Análisis y pronóstico del mercado de mHealth por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2028

[Informe de investigación] Se prevé que el mercado de la salud móvil crezca de 70.830 millones de dólares en 2021 a 410.390 millones de dólares en 2028; se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28,5% durante el período 2021-2028.

Punto de vista del analista:

Existe una creciente demanda de servicios de salud móvil debido a su conveniencia. Los dispositivos portátiles y otras tecnologías móviles permiten a los usuarios monitorear y gestionar sus datos de salud de forma continua sin necesidad de acudir a los profesionales sanitarios. La salud móvil también puede superar las barreras en la atención médica al permitir que los pacientes se comuniquen con médicos o equipos de atención médica mediante tecnología inteligente. La creciente adopción de teléfonos inteligentes y otras plataformas móviles, junto con el programa mAging de la Organización Mundial de la Salud (OMS), son los factores que más influyen en el crecimiento del mercado de la salud móvil. Sin embargo, las estrictas regulaciones y políticas limitan el desarrollo de este mercado. Además, las oportunidades de desarrollo en los países emergentes ofrecen perspectivas atractivas para que el mercado de la salud móvil alcance su máximo potencial durante el período de pronóstico 2021-2028.

Dinámica del mercado

Adopción creciente de teléfonos inteligentes y otras plataformas móviles

Los teléfonos inteligentes son herramientas muy valiosas que ayudan a modificar los hábitos relacionados con la salud y a controlar las enfermedades crónicas. También contribuyen a simplificar la atención médica al recopilar datos e información sanitaria y ofrecer servicios a los pacientes. La tecnología de salud móvil (mHealth) es una herramienta que apoya los tratamientos, la vigilancia epidemiológica y el manejo de enfermedades crónicas. Gracias a su fácil acceso y a la gran variedad de aplicaciones, un gran número de personas puede utilizar estas aplicaciones de salud móvil. Además, las aplicaciones de salud móvil (mHealth) brindan nuevas oportunidades, como el lanzamiento de productos y nuevas tecnologías para gestionar enfermedades crónicas y modificar los hábitos relacionados con la salud. Actualmente, las aplicaciones de salud y bienestar disponibles en la plataforma iOS se han duplicado en los últimos dos años. Por ejemplo, el número de aplicaciones móviles ha aumentado para satisfacer la demanda y aprovechar las oportunidades que ofrece la proliferación de teléfonos inteligentes en el mercado móvil. Asimismo, las aplicaciones de salud móvil se pueden dividir en dos categorías principales: las que facilitan el bienestar general, como el ejercicio y la dieta, y las que se centran específicamente en el manejo de enfermedades mediante la implementación de protocolos de tratamiento, como los recordatorios de medicación. Por lo tanto, las aplicaciones de salud móvil para el consumidor centradas en el bienestar representan dos tercios del mercado de aplicaciones de salud móvil. El creciente uso de los teléfonos inteligentes impulsa el crecimiento del mercado de la salud móvil durante el período de previsión.

Mercado de la salud móvil: Perspectivas estratégicas

Tendencias futuras

Adopción del Internet de las Cosas Médicas (IoMT)

Los dispositivos conectados están transformando el mundo moderno, abriendo nuevas posibilidades de movilidad y agilidad, aumentando la eficiencia y la productividad, y permitiendo recibir y procesar diversos tipos de datos para obtener información valiosa. Una encuesta realizada en 2020 por el Pew Research Center indica que el 21 % de los estadounidenses (unos 70 millones de personas) afirma haber adoptado la tecnología vestible. Por consiguiente, la tendencia del IoT se ha extendido al sector sanitario, donde se conoce como IoMT (Internet de las Cosas Médicas).

Gradualmente, las aplicaciones de salud móvil y los dispositivos IoMT, como los wearables, se complementan y se enriquecen mutuamente. Por ejemplo, los Apple Watch, cuando se lanzaron en 2015, se utilizaban principalmente para el seguimiento de la actividad física, mientras que hoy en día, la API de trastornos del movimiento de Apple permite monitorizar los síntomas y obtener nuevos datos sobre la enfermedad de Parkinson. Casi todos los dispositivos IoMT requieren integración con una aplicación de salud móvil, que proporciona a la aplicación datos útiles para una mejor gestión de la salud.

Segmentación y alcance del informe

El mercado global de salud móvil (mhealth) se segmenta por servicio, dispositivo, usuario final y geografía. Según el servicio, se divide en servicios de monitorización remota, diagnóstico, tratamiento, apoyo a la salud y bienestar. Según el dispositivo, se segmenta en bombas de insulina, monitores de presión arterial y glucosa, oxímetros de pulso personales y otros. Por usuario final, se divide en operadores móviles, fabricantes de dispositivos, proveedores de salud y otros. Geográficamente, se segmenta en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, España y resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y resto de Oriente Medio y África) y Sudamérica y Centroamérica (Brasil, Argentina y resto de Sudamérica y Centroamérica).

Análisis segmentario:

Según el tipo de servicio, el mercado de la salud móvil (mhealth) se segmenta en servicios de monitorización remota, diagnóstico, tratamiento, apoyo sanitario y bienestar físico. En 2022, el segmento de monitorización remota representó la mayor parte del mercado de mhealth, superando ampliamente al resto de segmentos, que ostentaban la menor cuota de mercado. La era digital, con sus sensores digitales, el Internet de las Cosas (IoT) y las herramientas de macrodatos, ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la prestación de servicios sanitarios, donde los sistemas de monitorización remota desempeñan un papel crucial y mejoran el acceso de los pacientes. La versatilidad de estos sistemas se ha demostrado durante la actual pandemia de COVID-19. Los sistemas de monitorización remota de la salud (HRMS, por sus siglas en inglés) presentan diversas ventajas, como la reducción de la carga de pacientes en hospitales y centros de salud. Los pacientes que más se beneficiarían de los HRMS son aquellos con enfermedades crónicas, los adultos mayores y los pacientes con síntomas leves que se recuperan de la infección por SARS-CoV-2.

Según el tipo de dispositivo, el mercado de la salud móvil se segmenta en bombas de insulina, monitores de presión arterial, monitores de glucosa, oxímetros de pulso personales y otros. Se prevé que el segmento de bombas de insulina ostente la mayor cuota de mercado en 2022. Además, se estima que este mismo segmento registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 28,8 % durante el período de pronóstico. La diabetes es un trastorno metabólico que se refiere a la condición causada por la incapacidad del cuerpo para regular los niveles de glucosa. Se la ha denominado la «epidemia silenciosa» debido a su naturaleza insidiosa y crónica. La comunidad médica ha postulado que los pacientes podrían beneficiarse de un sistema que proporcione lecturas continuas de glucosa. A nivel mundial, el número de personas con diabetes está aumentando y aproximadamente el 90 % de los pacientes tienen diabetes mellitus tipo 2; cerca de una quinta parte de las personas con diabetes tipo 2 reciben tratamiento con insulina. La carga mundial de la diabetes tipo 2 ha impulsado un aumento en los esfuerzos para desarrollar tecnologías móviles para el automonitoreo de la glucosa en sangre entre los pacientes con diabetes. Existe una amplia variedad de glucómetros domésticos portátiles, económicos, fiables y sensibles, que utilizan cantidades de sangre menores que antes.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de la salud móvil se divide en cinco regiones clave: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica, y Oriente Medio y África. En 2022, Norteamérica ostentaba la mayor cuota de mercado, y se estima que Asia Pacífico registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de previsión. El mercado de la salud móvil en Norteamérica se ha segmentado en Estados Unidos, Canadá y México. Los tres países de la región están experimentando una evolución gradual en este mercado. Norteamérica posee la mayor cuota de mercado de la salud móvil por región geográfica.

El envejecimiento de la población y el aumento de los costos de la atención médica impulsan la demanda de servicios de salud móvil en la región. En particular, Estados Unidos ofrece ejemplos destacados de desarrollo tecnológico y oportunidades emergentes en el mercado. La mayoría de las aplicaciones de salud móvil en EE. UU. están reguladas por la FDA, que realiza análisis, diagnósticos y recomendaciones de tratamiento personalizados para cada paciente, con el fin de garantizar que se modere cualquier aplicación que pueda generar información errónea y riesgos para la salud. El creciente uso de teléfonos inteligentes y la prevalencia de la tecnología móvil en aplicaciones clínicas y de estilo de vida contribuyen al crecimiento del mercado. Además, el uso de tecnologías inteligentes ayuda a educar y mejorar los hábitos de salud en la región.

Asia Pacífico (APAC) es el mercado regional de mayor crecimiento para la salud móvil (mHealth); China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y el resto de APAC son los principales contribuyentes al mercado en esta región. Se prevé que Asia Pacífico represente más del 23,26 % de la cuota de mercado global de mHealth en 2021, debido al aumento de las inversiones de actores internacionales en China e India, el creciente apoyo gubernamental en los países, la expansión de la base de servicios de CRO y el avance de la infraestructura sanitaria. Por lo tanto, la región ofrece un enorme potencial de crecimiento para los actores del mercado de mHealth durante el período de pronóstico.

En la región de Asia Pacífico, China ostenta la mayor cuota de mercado en salud móvil. China es un país con una enorme población y una infraestructura sanitaria muy desarrollada, con un rápido crecimiento en las comunicaciones. El nivel de desarrollo socioeconómico difiere entre las zonas costeras y rurales. En las zonas costeras, los recursos sanitarios están relativamente bien desarrollados y son más accesibles que en las zonas rurales del oeste. Los pacientes de las zonas rurales suelen experimentar mayores dificultades debido a la falta de atención médica y medicamentos. El desarrollo de la salud móvil en China es relativamente reciente.

La atención médica representa un gran desafío para muchos países, ya que el aumento de los costos, el envejecimiento de la población, las desigualdades en el acceso y las enfermedades crónicas amenazan los sistemas de salud tradicionales. China ofrece ejemplos claros de desarrollo tecnológico y oportunidades emergentes en salud móvil (mSalud). Para aprovechar al máximo estos avances, China y Estados Unidos deben modificar sus operaciones y políticas para facilitar el crecimiento del sector de la mSalud y, en última instancia, obtener los beneficios de la tecnología móvil en la atención médica, afirman estos expertos. Tanto en China como en Estados Unidos, el costo de la atención médica está aumentando rápidamente. En China, los residentes rurales utilizan principalmente teléfonos móviles para acceder a internet. Según una encuesta del Centro de Información de Redes de China (CNNIC) realizada en junio de 2013, el 78,9 % de los usuarios de internet en las zonas rurales de China dependen de teléfonos móviles. La brecha en los servicios médicos entre las zonas urbanas y rurales también es evidente en China. Un gran número de personas en China padece problemas cardiovasculares, hipertensión y diabetes. Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y No Transmisibles del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor del 33% de los adultos recibieron un diagnóstico de hipertensión y aproximadamente el 9,5% de diabetes. Además, según el Anuario Estadístico de Salud de China, las zonas urbanas cuentan con más personal médico y camas hospitalarias que las rurales. De acuerdo con la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, los médicos diagnostican 260 millones de enfermedades crónicas cada año. Las enfermedades crónicas son responsables del 85% de las muertes anuales en China. En consecuencia, el número de personas afectadas por hipertensión y diabetes ha aumentado en los últimos años, lo que ejerce presión sobre el sistema de salud y el gobierno para que respondan a la crisis.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran diversas iniciativas emprendidas por actores clave que operan en el mercado global de la salud móvil:

1. En febrero de 2022, Highmark Health anunció el lanzamiento de “Dobbed Well360 Diabetes Management”, un programa de atención virtual para adultos con diabetes tipo 2 que incluye gestión de atención personalizada, monitorización remota de pacientes y telemedicina.
2. En enero de 2022, MVP Health Care, una aseguradora sin fines de lucro con miembros en Nueva York y Vermont, anunció el lanzamiento de una solución virtual de atención primaria y especializada para los miembros de Medicaid.
3. En febrero de 2020, DexCom firmó un acuerdo de comercialización con Insulet Corporation, una empresa de dispositivos médicos. Según este acuerdo, las empresas tenían como objetivo integrar los sistemas de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom, tanto actuales como futuros, con el sistema de administración de insulina sin tubos de Insulet, Omnipod Horizon, para la administración automatizada de insulina.
4. En febrero de 2020, Johnson & Johnson anunció su colaboración con Apple para un nuevo estudio de salud móvil. El estudio determinará si el Apple Watch y su aplicación complementaria pueden ayudar a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en adultos mayores estadounidenses. El estudio Heartline está abierto a más de 40 millones de personas mayores inscritas en Medicare. El objetivo es determinar si el sensor de ECG y la aplicación del Apple Watch pueden detectar con precisión la presencia de fibrilación auricular, un indicador clave de la susceptibilidad a un accidente cerebrovascular.
5. En enero de 2020, Sanofi firmó un acuerdo con BIOCORP, una empresa francesa especializada en el desarrollo y la fabricación de dispositivos médicos y sistemas inteligentes de administración de fármacos. El acuerdo se firmó para el sensor inteligente Mallya de BIOCORP. Este sensor registrará la dosis administrada cuando una persona utilice una pluma SoloStar para la administración de insulina. Esta información se combinará con los niveles de glucosa en sangre registrados por la plataforma de monitorización digital de Sanofi, que actualmente incluye el glucómetro MyStar DoseCoach y la aplicación móvil My Dose Coach.

Perspectivas regionales del mercado de la salud móvil

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de la salud móvil durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de la salud móvil en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de mHealth

Densidad de actores del mercado de la salud móvil: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de la salud móvil está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre los principales actores del mercado global de la salud móvil se encuentran AT&T, Apple Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Google Inc., Qualcomm Technologies Inc., Cisco Systems Inc., Medtronic PLC, Koninklijke Philips NV, Allscripts Healthcare Solutions y Boston Scientific Corp. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda mundial de los consumidores y ampliar su gama de productos especializados. Su amplia presencia global les permite atender a un gran número de clientes y, por consiguiente, aumentar su cuota de mercado.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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