Analyse de la taille, de la part et de la croissance du marché de la logistique contractuelle internalisée d'ici 2031

Le marché de la logistique contractuelle internalisée devrait atteindre 105,60 milliards de dollars américains en 2024 et 160,46 milliards de dollars américains d'ici 2031. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2031.

Analyse du marché de la logistique contractuelle internalisée

Les entreprises qui internalisent leur logistique contractuelle utilisent leurs propres infrastructures, systèmes logistiques et ressources humaines internes pour gérer différents aspects de la fonction logistique (entreposage, transport, gestion des stocks, exécution des commandes, etc.) au lieu de faire appel à des prestataires logistiques externes (3PL). Ce modèle est similaire à celui d'un prestataire logistique externe (3PL), mais présente l'avantage supplémentaire de permettre à l'entreprise de conserver la maîtrise totale de ses opérations, de ses données et de ses décisions stratégiques. Les entreprises investissent sur le long terme dans des centres de distribution, des flottes de transport et du personnel logistique interne pour soutenir leur modèle de logistique internalisée. Cette approche est courante lorsque l'entreprise estime que la fonction logistique lui conférera un avantage concurrentiel pour ses clients, renforcera son image de marque ou lui permettra de se conformer aux obligations réglementaires.

Aperçu du marché de la logistique contractuelle externalisée

Les entreprises cherchent à mieux maîtriser leurs opérations logistiques, à réduire leurs coûts et à gagner en flexibilité face aux perturbations du secteur. Elles privilégient également une approche interne, en termes de coût total de possession à long terme, par rapport aux prestataires logistiques tiers (3PL). Face aux récentes perturbations logistiques engendrées par la pandémie de COVID-19 et les contraintes logistiques et pénuries de capacité à l'échelle mondiale, les entreprises souhaitent limiter les risques de rupture d'approvisionnement. Elles réévaluent ainsi leur dépendance aux 3PL et optent pour une internalisation de leurs activités logistiques afin de préserver leur flexibilité et leurs capacités. 

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Marché de la logistique contractuelle internalisée : perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché de la logistique contractuelle internalisée

Facteurs de marché :

• Un meilleur contrôle, une visibilité accrue et une qualité améliorée sur l'ensemble du processus logistique : les expéditeurs internalisent leur logistique pour reprendre le contrôle, garantir la qualité, protéger les données clients et accroître leur réactivité. L'utilisation d'outils numériques pour leurs fonctions internes leur permet d'égaler les performances des prestataires logistiques tiers (3PL), d'optimiser leur rapidité, d'obtenir un suivi plus précis de leurs opérations et d'offrir un service client de meilleure qualité.
• La nécessité d'optimiser les coûts grâce à des économies d'échelle accrues : face aux coûts élevés des prestataires logistiques tiers et à la montée en puissance des technologies d'automatisation qui incitent les expéditeurs à internaliser leurs activités pour réaliser des économies, ils ont constaté que la mise en place de leurs propres réseaux internes leur permet d'atteindre une plus grande envergure et de gagner en transparence et en flexibilité grâce à la réduction des marges et à la capacité d'utiliser les données pour optimiser l'ensemble de leur fonction logistique.
• Résilience accrue, relocalisation et restructuration des réseaux : face à l’essor de la relocalisation et de la régionalisation, les entreprises ont été contraintes d’internaliser leur logistique afin d’accroître la résilience de leur chaîne d’approvisionnement, de créer des chaînes plus respectueuses de l’environnement et durables, et de mieux maîtriser leurs processus logistiques. Par ailleurs, la mise en place d’un système de distribution interne permet de répondre plus rapidement aux besoins des clients, d’optimiser la gestion des stocks et de renforcer l’alignement avec les objectifs ESG et d’approvisionnement stratégique.

Opportunités de marché :

• L'essor de l'automatisation en tant que service et des solutions d'internalisation modulaire : de nombreux fournisseurs proposent des services d'automatisation et de location modulaire par abonnement, permettant aux entreprises aux ressources limitées de répondre à leurs besoins en la matière. En collaborant avec des prestataires de services, les entreprises peuvent tirer parti de tous types de robots, de systèmes automatisés de stockage et de récupération, ainsi que de logiciels avancés. Elles peuvent ainsi développer des solutions hybrides et évolutives, potentiellement moins risquées en termes d'investissement et de technologie, notamment pour les PME.
• L’essor des solutions logistiques durables et circulaires : en internalisant leur logistique, les entreprises peuvent mettre en œuvre et gérer leurs objectifs de développement durable grâce à l’utilisation d’entrepôts économes en énergie, de modes de transport optimisés et d’emballages réutilisables. En maîtrisant le processus logistique, elles peuvent améliorer leur capacité à suivre leurs émissions, à respecter les réglementations ESG et à concevoir des systèmes en boucle fermée.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la logistique contractuelle internalisée

Le marché de la logistique contractuelle externalisée est divisé en différents segments afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et les dernières tendances. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans les rapports sectoriels :

Par pression :

• Entreposage et distribution : Ce segment représente la plus importante part des services logistiques internalisés. Il comprend le stockage, l’exécution des commandes et les services à valeur ajoutée. En maîtrisant l’ensemble de ces activités, les entreprises peuvent optimiser la visibilité de leurs stocks et la qualité de leurs services, et mieux intégrer leurs systèmes.
• Gestion des transports : La gestion des transports englobe l’acheminement, le choix des transporteurs, l’audit du fret et la coordination multimodale, et représente plus de 30 % des dépenses logistiques d’une entreprise. En internalisant la gestion des transports, une entreprise peut mieux maîtriser la planification, l’exploitation de sa flotte et ses coûts.
• Logistique après-vente : La logistique après-vente englobe la logistique inverse, les pièces détachées, les réparations et le recyclage, en raison de l’augmentation des retours liée au e-commerce et à la réduction du cycle de vie des produits. En internalisant sa logistique après-vente, une entreprise peut garantir une meilleure qualité, protéger sa propriété intellectuelle et mettre en place une logistique après-vente durable.
• Autres : Le segment « Autres » du marché de la logistique internalisée comprend une gamme de services spécialisés tels que l’étiquetage, l’emballage, les formalités douanières et le conseil. Bien que ce segment soit beaucoup plus restreint que l’entreposage, la distribution et la gestion des transports, l’internalisation de ces services à valeur ajoutée permet aux entreprises de mieux maîtriser leur image de marque, d’améliorer leur conformité et de se démarquer de la concurrence.

Par secteur d'activité :

• Commerce de détail et commerce électronique
• Automobile
• Industrie et fabrication
• Industrie pharmaceutique et santé
• Biens de consommation et électronique
• Aérospatiale et défense
• Autres

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique

Analyses régionales du marché de la logistique contractuelle internalisée

Les analystes de The Insight Partners ont analysé en détail les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la logistique contractuelle externalisée tout au long de la période prévisionnelle. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique de ce marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Rapport sur le marché de la logistique contractuelle internalisée

Densité des acteurs du marché de la logistique contractuelle internalisée : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de la logistique contractuelle externalisée connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui stimule la croissance du marché.

Analyse des parts de marché de la logistique contractuelle internalisée par zone géographique

En raison de la forte demande de pétrole et de gaz, l'Amérique du Nord domine le marché en termes de volume. L'Europe poursuit sa croissance régulière grâce à la réglementation et au respect des normes, tandis que les pays d'Asie-Pacifique connaissent une industrialisation importante. Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud offrent des perspectives de développement sur ce marché.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché : Le plus grand marché, notamment aux États-Unis, grâce à une forte croissance industrielle.
• Facteurs clés :
  • Un secteur du commerce électronique et de la vente au détail dynamique stimule la demande en matière de gestion interne des commandes et du transport.
  • Relocalisation de proximité au Mexique et régionalisation
• Tendances : Forte priorité accordée à la logistique verte

2. Europe

• Part de marché : Marché important et fortement réglementé, avec une forte présence en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et au Benelux.
• Facteurs clés :
  • Réglementations strictes en matière de durabilité, de travail et de protection des données.
  • Croissance continue du commerce transfrontalier.
• Tendances : Forte priorité accordée à la logistique verte

3. Asie-Pacifique

• Part de marché : Marché régional à la croissance la plus rapide, tiré par une industrialisation rapide et la domination du secteur de la fabrication automobile.
• Facteurs clés :
  • Expansion de la production et du commerce électronique en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, au Japon et en Corée du Sud.
  • Les acteurs locaux et les grandes multinationales construisent des entrepôts et des réseaux de transport automatisés et propriétaires pour gagner en envergure et en contrôle.
• Tendances : Passage progressif des modèles de base centrés sur la logistique tierce partie (3PL) vers une logistique avancée

4. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Marché émergent de la logistique contractuelle internalisée, ancré dans les pays du Golfe et les principales économies africaines.
• Facteurs clés :
  • Programme de diversification industrielle piloté par le gouvernement
  • Le développement des infrastructures, des zones franches et des ports encourage les fabricants et les détaillants à créer des plateformes régionales internes.
• Tendances : Localisation accrue des opérations d'entreposage et de distribution.

5. Amérique du Sud

• Part de marché : Un marché en croissance, largement soutenu par le développement du secteur manufacturier au Brésil et au Chili.
• Facteurs clés :
  • Expansion dans les secteurs de l'automobile et de l'agroalimentaire
  • Efforts de modernisation des infrastructures et de réduction des coûts logistiques
• Tendances : Partenariats stratégiques avec des entreprises internationales.

Densité des acteurs du marché de la logistique contractuelle internalisée : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Densité et concurrence du marché moyen

Le paysage concurrentiel est façonné par des acteurs établis tels que ASHLEY LOGISTICS SOLUTIONS LTD, PepsiCo Inc. et Toyota Motor Corp. Des acteurs régionaux et de niche contribuent également dans différentes régions.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Afin de minimiser la consommation d'énergie et les pertes de processus des entrepôts et des réseaux de transport, il convient de les repenser.
• Les entrepôts de production, de distribution et de transport devraient mettre en œuvre des systèmes intégrés de gestion d'entrepôt (WMS) et de gestion des transports (TMS), ainsi que des tours de contrôle avec des capteurs IoT et la télématique pour une visibilité en temps réel, une surveillance de l'état et une maintenance prédictive sur les flottes internes et externes.
• Les solutions de micro-exécution et les entrepôts modulaires sont conçus pour permettre une intégration rapide dans les installations existantes et les friches industrielles.

Opportunités et initiatives stratégiques

• Les entreprises s'associent à des fournisseurs de solutions d'automatisation, de robotique et d'Internet des objets (IoT) pour co-créer des entrepôts intelligents, des tours de contrôle et des plateformes logistiques intégrées dans les usines.
• Les fournisseurs de solutions d'automatisation conçoivent des modules d'entrepôt/de processus modulaires, montés sur patins et préfabriqués (rayonnages + convoyeurs, modules Shuttle/ASRS et cellules d'emballage) qui peuvent être facilement assemblés et installés avec un minimum de perturbations pour les opérations.
• Les technologies numériques et les fonctionnalités intelligentes sont intégrées aux actifs logistiques internes, comme les capteurs IoT, la télématique ou les étiquettes intelligentes, afin de recueillir des données en temps réel sur les stocks, l'état des équipements et les performances des processus.
• Ces données, combinées à l'IA et à l'analyse de données, permettent une maintenance prédictive, un aménagement dynamique des créneaux horaires et une optimisation continue, offrant ainsi aux opérations logistiques internalisées une fiabilité, une disponibilité et une utilisation accrues.

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. La société Boeing
2. Airbus SE
3. Amazon.com Inc
4. Walmart Inc

Actualités et développements récents du marché de la logistique contractuelle internalisée

• Amazon lance de nouveaux services : Amazon propose désormais ses services logistiques économiques aux entreprises de toute l’Inde, indépendamment de leur présence sur la plateforme Amazon. L’entreprise a lancé Amazon Freight pour des services de transport intra-urbain et interurbain à l’échelle nationale, avec des options de chargement complet allant de 5 à 40 pieds afin de répondre à différents besoins de capacité.
• PepsiCo a annoncé des changements organisationnels : PepsiCo a annoncé une série de changements organisationnels visant à accélérer sa stratégie de croissance. L’entreprise a unifié ses activités en Amérique du Nord et poursuit ses investissements dans les technologies de pointe et l’intelligence artificielle.

Rapport sur le marché de la logistique contractuelle internalisée : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la logistique contractuelle internalisée (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché de la logistique contractuelle interne aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments couverts par le périmètre de l'étude
• Tendances du marché de la logistique contractuelle internalisée, ainsi que sa dynamique (facteurs moteurs, contraintes et opportunités)
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché de la logistique contractuelle interne couvrant les tendances clés, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché de la logistique contractuelle externalisée.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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