모바일 헬스 시장 분석 및 예측(크기, 점유율, 성장, 동향 2028)

[연구 보고서] ThemHealth 시장은 2021년 708억 3천만 달러에서 2028년 4,103억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2021년부터 2028년까지 연평균 성장률 28.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

편리성으로 인해 건강 소비자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 웨어러블 기기와 기타 모바일 기술을 통해 사용자는 의료 서비스 제공자를 방문하지 않고도 건강 데이터를 지속적으로 추적하고 관리할 수 있습니다. 또한, 스마트 기술을 통해 환자가 의사 또는 의료진과 소통할 수 있도록 함으로써 치료 과정의 격차를 해소할 수 있습니다. 스마트폰 및 기타 모바일 플랫폼의 사용 증가와 세계보건기구(WHO)의 고령화 프로그램은 모바일 헬스 시장 성장에 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다. 그러나 엄격한 규제와 정책으로 인해 모바일 헬스 시장은 잠재력을 최대한 발휘하지 못하고 있습니다. 또한, 신흥국의 개발 기회는 2021년부터 2028년까지 예측 기간 동안 모바일 헬스케어 시장이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공합니다.

시장 동향

스마트폰 및 기타 모바일 플랫폼 도입 증가

스마트폰은 건강 관련 행동을 변화시키고 만성 질환을 관리하는 데 도움이 되는 매우 유용한 도구로 알려져 있습니다. 스마트폰은 또한 건강 데이터 또는 의료 정보를 수집하고 환자에게 서비스를 제공함으로써 의료 서비스를 더욱 쉽고 관리하기 쉽게 만드는 데 기여합니다. 모바일 헬스 기술은 치료, 질병 감시 및 만성 질환 관리를 지원하는 도구입니다. 쉬운 접근성과 다양한 애플리케이션 덕분에 많은 사람들이 이러한 모바일 헬스 앱을 사용할 수 있습니다. 또한, 모바일 헬스 또는 모바일 헬스 앱은 만성 질환을 관리하고 건강 관련 행동을 변화시키기 위한 제품 출시 및 신기술과 같은 새로운 기회를 제공합니다. 현재 iOS 플랫폼을 통해 제공되는 건강 및 웰빙 앱은 지난 2년 동안 두 배로 증가했습니다. 예를 들어, 스마트폰 보급으로 모바일 시장이 확대됨에 따라 수요와 기회가 증가함에 따라 모바일 앱의 수가 증가했습니다. 모바일 헬스 앱은 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 운동이나 식단처럼 전반적인 웰빙을 증진하는 앱과, 복약 알림처럼 치료 프로토콜을 실행하여 질병 관리에 중점을 두는 앱입니다. 따라서 웰빙을 목표로 하는 소비자용 모바일 헬스 앱이 모바일 헬스 앱 시장의 3분의 2를 차지합니다. 스마트폰의 활용도 증가는 궁극적으로 예측 기간 동안 모바일 헬스 시장 성장을 견인할 것입니다.

mHealth 시장: 전략적 통찰력

미래 트렌드

의료 사물 인터넷(IoMT) 도입

연결된 기기는 현대 사회를 형성하고 있으며, 더 큰 이동성과 민첩성을 위한 공간을 열어주고, 효율성과 생산성을 높이며, 가치 있는 통찰력을 위한 다양한 유형의 데이터를 수신하고 처리할 수 있도록 합니다. 퓨 리서치 센터(Pew Research Center)에서 2020년에 실시한 설문 조사에 따르면 미국인의 21%(약 7천만 명)가 웨어러블 기술을 도입했다고 답했습니다. 따라서 IoT 트렌드는 결국 의료 분야로 확장되었으며, 이를 IoMT(의료 사물 인터넷)라고 합니다.

점차적으로 모바일 헬스 앱과 웨어러블과 같은 IoMT 기기는 서로에게 의미 있는 기반을 제공하며 함께 발전하고 있습니다. 예를 들어, 2015년 출시된 Apple Watch는 주로 피트니스 추적에 사용되었지만, 오늘날 Apple의 "운동 장애 API"는 파킨슨병 증상을 모니터링하고 새로운 통찰력을 얻을 수 있습니다. 거의 모든 IoMT 기기는 mhealth 앱과의 통합이 필요하며, mhealth 앱은 더 나은 건강 관리를 위한 유용한 데이터를 앱에 제공합니다.

보고서 세분화 및 범위

“글로벌 mhealth 시장”은 서비스, 기기, 최종 사용자, 그리고 지역을 기준으로 세분화됩니다. 서비스 기준으로 mhealth 시장은 원격 모니터링 서비스, 진단 서비스, 치료 서비스, 건강 지원 서비스, 피트니스 및 웰니스 서비스로 세분화됩니다. 기기 기준으로 mhealth 시장은 인슐린 펌프, 혈압 모니터, 혈당 모니터, 개인용 맥박 산소 측정기 등으로 세분화됩니다. 최종 사용자 기준으로 mhealth 시장은 이동통신 사업자, 기기 공급업체, 의료 서비스 제공업체 등으로 세분화됩니다. 모바일 헬스 시장은 지역별로 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아 태평양(호주, 중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, UAE, 기타 중동 및 아프리카), 중남미(브라질, 아르헨티나, 기타 중남미)로 세분화됩니다.

세분화 분석:

서비스 기준으로 모바일 헬스 시장은 원격 모니터링 서비스, 진단 서비스, 치료 서비스, 건강 지원 서비스, 피트니스 및 웰니스 서비스로 세분화됩니다. 원격 모니터링 서비스 부문은 2022년 모바일 헬스 시장에서 높은 점유율을 차지했으며, 다른 부문을 제치고 가장 낮은 시장 점유율을 기록했습니다. 디지털 센서, 사물 인터넷(IoT), 빅데이터 도구를 활용하는 디지털 시대는 의료 서비스 제공을 개선할 수 있는 새로운 기회를 열어주었으며, 특히 원격 모니터링 시스템이 중요한 역할을 하고 환자 접근성을 향상시키고 있습니다. 이러한 시스템의 다재다능함은 현재 COVID-19 팬데믹 상황에서 입증되었습니다. 원격 의료 모니터링 시스템(HRMS)은 병원 및 보건소의 환자 부담 감소와 같은 다양한 이점을 제공합니다. HRMS의 가장 큰 혜택을 볼 수 있는 환자는 만성 질환자, 고령자, 그리고 SARS-CoV-2 바이러스 감염에서 회복 중인 경증 환자입니다. 기기를 기준으로 헬스케어 시장은 인슐린 펌프, 혈압 모니터, 혈당 모니터, 개인용 맥박 산소 측정기 등으로 분류됩니다. 인슐린 펌프 부문은 2022년에 시장 점유율 1위를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 28.8%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 당뇨병은 신체의 혈당 조절 능력 부족으로 발생하는 대사 질환입니다. 이 질병은 그 교활하고 만성적인 특성 때문에 '침묵의 전염병'으로 불립니다. 의료계는 환자들이 지속적인 혈당 측정 시스템을 통해 혜택을 볼 수 있다고 주장해 왔습니다. 전 세계적으로 당뇨병 환자 수가 증가하고 있으며, 약 90%의 환자가 제2형 당뇨병을 앓고 있습니다. 제2형 당뇨병 환자의 약 5분의 1은 인슐린 치료를 받고 있습니다. 제2형 당뇨병의 세계적인 부담으로 인해 당뇨병 환자의 자가 혈당 측정을 위한 모바일 기술 개발에 대한 노력이 증가하고 있습니다. 휴대성이 뛰어나고 저렴하며 신뢰성과 민감도를 갖춘 다양한 가정용 혈당계가 출시되어 있으며, 과거보다 적은 양의 혈액을 사용합니다.

지역 분석:

모바일 헬스 시장은 지리적으로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역으로 나뉩니다. 2022년에는 북미가 모바일 헬스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 모바일 헬스 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 세분화되었습니다. 이 지역의 세 국가 모두 모바일 헬스 시장에서 순차적인 변화를 겪고 있습니다. 북미는 지역별로 모바일 헬스 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

고령화 인구 증가와 의료비 상승은 이 지역의 모바일 헬스 서비스 수요 증가에 기여하고 있습니다. 특히 미국은 기술 발전과 시장 기회의 강력한 사례를 보여줍니다. 미국에서 사용되는 대부분의 모바일 헬스 앱은 FDA의 규제를 받으며, 환자 맞춤형 분석 및/또는 환자 맞춤형 진단 또는 치료 권장 사항을 제공하여 건강 위험을 초래할 수 있는 잘못된 정보를 유발할 수 있는 애플리케이션을 규제합니다. 스마트폰 사용 증가와 모바일 기술 활용의 임상 및 라이프스타일 애플리케이션 보급은 시장 성장을 촉진하는 데 기여합니다. 또한, 스마트 기술 활용은 이 지역의 건강 습관을 교육하고 개선하는 데 도움이 됩니다.

아시아 태평양(APAC)은 모바일 헬스 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주, 그리고 아시아 태평양 지역 국가들이 이 지역 시장의 주요 기여국입니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 국제 기업들의 투자 증가, 각국 정부 지원 강화, CRO 서비스 기반 확대, 그리고 의료 인프라 발전에 힘입어 2021년 글로벌 모바일 헬스 시장에서 23.26% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 따라서 이 지역은 예측 기간 동안 모바일 헬스 시장 참여자들이 성장할 수 있는 막대한 잠재력을 보유하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 중 중국은 모바일 헬스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 인구가 많고 의료 인프라가 잘 구축되어 있으며, 통신 기술의 급속한 발전을 이루고 있습니다. 해안 지역과 농촌 지역의 사회·경제적 발전 수준은 서로 다릅니다. 해안 지역의 의료 자원은 서부 농촌 지역에 비해 상대적으로 잘 발달되어 있고 쉽게 이용할 수 있습니다. 농촌 지역 환자들은 의료 서비스와 약물 부족으로 인해 더 큰 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 중국에서 모바일 헬스(mHealth)의 발전은 비교적 새로운 분야입니다. 의료비 상승, 인구 고령화, 접근성 격차, 만성 질환 등이 기존 의료 시스템을 위협함에 따라 의료는 많은 국가에 중대한 과제로 떠오르고 있습니다. 중국은 모바일 헬스(mHealth) 분야에서 기술 발전과 새로운 기회를 보여주는 훌륭한 사례들을 제공합니다. 이러한 발전을 최대한 활용하기 위해 중국과 미국은 모바일 헬스 부문의 성장을 촉진하고 궁극적으로 의료 분야에서 모바일 기술의 이점을 활용할 수 있도록 운영 방식과 정책 관행을 개선해야 한다고 학자들은 주장합니다. 중국과 미국 모두 의료비가 빠르게 증가하고 있습니다. 중국의 농촌 지역 주민들은 주로 휴대전화를 사용하여 인터넷에 접속합니다. 2013년 6월 중국네트워크정보센터(CNNIC)의 조사에 따르면 중국 농촌 지역 인터넷 사용자의 78.9%가 휴대전화를 사용하는 것으로 나타났습니다. 도시 지역과 농촌 지역 간의 의료 서비스 격차는 중국에서도 두드러집니다. 중국에는 심혈관 질환, 고혈압, 당뇨병을 앓고 있는 사람들이 많습니다. 중국 질병예방센터 만성 및 비전염성 질환 예방통제센터에 따르면 성인의 약 33%가 고혈압 진단을 받았고, 약 9.5%는 당뇨병 진단을 받았습니다. 또한, 중국 보건통계연보에 따르면 도시 지역의 의료진과 병상 수는 농촌 지역보다 더 많습니다. 중화인민공화국 국무원 신문판공실에 따르면, 의사들은 매년 2억 6천만 명의 만성 질환자를 진단하고 있으며, 만성 질환은 매년 중국 사망자의 85%를 차지합니다. 최근 몇 년 동안 고혈압과 당뇨병을 앓는 사람의 수가 증가하면서 의료 시스템과 정부가 위기에 대응해야 한다는 압박이 커지고 있습니다.

산업 개발 및 미래 기회:

글로벌 mhealth 시장에서 활동하는 주요 업체가 취한 다양한 이니셔티브는 다음과 같습니다.

1. 2022년 2월, Highmark Health는 개인화된 케어 관리, 원격 환자 모니터링, 원격 진료를 포함하는 2형 당뇨병 성인을 위한 가상 케어 프로그램인 "Dubbed Well360 Diabetes Management" 출시를 발표했습니다.
2. 2022년 1월, 뉴욕과 버몬트에 회원이 있는 비영리 지불자인 MVP Health Care는 Medicaid 회원을 위한 가상 1차 및 전문 케어 솔루션 출시를 발표했습니다.
3. 2020년 2월, DexCom은 의료 기기 회사인 Insulet Corporation과 상용화 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 두 회사는 현재 및 미래의 Dexcom 연속 혈당 측정 시스템(CGM)과 Insulet의 신뢰할 수 있는 튜브리스 인슐린 주입 포드를 Omnipod Horizon 시스템에 통합하여 자동 인슐린 주입을 목표로 했습니다.
4. 2020년 2월, 존슨앤드존슨은 새로운 모바일 헬스케어 연구를 위해 Apple과 협력한다고 발표했습니다. 이 연구는 Apple Watch와 관련 앱이 미국 노년층의 뇌졸중 위험 감소에 도움이 되는지 여부를 확인하는 것입니다. Heartline 연구는 메디케어에 등록된 4천만 명 이상의 노인을 대상으로 합니다. 이 연구의 목표는 Apple Watch의 ECG 센서와 앱이 뇌졸중 발생 위험의 핵심 지표인 심방세동을 정확하게 감지할 수 있는지 확인하는 것입니다.
5. 2020년 1월, 사노피는 의료기기 및 스마트 약물 전달 시스템 개발 및 제조 전문 프랑스 기업인 BIOCORP와 계약을 체결했습니다. 이 계약은 BIOCORP의 스마트 센서 Mallya에 대한 것입니다. 스마트 센서는 사용자가 SoloStar 펜을 사용하여 인슐린을 투여할 때 용량을 기록합니다. 이 정보는 현재 MyStar DoseCoach 혈당 측정기와 My Dose Coach 스마트폰 앱이 포함된 사노피의 디지털 모니터링 플랫폼에서 기록된 혈당 수치와 결합됩니다.

mHealth 시장 지역별 통찰력

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 모바일 헬스 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인들을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 모바일 헬스 시장 세분화 및 지역별 분포도 살펴봅니다.

mHealth 시장 보고서 범위

mHealth 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

모바일헬스 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 효능에 대한 인식 제고 등의 요인으로 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스를 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:

글로벌 모바일 헬스케어 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 AT&T, Apple Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Google Inc., Qualcomm Technologies Inc., Cisco Systems Inc., Medtronic PLC, Koninklijke Philips NV, Allscripts Healthcare Solutions, Boston Scientific Corp. 등이 있습니다. 이 기업들은 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요를 충족하고 전문 포트폴리오의 제품 범위를 확대하기 위해 신제품 출시 및 지역 확장에 집중하고 있습니다. 전 세계적으로 광범위한 네트워크를 보유하고 있어 다양한 고객에게 서비스를 제공하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

연구 관리자

앙키타 미탈

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

안키타는 기술, 미디어, 정보통신기술(ICT), 전자 및 반도체 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 역동적인 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG, Expeditors International 등 글로벌 고객을 대상으로 100건 이상의 컨설팅 및 조사 업무를 성공적으로 이끌고 수행했습니다. 그녀의 핵심 역량은 시장 평가, 데이터 분석, 예측, 전략 수립, 경쟁 정보 분석, 보고서 작성입니다.

안키타는 사전 판매 제안서 설계 및 고객 논의부터 실행 가능한 인사이트의 사후 판매까지 전체 프로젝트 주기를 능숙하게 처리합니다. 또한, 여러 부서의 팀을 관리하고, 복잡한 조사 모듈을 구성하며, 고객별 비즈니스 목표에 맞춰 솔루션을 조정하는 데 능숙합니다. 뛰어난 의사소통, 리더십, 그리고 프레젠테이션 능력을 바탕으로 빠르게 변화하는 시장 환경에서도 가치 중심의 성과를 꾸준히 달성해 왔습니다.

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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