2031년까지 계약 물류 내부화 시장 규모, 점유율 및 성장 분석

내부 위탁 물류 시장 규모는 2024년에 1,056억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2031년에는 1,604억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 내부 위탁 물류 시장은 2025년부터 2031년까지 연평균 6.4%의 성장률을 기록할 것으로 추산됩니다.

내부 위탁 물류 시장 분석

내부 물류를 도입하는 기업은 제3자 물류(3PL) 업체에 의존하는 대신, 자체 시설, 물류 시스템, 그리고 사내 인력을 활용하여 물류 기능의 다양한 측면(예: 창고 보관, 운송, 재고 관리, 주문 처리 등)을 직접 수행합니다. 이는 아웃소싱 물류 업체(3PL)의 업무 범위와 유사하지만, 기업이 운영, 데이터, 그리고 전략적 의사 결정에 대한 완전한 통제권을 유지할 수 있다는 추가적인 이점이 있습니다. 기업들은 내부 물류 모델을 지원하기 위해 유통 센터, 운송 차량, 그리고 내부 물류 인력에 장기적인 투자를 합니다. 기업이 물류 기능을 통해 고객에게 경쟁 우위를 제공하고, 브랜드 이미지를 강화하거나, 규제 준수 의무를 이행할 수 있다고 판단할 때, 내부 물류 방식이 일반적으로 사용됩니다.

내부 위탁 물류 시장 개요

기업들은 물류 운영에 대한 통제력을 강화하고, 비용을 절감하며, 물류 차질 발생 시 유연성을 높이는 동시에, 장기적으로 제3자 물류업체(3PL)에 비해 총 소유 비용(TCO)을 절감하는 방안을 모색하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹으로 인한 최근의 물류 차질과 전 세계적인 물류 제약 및 용량 부족 문제를 고려하여, 기업들은 배송 차질에 대비하고자 합니다. 따라서 기업들은 3PL에 대한 의존도를 낮추고, 필요에 따라 유연성과 용량을 확보하기 위해 자체 물류 거점을 구축하는 방향으로 재평가를 진행하고 있습니다. 

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내부 위탁 물류 시장: 전략적 통찰

내부 위탁 계약 물류 시장 동인 및 기회

시장 동인:

• 물류 프로세스 전반에 대한 통제력, 가시성 및 품질 향상: 화주들은 통제력을 되찾고, 품질을 보장하며, 고객 데이터를 보호하고, 고객 대응력을 높이기 위해 물류를 내부화하고 있습니다. 디지털 도구를 내부 기능에 활용함으로써 화주들은 3PL 업체와 유사한 수준의 성과를 달성하고, 운영 상황에 대한 더 빠른 속도와 상세한 정보를 확보하며, 더 나은 고객 서비스를 제공할 수 있습니다.
• 규모의 경제를 통한 비용 최적화 필요성: 3PL(제3자 물류)의 높은 비용과 자동화 기술의 발전으로 화주들이 비용 절감을 위해 내부 물류로 전환함에 따라, 자체 네트워크 구축을 통해 규모의 경제를 실현하고 마진을 줄이며 데이터를 활용하여 전체 물류 기능을 최적화함으로써 투명성과 유연성을 높일 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
• 회복력 강화, 근거리 아웃소싱 및 네트워크 재설계: 근거리 아웃소싱과 지역화의 성장으로 기업들은 공급망 회복력을 높이고, 보다 친환경적이고 지속 가능한 공급망을 구축하며, 물류 프로세스에 대한 통제력을 강화하기 위해 물류를 내부화해야 했습니다. 또한, 내부 유통 시스템으로의 전환은 고객 요구에 대한 신속한 대응, 재고 최적화, 그리고 ESG 및 전략적 소싱 목표와의 더욱 긴밀한 연계를 가능하게 합니다.

시장 기회:

• 서비스형 자동화(Automation as a Service) 및 모듈형 인소싱 솔루션의 확장: 여러 공급업체가 구독 기반 자동화 및 모듈형 임대 서비스를 제공함으로써 자원이 제한적인 기업들도 자동화 및 모듈형 임대 수요를 충족할 수 있게 되었습니다. 서비스 제공업체와 협력함으로써 기업은 모든 유형의 로봇, 자동화된 저장 및 검색 시스템, 고급 소프트웨어를 활용하여 확장 가능한 하이브리드 솔루션을 개발할 수 있으며, 특히 중소기업의 경우 자본 투자 및 기술 위험을 줄일 수 있습니다.
• 지속가능성 중심의 순환형 물류 솔루션의 부상: 기업은 물류를 내부화함으로써 에너지 효율적인 창고, 최적화된 운송 방식, 재사용 가능한 포장재 등을 활용하여 지속가능성 목표를 구현하고 관리할 수 있습니다. 물류 프로세스를 통제함으로써 기업은 배출량 추적, ESG 규정 준수, 폐쇄형 시스템 설계 등을 효과적으로 수행하고 최적화할 수 있습니다.

내부 위탁 물류 시장 보고서 세분화 분석

내부 위탁 물류 시장은 그 작동 방식, 성장 잠재력 및 최신 동향을 보다 명확하게 파악할 수 있도록 여러 부문으로 나뉩니다. 아래는 산업 보고서에서 일반적으로 사용되는 시장 세분화 방식입니다.

압력에 의해:

• 창고 보관 및 유통: 창고 보관 및 유통 부문은 보관, 주문 처리 및 부가 가치 서비스를 포함하는 물류 서비스 중 가장 큰 규모의 내재화 부문입니다. 기업은 창고 보관 및 유통의 모든 측면을 관리함으로써 재고 가시성과 서비스 품질을 향상시키고 시스템을 더욱 효과적으로 통합할 수 있습니다.
• 운송 관리: 운송 관리는 경로 설정, 운송업체 선정, 화물 적체 분석, 복합 운송 조정 등을 포함하며, 이는 기업 물류 비용의 30% 이상을 차지합니다. 운송 관리를 내부화함으로써 기업은 일정 관리, 차량 운영 및 비용을 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다.
• 애프터마켓 물류: 애프터마켓 물류는 전자상거래의 증가와 제품 수명 주기의 단축으로 인해 반품이 늘어나면서 역물류, 예비 부품, 수리 및 재활용을 포괄합니다. 기업은 애프터마켓 물류를 내부화함으로써 품질 향상, 지적 재산권 보호, 그리고 지속가능성에 초점을 맞춘 애프터마켓 물류 운영을 실현할 수 있습니다.
• 기타: 내부 물류 시장의 '기타' 부문에는 라벨링, 포장, 통관, 컨설팅 등 다양한 전문 서비스가 포함됩니다. '기타' 부문은 창고 보관 및 유통, 운송 관리 부문에 비해 규모는 훨씬 작지만, 이러한 전문적인 부가가치 서비스 기능을 사내 자원을 활용하여 수행함으로써 기업은 브랜드 관리를 강화하고, 규정 준수를 개선하며, 경쟁업체와 차별화할 수 있습니다.

산업별:

• 소매 및 전자상거래
• 자동차
• 산업 및 제조
• 제약 및 의료
• 소비재 및 전자제품
• 항공우주 및 방위산업
• 기타

지리학별:

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남아메리카
• 중동 및 아프리카

내부 위탁 물류 시장 지역별 분석

인사이트 파트너스의 분석가들은 예측 기간 동안 인소싱 계약 물류 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 자세히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중앙아메리카를 아우르는 인소싱 계약 물류 시장 세그먼트와 지역별 분석도 다룹니다.

내부 위탁 계약 물류 시장 보고서 범위

내부 위탁 계약 물류 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

인소싱 계약 물류 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 제품 이점 인식 제고 등 여러 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스 제공 범위를 확대하고, 소비자 요구를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 활용하고 있어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

지역별 계약 물류 내부화 시장 점유율 분석

석유 및 가스에 대한 산업 수요 증가로 인해 북미 지역이 물량 면에서 시장을 주도하고 있습니다. 유럽은 규제 및 준수를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하고 있으며, 아시아 태평양 국가들은 상당한 산업화를 이루고 있습니다. 중동 및 아프리카와 남미는 이 시장에서 성장 잠재력이 큰 지역입니다.

다음은 지역별 시장 점유율 및 동향 요약입니다.

1. 북미

• 시장 점유율: 강력한 산업 성장에 힘입어 특히 미국에서 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 강력한 전자상거래 및 소매 부문이 자체 물류 및 운송 관리 수요를 견인하고 있습니다.
  • 멕시코 근해투자 및 지역화
• 트렌드: 친환경 물류에 대한 강한 관심

2. 유럽

• 시장 점유율: 독일, 영국, 프랑스, ​​베네룩스에서 강력한 입지를 확보하고 있는 규모가 크고 규제가 엄격한 시장
• 주요 동인:
  • 지속가능성, 노동 및 데이터 규정에 대한 엄격한 규제.
  • 국경 간 무역의 지속적인 성장.
• 트렌드: 친환경 물류에 대한 강한 관심

3. 아시아 태평양

• 시장 점유율: 급속한 산업화와 자동차 제조업의 지배력에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역 시장
• 주요 동인:
  • 중국, 인도, 동남아시아, 일본, 한국에서 제조업과 전자상거래가 확대되고 있다.
  • 지역 유망 기업과 대규모 다국적 기업들은 규모의 경제와 통제를 위해 자체적인 자동화 창고 및 운송 네트워크를 구축하고 있습니다.
• 추세: 기본적인 3PL 중심 모델에서 고급 물류 모델로 점진적으로 전환

4. 중동 및 아프리카

• 시장 점유율: GCC 및 주요 아프리카 경제권을 기반으로 성장하는 내재화 계약 물류 시장.
• 주요 동인:
  • 정부 주도 산업 다변화 프로그램
  • 성장하는 기반 시설, 자유 무역 지대 및 항만은 제조업체와 소매업체가 자체적인 지역 허브를 구축하도록 장려하고 있습니다.
• 추세: 창고 및 유통 운영의 현지화가 증가하고 있습니다.

5. 남미

• 시장 점유율: 브라질과 칠레의 제조업 부문 성장에 힘입어 크게 성장하는 시장입니다.
• 주요 동인:
  • 자동차 및 농업 사업 확장
  • 인프라 현대화 및 물류 비용 절감을 위한 노력
• 트렌드: 글로벌 기업과의 전략적 파트너십.

내부 위탁 계약 물류 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

중간 정도의 시장 밀도 및 경쟁

경쟁 구도는 ASHLEY LOGISTICS SOLUTIONS LTD, PepsiCo Inc., Toyota Motor Corp.와 같은 기존 업체들에 의해 형성됩니다. 지역 업체 및 틈새 시장 업체들도 다양한 지역에서 시장에 기여하고 있습니다.

이처럼 치열한 경쟁 속에서 기업들은 다음과 같은 차별화된 서비스를 제공함으로써 두각을 나타내야 합니다.

• 창고와 운송 네트워크의 에너지 소비 및 공정 손실을 최소화하기 위해서는 재설계가 필요합니다.
• 생산, 유통 및 운송 창고는 통합 창고 관리 시스템(WMS)과 운송 관리 시스템(TMS) 및 관제탑을 구축하고, 사물 인터넷(IoT) 센서와 텔레매틱스를 활용하여 내부 및 외부 차량 모두에 대한 실시간 가시성, 상태 모니터링 및 예측 유지보수를 구현해야 합니다.
• 소규모 물류센터 및 모듈형 창고 설계는 기존 시설 및 재개발 시설에 신속하게 통합될 수 있도록 개발하는 것이 가장 좋습니다.

기회와 전략적 움직임

• 기업들은 자동화, 로봇 공학 및 IoT 공급업체와 협력하여 공장 내에 스마트 창고, 관제탑 및 통합 물류 허브를 공동으로 구축하고 있습니다.
• 자동화 공급업체들은 운영에 최소한의 지장을 주면서 쉽게 조립 및 설치할 수 있는 모듈식, 스키드 장착형, 사전 설계된 창고/공정 모듈(랙 + 컨베이어, 셔틀/ASRS 모듈, 포장 셀)을 제작하고 있습니다.
• 사물 인터넷(IoT) 센서, 텔레매틱스, 스마트 라벨과 같은 디지털 기술과 스마트 기능은 재고, 장비 상태, 공정 성능에 대한 실시간 데이터를 수집하기 위해 내부 물류 자산에 적용됩니다.
• 이 데이터는 AI/분석과 결합되어 예측 유지보수, 동적 슬롯팅 및 지속적인 최적화를 가능하게 함으로써 내부 물류 운영의 신뢰성, 가동 시간 및 활용도를 향상시킵니다.

면책 조항: 위에 나열된 회사들은 특정 순서대로 순위가 매겨진 것이 아닙니다.

연구 과정에서 분석된 다른 회사들은 다음과 같습니다.

1. 보잉 주식회사
2. 에어버스 SE
3. 아마존닷컴 주식회사
4. 월마트 주식회사

내부 위탁 물류 시장 뉴스 및 최근 동향

• 아마존이 새로운 서비스를 출시했습니다. 아마존은 이제 아마존 마켓플레이스와의 제휴 여부와 관계없이 인도 전역의 기업들에게 비용 효율적인 물류 서비스를 제공합니다. 아마존은 도시 내외 운송 서비스를 위한 '아마존 프레이트(Amazon Freight)'를 전국적으로 출시했으며, 5피트에서 40피트에 이르는 다양한 적재 용량 옵션을 제공하여 다양한 운송 요구를 충족합니다.
• 펩시코는 성장 전략을 강화하기 위한 일련의 조직 개편을 발표했습니다. 북미 사업 부문을 통합하고, 첨단 기술 및 인공지능(AI)에 대한 투자를 지속할 계획입니다.

내부 위탁 물류 시장 보고서 범위 및 제공 내용

"내부 위탁 물류 시장 규모 및 전망(2021~2031)" 보고서는 다음과 같은 영역을 포함하여 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 본 보고서의 범위에 포함된 모든 부문에 대해 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 인소싱 계약 물류 시장 규모 및 전망을 제시합니다.
• 내부 위탁 물류 시장의 동향과 함께 동인, 제약 요인, 기회 등의 시장 역학을 분석합니다.
• 상세한 PEST 및 SWOT 분석
• 내부 위탁 물류 시장 분석에서는 주요 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 업체, 규제 및 최근 시장 동향을 다룹니다.
• 산업 환경 및 경쟁 분석에서는 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 동향을 포함하여 인소싱 계약 물류 시장을 분석합니다.
• 상세 기업 프로필

연구 관리자

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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The Insight Partners에서 시장 보고서를 구매한 것은 이번이 처음입니다. 처음에는 확신이 없었지만, 웹사이트를 방문하고 나서 위험을 감수하고 시장 보고서를 구매하는 것이 더 편하다는 것을 알게 되었습니다. 보고서의 품질과 고객 서비스에 매우 만족합니다. 처음 보고서를 보고 몇 가지 질문과 의견이 있었지만, 분석가와 이메일로 몇 차례 대화를 나눈 후, 전략 기획 과정에 참고할 수 있는 보고서를 확보했다고 생각합니다. 시간을 내어 긍정적인 경험을 선사해 주셔서 정말 감사합니다. 다른 사람들에게도 귀사의 서비스를 적극 추천할 것이며, 추가적인 시장 데이터가 필요할 때면 가장 먼저 귀사에 연락하겠습니다.

존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

나이지리아 감염성 질환 IVD 시장 관련 정보 요청에 응해 주신 귀사의 지원과 전문성에 감사드립니다. 귀사의 인내심과 지도, 그리고 할인 혜택을 기꺼이 제공해 주셔서 결국 계약을 성사시킬 수 있었습니다. 첫 만남을 통해 귀사가 저에게 심어주신 좋은 인상을 바탕으로 앞으로도 The Insight Partners와 함께할 수 있기를 기대합니다.

치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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