Mercado de microcréditos: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

  • Report Code : TIPRE00039064
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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Tamaño y tendencias del mercado de microcréditos

Se espera que el tamaño del mercado de microcréditos crezca de 28.200 millones de dólares en 2023 a 72.400 millones de dólares para 2031; Se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 12,5% de 2023 a 2031. Se espera que el mercado de microcréditos se vea impulsado por el creciente cambio de los préstamos tradicionales a los microcréditos. Los microcréditos ofrecen ventajas como calendarios de pago flexibles, menores costos operativos y menores riesgos de mercado, que atraen tanto a prestatarios como a prestamistas.

Análisis del mercado de microcréditos

Los microcréditos permiten a empresas e individuos gestionar eficazmente sus gastos proporcionando pequeños préstamos. Esto permite a las empresas cumplir con sus obligaciones financieras y sostener sus operaciones sin enfrentar restricciones financieras significativas. La creciente adopción de las microfinanzas es un importante impulsor de la expansión del mercado de microcréditos. Más empresas e individuos reconocen los beneficios de los microcréditos, incluido el acceso al capital, opciones de pago flexibles y barreras de entrada más bajas. Esta mayor demanda de microcréditos ha impulsado el crecimiento del mercado de microcréditos.

Descripción general de la industria de microcréditos

  • Los microcréditos se refieren a la concesión de pequeños préstamos por parte de prestamistas a empresas e individuos, permitiéndoles gestionar sus gastos y cumplir con sus obligaciones financieras de forma eficaz. Esta forma de financiación ha ganado un impulso significativo en los últimos años, impulsada por la creciente adopción de la microfinanciación.
  • Los microcréditos desempeñan un papel crucial en el apoyo a empresas e individuos que pueden tener acceso limitado a las instituciones financieras tradicionales. A menudo, estos prestatarios son considerados de alto riesgo o financieramente desatendidos, lo que les dificulta obtener préstamos por medios convencionales. Los microcréditos cierran esta brecha al ofrecer préstamos de montos pequeños que se adaptan a las necesidades específicas de estos prestatarios.
  • Además de abordar las necesidades financieras, los microcréditos también contribuyen a promover la inclusión financiera. Al ampliar el acceso al crédito a poblaciones desatendidas, los microcréditos ayudan a fomentar el desarrollo económico, fomentan el espíritu empresarial y reducen la pobreza. Muchas instituciones de microcrédito tienen un fuerte enfoque en el impacto social, con el objetivo de empoderar a las personas y las comunidades brindándoles los recursos financieros que necesitan para prosperar.

Impulsor del mercado de micropréstamos

Aumento de las inversiones por parte de empresas de capital riesgo para impulsar el mercado de microcréditos

  • Varios factores clave están impulsando el crecimiento del mercado de microcréditos. Se espera que el mercado de microcréditos experimente un crecimiento significativo en los próximos años debido al aumento de las inversiones de las empresas de capital riesgo. Se espera que esta afluencia de capital impulse la expansión y el desarrollo de los proveedores de microcréditos. Un ejemplo de esto es el proveedor de soluciones financieras para pymes, BlueVine Inc., que recaudó US$ 102,5 millones en noviembre de 2019 a través de una ronda de financiación de capital Serie F. La financiación fue liderada por ION Crossover Partners, junto con la participación de inversores existentes como Menlo Ventures, Lightspeed Venture Partners, SVB Capital, 83North y Nationwide.
  • Estas inversiones se utilizaron para crear una solución integral. plataforma bancaria que incluía una cuenta corriente empresarial perfectamente integrada con la gama de productos financieros en línea basados en tecnología de BlueVine. Esta integración de servicios tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y la conveniencia para los prestatarios, brindándoles una solución financiera integral. La participación de empresas de capital de riesgo en el sector de microcréditos demuestra la creciente confianza en el potencial del mercado y el reconocimiento de su importancia para apoyar a las pequeñas empresas y a los individuos. Estas inversiones no solo proporcionan el capital necesario para que los proveedores de microcréditos amplíen sus operaciones, sino que también validan la viabilidad y sostenibilidad del modelo de negocio de microcréditos.

Análisis de segmentación del informe de mercado de micropréstamos

  • Basado en los proveedores de servicios, el El pronóstico del mercado de microcréditos se segmenta en bancos e institutos de microfinanzas (IMF). Se espera que el segmento del banco tenga una participación sustancial en el mercado de microcréditos en 2023. El crecimiento del segmento se puede atribuir a las crecientes asociaciones entre bancos y otros proveedores de servicios de micropréstamos.
  • Estas colaboraciones tienen como objetivo brindar apoyo a numerosas pequeñas empresas y propietarios de negocios. Un ejemplo digno de mención es el acuerdo entre el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y HSBC India en marzo de 2022. Establecieron un programa de garantía parcial por valor de 100 millones de dólares.
  • El objetivo principal de este programa es ofrecer apoyo a más de 400.000 microprestatarios, especialmente microempresas dirigidas por mujeres en la India. Se espera que estas asociaciones entre bancos y proveedores de servicios de microcrédito generen nuevas tendencias en el mercado de microcréditos.

Análisis regional del mercado de microcréditos

El alcance del informe del mercado de microcréditos se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. Asia Pacífico está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante participación en el mercado de microcréditos. El crecimiento regional del mercado se puede atribuir al creciente número de nuevas empresas en toda la región. Por ejemplo, India se ha convertido en el tercer ecosistema de startups más grande a nivel mundial, con una tasa de crecimiento anual constante del 12% al 15%. En marzo de 2022, el número total de nuevas empresas en la India rondaba las 65.861. Este creciente número de nuevas empresas crea una demanda de microcréditos, impulsando así el crecimiento regional. Además, las iniciativas y políticas gubernamentales implementadas en países como Japón y Australia para facilitar la obtención de pequeños préstamos para pymes y empresarios también están impulsando el crecimiento regional. Estas iniciativas tienen como objetivo apoyar el crecimiento y desarrollo de las pequeñas empresas brindándoles acceso a opciones de financiamiento.

Alcance del informe de mercado de micropréstamos

El "Análisis de Mercado de Microcréditos" se llevó a cabo en función del proveedor de servicios, el usuario final y la geografía. En términos de proveedores de servicios, el mercado está segmentado en bancos e institutos de microfinanzas (IMF). Según el usuario final, el mercado se segmenta en empresarios individuales y emprendedores. Particulares, Micro, Pequeñas y Pequeñas Medianas Empresas. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica.

Atributo del informe

Detalles< /span>

Tamaño del mercado en 2023

USD 28,2 mil millones

Tamaño del mercado en 2031

USD 72,4 mil millones

CAGR global (2024-2031)

12,5 %

Datos reales

2021—2022

Periodo de previsión

2024—2031

Cobertura del informe

Tamaño del mercado y pronósticos (USD), impulsores del mercado y pronósticos. Análisis de tendencias, análisis PEST, oportunidades clave, regionales y regionales. análisis de países, panorama competitivo, perfiles de empresas

Segmentos cubiertos

Proveedor de servicios (bancos, institutos de microfinanzas (IMF)); Usuario final (emprendedores individuales e individuos, micro, pequeñas y medianas empresas); y geografía

regiones cubiertas

América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, MEA

Países cubiertos

EE.UU.; Canadá; México; REINO UNIDO; Alemania; Francia, Rusia, Italia; Porcelana; India; Japón, Australia; Corea del Sur; Brasil; Arabia Saudita; Emiratos Árabes Unidos; Sudáfrica

Líderes del mercado y perfiles de empresas clave

Funding Circle, American Express, OnDeck, Accion Microfinance Bank Limited, Biz2Credit Inc, Fundbox, LendingClub Bank, Lendio, Zopa Bank Limited, LiftFund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Noticias del mercado de microcréditos y desarrollos recientes

Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones en el mercado de microcréditos. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes clave del mercado:

  • En enero de 2024, Biz2X LLC, un proveedor líder de soluciones de tecnología financiera, anunció el lanzamiento de un nuevo portal de socios. para fortalecer su colaboración con Owners Bank. Owners Bank, una división de Liberty Bank con sede en Middletown, Connecticut, se especializa en ofrecer soluciones financieras personalizadas para satisfacer las necesidades únicas de los propietarios de empresas. La asociación entre Biz2X y Owners Bank se estableció inicialmente en julio, con la introducción de una plataforma de préstamos para acelerar las decisiones crediticias tanto para préstamos garantizados como no garantizados. El portal de socios recientemente lanzado tiene como objetivo respaldar los planes de expansión de Owners Bank y mejorar el acceso al capital de su red de socios afiliados. Al ampliar su asociación, Biz2X y Owners Bank tienen como objetivo brindar un acceso más fácil al capital para las micro y pequeñas empresas, contribuyendo a su crecimiento y éxito en el mercado.

(Fuente: Biz2X LLC, sitio web de la empresa)

  • En noviembre de 2021, Fundbox, una empresa líder especializada en brindar préstamos y productos financieros a pequeñas empresas, anunció que había recaudado con éxito 100 millones de dólares en una ronda de financiación Serie D. Esta última ronda de financiación valora a la empresa en 1.100 millones de dólares, consolidando su posición como un actor destacado en la industria. La ronda de financiación de la Serie D fue liderada por Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), con la participación de inversores existentes como Allianz X, Khosla Ventures y The Private Shares Fund. También se unieron a la ronda nuevos inversores, incluido Arbor Waypoint Select Fund y un conjunto de fondos BNY Mellon administrados por Newton Investment Management North America.

(Fuente: Fundbox, sitio web de la empresa)

Cobertura y cobertura del informe de mercado de micropréstamos Entregables

El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de micropréstamos (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

  • Tamaño del mercado y capacidad pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
  • Dinámica del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
  • Tendencias futuras clave.
  • PEST y análisis detallados. Análisis FODA
  • Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
  • Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado , análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
  • Perfiles detallados de la empresa.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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Frequently Asked Questions


Which are the key players holding the major market share of the micro lending market?

The key players holding majority shares in the global micro lending market are Funding Circle, American Express, OnDeck, Accion Microfinance Bank Limited, and Biz2Credit Inc.

What are the driving factors impacting the global micro lending market?

The growing shift from traditional lending to micro lending is the major factors that propel the global micro lending market.

What will be the market size of the global micro lending market by 2030?

The global micro lending market is expected to reach US$ 72.4 billion by 2030.

What is the estimated market size for the global micro lending market in 2022?

The micro lending market size is expected to grow from US$ 28.24 billion in 2023 to US$ 72.45 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 12.5% from 2023 to 2031.

What are the future trends of the global micro lending market?

Digitization of micro loans is impacting the micro lending market, which is anticipated to play a significant role in the global micro lending market in the coming years.

  • Funding Circle
  • American Express
  • OnDeck
  • Accion Microfinance Bank Limited
  • Biz2Credit Inc
  • Fundbox
  • LendingClub Bank
  • Lendio
  • Zopa Bank Limited
  • LiftFund

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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