Helicopter MRO Market Size, Growth, Share by 2031
Der Markt für Hubschrauber-MRO soll von 27.641,75 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 42.742,32 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen. Der Markt soll in den Jahren 2022–2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,6 % verzeichnen. Die zunehmende kommerzielle Nutzung von Hubschraubern und die Strategie zur Erweiterung der Hubschrauberflotte im Verteidigungssektor treiben die Nachfrage nach Flugzeugzellenwartung, Triebwerkswartung, Komponentenwartung und Linienwartung an. Im Juli 2023 hat die indische Armee eine Ausschreibung für den Ersatz ihrer Cheetah- und Chetak-Hubschrauber durch 20 moderne leichte Hubschrauber veröffentlicht. Im Jahr 2022 hat AdventHealth seine Hubschrauberflotte in seiner Ambulanzflotte erweitert, um der steigenden Nachfrage der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach kommerziellen Hubschraubern laut den von der General Aviation Manufacturers Association im Jahr 2022 veröffentlichten Daten gegenüber 2021 um ~7,4 % gestiegen, was insgesamt 876 Auslieferungen im Jahr 2022 entspricht. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Hubschraubern im kommerziellen und Verteidigungssektor wird erwartet, dass die Nachfrage nach MRO für Hubschrauber im Prognosezeitraum steigen wird.
Hubschrauber-MRO-Marktanalyse
Hersteller von Hubschrauberkomponenten und MRO-Dienstleister bieten Dienstleistungen für Akteure der zivilen und militärischen Luftfahrt an. MRO-Dienstleistungen sind für zivile und militärische Hubschrauber unerlässlich, um sicherzustellen, dass sie in einem vorgegebenen Zustand gehalten werden. Die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen steigt, da die meisten Militärhubschrauber am Boden bleiben und eine Umbuchung eines Fluges eine vorherige Überprüfung erfordert, um sicherzustellen, dass das Flugzeug startbereit ist. Um robuste Wartungsdienste für verschiedene Flugzeugkomponenten bereitzustellen, konzentrieren sich Unternehmen wie Lufthansa Technik AG, AAR Corp. und Rolls-Royce PLC auf die Entwicklung innovativer Dienstleistungen, die mit fortschrittlichen Technologien wie Blockchain integriert sind , um die Nachfrage kommerzieller und militärischer Endnutzer zu erfüllen. RotorPlace, Hindustan Aeronautics Limited., Patria Group, Technovision Engineers Private Limited, KADEX Aero Supply, Jones Metal Products, Helicopter Spares, Blueberry Aviation, Indo Copters und Sterling Helicopter gehören zu den wichtigsten Anbietern von Hubschrauberersatzteilen. Diese Lieferanten bieten Hubschrauberteile für MRO-Dienstleister und Hubschrauberhersteller auf der ganzen Welt an.
Überblick über den MRO-Markt für Hubschrauber
Kommerzielle Anwendungen wie Luftrettung, Helikoptertourismus und Offshore-Windkraftanlagen wachsen kontinuierlich. So kündigte die Wales Air Ambulance Charity im Oktober 2023 die Anschaffung eines neuen Helikopters an. Im Jahr 2022 gab Wales Air Ambulance bekannt, dass Gama Aviation Plc einen siebenjährigen Luftfahrtvertrag über den Betrieb und die Wartung einer Hauptflotte von vier Airbus H145-Helikoptern gewonnen hatte. Der Dienst betreibt nun drei H145-Helikopter und einen kleineren H135-Helikopter. Das H135-Flugzeug wird im Rahmen des neuen Vertrags zu einem H145 umgebaut.
Andererseits treiben die Aktivitäten vieler Industrienationen zur Erweiterung ihrer Hubschrauberflotte die Nachfrage nach Hubschrauber-MRO in der Verteidigungsindustrie an. So unterzeichneten beispielsweise die Defense Acquisition and Program Administration (DAPA) von Südkorea und Korea Aerospace Industries (KAI) im Dezember 2022 einen Vertrag über 234 Millionen US-Dollar für die ersten Phasen der Massenproduktion ihres Light Armed Helicopter (LAH). Die oben genannten Faktoren dürften also die Nachfrage nach Hubschrauber-MRO im kommerziellen und Verteidigungssektor ankurbeln.
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Hubschrauber-MRO-Markt:
CAGR (2022 - 2030)5,6 %- Marktgröße 2022
27.641,75 Millionen US-Dollar - Marktgröße 2030
42.742,32 Millionen US-Dollar
Marktdynamik
- Steigende Nachfrage nach leichten und mittelschweren Hubschraubern
- Beschaffung von Hubschraubern in der Verteidigung
- Steigende Nachfrage nach Triebwerkswartung
- Einführung der 3D-Drucktechnologie
- Steigende Nachfrage nach Hubschraubern in Südostasien
- Wachsende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für Hybrid- und Elektrohubschrauber
Schlüsselfiguren
- AAL Group GmbH
- Abu Dhabi Luftfahrt
- Airbus
- Elbit Systems GmbH
- GAL (EDGE Group PJSC)
- Gulf Helikopter
- HELIKONIE
- Israelische Luft- und Raumfahrtindustrie
- Leonardo SpA
- Saudi Rotorcraft Support Company Ltd
Regionaler Überblick
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Marktsegmentierung
Komponente- Wartung der Flugzeugzelle
- Motorwartung
- Komponentenwartung
- Linienwartung
Hubschraubertyp- Leichter Hubschrauber
- Mittlerer Hubschrauber
- Schwerer Hubschrauber
Endnutzer- Kommerziell
- Militär
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Treiber und Chancen auf dem Hubschrauber-MRO-Markt
Steigende Nachfrage nach Hubschraubern
Die Nachfrage nach schweren Hubschraubern wird hauptsächlich durch den zunehmenden Einsatz im Verteidigungssektor getrieben. Im Gegensatz dazu wird die Nachfrage nach leichten Hubschraubern hauptsächlich durch wachsende kommerzielle Anwendungen wie Luftrettung und Tourismus getrieben. Mittelgroße Hubschrauber werden sowohl im kommerziellen als auch im Verteidigungssektor häufig eingesetzt. So hat Corewell Health im Mai 2023 seine Flotte von Luftrettungshubschraubern um einen neuen Sikorsky S-76 C++-Hubschrauber erweitert. Im Januar 2023 lieferte Sikorsky, eine Tochtergesellschaft von Lockheed Martin, den 5.000sten Hubschrauber der „Hawk“-Variante aus, einen UH-60M Black Hawk der US Army. In den kommenden Jahren wird dieses Flugzeug weiterhin die Anforderungen des US-Militärs und internationaler Betreiber an mittlere Tragfähigkeiten erfüllen . Daher wird erwartet, dass solche Aktivitäten in den kommenden Jahren eine lukrative Nachfrage nach leichten, mittleren und schweren Hubschraubern schaffen werden.
Wachsende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für Hybrid- und Elektrohubschrauber
Im Januar 2023 kündigte Arc Aerosystem die Entwicklung eines Hybridflugzeugs mit verlangsamtem Rotor und einer Reichweite von 800 Meilen an. Darüber hinaus erhielt die US Air Force im Oktober 2023 einen vollelektrischen Hubschrauber zu Versuchszwecken. Die Air Force und der Flugzeughersteller Joby Aviation werden gemeinsame Tests durchführen, um die militärischen Möglichkeiten zu untersuchen. Das Joby-Flugzeug mit einer Reichweite von bis zu 100 Meilen, plus Energiereserven und einer Höchstgeschwindigkeit von 200 Meilen pro Stunde kann einen Piloten und vier Passagiere schnell und leise transportieren und stößt dabei keine Betriebsemissionen aus. Es wird erwartet, dass die Entwicklungsaktivitäten in den kommenden Jahren Nachfrage erzeugen und die Einführung von Hybrid- und Elektrohubschraubern steigern werden. Daher wird erwartet, dass der Bedarf an MRO-Diensten für Hubschrauber in den kommenden Jahren aufgrund der Komplexität und Empfindlichkeit von Hybrid- und Elektrohubschraubern steigen wird.
Segmentierungsanalyse des Helikopter-MRO-Marktberichts
Wichtige Segmente, die zur Ableitung der Analyse des Hubschrauber-MRO-Marktes beigetragen haben , sind Komponente, Hubschraubertyp, Endbenutzer und Geografie.
- Basierend auf den Komponenten wurde der MRO-Markt für Hubschrauber in Flugzeugzellenwartung, Triebwerkswartung, Komponentenwartung und Linienwartung segmentiert. Das Triebwerks-MRO-Segment hatte im Jahr 2022 einen größeren Marktanteil.
- Nach Hubschraubertyp wurde der Hubschrauber-MRO-Markt in leichte Hubschrauber, mittlere Hubschrauber und schwere Hubschrauber segmentiert. Das Segment der mittleren Hubschrauber hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil.
- In Bezug auf die Endnutzer wurde der Hubschrauber-MRO-Markt in kommerzielle und militärische Segmente unterteilt. Das kommerzielle Segment dominierte den Markt im Jahr 2022.
Hubschrauber-MRO-Marktanteilsanalyse nach Geografie
Der geografische Umfang des Berichts zum Hubschrauber-MRO-Markt ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika.
Der asiatisch-pazifische Raum hat den MRO-Markt für Hubschrauber im Jahr 2022 dominiert und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Im Jahr 2022 verfügte Indien über mehr als 800 Hubschrauber, wobei etwa 72 % der Flotte von Non-Scheduled Operators (NSOP) stammten, während andere Regierungsbeamten, öffentlichen Einrichtungen (PSU) und privaten Parteien gehörten. Laut der India Brand Equity Foundation Organization geben indische Hubschrauberbesitzer, darunter private und staatliche, jährlich mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar für ihre Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) aus und lagern diese größtenteils an ausländische Unternehmen aus. Hubschrauber sind komplexe Maschinen, die vor dem Flug sorgfältig überprüft werden müssen. Es ist obligatorisch, routinemäßige Hubschrauberwartungen mit Hilfe renommierter MRO-Luftfahrtunternehmen durchzuführen, die garantieren, dass die Flugzeuge während des Fluges sicher sind. Laut dem Stockholm Peace International Research Institute erreichten die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2022 fast 2,2 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 3,7 % gegenüber 2021 entspricht. Ein solcher Anstieg der Militärausgaben weltweit bei steigender Hubschrauberproduktion treibt das Wachstum des Helikopter-MRO-Marktes voran. Die US-Armee investierte erhebliche Mittel in die Modernisierung der Hubschrauber und erhöhte ihr Budget für 2021 im Vergleich zu 2020 um 20 % auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Die US-Regierung startete das Future Vertical Lift-Programm zur Modernisierung von Hubschraubern und Flugzeugen. Solche steigenden Militärausgaben und das Wachstum bei Militärhubschraubern treiben den Markt für Helikopter-MRO-Dienstleistungen voran.
Umfang des Helikopter-MRO-Marktberichts
| Berichtsattribut | Einzelheiten |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2022 | 27.641,75 Millionen US-Dollar |
| Marktgröße bis 2030 | 42.742,32 Millionen US-Dollar |
| Globale CAGR (2022 - 2030) | 5,6 % |
| Historische Daten | 2020-2021 |
| Prognosezeitraum | 2022–2030 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Komponente
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
|
| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
|
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Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen zum MRO-Markt für Hubschrauber
Der Helikopter-MRO-Markt wird durch die Erhebung qualitativer und quantitativer Daten nach Primär- und Sekundärforschung bewertet, die wichtige Unternehmensveröffentlichungen, Verbandsdaten und Datenbanken umfasst. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Entwicklungen auf dem Helikopter-MRO-Markt und der Strategien:
- Im Oktober 2023 ist das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) eine Partnerschaft mit Abu Dhabi Aviation (ADA), dem größten kommerziellen Hubschrauberbetreiber im Nahen Osten, eingegangen, um elektrische Senkrechtstarter (eVTOL) zu fördern. ADA wird im Rahmen der Partnerschaft eine eVTOL-MRO-Einrichtung in Abu Dhabi errichten, die das umfangreiche Portfolio der Stadt an MRO-Unternehmen weiter ergänzt und intelligente und autonome Fahrzeuglösungen und -anwendungen fördert. (Quelle: Abu Dhabi Aviation, Pressemitteilung/Unternehmenswebsite/Newsletter)
- Im Januar 2023 wurde die Übernahme von ZF Luftfahrttechnik durch Airbus Helicopters nun abgeschlossen, da alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Luftfahrtindustrie wird das Unternehmen nun unter dem Namen Airbus Helicopters Technik GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in Kassel-Calden firmieren. Der weltweit führende Hersteller von dynamischen Komponenten für leichte und mittlere Hubschrauber einschließlich zugehöriger Dienstleistungen mit einem globalen Kundenstamm ist auch national führend im Bereich MRO für dynamische Komponenten von Militärhubschraubern. (Quelle: Airbus, Pressemitteilung/Unternehmenswebsite/Newsletter)
Umfang und Ergebnisse des Helikopter-MRO-Marktberichts
Der Bericht „Marktgröße und Prognose für Hubschrauber-MRO (2020–2030)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:
- Marktgröße und Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Rahmen des Projekts abgedeckt sind
- Marktdynamik wie Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen
- Wichtige Zukunftstrends
- Detaillierte Porter's Five Forces Analyse
- Globale und regionale Marktanalyse mit wichtigen Markttrends, wichtigen Akteuren, Vorschriften und aktuellen Marktentwicklungen
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, einschließlich Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, prominenten Akteuren und aktuellen Entwicklungen
- Detaillierte Firmenprofile mit SWOT-Analyse
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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