ainsi, le besoin de services de MRO pour hélicoptères devrait augmenter dans les années à venir en raison de la complexité et de la délicatesse des hélicoptères hybrides et électriques.MRO services is expected to rise in the coming years owing to the complexity and delicacy of hybrid and electric helicopters.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptèresMRO Market Report Segmentation Analysis

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’ analyse du marché MRO d’hélicoptèresMRO Market sont les composants, le type d’hélicoptère, l’utilisateur final et la géographie.

• Sur la base des composants, le marché MRO des hélicoptères a été segmenté en maintenance de la cellule, maintenance des moteurs, maintenance des composants et maintenance en ligne. Le segment MRO des moteurs détenait une part de marché plus importante en 2022.MRO Market has been segmented into airframe maintenance, engine maintenance, component maintenance, line maintenance. The engine MRO segment held a larger market share in 2022.
• Par type d'hélicoptère, le marché MRO des hélicoptères a été segmenté en hélicoptère léger, hélicoptère moyen et hélicoptère lourd. Le segment des hélicoptères moyens détenait la plus grande part du marché en 2022.MRO Market has been segmented into light helicopter, medium helicopter, and heavy helicopter. The medium helicopter segment held the largest share of the market in 2022.
• En termes d'utilisateurs finaux, le marché MRO des hélicoptères a été segmenté en commercial et militaire. Le segment commercial a dominé le marché en 2022.

Analyse des parts de marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché MRO des hélicoptères est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché MRO des hélicoptères en 2022, et il devrait également connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En 2022, l'Inde comptait plus de 800 hélicoptères, dont environ 72 % de la flotte provenait d'opérateurs non réguliers (NSOP), tandis que les autres appartenaient à des fonctionnaires, à des unités du secteur public (PSU) et à des parties privées. Selon l'India Brand Equity Foundation Organization, les propriétaires d'hélicoptères indiens, y compris les particuliers et le gouvernement, dépensent plus de 1,2 milliard de dollars par an pour leurs services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et sont principalement sous-traités à des entreprises étrangères. Les hélicoptères sont des machines complexes qui nécessitent une inspection minutieuse avant de voler. Il est obligatoire d'effectuer un entretien de routine des hélicoptères avec l'aide de sociétés d'aviation MRO renommées qui garantissent la sécurité des avions lorsqu'ils volent dans les airs. Selon le Stockholm Peace International Research Institute, les dépenses militaires mondiales ont atteint près de 2,2 billions de dollars en 2022, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à 2021. Une telle augmentation des dépenses militaires à travers le monde avec la hausse de la production d'hélicoptères stimule la croissance du marché des services MRO d'hélicoptères. L'armée américaine a investi des ressources importantes dans la modernisation des hélicoptères et a augmenté son budget de 20 % à 1,1 milliard de dollars pour 2021 par rapport à 2020. Le gouvernement américain a lancé le programme Future Vertical Lift pour la modernisation des hélicoptères et des avions. Cette augmentation des dépenses militaires et la croissance des hélicoptères militaires stimulent le marché des services MRO d'hélicoptères.

Aperçu régional du marché de la maintenance et de la réparation des hélicoptères

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché MRO des hélicoptères tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché MRO des hélicoptères en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères

Densité des acteurs du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché MRO des hélicoptères sont :

1. Groupe AAL Ltée
2. Aviation d'Abou Dhabi
3. Airbus
4. Systèmes Elbit Ltée
5. GAL (Groupe EDGE PJSC)
6. Hélicoptères du Golfe

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères

Le marché MRO des hélicoptères est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent des publications d'entreprise importantes, des données d'association et des bases de données. Voici une liste des développements sur le marché du marché MRO des hélicoptères et des stratégies :

• En octobre 2023, Abu Dhabi Investment Office (ADIO) s'est associé à Abu Dhabi Aviation (ADA), le plus grand opérateur d'hélicoptères commerciaux au Moyen-Orient, pour promouvoir les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). ADA mettra en place une installation MRO eVTOL à Abu Dhabi dans le cadre de ce partenariat, complétant ainsi le vaste portefeuille d'activités MRO de la ville et promouvant des solutions et applications de véhicules intelligents et autonomes. (Source : Abu Dhabi Aviation, communiqué de presse/site Web de l'entreprise/bulletin d'information)
• En janvier 2023, l'acquisition de ZF Luftfahrttechnik par Airbus Helicopters a été finalisée, toutes les autorisations réglementaires nécessaires ayant été obtenues. Avec plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie aéronautique, l'entreprise opérera désormais sous le nom d'Airbus Helicopters Technik GmbH en tant que filiale à 100 % située à Kassel-Calden. Le fabricant leader mondial de composants dynamiques pour hélicoptères légers et moyens, y compris les services associés, avec une clientèle mondiale, est également un leader national en matière de MRO pour les composants dynamiques des hélicoptères militaires. (Source : Airbus, communiqué de presse/site Web de l'entreprise/newsletter)

Rapport sur le marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères

Le rapport « Taille et prévisions du marché MRO des hélicoptères (2020-2030) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille du marché et prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Dynamique du marché, comme les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Principales tendances futures
• Analyse détaillée des cinq forces de Porter
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents
• Profils d'entreprise détaillés avec analyse SWOT

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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