La taille du marché des antennes intégrées de défense devrait passer de 1 257,41 millions de dollars américains en 2022 aux États-Unis 2 018,18 millions de dollars d'ici 2028; on estime qu'il croîtra à un TCAC de 8,2 % de 2022 à 2028.
L'un des principaux éléments qui s'ajoutent à la demande croissante de systèmes d'antennes intégrés de défense est le passage rapide de la guerre traditionnelle aux systèmes de guerre modernes avancés. En raison des développements constants des technologies liées au réseau, les systèmes de guerre traditionnels typiques sont remplacés par des systèmes de guerre modernes avancés. Les antennes sont utilisées dans des applications de défense dans le cadre d'activités de modernisation. Par exemple, en mars 2022, la marine américaine a sélectionné les six groupes d'antennes orientables électroniquement OE-120B de BAE System pour son système d'interrogateur d'identification ami-ennemi (IFF) AN/UPX-29(V). Ce système IFF est utilisé pour identifier les avions et les navires amis dans les zones surpeuplées.
Les nations diversifient leurs dépenses militaires en investissant dans des applications de défense pour adopter des approches plus actualisées pour obtenir et intégrer des données fondamentales liées à la ligne de front pour une meilleure coordination. Par exemple, en 2020, les États-Unis ont investi ~ 778 397 millions de dollars US dans les dépenses militaires, qui sont passées à ~ 800 672 millions de dollars US en 2021. Ces investissements stimulent l'acquisition de technologies de guerre avancées dans les forces militaires américaines. De plus, en novembre 2021, Leidos Special Mission Aircraft a annoncé la présence d'une antenne à réseau phasé ThinAir Ka2517 développée par ThinKom Solutions Inc. Les systèmes de guerre avancés incluent l'utilisation de systèmes de guerre axés sur l'organisation et de cadres de guerre électronique. Les systèmes de guerre avancés fonctionnent sur la compétence de ces cadres en identifiant et en suivant avec précision les objets et en développant davantage les capacités de surveillance et la prise de conscience de la situation. Ainsi, ce changement de perspective de la guerre traditionnelle à la guerre moderne avancée est le moteur de l'activité de l'acteur du marché des antennes intégrées de défense.
Les entreprises du secteur des antennes intégrées de défense se concentrent sur la fourniture de solutions centrées sur le client pour stimuler l'adoption des technologies d'antennes intégrées de défense. Une antenne imprimée en 3D a été développée et testée par le US Naval Research Laboratory (NRL) pour faire progresser la technologie radar et permettre diverses nouvelles applications pour la marine américaine. Les antennes imprimées en 3D sont des matériaux légers et peu coûteux et prennent moins de temps de production par rapport à la production d'antennes traditionnelles qui sont lourdes et dont les matières premières sont chères. L'antenne intégrée imprimée en 3D devrait être très demandée dans les années à venir et devrait générer d'énormes opportunités pour les fournisseurs du marché au cours de la période de prévision.
Perspectives stratégiques - Marché des antennes intégrées de défense
Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché des antennes intégrées de défense en Amérique du Nord
Alors que les dommages causés par la pandémie de COVID-19 à la production électronique aux États-Unis se rétablissent lentement, les fabricants de systèmes aérospatiaux et de défense sont face à une toute nouvelle dynamique de marché qui rend la chaîne d'approvisionnement de l'électronique de défense aussi difficile qu'elle l'était au plus fort de la pandémie. La chaîne d'approvisionnement est considérablement ralentie par la concurrence du secteur de l'électronique commerciale, qui croît plus rapidement que celui de la défense. Par exemple, contrairement à l'année pandémique de 2020, la demande de composants électroniques pour l'aérospatiale et la défense a augmenté de 6 %, parallèlement les réservations d'automobiles ont augmenté de 60 %, la demande industrielle a augmenté de 30 %, les communications ont augmenté de 80 %, et l'informatique est en hausse de 30 %. Ainsi, il devient difficile pour les équipementiers de répondre simultanément à la demande de tous les acteurs industriels, ce qui freine la chaîne de production des antennes intégrées de défense. En conséquence, la pandémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché.
Régions lucratives pour le marché des antennes intégrées de défense
Market Insights - Marché des antennes intégrées de défense
Selon la géographie, la taille du marché des antennes intégrées de défense est principalement segmentée en Amérique du Nord , Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient & Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de marché des antennes intégrées de défense en 2022, et elle devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. En outre, l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé du marché mondial des antennes intégrées de défense au cours de la période de prévision.
L'Europe devrait détenir la deuxième plus grande part du marché des antennes intégrées de défense en 2022, la Russie devant dominer en termes de part de marché des antennes intégrées de défense en Europe. Les fabricants d'équipements militaires de toute l'Europe se concentrent sur le développement de composants de communication avancés efficaces à base militaire. Par exemple, la solution d'antenne haute performance intégrée pour les radiogoniomètres monocanal a été introduite par Rohde & Schwarz (l'un des acteurs clés du marché) en juin 2022. La nouvelle antenne de radiogoniométrie et de surveillance R&S ADD597, qui couvre la gamme de fréquences de 20 MHz à 8,5 GHz (polarisation verticale) et de 20 MHz à 7,5 GHz, est un élément crucial des stations de contrôle du spectre fixes, mobiles et transportables (polarisation horizontale). Un contrat pour la fourniture de deux antennes de télémétrie de poursuite de 7,3 millions de dollars qui seront déployées à la base aérienne d'Eglin, une base de portée et d'installation d'essais majeures (MRTFB) de l'US Air Force, a été attribué à Safran Data Systems Inc. en février 2022. Allemagne , la France, l'Italie et l'Espagne ont annoncé en mars 2022 avoir signé un accord pour le développement du programme Eurodrone pour 7,22 milliards de dollars. Ces drones établissent une connexion avec la base à l'aide de systèmes de communication fiables et robustes et sont intégrés au drone. Ces avancées technologiques des acteurs régionaux et les dépenses gouvernementales pour l'achat de technologies militaires favorisent la croissance du marché des antennes intégrées de défense dans le monde entier.
Informations basées sur la plate-forme Marché des antennes intégrées pour la défense
Sur la base de la plate-forme, la taille du marché des antennes intégrées de défense est segmentée en terrestre, marine et aéroportée. Le segment terrestre devrait dominer le marché des antennes intégrées de défense en 2022. L'antenne au sol devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par la demande de capacités SATCOM mobiles pour la transmission de la voix et des données, l'utilisation généralisée d'antennes manpack dans les opérations militaires et l'utilisation d'antennes UGV pour les missions de surveillance au sol.
< span>Les acteurs du marché des antennes intégrées de défense se concentrent principalement sur le développement de systèmes avancés et efficaces.
- En 2021, Rohde & Schwarz a lancé un nouveau système d'antenne intégré de radiogoniométrie et de surveillance R&S ADD557SR.
- En 2021, L3Harris Technologies a fait la démonstration d'un système d'antenne terrestre multi-bandes multi-missions (MBMM), une nouvelle technologie d'antenne, dans le cadre de son contrat de prototype d'unité d'innovation de défense avec le réseau de contrôle par satellite de l'US Air Force. Cette technologie d'antenne devrait améliorer les communications dans le nombre croissant de satellites.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The estimated global market size for the defense integrated antenna market in 2022 is expected to be around US$ 1,257.41 million
Shift from traditional warfare systems to advanced warfare systems
Rise in focus of vendors on developing miniaturized antenna-based systems
Development of 3D printed integrated antenna systems
Rohde & Schwarz, Raytheon Technologies, Viasat Inc., L3Harris Technologies, and Lockheed Martin Corporation are the key market players expected to hold a major market share of defense integrated antenna market in 2022
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the defense integrated antenna market during the forecast period (2022-2028)
India, China, and South Korea are expected to register high growth rate during the forecast period
The US is expected to hold a major market share of defense integrated antenna market in 2022
Ground segment is expected to hold a major market share of defense integrated antenna market in 2022
The global market size of defense integrated antenna market by 2028 will be around US$ 2,018.18 million
The defense integrated antenna market is expected to register an incremental growth value of US$ 760.77 million during the forecast period
The List of Companies - Defense Integrated Antenna Market
- L3Harris Technologies Inc
- Thales Group
- Honeywell International Inc.
- General Dynamics Corporation
- Rhode & Schwarz
- Terma
- Aselsan AS
- Raytheon Technologies Corporation
- Viasat, Inc.
- Lockheed Martin Corporation.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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