Marché de l’échographie diagnostique au point de service en Australie et en Nouvelle-Zélande – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché australien et néo-zélandais des ultrasons diagnostiques au point de soins devrait passer de 66,01 millions de dollars américains en 2022 à 83,53 millions de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 5,24 % entre 2022 et 2030.

Point de vue de l'analyste

L’échographie au chevet du patient (POCUS) est de plus en plus utilisée dans les services d’urgences d’Australie et de Nouvelle-Zélande et est désormais considérée comme une compétence essentielle des urgentistes. Les progrès technologiques pourraient atténuer les conséquences négatives des problèmes d’accès aux soins dans les zones rurales et isolées d’Australie. Il est fort probable que la technologie continue de progresser et qu’un plus grand nombre d’utilisateurs aient accès à des appareils d’échographie compacts, portables et de poche.

Les établissements de santé australiens disposent aujourd'hui d'une plus grande variété d'appareils d'échographie au point de soins (POCUS) qu'auparavant. L'hôpital de Cairns, dans le Queensland, a mis en service le Mindray TEX20, un échographe POC haut de gamme de dernière génération, permettant ainsi aux urgentistes de surmonter des obstacles tels que la rareté des ressources, la diversité des patients et le manque de suivi. L'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales programmées et d'urgences engendre une demande accrue de diagnostics plus sûrs, précis et en temps réel pour diverses pathologies grâce à l'échographie POC. Cependant, la pénurie de techniciens qualifiés pèse sur les prévisions du marché australien et néo-zélandais de l'échographie diagnostique au point de soins pour la période 2022-2030.

Analyses de marché

L'augmentation de l'incidence des maladies chroniques et du nombre de patients nécessitant des soins d'urgence pour diverses affections, telles que des douleurs abdominales aiguës, des problèmes urologiques et des douleurs thoraciques intenses, stimule la demande en échographie au chevet du patient (POCUS). La POCUS facilite la prise en charge des patients, améliore l'efficacité des interventions médicales, réduit les complications et permet un gain de temps précieux. La précision de la POCUS dans le diagnostic des affections pulmonaires est équivalente, voire supérieure, à celle des marqueurs biologiques pour le diagnostic de certaines pathologies pulmonaires. Par conséquent, l'augmentation de l'incidence de ces maladies et du nombre de patients nécessitant des soins d'urgence devrait constituer l'un des principaux moteurs de la croissance du marché australien et néo-zélandais de l'échographie diagnostique au chevet du patient.

L'échographie au chevet du patient (POCUS) est largement utilisée dans de nombreuses disciplines comme outil de diagnostic rapide, notamment en médecine d'urgence. Elle permet aux assistants médicaux et aux infirmiers praticiens des urgences d'acquérir, d'interpréter et d'intégrer immédiatement des images ultrasonographiques. Aux urgences, diverses applications cliniques telles que l'échographie FAST, l'échographie ciblée, l'échographie pulmonaire, le drainage liquidien et plusieurs autres procédures peuvent être réalisées grâce à ces appareils. La POCUS a été utilisée pour faciliter le diagnostic de nombreuses affections, allant de l'appendicite aiguë, la détresse respiratoire et l'anévrisme de l'aorte abdominale à l'évaluation des traumatismes. Il est donc important que les services d'urgences disposent de la POCUS afin d'être efficaces et aptes à prendre en charge tous types d'urgences. La rapidité d'utilisation de la POCUS en fait une option intéressante lorsqu'un examen radiologique classique risque de retarder le diagnostic. Ainsi, l'échographie diagnostique au chevet du patient est de plus en plus adoptée dans les soins d'urgence, ce qui stimule la croissance du marché australien et néo-zélandais de l'échographie diagnostique au chevet du patient au cours de la période prévisionnelle.

Tendances futures

Les équipements d'échographie intègrent de plus en plus la robotique, le cloud computing, les réseaux 5G, l'intelligence artificielle (IA) et les technologies de contrôle à distance. Au fil du temps, les systèmes d'échographie sont devenus des plateformes terminales avancées dotées de puissantes capacités d'imagerie et de communication. Par ailleurs, des équipements d'échographie spécialisés sont généralement plus nécessaires et adaptés pour répondre aux besoins croissants et aux spécifications de nombreux services et spécialités cliniques. L'échographie au chevet du patient (POCUS) à distance est une technique permettant d'acquérir, de stocker, de transmettre, d'analyser et de traiter des images à distance grâce à la reconstruction numérique d'images POCUS à l'aide d'ordinateurs modernes, de la connectivité réseau et des technologies multimédias. Grâce à une synchronisation de haute précision, il est possible de réaliser à distance des procédures diagnostiques et interventionnelles en temps réel via texte, audio, vidéo et autres connexions multicanaux. Ces technologies dans le domaine de l'échographie au chevet du patient devraient stimuler la croissance du marché de l'échographie diagnostique au point de soins en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les exigences en matière de temps réel, de longue distance, de haute résolution, de large bande passante et de faible latence pour les opérations robotiques et la téléconsultation échographique ont été satisfaites ces dernières années grâce au développement de la technologie 5G. Celle-ci permet la transmission d'images échographiques au chevet du patient (POCUS) de haute qualité et leur partage en tant que ressource médicale précieuse. Ceci ouvre la voie à une utilisation généralisée de la télééchographie au chevet du patient. Ainsi, l'adoption croissante de l'automatisation dans ce domaine devrait stimuler la croissance du marché australien et néo-zélandais de l'échographie diagnostique au chevet du patient.

Marché australien et néo-zélandais des échographes diagnostiques au point de soins : perspectives stratégiques

Segmentation et étendue du rapport

Le marché australien et néo-zélandais des échographes diagnostiques au chevet du patient est segmenté selon la technologie, la portabilité, l'application et l'utilisateur final. En fonction de la technologie, il se divise en échographes 2D, 3D/4D et autres. Selon la portabilité, il se divise en échographes sur chariot et échographes compacts/portables. En termes d'application, il se catégorise en imagerie générale, cardiologie, chirurgie et autres. Selon l'utilisateur final, il se segmente en services d'urgence, soins intensifs, blocs opératoires, cliniques de FIV, centres de physiothérapie, médecine du sport, médecins généralistes, centres de pneumologie, anesthésie et services de médecine générale.

Perspectives basées sur la technologie

Le marché australien et néo-zélandais des échographes diagnostiques au chevet du patient est segmenté, selon la technologie utilisée, en trois catégories : 2D, 3D/4D et autres. Le segment 2D détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment 3D/4D devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2022 et 2030. En échographie, le mode B, le plus couramment utilisé, produit une image bidimensionnelle (2D) en niveaux de gris sur l’écran. Les échographes 2D sont facilement disponibles sur le marché et abordables. Ils utilisent des ondes sonores non ionisées à haute fréquence, émises et reçues sur un seul plan. L’échographie 2D est généralement utilisée pour diagnostiquer la santé du fœtus chez la femme enceinte. Elle produit une image en noir et blanc qui montre le squelette du bébé et permet de visualiser ses organes internes. L'échographie au chevet du patient (POCUS) permet aux professionnels de santé de visualiser en temps réel les organes, les vaisseaux sanguins et autres structures, facilitant ainsi le diagnostic et le guidage des interventions. Plus simple d'utilisation, plus rapide et plus économique que d'autres technologies, l'échographie 2D offre une qualité d'image supérieure et des résultats rapides, ce qui explique son utilisation croissante dans les centres de diagnostic.

Informations basées sur la portabilité

En fonction de leur portabilité, le marché australien et néo-zélandais des échographes diagnostiques au chevet du patient se divise en deux segments : les échographes sur chariot et les échographes compacts/portables. Le segment des échographes sur chariot détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2022 et 2030. L’échographe sur chariot est un appareil portable fréquemment utilisé en milieu médical pour l’imagerie diagnostique. Il permet aux professionnels de santé de diagnostiquer facilement les patients alités à leur chevet, sans interrompre leurs soins. Les échographes sur chariot sont faciles à déplacer d’un endroit à l’autre dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. Ces appareils sont particulièrement adaptés à la surveillance fœtale et à la prise en charge des patients.

Le rapport coût-efficacité du système et son faible encombrement en font un choix privilégié des petits cabinets médicaux et des médecins. Sa polyvalence, sa facilité d'utilisation, le recours accru aux techniques d'imagerie pour le diagnostic des maladies et l'utilisation croissante de l'échographie mobile en soins intensifs et aux urgences contribuent à la croissance de ce segment sur le marché australien et néo-zélandais de l'échographie diagnostique au chevet du patient.

Informations basées sur les applications

En termes d'application, le marché australien et néo-zélandais de l'échographie diagnostique au chevet du patient se divise en imagerie générale, cardiologie, chirurgie et autres. Le segment de la cardiologie détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment de l'imagerie générale devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2022 et 2030. L'échographie au chevet du patient (POC) désigne l'utilisation d'appareils d'échographie portables par les professionnels de santé au chevet du patient ou en milieu clinique. En imagerie générale, elle permet une visualisation en temps réel et facilite le diagnostic de diverses affections. Son accessibilité et sa portabilité la rendent adaptée à différents contextes médicaux. Compacte et portable, elle permet aux professionnels de santé de réaliser des examens d'imagerie au chevet du patient, simplifiant ainsi l'évaluation en temps réel des différentes structures anatomiques et systèmes organiques. De plus, l'échographie POC est rentable, améliore la prise en charge des patients, accélère le diagnostic et accroît l'efficacité et la précision des évaluations médicales en imagerie générale. Elle constitue un outil rapide et accessible pour l'évaluation initiale, orientant les diagnostics et les décisions thérapeutiques ultérieures.

Informations basées sur l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché australien et néo-zélandais des échographies diagnostiques au chevet du patient est segmenté en services d'urgence, soins intensifs/réanimation, blocs opératoires, cliniques de FIV, centres de physiothérapie, médecine du sport, médecine générale, centres de pneumologie, anesthésie et services d'hospitalisation générale. Le segment des urgences détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché australien et néo-zélandais des échographes diagnostiques au point de soins, par utilisateur final – 2022 et 2030

Accès aux données

Analyse de pays

Traditionnellement, l'échographie était réservée aux échographistes, aux radiologues spécialisés et aux cardiologues. Cette situation a évolué avec l'introduction de l'échographie au chevet du patient, désormais utilisée dans diverses spécialités pour le diagnostic et le guidage des interventions. En Australie, les médecins vivant en milieu rural considèrent l'échographie obstétricale comme un élément important de leur pratique. Les femmes enceintes des zones rurales et isolées d'Australie ont un accès plus limité aux services d'échographie en temps opportun que celles des zones métropolitaines et régionales, en raison d'une pénurie chronique d'échographistes qualifiés.

D'après les données de l'Institut australien de la santé et du bien-être sur le cancer en 2021, le cancer représente une cause majeure de morbidité et de mortalité dans le pays. Cette année-là, environ 151 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en Australie, soit une moyenne de 413 cas par jour. Environ 49 000 personnes sont décédées des suites d'un cancer en Australie, soit une moyenne de 135 décès par jour. Par ailleurs, le cancer colorectal devrait être le quatrième cancer le plus diagnostiqué dans le pays en 2023, avec environ 15 400 cas recensés. L'échographie au point de soins (POCUS) s'est avérée une technique précise pour le diagnostic des cancers gastro-intestinaux. Par conséquent, les facteurs susmentionnés soutiennent la croissance du marché australien et néo-zélandais de l'échographie diagnostique au point de soins dans la région au cours de la période de prévision.

Le rapport présente les principaux acteurs du marché australien et néo-zélandais des échographes diagnostiques au point de soins. Parmi eux figurent GE Healthcare, Butterfly Network, Inc., Fujifilm, Esoate SpA, Hologic, Inc., Echonous Inc., Koninklijke Philips NV, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co Ltd et Clarius Mobile Health Corp. Ces entreprises privilégient le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique afin de répondre à la demande croissante des consommateurs à travers le monde et d'enrichir leur gamme de produits spécialisés. Leur présence internationale leur permet de servir une clientèle importante et, par conséquent, d'accroître leurs parts de marché.

Évolutions du secteur et perspectives d'avenir

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• En janvier 2021, Hologic Inc. a enrichi sa gamme d'échographes avec le lancement du nouveau système SuperSonic MACH 20. Hologic Inc. propose trois niveaux de technologie d'échographie afin de permettre à un plus grand nombre d'établissements d'accéder à des solutions personnalisées répondant à leurs besoins spécifiques en imagerie. Ces systèmes sont conçus pour optimiser l'efficacité et la précision diagnostique, offrent des images de haute qualité, des modes d'imagerie innovants et une interface utilisateur intuitive.
• En juillet 2020, FUJIFILM Sonosite, Inc. a lancé le nouveau système d'échographie Sonosite PX. Le Sonosite PX représente la nouvelle génération de systèmes d'échographie au chevet du patient Sonosite (POCUS), offrant une clarté d'image inégalée pour un système Sonosite, une gamme de fonctionnalités optimisant le flux de travail et un format adaptable. 
• En mars 2020, EchoNous Inc. a annoncé l'approbation par la FDA de sa plateforme KOSMOS, composée d'un dispositif unique de 237 ml (8 oz) utilisant des ultrasons et l'apprentissage profond pour l'évaluation clinique du cœur, des poumons et de l'abdomen. Il s'agit du premier outil médical à appliquer le cadre mathématique de l'apprentissage automatique pour imiter le processus d'apprentissage et de prise de décision humain.

Portée du rapport sur l'échographie diagnostique au point de soins en Australie et en Nouvelle-Zélande

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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