Analisi delle dimensioni, della quota e della crescita del mercato dell'insourcing logistico contrattuale entro il 2031

Si prevede che il mercato della logistica contrattuale insourcing raggiungerà i 105,60 miliardi di dollari nel 2024 e i 160,46 miliardi di dollari entro il 2031. Si stima che il mercato della logistica contrattuale insourcing registrerà un CAGR del 6,4% nel periodo 2025-2031.

Analisi del mercato dell'insourcing della logistica contrattuale

Le aziende che internalizzano la logistica contrattuale utilizzano le proprie strutture fisiche, i propri sistemi logistici e il personale interno per svolgere vari aspetti della funzione logistica (ad esempio, magazzinaggio, trasporto, gestione dell'inventario, evasione degli ordini, ecc.) anziché affidarsi a terze parti per gli stessi servizi (3PL). L'ambito di lavoro è simile a quello di un fornitore di servizi logistici in outsourcing (3PL), ma offre l'ulteriore vantaggio che l'azienda mantiene il controllo completo delle proprie operazioni, dei dati e delle decisioni strategiche. Le aziende effettuano investimenti a lungo termine in centri di distribuzione, flotte di trasporto e personale logistico interno a supporto del loro modello logistico internalizzato. Un approccio internalizzato è comune quando l'azienda ritiene che la funzione logistica fornirà un vantaggio competitivo ai propri clienti, migliorerà l'immagine del proprio marchio o soddisferà gli obblighi di conformità normativa.

Panoramica del mercato dell'insourcing della logistica contrattuale

Le aziende sono alla ricerca di modi per avere un maggiore controllo sulle proprie operazioni logistiche, ridurre i costi e aumentare la flessibilità in caso di interruzioni che possono verificarsi nella logistica, puntando al costo totale di proprietà (TCO) a lungo termine rispetto ai fornitori di servizi logistici terzi (3PL). Le aziende desiderano mitigare le interruzioni delle spedizioni a causa delle recenti interruzioni logistiche derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dei vincoli logistici e dei problemi di carenza di capacità a livello globale. Pertanto, le aziende hanno rivalutato la loro necessità di abbandonare la dipendenza dai 3PL e hanno scelto di integrare internamente ulteriori nodi logistici per mantenere la flessibilità e la capacità necessarie. 

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Mercato della logistica contrattuale insourcing: approfondimenti strategici

Driver e opportunità di mercato per l'insourcing della logistica contrattuale

Fattori trainanti del mercato:

• Maggiore controllo, visibilità e qualità sull'intero processo logistico: gli spedizionieri stanno internalizzando la logistica per ristabilire il controllo, garantire la qualità, salvaguardare i dati dei clienti e aumentare la reattività. La possibilità di utilizzare strumenti digitali per le funzioni interne consente agli spedizionieri di replicare le prestazioni dei 3PL e ottenere maggiore velocità, maggiori dettagli su ciò che accade nelle loro operazioni e fornire un servizio clienti migliore.
• La necessità di ottimizzare i costi attraverso maggiori economie di scala: poiché gli elevati costi dei 3PL e l'aumento della tecnologia di automazione stanno spingendo gli spedizionieri a internalizzare per risparmiare sui costi, hanno scoperto che la creazione di reti interne consentirà loro di raggiungere una scala maggiore e di creare maggiore trasparenza e flessibilità attraverso la riduzione dei ricarichi e la capacità di utilizzare i dati per ottimizzare l'intera funzione logistica.
• Maggiore resilienza, nearshoring e riprogettazione della rete: a seguito della crescita del nearshoring e della regionalizzazione, le aziende sono state costrette a internalizzare la logistica per aumentare la resilienza della supply chain, creare supply chain più ecosostenibili e sostenibili e mantenere un maggiore controllo sui propri processi logistici. Inoltre, la conversione a un sistema di distribuzione interno consente una risposta più rapida alle esigenze dei clienti, una migliore ottimizzazione delle scorte e un maggiore allineamento con gli obiettivi ESG e Strategic Sourcing.

Opportunità di mercato:

• Espansione dell'automazione come servizio e delle soluzioni di insourcing modulare: diversi fornitori offrono servizi di automazione e leasing modulare in abbonamento, consentendo alle aziende con risorse limitate di colmare il divario nelle loro esigenze di automazione e leasing modulare. Collaborando con i fornitori di servizi, le aziende possono sfruttare tutti i tipi di robotica, sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati e software avanzati, ottenendo la possibilità di sviluppare soluzioni ibride scalabili che potenzialmente comportano minori rischi per gli investimenti di capitale e il rischio tecnologico, soprattutto per le aziende di medie dimensioni.
• L'ascesa di soluzioni logistiche circolari e orientate alla sostenibilità: internalizzando la logistica, le aziende possono implementare e gestire i propri obiettivi di sostenibilità attraverso l'adozione di magazzini ad alta efficienza energetica, modalità di trasporto ottimizzate e imballaggi riutilizzabili. Controllando il processo logistico, le aziende possono implementare e ottimizzare la capacità di tracciare le emissioni, aderire alle normative ESG e progettare sistemi a circuito chiuso.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato sulla logistica contrattuale insourcing

Il mercato della logistica contrattuale insourcing è suddiviso in diversi segmenti per offrire una visione più chiara del suo funzionamento, del suo potenziale di crescita e delle ultime tendenze. Di seguito è riportato l'approccio di segmentazione standard utilizzato nei report di settore:

Per pressione:

• Magazzinaggio e distribuzione: il segmento di magazzinaggio e distribuzione è il più grande segmento di servizi logistici internalizzati, inclusi stoccaggio, evasione degli ordini e servizi a valore aggiunto. Controllando tutti gli aspetti di magazzinaggio e distribuzione, le aziende possono migliorare la visibilità delle scorte e la qualità del servizio, integrando meglio i propri sistemi.
• Gestione dei trasporti: la gestione dei trasporti comprende la pianificazione degli itinerari, la selezione del vettore, la verifica delle merci e il coordinamento multimodale, che rappresentano oltre il 30% della spesa logistica di un'azienda. Affidando la gestione dei trasporti all'esterno, un'azienda può avere un maggiore controllo sulla programmazione, sulle operazioni della flotta e sui costi.
• Logistica post-vendita: la logistica post-vendita comprende la logistica inversa, i ricambi, le riparazioni e il riciclo, a causa dell'aumento dei resi dovuto all'e-commerce e alla riduzione del ciclo di vita dei prodotti. Grazie all'internalizzazione della logistica post-vendita, un'azienda può garantire una qualità superiore, proteggere la proprietà intellettuale e avere una logistica post-vendita orientata alla sostenibilità.
• Altri: il segmento "Altri" del mercato della logistica insourcing comprende una gamma di servizi specializzati come etichettatura, imballaggio, dogana e consulenza. Sebbene il segmento "Altri" sia molto più piccolo rispetto alla gestione di magazzinaggio, distribuzione e trasporto, utilizzando risorse interne per queste funzioni di servizi specializzati a valore aggiunto, le aziende possono controllare meglio il branding, migliorare la conformità e differenziarsi dalla concorrenza.

Per settore:

• Commercio al dettaglio e commercio elettronico
• Automobilistico
• Industriale e manifatturiero
• Farmaceutica e sanità
• Beni di consumo ed elettronica
• Aerospaziale e difesa
• Altri

Per geografia:

• America del Nord
• Europa
• Asia Pacifico
• Sud America
• Medio Oriente e Africa

Approfondimenti regionali sul mercato della logistica contrattuale insourcing

Le tendenze e i fattori regionali che hanno influenzato il mercato dell'insourcing della logistica contrattuale durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di The Insight Partners. Questa sezione analizza anche i segmenti e la geografia del mercato dell'insourcing della logistica contrattuale in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, America meridionale e centrale.

Ambito del rapporto di mercato sulla logistica contrattuale insourcing

Densità degli attori del mercato della logistica contrattuale insourcing: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato dell'insourcing della logistica contrattuale è in rapida crescita, trainato dalla crescente domanda degli utenti finali, dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando la propria offerta, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e sfruttando le tendenze emergenti, alimentando ulteriormente la crescita del mercato.

Analisi della quota di mercato dell'insourcing della logistica contrattuale per area geografica

A causa della maggiore domanda di petrolio e gas da parte del settore, il Nord America domina in termini di volumi. L'Europa continua a registrare una crescita costante basata su normative e conformità, mentre nei paesi dell'Asia-Pacifico si sta verificando una significativa industrializzazione. Il Medio Oriente, l'Africa e il Sud America offrono opportunità di sviluppo in questo mercato.

Di seguito è riportato un riepilogo delle quote di mercato e delle tendenze per regione:

1. Nord America

• Quota di mercato: il mercato più grande, soprattutto negli Stati Uniti, grazie alla forte crescita industriale.
• Fattori chiave:
  • Il forte sviluppo dell'e-commerce e del settore della vendita al dettaglio sta stimolando la domanda di evasione degli ordini interna e di controllo dei trasporti.
  • Nearshoring in Messico e regionalizzazione
• Tendenze: Forte attenzione alla logistica verde

2. Europa

• Quota di mercato: mercato ampio e altamente regolamentato con forte presenza in Germania, Regno Unito, Francia e Benelux
• Fattori chiave:
  • Normative rigorose in materia di sostenibilità, lavoro e dati.
  • Crescita continua del commercio transfrontaliero.
• Tendenze: Forte attenzione alla logistica verde

3. Asia Pacifico

• Quota di mercato: mercato regionale in più rapida crescita, guidato dalla rapida industrializzazione e dal predominio della produzione di veicoli
• Fattori chiave:
  • Espansione della produzione e dell'e-commerce in Cina, India, Sud-est asiatico, Giappone e Corea del Sud.
  • I campioni locali e le grandi multinazionali stanno costruendo magazzini proprietari e automatizzati e reti di trasporto per garantire scalabilità e controllo.
• Tendenze: passaggio graduale dai modelli di base incentrati sulla logistica 3PL verso una logistica avanzata

4. Medio Oriente e Africa

• Quota di mercato: mercato emergente della logistica contrattuale insourcing, radicato nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e nelle principali economie africane.
• Fattori chiave:
  • Programma di diversificazione industriale guidato dal governo
  • La crescita delle infrastrutture, delle zone franche e dei porti incoraggia i produttori e i rivenditori a costruire hub regionali interni
• Tendenze: Maggiore localizzazione delle operazioni di magazzinaggio e distribuzione.

5. Sud America

• Quota di mercato: un mercato in crescita, ampiamente sostenuto dal crescente settore manifatturiero in Brasile e Cile.
• Fattori chiave:
  • Espansione nel settore automobilistico e agroalimentare
  • Sforzi per modernizzare le infrastrutture e ridurre i costi logistici
• Tendenze: Partnership strategica con aziende globali.

Densità degli attori del mercato della logistica contrattuale insourcing: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Densità di mercato media e concorrenza

Il panorama competitivo è plasmato da attori affermati come ASHLEY LOGISTICS SOLUTIONS LTD, PepsiCo Inc. e Toyota Motor Corp. Anche attori regionali e di nicchia stanno dando il loro contributo in diverse regioni.

Questo elevato livello di concorrenza spinge le aziende a distinguersi offrendo:

• Per ridurre al minimo il consumo energetico e le perdite di processo dei magazzini e delle reti di trasporto, è necessario riprogettarli.
• I magazzini di produzione, distribuzione e trasporto dovrebbero implementare sistemi integrati di gestione del magazzino (WMS) e sistemi di gestione del trasporto (TMS) e torri di controllo con sensori IoT e telematica per la visibilità in tempo reale, il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva sia nelle flotte interne che in quelle esterne.
• I progetti di micro-evasione degli ordini e di magazzini modulari sono sviluppati al meglio per consentire una rapida integrazione in strutture esistenti e dismesse.

Opportunità e mosse strategiche

• Le aziende stanno collaborando con i fornitori di automazione, robotica e IoT per creare congiuntamente magazzini intelligenti, torri di controllo e nodi logistici integrati nelle fabbriche.
• I fornitori di automazione stanno realizzando moduli di magazzino/processo modulari, montati su skid e pre-ingegnerizzati (scaffalature + trasportatori, moduli Shuttle/ASRS e celle di imballaggio) che possono essere facilmente assemblati e installati con un'interruzione minima delle operazioni.
• Le tecnologie digitali e le funzionalità intelligenti si trovano nelle risorse logistiche interne, come i sensori IoT, la telematica o le etichette intelligenti, per acquisire dati in tempo reale su inventario, stato delle apparecchiature e prestazioni dei processi.
• Questi dati, combinati con l'intelligenza artificiale e l'analisi, consentono la manutenzione predittiva, lo slotting dinamico e l'ottimizzazione continua, garantendo alle operazioni logistiche internalizzate maggiore affidabilità, tempi di attività e utilizzo.

Disclaimer: le aziende elencate sopra non sono classificate in un ordine particolare.

Altre aziende analizzate nel corso della ricerca:

1. La Boeing Co.
2. Airbus SE
3. Amazon.com Inc
4. Walmart Inc

Notizie di mercato e sviluppi recenti della logistica contrattuale di insourcing

• Amazon ha lanciato nuovi servizi: Amazon offrirà ora i suoi servizi logistici convenienti alle aziende in tutta l'India, indipendentemente dalla loro associazione con il marketplace Amazon. L'azienda ha lanciato Amazon Freight per servizi di trasporto intraurbani e interurbani a livello nazionale, con opzioni di trasporto a pieno carico da 5 a 40 piedi (1,5 m) per soddisfare diverse esigenze di capacità.
• PepsiCo ha annunciato cambiamenti organizzativi: PepsiCo ha annunciato una serie di cambiamenti organizzativi volti a promuovere la sua strategia di crescita. Ha unificato le sue attività in Nord America e ha continuato a investire in tecnologie avanzate e intelligenza artificiale.

Copertura e risultati del rapporto sul mercato della logistica contrattuale insourcing

Il rapporto "Dimensioni e previsioni del mercato dell'insourcing della logistica contrattuale (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato della logistica contrattuale insourcing a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti coperti dall'ambito
• Tendenze del mercato della logistica contrattuale insourcing, nonché dinamiche quali fattori trainanti, vincoli e opportunità
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato della logistica contrattuale insourcing che copre le tendenze chiave, il quadro globale e regionale, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa termica, i principali attori e gli sviluppi recenti per il mercato della logistica contrattuale di insourcing
• Profili aziendali dettagliati

Responsabile della ricerca

Naveen Chittaragi

Vizepräsident,
Ricerca di mercato e consulenza

Naveen è un professionista esperto in ricerche di mercato e consulenza con oltre 9 anni di esperienza in progetti personalizzati, sindacati e di consulenza. Attualmente Vicepresidente Associato, ha gestito con successo gli stakeholder lungo l'intera catena del valore del progetto e ha redatto oltre 100 report di ricerca e oltre 30 incarichi di consulenza. Il suo lavoro spazia tra progetti industriali e governativi, contribuendo in modo significativo al successo dei clienti e al processo decisionale basato sui dati.

Naveen ha conseguito una laurea in Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni presso la VTU, Karnataka, e un MBA in Marketing e Operations presso la Manipal University. È membro attivo dell'IEEE da 9 anni, partecipando a conferenze, simposi tecnici e svolgendo attività di volontariato sia a livello di sezione che regionale. Prima del suo attuale ruolo, ha lavorato come Consulente Strategico Associato presso IndustryARC e come Consulente Server Industriali presso Hewlett Packard (HP Global).

Testimonianze

Il report di mercato sui sistemi SCADA di Insight Partners è completo, con preziosi spunti sulle tendenze attuali e sulle previsioni future. Il team si è dimostrato altamente professionale, reattivo e disponibile in ogni fase del progetto. Siamo molto soddisfatti e consigliamo vivamente i loro servizi.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ho richiesto un report su un mercato software molto specifico e il team lo ha prodotto in pochi giorni. Le informazioni erano molto pertinenti e ben presentate. Ho quindi richiesto alcune modifiche e aggiunte al report. Il team è stato ancora una volta molto reattivo e ho ricevuto il report finale in meno di una settimana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Abbiamo collaborato con The Insight Partners per un importante studio di mercato e una previsione. Ci hanno fornito informazioni chiare su opportunità e rischi, che ci hanno aiutato a definire i nostri piani. La loro ricerca è stata facile da usare e basata su dati solidi. Ci ha aiutato a prendere decisioni intelligenti e consapevoli. Li consigliamo vivamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente senior, Abbaglianti globali

Insight Partners ha fornito ricerche di mercato approfondite e ben strutturate, con una solida competenza nel settore. Il loro team si è dimostrato professionale e reattivo in ogni fase. Il sito web intuitivo ha reso l'accesso ai report di settore semplice e immediato. Li consigliamo vivamente per servizi di ricerca affidabili e di alta qualità.

YUKIHIKO ADACHI Amministratore delegato, Deep Blue, LLC.

Questa è la prima volta che acquisto un report di mercato da The Insight Partners. Sebbene inizialmente fossi indeciso, ho visitato il loro sito web e mi sono sentito più a mio agio nell'acquistare un report di mercato. Sono completamente soddisfatto della qualità del report e del servizio clienti. Avevo diverse domande e commenti sul report iniziale, ma dopo un paio di conversazioni via email con il loro analista credo di avere un report che posso utilizzare come input per il nostro processo di pianificazione strategica. Grazie mille per aver dedicato del tempo extra e aver reso questa esperienza positiva. Consiglierò sicuramente il vostro servizio ad altri e sarete la mia prima persona a cui rivolgermi quando avremo bisogno di ulteriori dati di mercato.

GIOVANNI SUZUKI Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Tecnologie BK

Desidero esprimere la mia gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrati nel rispondere alla mia richiesta di informazioni sul mercato dei dispositivi medici in vitro per malattie infettive in Nigeria. Apprezzo la vostra pazienza, la vostra guida e la vostra disponibilità a offrirmi uno sconto, che alla fine ci ha permesso di concludere l'affare. Non vedo l'ora di collaborare con The Insight Partners in futuro, grazie anche all'impressione che mi avete lasciato dopo questo primo incontro.

Dott. Chijioke AMMINISTRATORE DELEGATO DI ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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