Vehículos industriales Crecimiento del mercado, tamaño, participación, tendencias, análisis de actores clave y pronóstico hasta 2030

[Informe de investigación] El mercado de vehículos industriales se valoró en US$ 57.543,40 millones en 2022 y se proyecta que alcance los US$ 83.677,60 millones en 2030; se espera que registre una CAGR del 4,8% de 2022 a 2030.

Perspectiva del analista:

El informe incluye el pronóstico del mercado mundial de vehículos industriales por cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y América del Sur (SAM). La industria mundial del comercio electrónico está creciendo a un ritmo constante, lo que ha animado a las empresas a automatizar sus almacenes con la ayuda de varios vehículos de manipulación de materiales. La industria del comercio electrónico es el principal contribuyente a la creciente demanda de carretillas elevadoras y otros equipos de manipulación de materiales. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 2022, las ventas minoristas de la industria mundial del comercio electrónico alcanzaron los 5,9 billones de dólares, un aumento del 9,26% en comparación con 2021. El gasto medio en comercio electrónico por persona fue de unos 737,51 dólares en 2022. China tiene el mercado de comercio electrónico más grande del mundo. En 2022, las ventas de comercio electrónico de China ascendieron a 1,3 billones de dólares y se proyecta que alcancen los 2 billones de dólares en 2025. Por lo tanto, la expansión del sector del comercio electrónico ha creado enormes oportunidades para el crecimiento del mercado de vehículos industriales en Asia Pacífico.

Según la Asociación Mundial de Estadísticas de Vehículos Industriales (WITS), durante 2021 se registraron más de 2,34 millones de ventas de vehículos y equipos de manipulación de materiales. La industria de manipulación de materiales experimentó un aumento del 43,0% en los pedidos en 2021 en comparación con el año anterior, 2020. Entre los 2,34 millones de unidades de manipulación de materiales, aproximadamente el 68,8% o 1,61 millones de unidades se registraron como carretillas elevadoras eléctricas. La demanda de carretillas elevadoras eléctricas está aumentando a un ritmo rápido con un aumento en la popularidad de los consumidores. Con un aumento en el número de pedidos, la demanda de vehículos industriales como carretillas elevadoras, carretillas de pasillo y transpaletas ha aumentado. Por lo tanto, la creciente demanda de equipos y vehículos de manipulación de materiales en todo el mundo en todo el sector manufacturero impulsa el crecimiento del mercado mundial de vehículos industriales.

Los factores clave que impulsan el tamaño del mercado de vehículos industriales de América del Norte incluyen la expansión de las industrias de logística y transporte y comercio electrónico. Las compras en línea en EE. UU. han aumentado en los últimos años. Las ventas totales de comercio electrónico en EE. UU. alcanzaron los 1,03 billones de dólares en 2022, un aumento de los 518,5 mil millones de dólares en 2018. Muchos gigantes de la logística en el mercado, como UPS, FedEx, USPS, XPO Logistics y Amazon, reconocieron la creciente demanda de vehículos industriales en sus almacenes. Estas empresas han realizado importantes inversiones en el establecimiento de almacenes y en la automatización de sus operaciones logísticas. Por ejemplo, en noviembre de 2023, United Parcel Service abrió el almacén más grande en Louisville, Kentucky, con una superficie de ~20 acres. Este almacén está hecho para el almacenamiento y la manipulación de paquetes, con una importante inversión de 79 millones de dólares para el establecimiento de más de 3.000 robots automatizados y vehículos industriales. Estos robots y vehículos industriales se encargarán de varias tareas del almacén, como la elevación y el transporte de mercancías de un lugar a otro, al reducir la necesidad de mano de obra.

Descripción general del mercado:

El mercado de vehículos industriales abarca una amplia gama de vehículos especializados diseñados para su uso en diversas aplicaciones industriales. Estos vehículos están diseñados para realizar tareas específicas en entornos industriales, lo que contribuye a la eficiencia, la productividad y la seguridad de las operaciones en diferentes sectores. El mercado comprende una amplia gama de vehículos industriales diseñados específicamente para satisfacer las necesidades específicas de las instalaciones de fabricación, los almacenes, los sitios de construcción, las operaciones logísticas y otros entornos industriales. Los vehículos industriales también están diseñados con el objetivo de abordar desafíos industriales particulares. Esto incluye vehículos optimizados para tareas como manipulación de materiales, elevación de objetos pesados, transporte de mercancías, excavación y otras funciones especializadas esenciales para los procesos industriales.

El mercado de vehículos industriales está siendo testigo de avances en tecnología e innovación, y los fabricantes mejoran constantemente las capacidades y características de vehículos como las carretillas elevadoras. Esta adaptabilidad a las cambiantes necesidades de la industria y a los avances tecnológicos puede impulsar el mercado atrayendo a empresas que buscan soluciones más eficientes y avanzadas para la movilidad industrial. Los gobiernos de varios países están invirtiendo en la automatización del negocio de fabricación en Europa. Por ejemplo, en julio de 2021, el gobierno del Reino Unido anunció una inversión de 59,3 millones de dólares (53 millones de libras esterlinas) para impulsar el desarrollo de tecnologías de fabricación digital. De los cuales, 28,10 millones de dólares (25 millones de libras esterlinas) se invertirán en la creación de cinco nuevos centros de investigación patrocinados por la industria para apoyar el desarrollo de soluciones digitales de vanguardia con el fin de transformar las empresas manufactureras. La cantidad restante se invertirá en un centro de innovación de la cadena de suministro digital y se proporcionará a 37 proyectos individuales para digitalizar y transformar las cadenas de suministro de fabricación. Por lo tanto, se espera que el creciente apoyo del gobierno para impulsar la automatización impulse el crecimiento del mercado de vehículos industriales durante el período de pronóstico.

Mercado de vehículos industriales: perspectivas estratégicas

Conductor del mercado:

La implementación de estrictas normas anticontaminación impulsa el mercado de vehículos industriales

Se están implementando estrictas normas anticontaminación, como las europeas (Stage V) y norteamericanas (Tier 4 Final), para los vehículos industriales en todo el mundo. Estas normas, introducidas el 1 de enero de 2019, imponen restricciones adicionales a las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y partículas contaminantes de los vehículos no viales, incluidos los utilizados en la agricultura, las obras de construcción y los entornos industriales. La fuerza impulsora detrás de estas regulaciones es la necesidad urgente de abordar las preocupaciones de salud pública, mejorar la calidad del aire y mitigar el impacto de las emisiones de los vehículos en el cambio climático. Una de las respuestas notables a estos desafíos ambientales es la electrificación acelerada de los vehículos industriales. Este cambio hacia la electrificación está impulsado por el imperativo de cumplir con los objetivos de emisiones establecidos por estas estrictas normas. Las alternativas eléctricas e híbridas son cada vez más preferidas donde se utilizan diversos vehículos de obra en la industria de la construcción, incluidas excavadoras, grúas móviles , excavadoras y topadoras, así como vehículos agrícolas como tractores y cosechadoras.

Los vehículos industriales eléctricos e híbridos ayudan a los fabricantes y operadores a cumplir con los estrictos estándares de emisiones. Estos vehículos producen niveles significativamente más bajos de NOx y partículas contaminantes, en línea con las regulaciones establecidas por Stage V en Europa y Tier 4 Final en América del Norte. La reducción de las emisiones nocivas de los vehículos industriales contribuye a la mejora de la calidad del aire, lo que repercute positivamente en la salud pública. A medida que la urbanización continúa creciendo, la implementación de vehículos industriales más limpios y sostenibles se vuelve crucial para mitigar el impacto de las emisiones de los vehículos en áreas densamente pobladas. Además, la creciente conciencia de los problemas ambientales y el énfasis cada vez mayor en la sostenibilidad impulsan la demanda de vehículos industriales más limpios y eficientes. Las empresas que priorizan las prácticas respetuosas con el medio ambiente y cumplen con los estándares de emisiones probablemente atraerán una base de clientes más amplia y asegurarán la viabilidad del mercado a largo plazo. La transición a alternativas eléctricas e híbridas no solo garantiza el cumplimiento de las regulaciones, sino que también se alinea con los objetivos más amplios de mejorar la calidad del aire, abordar el cambio climático y satisfacer las preferencias de los consumidores por prácticas sostenibles. Por lo tanto, la implementación de estrictos estándares anticontaminación asociados con los vehículos industriales impulsa el mercado.

Análisis segmental:

En función del tipo de vehículo, el análisis del mercado de vehículos industriales se ha llevado a cabo considerando los siguientes segmentos: carretillas elevadoras, carretillas de pasillo, tractores de remolque, manipuladores de contenedores y otros (carretillas de pellets, carretillas retráctiles, recogepedidos y apiladores). Entre estos, el segmento de carretillas elevadoras domina la cuota de mercado de vehículos industriales debido al rápido crecimiento del sector de la logística y el transporte. Según la Asociación Global de Logística, en 2021, la industria logística mundial estaba valorada en 8,6 billones de dólares y se espera que alcance los 13,5 mil millones de dólares en 2027. En 2021, ~45% de la industria logística mundial se concentró en Asia Pacífico. Además, la participación de la industria logística en América del Norte fue de ~24% en 2020 en todo el mundo, seguida de Europa. Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento para el mercado de vehículos industriales, debido al aumento de las ventas de la industria del comercio electrónico. En 2022, en Asia Pacífico, el gasto del sector logístico alcanzó los 4,9 billones de dólares y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,9 % entre 2022 y 2027. China tiene la mayor participación en Asia Pacífico, representando el 54,1 % del gasto del sector logístico. Esto se debe principalmente al crecimiento económico de los sectores manufacturero y automotor. Los vehículos industriales se utilizan ampliamente en el sector logístico para el manejo de materiales de un lugar a otro debido al creciente sector del comercio electrónico con políticas gubernamentales favorables e iniciativas comerciales regionales. Las carretillas de pasillo, los tractores de remolque, los manipuladores de contenedores, las transpaletas, las carretillas retráctiles, los recogepedidos y los apiladores también se utilizan en la industria de la logística del comercio electrónico en todo el mundo.

Análisis regional:

El alcance del informe del mercado de vehículos industriales se centra en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y resto de Europa), Asia Pacífico (Corea del Sur, China, India, Japón, Australia y resto de Asia Pacífico), Medio Oriente y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y resto de Medio Oriente y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y resto de América del Sur y Central).

En términos de ingresos, Asia Pacífico dominó la participación de mercado de vehículos industriales. Europa es el segundo mayor contribuyente al mercado mundial de vehículos industriales, seguido de América del Norte. El mercado de vehículos industriales de América del Norte está impulsado por el aumento de las actividades de construcción y edificación y el aumento de las ventas de vehículos comerciales . Según el Informe del American Automotive Policy Council (AAPC), Fiat Chrysler Automobiles NV, Ford Motors y General Motors están invirtiendo fuertemente en la fabricación de vehículos comerciales en el mercado estadounidense. La fabricación de automóviles en EE. UU. es la octava economía más grande del mundo y agregó ~US$ 2,64 billones en valor en 2021. La fabricación de vehículos de motor y sus piezas representa el 6% de la fabricación total. El sector automotriz aporta más de US$ 1,0 billón a la economía estadounidense anualmente, lo que representa el 4,9% del PIB.

Las crecientes inversiones en construcción y edificación, incluida la inversión gubernamental en desarrollos de infraestructura, están impulsando la demanda de vehículos industriales en América del Norte. Por ejemplo, en agosto de 2021, el Ministerio de Transporte e Infraestructura de EE. UU. invirtió ~US$ 837,0 millones para el proyecto de expansión de la autopista entre el oeste de Canadá en Alberta y Columbia Británica. Este proyecto incluye la construcción de puentes y la ampliación de autopistas de dos carriles a cuatro carriles. Los vehículos de construcción ayudan a las cuadrillas a realizar varias actividades de construcción de manera rápida y más eficiente. Estos vehículos se utilizan para cavar zanjas para transportar materiales de construcción como piedra o agregados utilizando diferentes vehículos de construcción. Varios vehículos industriales están diseñados para tareas específicas para realizar múltiples funciones en los sitios de construcción. Estos proyectos de desarrollo de infraestructura requieren varios vehículos industriales, incluidos montacargas, grúas, apisonadoras y camiones volquete. Por lo tanto, la industria automotriz se está expandiendo con un aumento de los proyectos de construcción en diferentes países de América del Norte, lo que impulsa el mercado de vehículos industriales.

Perspectivas regionales del mercado de vehículos industriales

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de vehículos industriales durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de vehículos industriales en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de vehículos industriales

Densidad de actores del mercado de vehículos industriales: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de vehículos industriales está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de vehículos industriales son:

1. Grupo KION AG
2. Corporación de Industrias Toyota
3. Industrias pesadas Mitsubishi Ltd.
4. Komatsu limitada
5. Konecranes

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Análisis de los jugadores clave:

KION Group AG; Toyota Industries Corporation; MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.; Komatsu Limited, Konecranes; Anhui Heli Co., Ltd.; Hyster-Yale Materials Handling, Inc.; Jungheinrich AG; Crown Equipment Corporation; y Clark Material Handling Company se encuentran entre los actores clave cubiertos enInforme sobre el mercado de vehículos industriales. El informe incluye perspectivas de crecimiento a la luz de las tendencias actuales del mercado de vehículos industriales y los factores impulsores que influyen en el mercado.

Desarrollos recientes:

Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como las fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por las empresas del mercado de vehículos industriales. La iniciativa de mercado es una estrategia adoptada por las empresas para expandir su presencia en todo el mundo y satisfacer la creciente demanda de los clientes. Los actores del mercado presentes en el mercado se centran principalmente en las mejoras de productos y servicios mediante la integración de características y tecnologías avanzadas en sus ofertas. A continuación, se enumeran algunos desarrollos recientes de los principales actores del mercado de vehículos industriales:  

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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