Análisis del tamaño, la participación y el crecimiento del mercado de logística de contratos de internalización hasta 2031

Se proyecta que el tamaño del mercado de logística por contrato de internalización alcance los US$ 105.60 mil millones en 2024 y se espera que alcance los US$ 160.46 mil millones para 2031. Se estima que el mercado de logística por contrato de internalización registre una CAGR del 6,4% durante 2025-2031.

Análisis del mercado de logística por contrato de internalización

Las empresas que externalizan la logística por contrato utilizan sus propias instalaciones físicas, sistemas logísticos y personal interno para llevar a cabo diversos aspectos de la función logística (p. ej., almacenamiento, transporte, gestión de inventario, cumplimiento de pedidos, etc.) en lugar de depender de terceros para estos mismos servicios (3PL). Es similar al alcance del trabajo de un proveedor de logística externalizado (3PL), pero tiene el beneficio adicional de que la empresa conserva el control total de sus operaciones, datos y decisiones estratégicas. Las empresas realizan inversiones a largo plazo en centros de distribución, flotas de transporte y personal de logística interno que respaldan su modelo logístico externalizado. Un enfoque externalizado es común cuando la empresa cree que la función logística proporcionará una ventaja competitiva a sus clientes, mejorará su imagen de marca o cumplirá con las obligaciones de cumplimiento normativo.

Descripción general del mercado de logística por contrato de internalización

Las empresas buscan maneras de tener un mayor control sobre sus operaciones logísticas, reducir costos y aumentar la flexibilidad ante las interrupciones que pueden ocurrir en la logística, buscando un costo total de propiedad a largo plazo en comparación con los proveedores de logística externos (3PL). Las empresas desean mitigar las interrupciones en los envíos debido a las recientes interrupciones logísticas derivadas de la pandemia de COVID-19 y las limitaciones logísticas y la escasez de capacidad a nivel mundial. Por lo tanto, las empresas reevaluaron su necesidad de reducir su dependencia de los 3PL y optaron por incorporar nodos logísticos adicionales internamente para mantener la flexibilidad y la capacidad según sea necesario. 

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Mercado de logística contractual internalizada: Perspectivas estratégicas

Impulsores y oportunidades del mercado de logística contractual internalizada

Factores impulsores del mercado:

• Mayor control, visibilidad y calidad en todo el proceso logístico: Los transportistas están internalizando la logística para restablecer el control, garantizar la calidad, proteger los datos de los clientes y mejorar la capacidad de respuesta. La capacidad de utilizar herramientas digitales para las funciones internas permite a los transportistas replicar el rendimiento de los 3PL y lograr mayor velocidad, mayor detalle sobre lo que sucede en sus operaciones y brindar un mejor servicio al cliente.
• La necesidad de optimizar los costos a través de mayores economías de escala: como los altos costos de los 3PL y el aumento de la tecnología de automatización están impulsando a los transportistas a subcontratar para ahorrar costos, han descubierto que construir sus propias redes internas logrará una mayor escala y les permitirá crear más transparencia y flexibilidad a través de la reducción de márgenes y la capacidad de usar datos para optimizar toda su función logística.
• Mayor resiliencia, nearshoring y rediseño de la red: Como resultado del auge del nearshoring y la regionalización, las empresas se han visto obligadas a internalizar la logística para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro, crear cadenas de suministro más respetuosas con el medio ambiente y sostenibles, y mantener un mayor control sobre sus procesos logísticos. Además, la transición a un sistema de distribución interno permite una respuesta más rápida a las necesidades de los clientes, una mejor optimización del inventario y una mayor alineación con los objetivos ESG y de Abastecimiento Estratégico.

Oportunidades de mercado:

• La expansión de la automatización como servicio y las soluciones de internalización modular: Diversos proveedores ofrecen servicios de automatización y arrendamiento modular por suscripción, lo que permite a las empresas con recursos limitados cubrir sus necesidades de automatización y arrendamiento modular. Al colaborar con proveedores de servicios, las empresas pueden aprovechar todo tipo de robótica, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, y software avanzado, lo que les permite desarrollar soluciones híbridas escalables que potencialmente reducen el riesgo de inversión de capital y de tecnología, especialmente para las medianas empresas.
• El auge de las soluciones logísticas circulares e impulsadas por la sostenibilidad: Al internalizar la logística, las empresas pueden implementar y gestionar sus objetivos de sostenibilidad mediante almacenes energéticamente eficientes, modos de transporte optimizados y embalajes reutilizables. Al controlar el proceso logístico, las empresas pueden implementar y optimizar su capacidad para monitorizar las emisiones, cumplir con las normativas ESG y diseñar sistemas de circuito cerrado.

Análisis de segmentación del informe de mercado de logística por contrato de internalización

El mercado de la logística por contrato de internalización se divide en diferentes segmentos para ofrecer una visión más clara de su funcionamiento, su potencial de crecimiento y las últimas tendencias. A continuación, se presenta el enfoque de segmentación estándar utilizado en los informes del sector:

Por presión:

• Almacenamiento y distribución: El segmento de almacenamiento y distribución es el más externalizado de servicios logísticos, incluyendo almacenamiento, logística y servicios de valor añadido. Al controlar todos los aspectos del almacenamiento y la distribución, las empresas pueden mejorar la visibilidad de su inventario y la calidad del servicio, e integrar mejor sus sistemas.
• Gestión del Transporte: La gestión del transporte abarca el enrutamiento, la selección de transportistas, la auditoría de carga y la coordinación multimodal, que representan más del 30% del gasto logístico de una empresa. Al internalizar la gestión del transporte, una empresa puede tener mayor control sobre la programación, las operaciones de la flota y los costos.
• Logística de posventa: Esta logística abarca la logística inversa, los repuestos, las reparaciones y el reciclaje debido al aumento de las devoluciones derivadas del comercio electrónico y la reducción de los ciclos de vida de los productos. Al internalizar la logística de posventa, una empresa puede garantizar una mayor calidad, proteger la propiedad intelectual y contar con una logística de posventa orientada a la sostenibilidad.
• Otros: El segmento "Otros" del mercado logístico externalizado incluye una gama de servicios especializados como etiquetado, embalaje, aduanas y consultoría. Si bien este segmento es mucho menor que el de almacenamiento, distribución y gestión del transporte, al utilizar recursos internos para estas funciones especializadas de valor añadido, las empresas pueden controlar mejor su imagen de marca, mejorar el cumplimiento normativo y diferenciarse de la competencia.

Por industria:

• Comercio minorista y comercio electrónico
• Automotor
• Industrial y manufacturero
• Farmacia y atención médica
• Bienes de consumo y electrónica
• Aeroespacial y defensa
• Otros

Por geografía:

• América del norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Sudamerica
• Oriente Medio y África

Perspectivas regionales del mercado de logística por contrato de internalización

Los analistas de The Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de logística de contratos de internalización durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de logística de contratos de internalización en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de logística por contrato de internalización

Densidad de actores del mercado de logística contractual internalizada: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de la logística de contratos de internalización está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda del usuario final debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de la cuota de mercado de la logística contractual internalizada por geografía

Debido a la mayor demanda de petróleo y gas en la industria, Norteamérica domina en términos de volumen. Europa continúa experimentando un crecimiento constante basado en la normativa y el cumplimiento normativo, mientras que en los países de Asia Pacífico se está produciendo una importante industrialización. Oriente Medio, África y Sudamérica ofrecen oportunidades de desarrollo en este mercado.

A continuación se muestra un resumen de la cuota de mercado y las tendencias por región:

1. América del Norte

• Cuota de mercado: El mercado más grande, especialmente en EE. UU., debido al fuerte crecimiento industrial.
• Factores clave:
  • El fuerte sector del comercio electrónico y minorista impulsa la demanda de cumplimiento interno y control del transporte.
  • Nearshoring hacia México y regionalización
• Tendencias: Fuerte enfoque en la logística verde

2. Europa

• Cuota de mercado: Mercado grande y altamente regulado con fuerte presencia en Alemania, Reino Unido, Francia y Benelux.
• Factores clave:
  • Regulaciones estrictas en materia de sostenibilidad, laborales y de datos.
  • Crecimiento continuo del comercio transfronterizo.
• Tendencias: Fuerte enfoque en la logística verde

3. Asia Pacífico

• Cuota de mercado: el mercado regional de más rápido crecimiento impulsado por la rápida industrialización y el dominio de la fabricación de vehículos
• Factores clave:
  • Expansión de la manufactura y el comercio electrónico en China, India, el Sudeste Asiático, Japón y Corea del Sur.
  • Los campeones locales y las grandes multinacionales están construyendo almacenes y redes de transporte automatizados y propios para lograr escala y control.
• Tendencias: Cambio gradual desde modelos básicos centrados en 3PL hacia una logística avanzada

4. Oriente Medio y África

• Cuota de mercado: Mercado emergente de logística contractual subcontratada, anclado en el CCG y en economías africanas clave.
• Factores clave:
  • Programa de diversificación industrial liderado por el Gobierno
  • La creciente infraestructura, las zonas francas y los puertos están animando a los fabricantes y minoristas a construir centros regionales internos.
• Tendencias: Mayor localización de las operaciones de almacenamiento y distribución.

5. América del Sur

• Cuota de mercado: Un mercado en crecimiento respaldado en gran medida por el creciente sector manufacturero en Brasil y Chile.
• Factores clave:
  • Expansión en los sectores automotriz y agroindustrial
  • Esfuerzos para modernizar la infraestructura y reducir los costos logísticos
• Tendencias: Asociación estratégica con empresas globales.

Densidad de actores del mercado de logística contractual internalizada: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

Densidad media del mercado y competencia

El panorama competitivo está determinado por actores establecidos como ASHLEY LOGISTICS SOLUTIONS LTD, PepsiCo Inc. y Toyota Motor Corp. Los actores regionales y de nicho también están contribuyendo en diferentes regiones.

Este alto nivel de competencia impulsa a las empresas a destacar ofreciendo:

• Para minimizar el consumo energético y las pérdidas de proceso en los almacenes y redes de transporte, es necesario rediseñarlos.
• Los almacenes de producción, distribución y transporte deben implementar sistemas integrados de gestión de almacenes (WMS) y sistemas de gestión de transporte (TMS) y torres de control con sensores de IoT y telemática para lograr visibilidad en tiempo real, monitoreo de condiciones y mantenimiento predictivo en flotas internas y externas.
• Los diseños de microcumplimiento y almacenes modulares se desarrollan mejor para permitir una rápida integración en instalaciones existentes y en zonas industriales abandonadas.

Oportunidades y movimientos estratégicos

• Las empresas se están asociando con proveedores de automatización, robótica e IoT para co-crear almacenes inteligentes, torres de control y nodos logísticos integrados en las fábricas.
• Los proveedores de automatización están construyendo módulos de proceso/almacén modulares, montados sobre patines y prediseñados (estanterías + transportadores, módulos Shuttle/ASRS y celdas de empaque) que se pueden ensamblar e instalar fácilmente con una interrupción mínima de las operaciones.
• Las tecnologías digitales y las funciones inteligentes se encuentran en los activos logísticos internos, como sensores de IoT, telemática o etiquetas inteligentes, para capturar datos en tiempo real sobre el inventario, el estado del equipo y el rendimiento del proceso.
• Estos datos, combinados con inteligencia artificial y análisis, permiten un mantenimiento predictivo, una asignación dinámica de ubicaciones y una optimización continua, lo que proporciona a las operaciones logísticas subcontratadas mayor confiabilidad, tiempo de actividad y utilización.

Descargo de responsabilidad: Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Otras empresas analizadas durante el curso de la investigación:

1. La compañía Boeing
2. Airbus SE
3. Amazon.com Inc
4. Walmart Inc

Noticias y desarrollos recientes del mercado de logística de contratos de internalización

• Amazon lanzó nuevos servicios: Amazon ofrecerá ahora sus servicios logísticos rentables a empresas de toda la India, independientemente de su asociación con Amazon Marketplace. La compañía ha lanzado Amazon Freight para servicios de transporte dentro y fuera de la ciudad a nivel nacional, con opciones de carga completa de camión de 1,5 a 12 metros para adaptarse a diversas necesidades de capacidad.
• PepsiCo anunció cambios organizacionales: PepsiCo anunció una serie de cambios organizacionales diseñados para impulsar su estrategia de crecimiento. Unificó sus negocios en Norteamérica y continuó invirtiendo en tecnología avanzada e inteligencia artificial.

Informe de mercado sobre logística de contratos de internalización: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de logística por contrato de internalización (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado de logística por contrato de subcontratación y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos cubiertos por el alcance
• Tendencias del mercado de logística de contratos de subcontratación, así como dinámicas como impulsores, restricciones y oportunidades
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado de logística por contrato de subcontratación que abarca tendencias clave, marco global y regional, actores principales, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes para el mercado de logística de contratos de internalización.
• Perfiles detallados de empresas

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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