Marché des véhicules industriels – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

[Rapport de recherche] Le marché des véhicules industriels était évalué à 57 543,40 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 83 677,60 millions de dollars américains d’ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % de 2022 à 2030.
Point de vue de l'analyste :
Le rapport comprend les prévisions du marché mondial des véhicules industriels par cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), la Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). L’industrie mondiale du commerce électronique connaît une croissance constante, ce qui a encouragé les entreprises à automatiser leur entrepôt à l’aide de plusieurs véhicules de manutention. L’industrie du commerce électronique est le principal contributeur à la demande croissante de chariots élévateurs et autres équipements de manutention. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), en 2022, les ventes au détail de l'industrie mondiale du commerce électronique ont atteint 5 900 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 9,26 % par rapport à 2021. Les dépenses moyennes en matière de commerce électronique par individu étaient de ~ 737,51 $ US en 2022. La Chine possède le plus grand marché de commerce électronique au monde. En 2022, les ventes du commerce électronique en Chine s'élevaient à 1 300 milliards de dollars américains et devraient atteindre 2 000 milliards de dollars américains d'ici 2025. Ainsi, l'expansion du secteur du commerce électronique a créé d'énormes opportunités pour la croissance du marché des véhicules industriels en Asie-Pacifique.
Selon la World Industrial Vehicle Statistics Association (WITS), plus de 2,34 millions de ventes de véhicules et d'équipements de manutention ont été enregistrées en 2021. Le secteur de la manutention a connu une augmentation de 43,0 % des commandes en 2021 par rapport à l'année précédente, 2020. Parmi les 2,34 millions d'unités de manutention, environ 68,8 % ou 1,61 million d'unités ont été enregistrées comme chariots élévateurs électriques. La demande de chariots élévateurs électriques augmente à un rythme rapide avec une popularité croissante auprès des consommateurs. Avec l’augmentation du nombre de commandes, la demande de véhicules industriels tels que les chariots élévateurs, les chariots d’allée et les transpalettes a augmenté. Ainsi, la demande croissante d'équipements et de véhicules de manutention à travers le monde et dans le secteur manufacturier stimule la croissance du marché mondial des véhicules industriels.
Les facteurs clés qui renforcent la taille du marché des véhicules industriels en Amérique du Nord comprennent l'expansion des secteurs de la logistique, du transport et du commerce électronique. . Les achats en ligne aux États-Unis ont augmenté ces dernières années. Les ventes totales du commerce électronique aux États-Unis ont atteint 1,03 billion de dollars en 2022, soit une augmentation par rapport aux 518,5 milliards de dollars de 2018. De nombreux géants de la logistique sur le marché, tels que UPS, FedEx, USPS, XPO Logistics et Amazon, ont reconnu la demande croissante de véhicules industriels dans leurs entrepôts. Ces entreprises ont réalisé des investissements importants dans la création d'entrepôts et dans l'automatisation de leurs opérations logistiques. Par exemple, en novembre 2023, United Parcel Service a ouvert le plus grand entrepôt à Louisville, Kentucky, avec une superficie d'environ 20 acres. Cet entrepôt est destiné au stockage et à la manutention des colis, avec un investissement important de 79 millions de dollars américains pour la mise en place de plus de 3 000 robots automatisés et véhicules industriels. Ces robots et véhicules industriels effectueront plusieurs tâches d'entrepôt, telles que le levage et le transport de marchandises d'un endroit à un autre, en réduisant les besoins en travail manuel.
Aperçu du marché :
Le marché des véhicules industriels englobe une gamme diversifiée de véhicules spécialisés conçus pour être utilisés dans diverses applications industrielles. Ces véhicules sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques dans des environnements industriels, contribuant ainsi à l'efficacité, à la productivité et à la sécurité des opérations dans différents secteurs. Le marché comprend une large gamme de véhicules industriels spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des installations de fabrication, des entrepôts, des chantiers de construction, des opérations logistiques et d'autres environnements industriels. Les véhicules industriels sont également conçus pour répondre à des défis industriels particuliers. Cela inclut des véhicules optimisés pour des tâches telles que la manutention, le levage de charges lourdes, le transport de marchandises, l'excavation et d'autres fonctions spécialisées essentielles aux processus industriels.
Le marché des véhicules industriels est témoin de progrès technologiques et d'innovation, les fabricants améliorant constamment les capacités. et les caractéristiques des véhicules tels que les chariots élévateurs. Cette adaptabilité aux besoins changeants de l’industrie et aux progrès technologiques peut renforcer le marché en attirant les entreprises à la recherche de solutions plus efficaces et plus avancées pour la mobilité industrielle. Les gouvernements de divers pays investissent dans l’automatisation des activités manufacturières en Europe. Par exemple, en juillet 2021, le gouvernement britannique a annoncé un investissement de 59,3 millions de dollars américains (53 millions de livres sterling) pour stimuler le développement des technologies de fabrication numérique. Sur ce montant, 28,10 millions de dollars américains (25 millions de livres sterling) seront investis dans la création de cinq nouveaux centres de recherche parrainés par l'industrie pour soutenir le développement de solutions numériques de pointe afin de transformer les entreprises manufacturières. Le montant restant sera investi dans un pôle d'innovation de la chaîne d'approvisionnement numérique et alloué à 37 projets individuels visant à numériser et à transformer les chaînes d'approvisionnement manufacturières. Ainsi, le soutien croissant du gouvernement pour stimuler l’automatisation devrait alimenter la croissance du marché des véhicules industriels au cours de la période de prévision.
Aperçus stratégiques
Facteur de marché :
La mise en œuvre de normes antipollution strictes stimule le marché des véhicules industriels
Des normes antipollution strictes, telles que européennes (Stage V) et nord-américaines (Tier 4 Final), sont mises en œuvre pour les véhicules industriels à travers le monde. Ces normes, introduites le 1er janvier 2019, imposent des restrictions supplémentaires sur les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de particules polluantes provenant des véhicules non routiers, y compris ceux utilisés dans l'agriculture, les chantiers de construction et les milieux industriels. Le moteur de ces réglementations est le besoin urgent de répondre aux préoccupations de santé publique, d’améliorer la qualité de l’air et d’atténuer l’impact des émissions des véhicules sur le changement climatique. L’une des réponses notables à ces défis environnementaux est l’électrification accélérée des véhicules industriels. Cette évolution vers l’électrification est motivée par la nécessité impérative d’atteindre les objectifs d’émission fixés par ces normes strictes. Les alternatives électriques et hybrides sont de plus en plus privilégiées lorsque divers véhicules de chantier sont utilisés dans le secteur de la construction, notamment les excavatrices, les grues mobiles, les pelleteuses et les bulldozers, ainsi que les véhicules agricoles tels que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses.
Les véhicules industriels électriques et hybrides aident les fabricants et les opérateurs se conforment à des normes d’émission strictes. Ces véhicules produisent des niveaux nettement inférieurs de NOx et de particules polluantes, conformément aux réglementations établies par Stage V en Europe et Tier 4 Final en Amérique du Nord. La réduction des émissions nocives des véhicules industriels contribue à l’amélioration de la qualité de l’air, ayant un impact positif sur la santé publique. À mesure que l’urbanisation continue de croître, le déploiement de véhicules industriels plus propres et plus durables devient crucial pour atténuer l’impact des émissions des véhicules dans les zones densément peuplées. En outre, la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et l’importance croissante accordée à la durabilité stimulent la demande de véhicules industriels plus propres et plus efficaces. Les entreprises qui privilégient les pratiques respectueuses de l’environnement et se conforment aux normes d’émission sont susceptibles d’attirer une clientèle plus large et d’assurer leur viabilité commerciale à long terme. La transition vers des alternatives électriques et hybrides garantit non seulement le respect des réglementations, mais s’aligne également sur les objectifs plus larges d’amélioration de la qualité de l’air, de lutte contre le changement climatique et de satisfaction des préférences des consommateurs en faveur de pratiques durables. Ainsi, la mise en œuvre de normes antipollution strictes associées aux véhicules industriels anime le marché.
Analyse segmentaire :
En fonction du type de véhicule, l'analyse du marché des véhicules industriels a été réalisée en considérant les segments suivants : chariots élévateurs, allées camions, tracteurs de remorquage, manutentionnaires de conteneurs et autres (camions à granulés, chariots à mât rétractable, préparateurs de commandes et gerbeurs). Parmi ceux-ci, le segment des chariots élévateurs domine la part de marché des véhicules industriels en raison de la croissance rapide du secteur de la logistique et du transport. Selon la Global Logistics Association, en 2021, l’industrie mondiale de la logistique était évaluée à 8 600 milliards de dollars américains et devrait atteindre 13,5 milliards de dollars américains d’ici 2027. En 2021, environ 45 % de l’industrie logistique mondiale était concentrée en Asie-Pacifique. En outre, la part du secteur de la logistique en Amérique du Nord était d’environ 24 % en 2020 dans le monde, suivie par l’Europe. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide pour le marché des véhicules industriels, en raison de la hausse des ventes du secteur du commerce électronique. En 2022, dans la région Asie-Pacifique, les dépenses du secteur logistique ont atteint environ 4 900 milliards de dollars américains et devraient enregistrer un TCAC de 5,9 % entre 2022 et 2027. La Chine détient la plus grande part de la région Asie-Pacifique, représentant 54,1 % des dépenses du secteur logistique. Cela est principalement dû à la croissance économique des secteurs manufacturier et automobile. Les véhicules industriels sont largement utilisés dans le secteur de la logistique pour la manutention de matériaux d'un endroit à un autre en raison du secteur croissant du commerce électronique, des politiques gouvernementales favorables et des initiatives commerciales régionales. Les camions d'allée, les tracteurs de remorquage, les manutentionnaires de conteneurs, les transpalettes, les chariots à mât rétractable, les préparateurs de commandes et les gerbeurs sont également utilisés dans le secteur de la logistique du commerce électronique à travers le monde.
Analyse régionale :
L'étendue du marché des véhicules industriels le rapport se concentre sur l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), l'Europe (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Corée du Sud, Chine, Inde, Japon, Australie et reste de l'Asie-Pacifique ), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique), et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).
En termes de chiffre d'affaires , l’Asie-Pacifique a dominé la part de marché des véhicules industriels. L’Europe est le deuxième contributeur au marché mondial des véhicules industriels, suivie par l’Amérique du Nord. Le marché nord-américain des véhicules industriels est stimulé par l’augmentation des activités de bâtiment et de construction et par la hausse des ventes de véhicules commerciaux. Selon le rapport de l'American Automotive Policy Council (AAPC), Fiat Chrysler Automobiles NV, Ford Motors et General Motors investissent massivement dans la fabrication de véhicules utilitaires sur le marché américain. La fabrication automobile aux États-Unis est la huitième économie mondiale et a ajouté environ 2 640 milliards de dollars en valeur en 2021. La fabrication de véhicules automobiles et de leurs pièces représente 6 % de la fabrication totale. Le secteur automobile contribue pour plus de 1 000 milliards de dollars américains à l'économie américaine chaque année, ce qui représente 4,9 % du PIB.
Les investissements croissants dans le bâtiment et la construction, y compris les investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures, stimulent la demande de véhicules industriels en Amérique du Nord. Par exemple, en août 2021, le ministère américain des Transports et de l'Infrastructure a investi environ 837,0 millions de dollars américains dans le projet d'expansion de l'autoroute entre l'ouest du Canada, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Ce projet comprend la construction de ponts et l'agrandissement d'autoroutes à deux voies en quatre voies. Les véhicules de construction aident les équipes à effectuer plusieurs activités de construction rapidement et plus efficacement. Ces véhicules sont utilisés pour creuser des tranchées afin de transporter des matériaux de construction tels que des pierres ou des granulats à l'aide de différents véhicules de construction. Divers véhicules industriels sont conçus pour des tâches spécifiques afin de remplir de multiples fonctions sur les chantiers de construction. De tels projets de développement d'infrastructures nécessitent divers véhicules industriels, notamment des chariots élévateurs, des grues, des rouleaux compresseurs et des camions à benne basculante. Ainsi, l'industrie automobile se développe avec une augmentation des projets de construction dans différents pays d'Amérique du Nord, ce qui stimule le marché des véhicules industriels.
Analyse des acteurs clés :
KION Group AG ; Société des industries Toyota ; INDUSTRIES LOURDES MITSUBISHI, LTD.; Komatsu Limitée, Konecranes ; Anhui Heli Co., Ltd.; Manutention de matériaux Hyster-Yale, Inc. ; Jungheinrich AG; Société d'équipement de la Couronne ; et Clark Material Handling Company font partie des principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des véhicules industriels. Le rapport inclut des perspectives de croissance à la lumière des tendances actuelles du marché des véhicules industriels et des facteurs déterminants qui influencent le marché.
Développements récents :
Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées par les entreprises du marché des véhicules industriels. L'initiative de marché est une stratégie adoptée par les entreprises pour étendre leur présence à travers le monde et répondre à la demande croissante des clients. Les acteurs du marché présents sur le marché se concentrent principalement sur l’amélioration des produits et services en intégrant des fonctionnalités et des technologies avancées dans leurs offres. Quelques développements récents réalisés par les principaux acteurs du marché des véhicules industriels sont répertoriés ci-dessous :
Année
Actualités
Pays
Septembre-2023
Jungheinrich et Mitsubishi Logisnext Americas ont lancé en collaboration Rocrich AGV Solutions. Grâce à cette solution, l'entreprise vise à fournir des solutions d'automatisation pour les entrepôts et les installations de production sur le marché nord-américain.
Amérique du Nord
Juillet 2023
Vedanta Aluminium, le plus grand fabricant d'aluminium en Inde, a augmenté sa production de batteries électriques au lithium. flotte de chariots élévateurs ioniques, ce qui en fait la plus grande flotte du pays. Vedanta Aluminium démontre son engagement en faveur du développement durable en faisant fonctionner 44 unités à Odisha et Chhattisgarh.
Asie-Pacifique